CIK: 0001859195
申報總市值
US$1.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 13
Platt Investment Counsel, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 13 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 22.2%。
Platt Investment Counsel, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.168——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 13 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.13），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 ESGV
-13.6% -US$964.3萬
減碼 QQQ
-13.7% -US$498.0萬
加碼 IWM
+38.8% US$229.9萬
加碼 BLV
+17.1% US$152.3萬
減碼 BND
-17.0% -US$242.0萬
加碼 IJH
+3.5% US$107.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 30.01% | -5.92% | -13.63% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 16.39% | -3.02% | -13.75% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 14.86% | +1.39% | +3.47% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 8.81% | -1.43% | -16.98% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 8.72% | +0.59% | +3.61% | |
| 6 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 8.58% | +1.47% | +17.07% | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 6.22% | +1.95% | +38.77% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 5.24% | +5.24% | NEW | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.43% | -0.07% | — | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.21% | — | — | |
| 11 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.19% | -0.04% | -12.07% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.18% | -0.09% | -30.89% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.16% | -0.06% | -24.05% |
Q3 2026績效
+3.7%
近4個季度績效
+17.2%
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 13 | US$1.3億 | 22 | |
| 2025-12-31 | 12 | US$1.4億 | 17 | |
| 2025-09-30 | 12 | US$1.3億 | 42 | |
| 2025-06-30 | 9 | US$1.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 10 | US$1.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 10 | US$1.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 10 | US$1.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 10 | US$1.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 10 | US$1.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 10 | US$9646.6萬 | 0 | |
| 2023-09-30 | 9 | US$8380.1萬 | 0 | |
| 2023-06-30 | 9 | US$8814.5萬 | 0 | |
| 2023-03-31 | 9 | US$7481.9萬 | 0 | |
| 2022-12-31 | 9 | US$7034.5萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 13 | US$6886.5萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 12 | US$7359.4萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 14 | US$1.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 15 | US$1.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 16 | US$1.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 16 | US$1.2億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 15 | US$1.1億 | 25 | |
| 2020-12-31 | 14 | US$1.1億 | — |
Platt Investment Counsel, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 減碼: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — 股數 -13.63%; 減碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 -13.75%; 加碼: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股數 +38.77%; 加碼: Vanguard Long-term Bond ETF (BLV) — 股數 +17.07%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +2% | +38.77% | 加碼 |
| 2 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | +1.5% | +17.07% | 加碼 |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +1.4% | +3.47% | 加碼 |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.6% | +3.61% | 加碼 |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | — | 不變 |
| 6 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | 0% | -12.07% | 減碼 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -24.05% | 減碼 |
| 8 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | — | 不變 |
| 9 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -30.89% | 減碼 |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | -1.4% | -16.98% | 減碼 |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -3% | -13.75% | 減碼 |
| 12 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | -5.9% | -13.63% | 減碼 |
| 13 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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