YC
Yakira Capital Management, Inc. 13F 申報追蹤與最新持股（Q2 2026）
Yakira Capital Management, Inc.CIK: 0001584639
分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型
申報總市值
US$3.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 202
Yakira Capital Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 202 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 73.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 8.58
- 持倉穩定性
- 72.98
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 55.41
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 81.7
Yakira Capital Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 47 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 202 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 BLD
清倉 HO1
新建倉 PEN
減碼 HYT
-35.1% -US$1057.1萬
加碼 KVUE
+179.6% US$827.5萬
清倉 SDA
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 202 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Gigcapital9 CORP | 股票-其他 | 6.32% | -0.09% | — | |
| 2 | HYT | Blackrock CORP Hi Yld | 股票-其他 | 5.63% | -3.25% | -35.15% | |
| 3 | BLD | Topbuild CORP | 股票-工業 | 4.48% | +4.48% | NEW | |
| 4 | ✓ | Spacsphere Acquisition CORP | 股票-其他 | 4.32% | -0.06% | — | |
| 5 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非循環性消費 | 3.48% | +2.33% | +179.57% | |
| 6 | PEN | Penumbra Inc | 股票-醫療保健 | 3.26% | +3.26% | NEW | |
| 7 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通訊服務 | 2.74% | -0.24% | -6.01% | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 2.69% | -0.05% | — | ||
| 9 | GTLS | Chart Industries Inc | 股票-工業 | 2.55% | -0.69% | -20.14% | |
| 10 | JHG | Janus Henderson Group plc | 股票-金融 | 2.42% | +1.25% | +109.58% | |
| 11 | PPLI | People Inc | 股票-通訊服務 | 2.21% | -0.32% | -22.00% | |
| 12 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 2.17% | +0.26% | +6.59% | |
| 13 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 1.93% | -0.29% | -19.18% | |
| 14 | NATL | Ncr Atleos CORP | 股票-科技 | 1.90% | +1.90% | NEW | |
| 15 | AAUC | Allied Gold CORP | 股票-其他 | 1.72% | -0.05% | +30.20% | |
| 16 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 17 | SKYT | Skywater Technology Inc | 股票-其他 | 1.42% | +1.04% | +197.38% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 1.41% | -0.04% | — | ||
| 19 | NATH | Nathan's Famous Inc | 股票-其他 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 1.25% | -0.04% | — | ||
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 1.21% | -0.02% | — | ||
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 1.16% | +1.16% | NEW | ||
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 1.08% | +1.08% | NEW | ||
| 24 | CRF | Cornerstone Total Return | 股票-其他 | 1.06% | +0.03% | +2.60% | |
| 25 | LBRDA | Liberty Broadband-a | 股票-其他 | 0.92% | -0.50% | — | |
| 26 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通訊服務 | 0.89% | +0.05% | +13.32% | |
| 27 | JGH | Nuveen Global High Income | 股票-其他 | 0.88% | -0.87% | -50.28% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.86% | +0.86% | NEW | ||
| 29 | ✓ | White Pearl Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 30 | SRG | Seritage Growth Prop- A | 股票-其他 | 0.86% | +0.02% | +12.23% | |
| 31 | ✓ | Pono Cap Four Inc | 股票-其他 | 0.79% | -0.01% | — | |
| 32 | BHF | Brighthouse Financial Inc | 股票-金融 | 0.78% | -0.08% | -12.18% | |
| 33 | RIV | Rivernorth Opportunities | 股票-其他 | 0.77% | -0.10% | -12.91% | |
| 34 | TYG | Tortoise Energy Infrastruct | 股票-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 35 | LLYVA | Liberty Live Holdings-a | 股票-其他 | 0.70% | +0.05% | — | |
| 36 | CLM | Cornerstone Strategic Invest | 股票-其他 | 0.67% | +0.02% | +1.53% | |
| 37 | AFBI | Affinity Bancshares Inc | 股票-其他 | 0.66% | +0.16% | +33.37% | |
| 38 | ELME | Elme Communities | 股票-其他 | 0.65% | +0.11% | +67.87% | |
| 39 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 股票-房地產 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 40 | ✓ | Colombier Acquisition CORP I | 股票-其他 | 0.60% | — | — | |
| 41 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 0.58% | +0.40% | +340.82% | |
| 42 | OGN | Organon & Co | 股票-醫療保健 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 43 | RNA | Atrium Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.51% | +0.01% | +5.06% | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | ||
| 45 | ESPR | Esperion Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 46 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 股票-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 47 | IMXI | International Money Express | 股票-其他 | 0.48% | — | +11.45% | |
| 48 | NFBK | Northfield Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.46% | -0.11% | -23.17% | |
| 49 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | 股票-金融 | 0.46% | +0.35% | +320.33% | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.46% | +0.46% | NEW |
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投資組合績效
Q3 2026績效
-4.1%
近4個季度績效
-4.1%
根據可用的2個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的47%）計算
- 標準差
- +4.4%
- 貝塔係數
- -2.01
- 阿爾法
- -37.3%
- 最大回撤
- -3%
- 年化績效
- -22.4%
- 對標普勝率
- 0%
- 索提諾比率
- -3.19
- 斯圖澤指數
- —
- 崔諾比率
- +0.13
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- -7.52
- 資訊比率
- -2.9
- 追蹤誤差
- +6.5%
- 下方標準差
- +7.9%
- 正報酬月份佔比
- 0%
- 負報酬月份佔比
- +100%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.99
- 夏普比率
- -5.74
- 產業分散度
- +8.6%
- 偏態
- —
- 峰態
- —
- 上檔潛力
- 0
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 202 | US$3.5億 | 73 | ||
| 2026 Q1 | 196 | US$3.4億 | 95 | ||
| 2025 Q4 | 186 | US$3.0億 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 181 | US$2.9億 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 194 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 209 | US$2.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 238 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 265 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 277 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 303 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 331 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 368 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 365 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 378 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 384 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 442 | US$6.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 438 | US$6.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 456 | US$7.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 421 | US$8.0億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 385 | US$6.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 377 | US$6.1億 | 89 | ||
| 2021 Q1 | 349 | US$5.0億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 258 | US$4.2億 | 99 | ||
| 2020 Q3 | 239 | US$3.4億 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 154 | US$2.2億 | 93 | ||
| 2020 Q1 | 151 | US$2.9億 | 65 | ||
| 2019 Q4 | 149 | US$3.4億 | 80 | ||
| 2019 Q3 | 149 | US$3.4億 | 95 | ||
| 2019 Q2 | 149 | US$5.1億 | 75 | ||
| 2019 Q1 | 126 | US$3.5億 | 80 | ||
| 2018 Q4 | 130 | US$3.0億 | 91 | ||
| 2018 Q3 | 139 | US$5.3億 | 78 | ||
| 2018 Q2 | 131 | US$4.1億 | 71 | ||
| 2018 Q1 | 128 | US$4.4億 | 72 | ||
| 2017 Q4 | 113 | US$3.1億 | 81 | ||
| 2017 Q3 | 113 | US$3.0億 | 78 | ||
| 2017 Q2 | 106 | US$3.4億 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 101 | US$2.8億 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 84 | US$2.0億 | 100 | 102503Y27677543984332 | |
| 2016 Q3 | 81 | US$3.8億 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 103 | US$2.6億 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 112 | US$3.1億 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 116 | US$4.8億 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 121 | US$1.8億 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 119 | US$1.9億 | 93 | 1307000225490A342726X | |
| 2015 Q1 | 91 | US$1.4億 | 84 | ||
| 2014 Q4 | 99 | US$1.3億 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 99 | US$1.3億 | 92 | 121925C2404052368216R | |
| 2014 Q2 | 121 | US$1.3億 | 100 | 1404052221925C321924B | |
| 2014 Q1 | 82 | US$1.1億 | 97 | ||
| 2013 Q4 | 115 | US$9848.2萬 | 0 | 152602E221924B3591650 |
Yakira Capital Management, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Topbuild CORP (BLD); 清倉: Hologic Inc (HO1); 新建倉: Penumbra Inc (PEN); 清倉: Sealed Air CORP (SDA); 清倉: .
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 265 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLD | Topbuild CORP | +4.5% | NEW | 新建倉 |
| 2 | PEN | Penumbra Inc | +3.3% | NEW | 新建倉 |
| 3 | KVUE | Kenvue Inc | +2.3% | +179.57% | 加碼 |
| 4 | NATL | Ncr Atleos CORP | +1.9% | NEW | 新建倉 |
| 5 | BSX | Boston Scientific CORP | +1.7% | NEW | 新建倉 |
| 6 | NATH | Nathan's Famous Inc | +1.3% | NEW | 新建倉 |
| 7 | JHG | Janus Henderson Group plc | +1.3% | +109.58% | 加碼 |
| 8 | ✓ | +1.2% | NEW | 新建倉 | |
| 9 | ✓ | +1.1% | NEW | 新建倉 | |
| 10 | SKYT | Skywater Technology Inc | +1% | +197.38% | 加碼 |
| 11 | ✓ | +0.9% | NEW | 新建倉 | |
| 12 | ✓ | White Pearl Acquisition CORP | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 13 | TYG | Tortoise Energy Infrastruct | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 14 | AVB | Avalonbay Communities Inc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 15 | OGN | Organon & Co | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 16 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建倉 | |
| 17 | ESPR | Esperion Therapeutics Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 18 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 19 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建倉 | |
| 20 | NCSM | Ncs Multistage Holdings Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 21 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建倉 | |
| 22 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建倉 | |
| 23 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建倉 | |
| 24 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建倉 | |
| 25 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 26 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建倉 | |
| 27 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建倉 | |
| 28 | FSEA | First Seacoast Bancorp Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 29 | IRHO | Iron Horse Acquisitions CORP | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 30 | VAL | Valaris Limited | +0.4% | +340.82% | 加碼 |
| 31 | TRIP | Tripadvisor Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 32 | NSTS | Nsts Bancorp Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 33 | ROKU | Roku Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 34 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | +0.4% | +320.33% | 加碼 |
| 35 | RAMP | Liveramp Holdings Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 36 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建倉 | |
| 37 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建倉 | |
| 38 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建倉 | |
| 39 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建倉 | |
| 40 | DHY | Credit Suisse High Yield Cre | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 41 | NSC | Norfolk Southern CORP | +0.3% | +6.59% | 加碼 |
| 42 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建倉 | |
| 43 | ACA | Arcosa Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 44 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 45 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 46 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 47 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 48 | AFBI | Affinity Bancshares Inc | +0.2% | +33.37% | 加碼 |
| 49 | EAF | GrafTech International Ltd. | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 50 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 |
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申報歷史
FAQ
Yakira Capital Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Yakira Capital Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.5億，分佈在 202 個已申報部位之中。
Yakira Capital Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Yakira Capital Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Gigcapital9 CORP — US$2219.4萬 (6.3%)
2. Blackrock CORP Hi Yld (HYT) — US$1976.9萬 (5.6%)
3. Topbuild CORP (BLD) — US$1572.9萬 (4.5%)
4. Spacsphere Acquisition CORP — US$1516.2萬 (4.3%)
5. Kenvue Inc (KVUE) — US$1221.8萬 (3.5%)
Yakira Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Yakira Capital Management, Inc. 共進行了 163 項顯著調整：新建倉 66 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 58 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Topbuild CORP (BLD); 清倉: Hologic Inc (HO1); 新建倉: Penumbra Inc (PEN); 清倉: Sealed Air CORP (SDA); 清倉:
Yakira Capital Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Yakira Capital Management, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 28.2%
• Communication Services: 18.5%
• Health Care: 16.9%
• Financials: 16.7%
• Consumer Staples: 10.4%
• Information Technology: 5.8%
投資風格解析
Yakira Capital Management, Inc.的持股風格高度分散、交易頻繁。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 73，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 KVUE（+US$1139.2萬，現達 US$1221.8萬），同時減碼 JGH（-US$590.3萬，仍持有 US$310.0萬）。
同行推薦
資產規模相近的機構
BB
Beacon Bridge Wealth Partners, LLC
CIK 0001965468
申報總市值
US$3.5億
105 stks
2026-06-30
集中度10.9
持倉穩定性0.0
產業集中度59.0
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
PA
Pegasus Asset Management, Inc.
CIK 0001729049
申報總市值
US$3.5億
75 stks
2026-06-30
集中度14.5
持倉穩定性21.2
產業集中度51.4
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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SW
StrongBox Wealth, LLC
CIK 0001812155
申報總市值
US$3.5億
267 stks
2026-06-30
集中度10.8
持倉穩定性15.7
產業集中度40.5
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
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