Pegasus Asset Management, Inc. 13F 持倉明細

CIK: 0001729049

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 67

Pegasus Asset Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 67 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 17.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.29
持倉穩定性: 17.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.11

Pegasus Asset Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.036——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 67 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.19），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 NFLX
+2069.8%　US$459.3萬
減碼 WMT
-78.8%　-US$380.3萬
減碼 MSFT
+0.2%　-US$409.7萬
加碼 SYK
+117.2%　US$201.4萬
加碼 CVX
+2.6%　US$191.9萬
加碼 PWR
+0.8%　US$187.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	9.31%	-0.11%	-0.55%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.68%	-0.28%	-0.98%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	5.42%	-0.35%	-1.03%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.55%	+0.06%	+4.37%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.31%	-1.10%	+0.19%
6	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	4.28%	+0.20%	-0.84%
7	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.76%	-0.01%	-0.17%
8	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	3.66%	+0.56%	+1.07%
9	RTX	Rtx CORP	股票-工業	3.21%	+0.28%	+0.24%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.20%	-0.14%	+1.01%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.17%	-0.34%	+0.52%
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.83%	-0.25%	+1.04%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.71%	-0.36%	-0.72%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.60%	—	+0.90%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.55%	-0.14%	+0.98%
16	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	2.53%	+0.67%	+0.75%
17	BLK	Blackrock INC	股票-金融	2.39%	-0.14%	+1.21%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.18%	+0.67%	+2.55%
19	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.66%	+0.26%	+2.21%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.66%	+0.10%	+1.91%
21	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	1.61%	+0.18%	+2.12%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.55%	-0.02%	-0.87%
23	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.54%	+1.47%	+2069.85%
24	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.49%	—	+42.52%
25	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.43%	+0.16%	+2.06%
26	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.41%	-0.04%	+2.01%
27	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	1.40%	+0.46%	+36.35%
28	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	1.33%	+1.33%	NEW
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.32%	-0.05%	-3.16%
30	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.28%	—	+4.08%
31	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.27%	+0.67%	+117.17%
32	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.21%	-0.12%	+3.07%
33	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.14%	-0.04%	+7.33%
34	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	1.08%	—	+59.20%
35	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.98%	—	-0.14%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.79%	+0.09%	-0.26%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.52%	-0.04%	-3.16%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	+0.13%	-2.50%
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.42%	+0.06%	—
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.38%	-1.15%	-78.83%
41	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.36%	—	-1.00%
42	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.32%	+0.05%	+11.25%
43	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.29%	-0.06%	-0.84%
44	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.29%	—	-1.10%
45	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	0.28%	+0.09%	+31.24%
46	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.27%	—	+8.26%
47	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.25%	—	—
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.25%	—	-0.23%
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.24%	—	+8.21%
50	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.23%	—	—

1–50 of 67

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+19.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +13.6%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -10.8%
年化績效: +18.8%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +2.59
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +1.73
資訊比率: -0.06
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +37.9%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.34
產業分散度: +9%
偏態: -0.07
峰態: -0.18
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	67	US$3.1億	18	1SCHB 2AAPL 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.SCHB 2.AAPL 3.GOOG 4.NVDA 5.MSFT 6.PH 7.GS 8.ETN 9.RTX 10.JPM
2025-12-31	68	US$3.2億	11	1SCHB 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.NVDA 6.PH 7.GS 8.META 9.JPM 10.ETN
2025-09-30	69	US$3.1億	27	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.NVDA 6.META 7.ETN 8.PH 9.GS 10.JPM
2025-06-30	72	US$2.9億	0	1SCHB 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.NVDA 6.ETN 7.GOOG 8.PH 9.MA 10.GS
2025-03-31	64	US$2.5億	100	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.MA 6.GOOG 7.PH 8.BRK-B 9.ETN 10.NVDA
2024-12-31	66	US$2.7億	0	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.NVDA 6.ETN 7.META 8.PH 9.MA 10.AMZN
2024-09-30	70	US$2.6億	0	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.ETN 5.GOOG 6.META 7.PH 8.NVDA 9.MA 10.BRK-B
2024-06-30	71	US$2.6億	0	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.ETN 6.NVDA 7.META 8.PH 9.MA 10.AMZN
2024-03-31	69	US$2.6億	0	1SCHB 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.MSFT 3.AAPL 4.ETN 5.GOOG 6.PH 7.MA 8.META 9.NVDA 10.AMZN
2023-12-31	69	US$2.3億	0	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.ETN 6.MA 7.PH 8.ACN 9.BLKCHF 10.META
2023-09-30	70	US$2.2億	0	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.ETN 6.MA 7.PH 8.ACN 9.ADP 10.BRK-B
2023-06-30	72	US$2.2億	0	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.MA 6.ETN 7.PH 8.ADP 9.ACN 10.PEP
2023-03-31	70	US$2.0億	0	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.GOOG 6.ETN 7.PEP 8.ACN 9.PH 10.BLKCHF
2022-12-31	72	US$1.9億	0	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.GOOG 6.PEP 7.ETN 8.BLKCHF 9.ACN 10.CVX
2022-09-30	72	US$1.8億	0	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.02079k 5.57636q 6.PEP 7.g1151c 8.JNJ 9.g29183 10.BRK-B
2022-06-30	72	US$1.8億	0	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.02079k 5.57636q 6.g1151c 7.PEP 8.JNJ 9.RTX 10.PG
2022-03-31	77	US$2.3億	0	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.MA 6.ACN 7.AMZN 8.BLKCHF 9.BRK-B 10.EW
2021-12-31	76	US$2.4億	0	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.ACN 6.MA 7.BLKCHF 8.AMZN 9.ETN 10.EW
2021-09-30	76	US$2.2億	0	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.MA 6.ACN 7.BLKCHF 8.AMZN 9.JPM 10.EW
2021-06-30	74	US$2.1億	96	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.MA 6.BLKCHF 7.AMZN 8.ACN 9.GS 10.ETN
2021-03-31	73	US$2.0億	11	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.MA 6.BLKCHF 7.AMZN 8.ACN 9.JPM 10.PH
2020-12-31	71	US$1.8億	19	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.GOOG 6.AMZN 7.BLKCHF 8.ACN 9.DIS 10.PEP
2020-09-30	71	US$1.6億	17	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.AMZN 6.GOOG 7.ACN 8.CRM 9.BLKCHF 10.PG
2020-06-30	70	US$1.5億	25	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.AMZN 6.GOOG 7.ACN 8.BLKCHF 9.PEP 10.VZ
2020-03-31	67	US$1.2億	28	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.GOOG 6.VZ 7.PEP 8.AMZN 9.JNJ 10.PG
2019-12-31	72	US$1.5億	13	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.GOOG 6.JPM 7.BA 8.ACN 9.PEP 10.BLKCHF
2019-09-30	69	US$1.4億	9	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.BA 6.GOOG 7.PEP 8.PG 9.JPM 10.ACN
2019-06-30	68	US$1.3億	9	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.BA 6.PEP 7.GOOG 8.JNJ 9.ACN 10.JPM
2019-03-31	66	US$1.2億	18	1SCHB 2AAPL 3BA 主要持股2019-03-31 1.SCHB 2.AAPL 3.BA 4.MSFT 5.MA 6.GOOG 7.VZ 8.JNJ 9.PEP 10.ACN
2018-12-31	67	US$1.1億	16	1SCHB 2AAPL 3BA 主要持股2018-12-31 1.SCHB 2.AAPL 3.BA 4.MSFT 5.MA 6.GOOG 7.VZ 8.JNJ 9.PEP 10.VTI
2018-09-30	66	US$1.2億	16	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.BA 5.GOOG 6.VTI 7.JNJ 8.SPY 9.MDY 10.VZ
2018-06-30	65	US$1.1億	13	1SCHB 2AAPL 3BA 主要持股2018-06-30 1.SCHB 2.AAPL 3.BA 4.MSFT 5.GOOG 6.VTI 7.MDY 8.SPY 9.BLKCHF 10.JNJ
2018-03-31	67	US$1.0億	10	1SCHB 2AAPL 3BA 主要持股2018-03-31 1.SCHB 2.AAPL 3.BA 4.MSFT 5.VTI 6.GOOG 7.SPY 8.MDY 9.BLKCHF 10.JPM
2017-12-31	68	US$1.0億	0	1SCHB 2AAPL 3BA 主要持股2017-12-31 1.SCHB 2.AAPL 3.BA 4.VTI 5.MSFT 6.SPY 7.GOOG 8.MDY 9.VZ 10.JPM

本季持股變動

Pegasus Asset Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: ASML Holding N.V. (ASML); 清倉: Pepsico INC (PEP); 新建倉: Novartis Ag-sponsored Adr (NVS); 清倉: Broadridge Financial Solutio (BR); 新建倉: Amgen INC (AMGN).

Pegasus Asset Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NFLX	Netflix INC	+1.5%	+2069.85%	加碼
2	SYK	Stryker CORP	+0.7%	+117.17%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.7%	+2.55%	加碼
4	PWR	Quanta Services INC	+0.7%	+0.75%	加碼
5	ETN	Eaton Corporation plc	+0.6%	+1.07%	加碼
6	MAR	Marriott International -cl A	+0.5%	+36.35%	加碼
7	RTX	Rtx CORP	+0.3%	+0.24%	加碼
8	DUK	Duke Energy CORP	+0.3%	+2.21%	加碼
9	PH	Parker Hannifin CORP	+0.2%	-0.84%	減碼
10	CARR	Carrier Global CORP	+0.2%	+2.12%	加碼
11	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+2.06%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.50%	減碼
13	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+1.91%	加碼
14	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.1%	+31.24%	加碼
15	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-0.26%	減碼
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+4.37%	加碼
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不變
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+42.39%	加碼
19	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+11.25%	加碼
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	+0.90%	加碼
21	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-0.17%	減碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.87%	減碼
23	BA	Boeing Co/the	0%	+2.01%	加碼
24	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	+7.33%	加碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-3.16%	減碼
26	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-0.34%	減碼
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-3.16%	減碼
28	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.84%	減碼
29	MDXG	Mimedx Group INC	-0.1%	—	不變
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.55%	減碼
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+3.07%	加碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.01%	加碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.98%	加碼
34	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+1.21%	加碼
35	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	+1.04%	加碼
36	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.98%	減碼
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+0.52%	加碼
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-1.03%	減碼
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-0.72%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+0.19%	加碼
41	WMT	Walmart INC	-1.2%	-78.83%	減碼
42	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	清倉
43	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
44	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
45	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清倉
46	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清倉
48	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
49	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
50	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Pegasus Asset Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Pegasus Asset Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.1億，分佈在 67 個已申報部位之中。

Pegasus Asset Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Pegasus Asset Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$2913.2萬 (9.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2088.5萬 (6.7%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1696.5萬 (5.4%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1423.1萬 (4.5%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1347.9萬 (4.3%)

Pegasus Asset Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Pegasus Asset Management, Inc. 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: ASML Holding N.V. (ASML); 清倉: Pepsico INC (PEP); 新建倉: Novartis Ag-sponsored Adr (NVS); 清倉: Broadridge Financial Solutio (BR); 新建倉: Amgen INC (AMGN)

Pegasus Asset Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Pegasus Asset Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.1% • Financials: 20.4% • Communication Services: 19.3% • Consumer Discretionary: 9.1% • Industrials: 8.1% • Health Care: 5.3%

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Pegasus Asset Management, Inc. 13F 持倉明細

CIK: 0001729049

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 67

Pegasus Asset Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 67 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 17.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.29
持倉穩定性: 17.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.11

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.19），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 NFLX
+2069.8%　US$459.3萬
減碼 WMT
-78.8%　-US$380.3萬
減碼 MSFT
+0.2%　-US$409.7萬
加碼 SYK
+117.2%　US$201.4萬
加碼 CVX
+2.6%　US$191.9萬
加碼 PWR
+0.8%　US$187.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	9.31%	-0.11%	-0.55%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.68%	-0.28%	-0.98%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	5.42%	-0.35%	-1.03%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.55%	+0.06%	+4.37%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.31%	-1.10%	+0.19%
6	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	4.28%	+0.20%	-0.84%
7	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.76%	-0.01%	-0.17%
8	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	3.66%	+0.56%	+1.07%
9	RTX	Rtx CORP	股票-工業	3.21%	+0.28%	+0.24%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.20%	-0.14%	+1.01%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.17%	-0.34%	+0.52%
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.83%	-0.25%	+1.04%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.71%	-0.36%	-0.72%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.60%	—	+0.90%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.55%	-0.14%	+0.98%
16	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	2.53%	+0.67%	+0.75%
17	BLK	Blackrock INC	股票-金融	2.39%	-0.14%	+1.21%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.18%	+0.67%	+2.55%
19	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.66%	+0.26%	+2.21%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.66%	+0.10%	+1.91%
21	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	1.61%	+0.18%	+2.12%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.55%	-0.02%	-0.87%
23	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.54%	+1.47%	+2069.85%
24	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.49%	—	+42.52%
25	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.43%	+0.16%	+2.06%
26	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.41%	-0.04%	+2.01%
27	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	1.40%	+0.46%	+36.35%
28	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	1.33%	+1.33%	NEW
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.32%	-0.05%	-3.16%
30	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.28%	—	+4.08%
31	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.27%	+0.67%	+117.17%
32	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.21%	-0.12%	+3.07%
33	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.14%	-0.04%	+7.33%
34	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	1.08%	—	+59.20%
35	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.98%	—	-0.14%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.79%	+0.09%	-0.26%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.52%	-0.04%	-3.16%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	+0.13%	-2.50%
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.42%	+0.06%	—
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.38%	-1.15%	-78.83%
41	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.36%	—	-1.00%
42	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.32%	+0.05%	+11.25%
43	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.29%	-0.06%	-0.84%
44	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.29%	—	-1.10%
45	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	0.28%	+0.09%	+31.24%
46	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.27%	—	+8.26%
47	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.25%	—	—
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.25%	—	-0.23%
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.24%	—	+8.21%
50	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.23%	—	—

1–50 of 67

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+19.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +13.6%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -10.8%
年化績效: +18.8%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +2.59
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +1.73
資訊比率: -0.06
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +37.9%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.34
產業分散度: +9%
偏態: -0.07
峰態: -0.18
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	67	US$3.1億	18	1SCHB 2AAPL 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.SCHB 2.AAPL 3.GOOG 4.NVDA 5.MSFT 6.PH 7.GS 8.ETN 9.RTX 10.JPM
2025-12-31	68	US$3.2億	11	1SCHB 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.NVDA 6.PH 7.GS 8.META 9.JPM 10.ETN
2025-09-30	69	US$3.1億	27	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.NVDA 6.META 7.ETN 8.PH 9.GS 10.JPM
2025-06-30	72	US$2.9億	0	1SCHB 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.NVDA 6.ETN 7.GOOG 8.PH 9.MA 10.GS
2025-03-31	64	US$2.5億	100	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.MA 6.GOOG 7.PH 8.BRK-B 9.ETN 10.NVDA
2024-12-31	66	US$2.7億	0	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.NVDA 6.ETN 7.META 8.PH 9.MA 10.AMZN
2024-09-30	70	US$2.6億	0	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.ETN 5.GOOG 6.META 7.PH 8.NVDA 9.MA 10.BRK-B
2024-06-30	71	US$2.6億	0	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.ETN 6.NVDA 7.META 8.PH 9.MA 10.AMZN
2024-03-31	69	US$2.6億	0	1SCHB 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.MSFT 3.AAPL 4.ETN 5.GOOG 6.PH 7.MA 8.META 9.NVDA 10.AMZN
2023-12-31	69	US$2.3億	0	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.ETN 6.MA 7.PH 8.ACN 9.BLKCHF 10.META
2023-09-30	70	US$2.2億	0	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.ETN 6.MA 7.PH 8.ACN 9.ADP 10.BRK-B
2023-06-30	72	US$2.2億	0	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.MA 6.ETN 7.PH 8.ADP 9.ACN 10.PEP
2023-03-31	70	US$2.0億	0	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.GOOG 6.ETN 7.PEP 8.ACN 9.PH 10.BLKCHF
2022-12-31	72	US$1.9億	0	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.GOOG 6.PEP 7.ETN 8.BLKCHF 9.ACN 10.CVX
2022-09-30	72	US$1.8億	0	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.02079k 5.57636q 6.PEP 7.g1151c 8.JNJ 9.g29183 10.BRK-B
2022-06-30	72	US$1.8億	0	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.02079k 5.57636q 6.g1151c 7.PEP 8.JNJ 9.RTX 10.PG
2022-03-31	77	US$2.3億	0	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.MA 6.ACN 7.AMZN 8.BLKCHF 9.BRK-B 10.EW
2021-12-31	76	US$2.4億	0	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.ACN 6.MA 7.BLKCHF 8.AMZN 9.ETN 10.EW
2021-09-30	76	US$2.2億	0	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.MA 6.ACN 7.BLKCHF 8.AMZN 9.JPM 10.EW
2021-06-30	74	US$2.1億	96	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.MA 6.BLKCHF 7.AMZN 8.ACN 9.GS 10.ETN
2021-03-31	73	US$2.0億	11	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.MA 6.BLKCHF 7.AMZN 8.ACN 9.JPM 10.PH
2020-12-31	71	US$1.8億	19	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.GOOG 6.AMZN 7.BLKCHF 8.ACN 9.DIS 10.PEP
2020-09-30	71	US$1.6億	17	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.AMZN 6.GOOG 7.ACN 8.CRM 9.BLKCHF 10.PG
2020-06-30	70	US$1.5億	25	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.AMZN 6.GOOG 7.ACN 8.BLKCHF 9.PEP 10.VZ
2020-03-31	67	US$1.2億	28	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.GOOG 6.VZ 7.PEP 8.AMZN 9.JNJ 10.PG
2019-12-31	72	US$1.5億	13	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.GOOG 6.JPM 7.BA 8.ACN 9.PEP 10.BLKCHF
2019-09-30	69	US$1.4億	9	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.BA 6.GOOG 7.PEP 8.PG 9.JPM 10.ACN
2019-06-30	68	US$1.3億	9	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.BA 6.PEP 7.GOOG 8.JNJ 9.ACN 10.JPM
2019-03-31	66	US$1.2億	18	1SCHB 2AAPL 3BA 主要持股2019-03-31 1.SCHB 2.AAPL 3.BA 4.MSFT 5.MA 6.GOOG 7.VZ 8.JNJ 9.PEP 10.ACN
2018-12-31	67	US$1.1億	16	1SCHB 2AAPL 3BA 主要持股2018-12-31 1.SCHB 2.AAPL 3.BA 4.MSFT 5.MA 6.GOOG 7.VZ 8.JNJ 9.PEP 10.VTI
2018-09-30	66	US$1.2億	16	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.BA 5.GOOG 6.VTI 7.JNJ 8.SPY 9.MDY 10.VZ
2018-06-30	65	US$1.1億	13	1SCHB 2AAPL 3BA 主要持股2018-06-30 1.SCHB 2.AAPL 3.BA 4.MSFT 5.GOOG 6.VTI 7.MDY 8.SPY 9.BLKCHF 10.JNJ
2018-03-31	67	US$1.0億	10	1SCHB 2AAPL 3BA 主要持股2018-03-31 1.SCHB 2.AAPL 3.BA 4.MSFT 5.VTI 6.GOOG 7.SPY 8.MDY 9.BLKCHF 10.JPM
2017-12-31	68	US$1.0億	0	1SCHB 2AAPL 3BA 主要持股2017-12-31 1.SCHB 2.AAPL 3.BA 4.VTI 5.MSFT 6.SPY 7.GOOG 8.MDY 9.VZ 10.JPM

本季持股變動

Pegasus Asset Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NFLX	Netflix INC	+1.5%	+2069.85%	加碼
2	SYK	Stryker CORP	+0.7%	+117.17%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.7%	+2.55%	加碼
4	PWR	Quanta Services INC	+0.7%	+0.75%	加碼
5	ETN	Eaton Corporation plc	+0.6%	+1.07%	加碼
6	MAR	Marriott International -cl A	+0.5%	+36.35%	加碼
7	RTX	Rtx CORP	+0.3%	+0.24%	加碼
8	DUK	Duke Energy CORP	+0.3%	+2.21%	加碼
9	PH	Parker Hannifin CORP	+0.2%	-0.84%	減碼
10	CARR	Carrier Global CORP	+0.2%	+2.12%	加碼
11	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+2.06%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.50%	減碼
13	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+1.91%	加碼
14	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.1%	+31.24%	加碼
15	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-0.26%	減碼
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+4.37%	加碼
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不變
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+42.39%	加碼
19	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+11.25%	加碼
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	+0.90%	加碼
21	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-0.17%	減碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.87%	減碼
23	BA	Boeing Co/the	0%	+2.01%	加碼
24	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	+7.33%	加碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-3.16%	減碼
26	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-0.34%	減碼
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-3.16%	減碼
28	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.84%	減碼
29	MDXG	Mimedx Group INC	-0.1%	—	不變
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.55%	減碼
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+3.07%	加碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.01%	加碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.98%	加碼
34	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+1.21%	加碼
35	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	+1.04%	加碼
36	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.98%	減碼
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+0.52%	加碼
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-1.03%	減碼
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-0.72%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+0.19%	加碼
41	WMT	Walmart INC	-1.2%	-78.83%	減碼
42	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	清倉
43	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
44	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
45	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清倉
46	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清倉
48	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
49	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
50	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看