BW
Blodgett Wealth Advisors, LLC SEC 13F 申報持股（Q3 2026）
Blodgett Wealth Advisors, LLCCIK: 0001907826
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 66
BLODGETT WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 66 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 11.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 27.38
- 持倉穩定性
- 11.61
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 81.1
Blodgett Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.068——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 66 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.89），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 MSFT
-13.2% US$166.2萬
減碼 GOOGL
-12.5% -US$176.5萬
清倉 BRK-A
加碼 CRWD
+276.0% US$131.1萬
加碼 AAPL
-7.9% US$97.7萬
減碼 IWF
-6.8% -US$125.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 13.48% | -0.62% | -6.78% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 12.54% | +0.53% | -10.02% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 11.81% | +0.85% | -7.92% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.97% | +1.23% | -13.17% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 6.96% | +0.42% | +0.12% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 6.42% | -1.08% | -12.52% | |
| 7 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 3.83% | +0.94% | +275.97% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.15% | +0.23% | +3.52% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.00% | -0.04% | +0.71% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.90% | -0.04% | -0.53% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.48% | +0.09% | +0.61% | |
| 12 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.57% | +0.24% | — | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.02% | +0.05% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.22% | +0.05% | — | |
| 15 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.22% | -0.11% | -5.53% | |
| 16 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.08% | -0.21% | +2.07% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.99% | +0.23% | -0.89% | |
| 18 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.94% | -0.20% | -9.91% | |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.92% | +0.12% | +0.01% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.88% | -0.04% | +0.66% | |
| 21 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | — | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.87% | +0.01% | +3.45% | |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.76% | -0.02% | -1.38% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.67% | -0.08% | -15.92% | |
| 25 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.59% | -0.01% | +5.81% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.09% | — | |
| 27 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.55% | -0.04% | — | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.53% | -0.04% | -1.76% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.07% | -6.50% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.52% | -0.10% | -17.01% | |
| 31 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.10% | +41.25% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.49% | +0.09% | -0.50% | |
| 33 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.15% | — | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.45% | +0.03% | — | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.02% | — | |
| 36 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.06% | -12.86% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.35% | -0.19% | -24.73% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.35% | — | +7.02% | |
| 39 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.34% | -0.03% | -43.28% | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 42 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 44 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.05% | — | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.29% | -0.01% | -8.51% | |
| 46 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.26% | — | -2.36% | |
| 47 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.25% | — | +0.08% | |
| 48 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.24% | -0.06% | +3.61% | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.23% | +0.02% | +26.57% | ||
| 50 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+3%
近4個季度績效
+10.7%
- 標準差
- +13.7%
- 貝塔係數
- +1.04
- 阿爾法
- -0.6%
- 最大回撤
- -9.4%
- 年化績效
- +23.9%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +3.55
- 斯圖澤指數
- +0.48
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.43
- 卡瑪比率
- +2.55
- 資訊比率
- +0.05
- 追蹤誤差
- +5.2%
- 下方標準差
- +6.3%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +35.4%
- 最差12個月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.64
- 產業分散度
- +15.9%
- 偏態
- 0
- 峰態
- +0.18
- 上檔潛力
- +4.99
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 66 | US$1.5億 | 12 | ||
| 2026 Q2 | 72 | US$1.5億 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 64 | US$1.3億 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 61 | US$1.4億 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 64 | US$1.5億 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 61 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 61 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 59 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 59 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 59 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 64 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 60 | US$9796.5萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 59 | US$9113.4萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 64 | US$9660.9萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 63 | US$8650.8萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 62 | US$8227.5萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 63 | US$8341.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 66 | US$9126.0萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 82 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 85 | US$1.3億 | 0 |
Blodgett Wealth Advisors, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 清倉: Public Storage (PSA); 清倉: ; 清倉: .
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申報歷史
FAQ
Blodgett Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Blodgett Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 66 個已申報部位之中。
Blodgett Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Blodgett Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1978.5萬 (13.5%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1840.1萬 (12.5%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1733.2萬 (11.8%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1022.9萬 (7.0%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1021.6萬 (7.0%)
Blodgett Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Blodgett Wealth Advisors, LLC 共進行了 53 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 清倉: Public Storage (PSA); 清倉: ; 清倉:
Blodgett Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Blodgett Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 54.6%
• Communication Services: 12.0%
• Consumer Discretionary: 11.7%
• Health Care: 6.8%
• Financials: 6.1%
• Consumer Staples: 5.2%
投資風格解析
Blodgett Wealth Advisors, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 23.9%，跑輸 S&P 500 0.6 個百分點；貝塔係數為 1.04（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 53%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 54.6% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 27 降至 12，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CRWD（+US$327.0萬，現達 US$562.0萬），同時減碼 MCD（-US$40.9萬，仍持有 US$51.9萬）。
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