13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
12 檔
74.7%
在 Q3 2025 的 13F 官方備案中，Platt Investment Counsel, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.5億，整體持股檔數為 12 檔。
Q3 2025 數據顯示 Platt Investment Counsel, LLC 積極進場，新開立 3 個部位並同步加碼 5 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Platt Investment Counsel, LLC 的前 5 大核心持股（包含 ESGV, QQQ, IJH 等）合計佔整體申報市值的 74.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 37.43% | +0.90% | +4.43% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 20.41% | +1.68% | +10.55% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 14.08% | -0.08% | +12.58% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 8.58% | -1.06% | -32.10% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.28% | -1.11% | — | |
| 6 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.49% | -0.96% | -25.78% | |
| 7 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 5.27% | — | — | |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | -0.05% | — | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.04% | -1.60% | |
| 10 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.25% | +0.02% | — | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | — | +4.99% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.18% | +0.06% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +2% | +10.55% | 加碼 |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | +0.2% | — | 不變 |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | +4.99% | 加碼 |
| 4 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | 0% | — | 減碼 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 0% | -1.60% | 減碼 |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | -0.1% | +12.58% | 加碼 |
| 7 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | -0.7% | +4.43% | 加碼 |
| 8 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | -0.8% | -25.78% | 加碼 |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | -4.4% | -32.10% | 減碼 |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | — | NEW | 新建倉 |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 12 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Platt Investment Counsel, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 12 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Platt Investment Counsel, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：ESGV (37.4%)、QQQ (20.4%)、IJH (14.1%)。其中最大持股部位 ESGV 佔據整體投資組合約 37.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BND
市值: US$924.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IWM
前期市值: US$904.2萬
在 Q3 2025 季度中，Platt Investment Counsel, LLC 共進行了 12 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 5 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 BND。 本季清倉部位包含 IWM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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