BW
Blodgett Wealth Advisors, LLC SEC 13F 申報持股（Q2 2026）
Blodgett Wealth Advisors, LLCCIK: 0001907826
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 72
BLODGETT WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 72 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 19.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 26.27
- 持倉穩定性
- 19.45
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 91.62
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 80.56
Blodgett Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.066——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 72 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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加碼 CRWD
-6.2% US$195.9萬
減碼 MSFT
+0.5% US$11.1萬
減碼 COST
+1.3% -US$22.8萬
新建倉 MU
加碼 PANW
-1.7% US$103.2萬
減碼 AAPL
-1.0% US$186.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 14.10% | -0.09% | +303.59% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 12.01% | -0.32% | +0.41% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.96% | -0.52% | -0.99% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 7.50% | +0.33% | -0.47% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 6.54% | -0.17% | +0.70% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.74% | -0.96% | +0.54% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.04% | +0.30% | +0.53% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.94% | -0.72% | +1.25% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.92% | -0.05% | +1.57% | |
| 10 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.89% | +1.03% | -6.20% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.39% | -0.13% | +1.17% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.11% | -0.68% | |
| 13 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.33% | -0.10% | +9.87% | |
| 14 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.33% | +0.58% | -1.69% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.29% | -0.01% | +9.02% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.17% | -0.12% | -6.35% | |
| 17 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.14% | -0.07% | — | |
| 18 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.00% | -0.14% | — | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.92% | -0.09% | -11.61% | |
| 20 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.02% | +12.31% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.86% | +0.35% | +60.27% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.80% | -0.09% | +0.01% | |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.78% | +0.04% | +67.01% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.76% | -0.14% | +1.05% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.75% | -0.10% | +0.02% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.03% | — | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.62% | -0.10% | +0.64% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.13% | +0.01% | |
| 29 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 30 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.59% | -0.28% | -17.62% | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.57% | -0.02% | -5.01% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.19% | — | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 34 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.24% | -14.77% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.42% | +0.04% | +13.79% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.40% | -0.17% | +2.15% | |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.37% | +0.17% | +175.94% | |
| 38 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.11% | -1.41% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.35% | -0.05% | +14.16% | |
| 40 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 41 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.32% | -0.11% | +3.13% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.31% | +0.02% | — | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.31% | +0.04% | -4.93% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 45 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 46 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.01% | +0.13% | |
| 48 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.30% | +0.05% | — | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.30% | +0.07% | — | |
| 50 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 0.28% | — | — |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+3%
近4個季度績效
+22.5%
- 標準差
- +14.3%
- 貝塔係數
- +1.03
- 阿爾法
- +0.5%
- 最大回撤
- -9.4%
- 年化績效
- +21.9%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +3.03
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡瑪比率
- +2.34
- 資訊比率
- +0.18
- 追蹤誤差
- +5.2%
- 下方標準差
- +6.9%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +35.4%
- 最差12個月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.47
- 產業分散度
- +14.3%
- 偏態
- -0.02
- 峰態
- -0.07
- 上檔潛力
- +4.57
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 72 | US$1.5億 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 64 | US$1.3億 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 61 | US$1.4億 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 64 | US$1.5億 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 61 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 61 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 59 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 59 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 59 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 64 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 60 | US$9796.5萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 59 | US$9113.4萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 64 | US$9660.9萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 63 | US$8650.8萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 62 | US$8227.5萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 63 | US$8341.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 66 | US$9126.0萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 82 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 85 | US$1.3億 | 0 |
Blodgett Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Eaton Corporation plc (ETN); 新建倉: Lam Research CORP (LRCX).
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申報歷史
FAQ
Blodgett Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Blodgett Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 72 個已申報部位之中。
Blodgett Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Blodgett Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2104.0萬 (14.1%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1791.7萬 (12.0%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1635.5萬 (11.0%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1118.8萬 (7.5%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$976.1萬 (6.5%)
Blodgett Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Blodgett Wealth Advisors, LLC 共進行了 56 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Micron Technology Inc (MU); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Eaton Corporation plc (ETN); 新建倉: Lam Research CORP (LRCX)
Blodgett Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Blodgett Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 51.0%
• Communication Services: 13.4%
• Consumer Discretionary: 12.0%
• Health Care: 6.7%
• Financials: 6.5%
• Consumer Staples: 5.8%
投資風格解析
Blodgett Wealth Advisors, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 21.9%，跑贏 S&P 500 0.5 個百分點；貝塔係數為 1.03（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 53%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 51.0% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 19，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VTV（+US$26.3萬，現達 US$222.9萬），同時減碼 WM（-US$80.5萬，仍持有 US$88.1萬）。
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