Ovata Capital Management Ltd 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001724517

高頻交易型逆勢操作型分散型投資策略

申報總市值

US$7.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 38

Ovata Capital Management Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 38 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.2億，季度換手率為 96.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.93
持倉穩定性: 96.2
動能／逆勢: 0
產業集中度: 53.16
多樣化: 76
倉位均衡度: 88.15

Ovata Capital Management Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.062——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 38 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.19），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 JAZZ 2 06-15-26
+176.1%　US$5432.9萬
加碼 HDB
+616.2%　US$3732.3萬
加碼 WEC 4.375 06-01-27
+103.0%　US$1779.6萬
加碼 COIN 0.5 06-01-26
+46.4%　US$1019.4萬
加碼 RYAAY
+34.6%　US$360.5萬
加碼 STWD 6.75 07-15-27
+342.9%　US$1217.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JAZZ 2 06-15-26	Jazz Investments I LTD	股票-醫療保健	11.60%	+8.12%	+176.11%
2	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工業	10.56%	+1.82%	+34.60%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	9.80%	+1.63%	-0.07%
4	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	股票-公用事業	8.19%	+8.19%	NEW
5	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	6.62%	+5.40%	+616.24%
6	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	6.14%	-0.73%	—
7	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	股票-循環性消費	5.04%	-0.81%	-16.13%
8	WEC 4.375 06-01-27	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	4.62%	+2.76%	+103.03%
9	COIN 0.5 06-01-26	Coinbase Global INC	股票-金融	4.57%	+1.84%	+46.42%
10	PNW 4.75 06-15-27	Pinnacle West Capital	股票-公用事業	3.61%	-0.03%	-19.64%
11	SO 4.5 06-15-27	Southern Co	股票-公用事業	3.03%	+1.73%	+95.00%
12	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	2.44%	-0.29%	—
13	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密貨幣	2.38%	+2.38%	NEW
14	CNP 4.25 08-15-26	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	2.32%	+2.32%	NEW
15	MKSI 1.25 06-01-30	Mks INC	股票-科技	2.32%	+2.32%	NEW
16	STWD 6.75 07-15-27	Starwood Property Trust	股票-房地產	2.21%	+1.77%	+342.86%
17	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.76%	+1.76%	NEW
18	WHR 8.5 02-15-29 A	Whirlpool CORP	股票-循環性消費	1.73%	+1.73%	NEW
19	ORA 2.5 07-15-27	Ormat Technologies INC	股票-公用事業	1.37%	+1.37%	NEW
20	UAA	Under Armour Inc-class A	股票-循環性消費	1.16%	+0.32%	—
21	HTHT 3 05-01-26	H World Group LTD	股票-其他	1.13%	—	—
22	NIO 4.625 10-15-30	Nio INC	股票-循環性消費	1.04%	—	-11.76%
23	LI 0.25 05-01-28	Li Auto INC	股票-其他	0.84%	+0.84%	NEW
24	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	股票-循環性消費	0.78%	-0.18%	+3.26%
25	ASX	Ase Technology Holding -adr	股票-科技	0.61%	-0.09%	-39.17%
26	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.58%	-1.35%	-67.87%
27	CALY 2.75 05-01-26	Callaway Golf Co	股票-其他	0.56%	+0.56%	NEW
28	IQ 4.625 03-15-30	Iqiyi INC	股票-其他	0.51%	+0.51%	NEW
29	SUNC	Sunococorp LLC	股票-其他	0.45%	—	—
30	FLOC	Flowco Holdings Inc-cl A	股票-其他	0.41%	+0.41%	NEW
31	SDA	Sealed Air CORP	股票-循環性消費	0.41%	+0.30%	+209.35%
32	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通訊服務	0.39%	+0.31%	+414.00%
33	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	0.37%	—	+721.16%
34	DBRG	Digitalbridge Group INC	股票-金融	0.22%	—	—
35	LI	Li Auto INC - Adr	股票-其他	0.07%	—	—
36	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.06%	—	—
37	HMC	Honda Motor Co Ltd-spons Adr	股票-循環性消費	0.05%	—	—
38	BYND 7 10-15-30	Beyond Meat INC	股票-非循環性消費	0.04%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可取得價格的持股（佔申報價值的27%）計算

標準差: +28.4%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +4.5%
最大回撤: -23.1%
年化績效: +10.3%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +0.83
斯圖澤指數: +0.14
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.41
卡瑪比率: +0.45
資訊比率: +0.01
追蹤誤差: +27.1%
下方標準差: +16.3%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +20.3%
最差12個月: -11.1%
效率比率: +0.14
夏普比率: +0.48
產業分散度: +8.6%
偏態: +0.59
峰態: +0.99
上檔潛力: +2.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	38	US$7.2億	96	1JAZZ 2 06-15-26 2RYAAY 3TSM 主要持股2026-03-31 1.JAZZ 2 06-15-26 2.RYAAY 3.TSM 4.PPL 2.875 03-15-28 5.HDB 6.IBIT 7.BABA 0.5 06-01-31 8.WEC 4.375 06-01-27 9.COIN 0.5 06-01-26 10.PNW 4.75 06-15-27
2025-12-31	53	US$8.2億	89	1SPOT 0 03-15-26 2RYAAY 3TSM 主要持股2025-12-31 1.SPOT 0 03-15-26 2.RYAAY 3.TSM 4.IBIT 5.IONS 0 04-01-26 6.SNOW 0 10-01-27 7.BABA 0.5 06-01-31 8.NET 0 08-15-26 9.F 0 03-15-26 10.PNW 4.75 06-15-27
2025-09-30	41	US$5.0億	100	1IBIT 2TSM 3BABA 0.5 06-01-31 主要持股2025-09-30 1.IBIT 2.TSM 3.BABA 0.5 06-01-31 4.UBER 0 12-15-25 5.SPOT 0 03-15-26 6.FBTC 7.BABA 8.F 0 03-15-26 9.HTHT 3 05-01-26 10.RYAAY
2025-06-30	45	US$4.6億	0	1IBIT 2BABA 0.5 06-01-31 3TSM 主要持股2025-06-30 1.IBIT 2.BABA 0.5 06-01-31 3.TSM 4.HDB 5.FBTC 6.BTC 7.RYAAY 8.INFY 9.BABA 10.HTHT 3 05-01-26
2025-03-31	39	US$2.6億	100	1HDB 2IBIT 3TSM 主要持股2025-03-31 1.HDB 2.IBIT 3.TSM 4.INFY 5.HTHT 3 05-01-26 6.WB 1.375 12-01-30 7.BABA 8.ASX 9.PDD 0 12-01-25 10.WIT
2024-12-31	33	US$2.6億	0	1HDB 2FBTC382889N 主要持股2024-12-31 1.HDB 2.FBTC 3.82889N 4.IBIT 5.BITB 6.INFY 7.HTHT 3 05-01-26 8.W 3.5 11-15-28 9.ZTO 1.5 09-01-27 10.WIT
2024-09-30	33	US$2.4億	0	1FBTC 2HDB 3IBIT 主要持股2024-09-30 1.FBTC 2.HDB 3.IBIT 4.BITB 5.GBTC 6.HTHT 3 05-01-26 7.INFY 8.W 3.5 11-15-28 9.NIO 4.625 10-15-30 10.WIT
2024-06-30	38	US$1.8億	0	1HTHT 3 05-01-26 2FBTC 3GBTC 主要持股2024-06-30 1.HTHT 3 05-01-26 2.FBTC 3.GBTC 4.BITB 5.HDB 6.W 3.5 11-15-28 7.IDCC 3.5 06-01-27 8.IBIT 9.INFY 10.RIO
2024-03-31	35	US$1.9億	0	1FBTC 2GBTC 3BITB 主要持股2024-03-31 1.FBTC 2.GBTC 3.BITB 4.HDB 5.HTHT 3 05-01-26 6.IBIT 7.BHP 8.TCOM 9.IDCC 3.5 06-01-27 10.IQ
2023-12-31	12	US$5370.8萬	0	1HTHT 3 05-01-26 2HDB 3BHP 主要持股2023-12-31 1.HTHT 3 05-01-26 2.HDB 3.BHP 4.RIO 5.ALIT 6.ZTO 1.5 09-01-27 7.TALO 8.PDD 0 12-01-25 9.RIG 10.SONY
2023-09-30	13	US$7969.6萬	0	1MAXI 2HTHT 3 05-01-26 3TSM 主要持股2023-09-30 1.MAXI 2.HTHT 3 05-01-26 3.TSM 4.BHP 5.KVUE 6.ZTO 1.5 09-01-27 7.ONC 8.NTES 9.XPEV 10.VNET 0 02-01-26
2023-06-30	21	US$7594.1萬	0	1MAXI 2HTHT 3 05-01-26 3BABA 主要持股2023-06-30 1.MAXI 2.HTHT 3 05-01-26 3.BABA 4.EDU 5.HMC 6.NIO 0.5 02-01-27 7.F 0 03-15-26 8.VNET 0 02-01-26 9.LBRDK 10.XPEV
2023-03-31	30	US$2.3億	0	1TSM 2HTHT 3 05-01-26 3PDD 0 12-01-25 主要持股2023-03-31 1.TSM 2.HTHT 3 05-01-26 3.PDD 0 12-01-25 4.BHP 5.BILI 1.25 06-15-27 6.PANW 0.375 06-01-25 7.SEALTD 0.25 09-15-26 8.LI 0.25 05-01-28 9.VNET 0 02-01-26 10.SIMO
2022-12-31	34	US$3.1億	0	1TSM 2SPBC 3HTHT 3 05-01-26 主要持股2022-12-31 1.TSM 2.SPBC 3.HTHT 3 05-01-26 4.PDD 0 12-01-25 5.SIMO 6.BHP 7.TGNA 8.INFY 9.LI 0.25 05-01-28 10.PANW 0.375 06-01-25
2022-09-30	32	US$2.7億	0	1TSM 2SPBC 3HEQT 主要持股2022-09-30 1.TSM 2.SPBC 3.HEQT 4.HTHT 3 05-01-26 5.PDD 0 12-01-25 6.COLB 7.PANW 0.375 06-01-25 8.TGNA 9.TWTRUSD 10.SIMO
2022-06-30	74	US$3.4億	0	1TSM 2SPBC 3HTHT 3 05-01-26 主要持股2022-06-30 1.TSM 2.SPBC 3.HTHT 3 05-01-26 4.HEQT 5.BABA 6.PDD 0 12-01-25 7.LI 0.25 05-01-28 8.BHP 9.PANW 0.375 06-01-25 10.AAL 6.5 07-01-25
2022-03-31	202	US$3.2億	0	1SPBC 2TSM 3HDB 主要持股2022-03-31 1.SPBC 2.TSM 3.HDB 4.PANW 0.375 06-01-25 5.HTHT 3 05-01-26 6.BHP 7.HEQT 8.AAL 6.5 07-01-25 9.PDD 0 12-01-25 10.UMC
2021-12-31	62	US$63.8億	0	1PANW 0.375 06-01-25 2HTHT 3 05-01-26 3DISH 0 12-15-25 主要持股2021-12-31 1.PANW 0.375 06-01-25 2.HTHT 3 05-01-26 3.DISH 0 12-15-25 4.AAL 6.5 07-01-25 5.JOYY 6.PDD 0 12-01-25 7.DISH 3.375 08-15-26 8.SPYC 9.IQ 2 04-01-25 10.BBL
2021-09-30	83	US$2.6億	0	178468K2BABA 3HTHT 主要持股2021-09-30 1.78468K 2.BABA 3.HTHT 4.PANW 0.75 07-01-23 5.PDD 0 10-01-24 6.TXNM 7.AAL 8.XLNXEUR 9.KSUEUR 10.BIDU
2021-06-30	58	US$2.1億	87	178468K2BABA 3IQ 2 04-01-25 主要持股2021-06-30 1.78468K 2.BABA 3.IQ 2 04-01-25 4.KSUEUR 5.TXNM 6.GDSHDG 2 06-01-25 7.TSM 8.UMC 9.ALXN 10.XLNXEUR
2021-03-31	49	US$1.6億	100	1NIO 4.5 02-01-24 2TME 3BABA 主要持股2021-03-31 1.NIO 4.5 02-01-24 2.TME 3.BABA 4.IQ 2 04-01-25 5.AAL 6.5 07-01-25 6.WTW 7.TSM 8.G10970 9.GDSHDG 2 06-01-25 10.TXNM
2020-12-31	51	US$3.2億	80	1BABA 2NIO 4.5 02-01-24 3JD 主要持股2020-12-31 1.BABA 2.NIO 4.5 02-01-24 3.JD 4.IQ 2 04-01-25 5.G10970 6.V 7.QFIN 8.GDSHDG 2 06-01-25 9.TXNM 10.B 0 02-04-21
2020-09-30	76	US$2.8億	85	1BABA 2NIO 4.5 02-01-24 3QFIN 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.NIO 4.5 02-01-24 3.QFIN 4.GDSHDG 2 06-01-25 5.G10970 6.MXIM 7.JD 8.BWA 9.V 10.G21515
2020-06-30	186	US$3.3億	100	1BABA 2TNC 3NTES 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.TNC 3.NTES 4.AMZN 5.QFIN 6.JD 7.G10970 8.GDSHDG 2 06-01-25 9.NIO 4.5 02-01-24 10.ATHM
2020-03-31	36	US$1.5億	100	1BABA 2AMZN 3QFIN 主要持股2020-03-31 1.BABA 2.AMZN 3.QFIN 4.HDB 5.NVDA 6.ULCC 7.NFLX 8.LSXMKUSD 9.VIPS 10.INFY
2019-12-31	33	US$1.3億	0	1CSUAY 2TAK 3QFIN 主要持股2019-12-31 1.CSUAY 2.TAK 3.QFIN 4.ULCC 5.SONY 6.GOTU 7.TCEHY 8.NXPI 9.AMZN 10.NFLX

本季持股變動

Ovata Capital Management Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Spotify USA INC (SPOT 0 03-15-26); 新建倉: Ppl Capital Funding INC (PPL 2.875 03-15-28); 清倉: Ionis Pharmaceuticals In (IONS 0 04-01-26); 清倉: Snowflake INC (SNOW 0 10-01-27); 清倉: Cloudflare INC (NET 0 08-15-26).

Ovata Capital Management Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JAZZ 2 06-15-26	Jazz Investments I LTD	+8.1%	+176.11%	加碼
2	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	+5.4%	+616.24%	加碼
3	WEC 4.375 06-01-27	Wec Energy Group INC	+2.8%	+103.03%	加碼
4	COIN 0.5 06-01-26	Coinbase Global INC	+1.8%	+46.42%	加碼
5	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	+1.8%	+34.60%	加碼
6	STWD 6.75 07-15-27	Starwood Property Trust	+1.8%	+342.86%	加碼
7	SO 4.5 06-15-27	Southern Co	+1.7%	+95.00%	加碼
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.6%	-0.07%	減碼
9	UAA	Under Armour Inc-class A	+0.3%	—	不變
10	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	+0.3%	+414.00%	加碼
11	SDA	Sealed Air CORP	+0.3%	+209.35%	加碼
12	PNW 4.75 06-15-27	Pinnacle West Capital	0%	-19.64%	減碼
13	ASX	Ase Technology Holding -adr	-0.1%	-39.17%	減碼
14	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	-0.2%	+3.26%	加碼
15	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.3%	—	不變
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.7%	—	不變
17	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	-0.8%	-16.13%	減碼
18	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-1.4%	-67.87%	減碼
19	SPOT 0 03-15-26	Spotify USA INC	—	EXIT	清倉
20	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	—	NEW	新建倉
21	IONS 0 04-01-26	Ionis Pharmaceuticals In	—	EXIT	清倉
22	SNOW 0 10-01-27	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
23	NET 0 08-15-26	Cloudflare INC	—	EXIT	清倉
24	F 0 03-15-26	Ford Motor Company	—	EXIT	清倉
25	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	NEW	新建倉
26	CNP 4.25 08-15-26	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建倉
27	MKSI 1.25 06-01-30	Mks INC	—	NEW	新建倉
28	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
29	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
30	WHR 8.5 02-15-29 A	Whirlpool CORP	—	NEW	新建倉
31	FOX	Fox CORP - Class B	—	EXIT	清倉
32	FE 4 05-01-26	Firstenergy CORP	—	EXIT	清倉
33	ORA 2.5 07-15-27	Ormat Technologies INC	—	NEW	新建倉
34	CAS	Simplify China A Sp INC ETF	—	EXIT	清倉
35	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	EXIT	清倉
36	JBS	Jbs N.v.	—	EXIT	清倉
37	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	—	EXIT	清倉
38	LI 0.25 05-01-28	Li Auto INC	—	NEW	新建倉
39	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	—	EXIT	清倉
40	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	—	EXIT	清倉
41	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	—	EXIT	清倉
42	CALY 2.75 05-01-26	Callaway Golf Co	—	NEW	新建倉
43	IQ 4.625 03-15-30	Iqiyi INC	—	NEW	新建倉
44	WB 1.375 12-01-30	Weibo CORP	—	EXIT	清倉
45	FLOC	Flowco Holdings Inc-cl A	—	NEW	新建倉
46	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	EXIT	清倉
47	MMYT	MakeMyTrip Limited	—	EXIT	清倉
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
49	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	—	EXIT	清倉
50	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Ovata Capital Management Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ovata Capital Management Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.2億，分佈在 38 個已申報部位之中。

Ovata Capital Management Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ovata Capital Management Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jazz Investments I LTD (JAZZ 2 06-15-26) — US$8295.4萬 (11.6%) 2. Ryanair Holdings Plc-sp Adr (RYAAY) — US$7557.4萬 (10.6%) 3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$7014.6萬 (9.8%) 4. Ppl Capital Funding INC (PPL 2.875 03-15-28) — US$5860.3萬 (8.2%) 5. Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — US$4734.5萬 (6.6%)

Ovata Capital Management Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ovata Capital Management Ltd 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 21 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Spotify USA INC (SPOT 0 03-15-26); 新建倉: Ppl Capital Funding INC (PPL 2.875 03-15-28); 清倉: Ionis Pharmaceuticals In (IONS 0 04-01-26); 清倉: Snowflake INC (SNOW 0 10-01-27); 清倉: Cloudflare INC (NET 0 08-15-26)

Ovata Capital Management Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ovata Capital Management Ltd 的主要板塊分佈如下： • Utilities: 29.3% • Information Technology: 15.0% • Health Care: 13.6% • Financials: 13.4% • Consumer Discretionary: 12.7% • Industrials: 12.4%

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持倉穩定性18.5

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持倉穩定性28.2

產業集中度57.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Taiwan Semiconductor-sp Adr

查看詳情

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CIK 0001592579

申報總市值

US$19.4億

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2026-06-30

集中度46.9

持倉穩定性42.7

產業集中度67.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Taiwan Semiconductor-sp Adr

查看詳情

Ovata Capital Management Ltd 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001724517

高頻交易型逆勢操作型分散型投資策略

申報總市值

US$7.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 38

Ovata Capital Management Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 38 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.2億，季度換手率為 96.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.93
持倉穩定性: 96.2
動能／逆勢: 0
產業集中度: 53.16
多樣化: 76
倉位均衡度: 88.15

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.19），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 JAZZ 2 06-15-26
+176.1%　US$5432.9萬
加碼 HDB
+616.2%　US$3732.3萬
加碼 WEC 4.375 06-01-27
+103.0%　US$1779.6萬
加碼 COIN 0.5 06-01-26
+46.4%　US$1019.4萬
加碼 RYAAY
+34.6%　US$360.5萬
加碼 STWD 6.75 07-15-27
+342.9%　US$1217.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JAZZ 2 06-15-26	Jazz Investments I LTD	股票-醫療保健	11.60%	+8.12%	+176.11%
2	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工業	10.56%	+1.82%	+34.60%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	9.80%	+1.63%	-0.07%
4	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	股票-公用事業	8.19%	+8.19%	NEW
5	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	6.62%	+5.40%	+616.24%
6	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	6.14%	-0.73%	—
7	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	股票-循環性消費	5.04%	-0.81%	-16.13%
8	WEC 4.375 06-01-27	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	4.62%	+2.76%	+103.03%
9	COIN 0.5 06-01-26	Coinbase Global INC	股票-金融	4.57%	+1.84%	+46.42%
10	PNW 4.75 06-15-27	Pinnacle West Capital	股票-公用事業	3.61%	-0.03%	-19.64%
11	SO 4.5 06-15-27	Southern Co	股票-公用事業	3.03%	+1.73%	+95.00%
12	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	2.44%	-0.29%	—
13	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密貨幣	2.38%	+2.38%	NEW
14	CNP 4.25 08-15-26	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	2.32%	+2.32%	NEW
15	MKSI 1.25 06-01-30	Mks INC	股票-科技	2.32%	+2.32%	NEW
16	STWD 6.75 07-15-27	Starwood Property Trust	股票-房地產	2.21%	+1.77%	+342.86%
17	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.76%	+1.76%	NEW
18	WHR 8.5 02-15-29 A	Whirlpool CORP	股票-循環性消費	1.73%	+1.73%	NEW
19	ORA 2.5 07-15-27	Ormat Technologies INC	股票-公用事業	1.37%	+1.37%	NEW
20	UAA	Under Armour Inc-class A	股票-循環性消費	1.16%	+0.32%	—
21	HTHT 3 05-01-26	H World Group LTD	股票-其他	1.13%	—	—
22	NIO 4.625 10-15-30	Nio INC	股票-循環性消費	1.04%	—	-11.76%
23	LI 0.25 05-01-28	Li Auto INC	股票-其他	0.84%	+0.84%	NEW
24	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	股票-循環性消費	0.78%	-0.18%	+3.26%
25	ASX	Ase Technology Holding -adr	股票-科技	0.61%	-0.09%	-39.17%
26	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.58%	-1.35%	-67.87%
27	CALY 2.75 05-01-26	Callaway Golf Co	股票-其他	0.56%	+0.56%	NEW
28	IQ 4.625 03-15-30	Iqiyi INC	股票-其他	0.51%	+0.51%	NEW
29	SUNC	Sunococorp LLC	股票-其他	0.45%	—	—
30	FLOC	Flowco Holdings Inc-cl A	股票-其他	0.41%	+0.41%	NEW
31	SDA	Sealed Air CORP	股票-循環性消費	0.41%	+0.30%	+209.35%
32	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通訊服務	0.39%	+0.31%	+414.00%
33	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	0.37%	—	+721.16%
34	DBRG	Digitalbridge Group INC	股票-金融	0.22%	—	—
35	LI	Li Auto INC - Adr	股票-其他	0.07%	—	—
36	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.06%	—	—
37	HMC	Honda Motor Co Ltd-spons Adr	股票-循環性消費	0.05%	—	—
38	BYND 7 10-15-30	Beyond Meat INC	股票-非循環性消費	0.04%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可取得價格的持股（佔申報價值的27%）計算

標準差: +28.4%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +4.5%
最大回撤: -23.1%
年化績效: +10.3%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +0.83
斯圖澤指數: +0.14
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.41
卡瑪比率: +0.45
資訊比率: +0.01
追蹤誤差: +27.1%
下方標準差: +16.3%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +20.3%
最差12個月: -11.1%
效率比率: +0.14
夏普比率: +0.48
產業分散度: +8.6%
偏態: +0.59
峰態: +0.99
上檔潛力: +2.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	38	US$7.2億	96	1JAZZ 2 06-15-26 2RYAAY 3TSM 主要持股2026-03-31 1.JAZZ 2 06-15-26 2.RYAAY 3.TSM 4.PPL 2.875 03-15-28 5.HDB 6.IBIT 7.BABA 0.5 06-01-31 8.WEC 4.375 06-01-27 9.COIN 0.5 06-01-26 10.PNW 4.75 06-15-27
2025-12-31	53	US$8.2億	89	1SPOT 0 03-15-26 2RYAAY 3TSM 主要持股2025-12-31 1.SPOT 0 03-15-26 2.RYAAY 3.TSM 4.IBIT 5.IONS 0 04-01-26 6.SNOW 0 10-01-27 7.BABA 0.5 06-01-31 8.NET 0 08-15-26 9.F 0 03-15-26 10.PNW 4.75 06-15-27
2025-09-30	41	US$5.0億	100	1IBIT 2TSM 3BABA 0.5 06-01-31 主要持股2025-09-30 1.IBIT 2.TSM 3.BABA 0.5 06-01-31 4.UBER 0 12-15-25 5.SPOT 0 03-15-26 6.FBTC 7.BABA 8.F 0 03-15-26 9.HTHT 3 05-01-26 10.RYAAY
2025-06-30	45	US$4.6億	0	1IBIT 2BABA 0.5 06-01-31 3TSM 主要持股2025-06-30 1.IBIT 2.BABA 0.5 06-01-31 3.TSM 4.HDB 5.FBTC 6.BTC 7.RYAAY 8.INFY 9.BABA 10.HTHT 3 05-01-26
2025-03-31	39	US$2.6億	100	1HDB 2IBIT 3TSM 主要持股2025-03-31 1.HDB 2.IBIT 3.TSM 4.INFY 5.HTHT 3 05-01-26 6.WB 1.375 12-01-30 7.BABA 8.ASX 9.PDD 0 12-01-25 10.WIT
2024-12-31	33	US$2.6億	0	1HDB 2FBTC382889N 主要持股2024-12-31 1.HDB 2.FBTC 3.82889N 4.IBIT 5.BITB 6.INFY 7.HTHT 3 05-01-26 8.W 3.5 11-15-28 9.ZTO 1.5 09-01-27 10.WIT
2024-09-30	33	US$2.4億	0	1FBTC 2HDB 3IBIT 主要持股2024-09-30 1.FBTC 2.HDB 3.IBIT 4.BITB 5.GBTC 6.HTHT 3 05-01-26 7.INFY 8.W 3.5 11-15-28 9.NIO 4.625 10-15-30 10.WIT
2024-06-30	38	US$1.8億	0	1HTHT 3 05-01-26 2FBTC 3GBTC 主要持股2024-06-30 1.HTHT 3 05-01-26 2.FBTC 3.GBTC 4.BITB 5.HDB 6.W 3.5 11-15-28 7.IDCC 3.5 06-01-27 8.IBIT 9.INFY 10.RIO
2024-03-31	35	US$1.9億	0	1FBTC 2GBTC 3BITB 主要持股2024-03-31 1.FBTC 2.GBTC 3.BITB 4.HDB 5.HTHT 3 05-01-26 6.IBIT 7.BHP 8.TCOM 9.IDCC 3.5 06-01-27 10.IQ
2023-12-31	12	US$5370.8萬	0	1HTHT 3 05-01-26 2HDB 3BHP 主要持股2023-12-31 1.HTHT 3 05-01-26 2.HDB 3.BHP 4.RIO 5.ALIT 6.ZTO 1.5 09-01-27 7.TALO 8.PDD 0 12-01-25 9.RIG 10.SONY
2023-09-30	13	US$7969.6萬	0	1MAXI 2HTHT 3 05-01-26 3TSM 主要持股2023-09-30 1.MAXI 2.HTHT 3 05-01-26 3.TSM 4.BHP 5.KVUE 6.ZTO 1.5 09-01-27 7.ONC 8.NTES 9.XPEV 10.VNET 0 02-01-26
2023-06-30	21	US$7594.1萬	0	1MAXI 2HTHT 3 05-01-26 3BABA 主要持股2023-06-30 1.MAXI 2.HTHT 3 05-01-26 3.BABA 4.EDU 5.HMC 6.NIO 0.5 02-01-27 7.F 0 03-15-26 8.VNET 0 02-01-26 9.LBRDK 10.XPEV
2023-03-31	30	US$2.3億	0	1TSM 2HTHT 3 05-01-26 3PDD 0 12-01-25 主要持股2023-03-31 1.TSM 2.HTHT 3 05-01-26 3.PDD 0 12-01-25 4.BHP 5.BILI 1.25 06-15-27 6.PANW 0.375 06-01-25 7.SEALTD 0.25 09-15-26 8.LI 0.25 05-01-28 9.VNET 0 02-01-26 10.SIMO
2022-12-31	34	US$3.1億	0	1TSM 2SPBC 3HTHT 3 05-01-26 主要持股2022-12-31 1.TSM 2.SPBC 3.HTHT 3 05-01-26 4.PDD 0 12-01-25 5.SIMO 6.BHP 7.TGNA 8.INFY 9.LI 0.25 05-01-28 10.PANW 0.375 06-01-25
2022-09-30	32	US$2.7億	0	1TSM 2SPBC 3HEQT 主要持股2022-09-30 1.TSM 2.SPBC 3.HEQT 4.HTHT 3 05-01-26 5.PDD 0 12-01-25 6.COLB 7.PANW 0.375 06-01-25 8.TGNA 9.TWTRUSD 10.SIMO
2022-06-30	74	US$3.4億	0	1TSM 2SPBC 3HTHT 3 05-01-26 主要持股2022-06-30 1.TSM 2.SPBC 3.HTHT 3 05-01-26 4.HEQT 5.BABA 6.PDD 0 12-01-25 7.LI 0.25 05-01-28 8.BHP 9.PANW 0.375 06-01-25 10.AAL 6.5 07-01-25
2022-03-31	202	US$3.2億	0	1SPBC 2TSM 3HDB 主要持股2022-03-31 1.SPBC 2.TSM 3.HDB 4.PANW 0.375 06-01-25 5.HTHT 3 05-01-26 6.BHP 7.HEQT 8.AAL 6.5 07-01-25 9.PDD 0 12-01-25 10.UMC
2021-12-31	62	US$63.8億	0	1PANW 0.375 06-01-25 2HTHT 3 05-01-26 3DISH 0 12-15-25 主要持股2021-12-31 1.PANW 0.375 06-01-25 2.HTHT 3 05-01-26 3.DISH 0 12-15-25 4.AAL 6.5 07-01-25 5.JOYY 6.PDD 0 12-01-25 7.DISH 3.375 08-15-26 8.SPYC 9.IQ 2 04-01-25 10.BBL
2021-09-30	83	US$2.6億	0	178468K2BABA 3HTHT 主要持股2021-09-30 1.78468K 2.BABA 3.HTHT 4.PANW 0.75 07-01-23 5.PDD 0 10-01-24 6.TXNM 7.AAL 8.XLNXEUR 9.KSUEUR 10.BIDU
2021-06-30	58	US$2.1億	87	178468K2BABA 3IQ 2 04-01-25 主要持股2021-06-30 1.78468K 2.BABA 3.IQ 2 04-01-25 4.KSUEUR 5.TXNM 6.GDSHDG 2 06-01-25 7.TSM 8.UMC 9.ALXN 10.XLNXEUR
2021-03-31	49	US$1.6億	100	1NIO 4.5 02-01-24 2TME 3BABA 主要持股2021-03-31 1.NIO 4.5 02-01-24 2.TME 3.BABA 4.IQ 2 04-01-25 5.AAL 6.5 07-01-25 6.WTW 7.TSM 8.G10970 9.GDSHDG 2 06-01-25 10.TXNM
2020-12-31	51	US$3.2億	80	1BABA 2NIO 4.5 02-01-24 3JD 主要持股2020-12-31 1.BABA 2.NIO 4.5 02-01-24 3.JD 4.IQ 2 04-01-25 5.G10970 6.V 7.QFIN 8.GDSHDG 2 06-01-25 9.TXNM 10.B 0 02-04-21
2020-09-30	76	US$2.8億	85	1BABA 2NIO 4.5 02-01-24 3QFIN 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.NIO 4.5 02-01-24 3.QFIN 4.GDSHDG 2 06-01-25 5.G10970 6.MXIM 7.JD 8.BWA 9.V 10.G21515
2020-06-30	186	US$3.3億	100	1BABA 2TNC 3NTES 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.TNC 3.NTES 4.AMZN 5.QFIN 6.JD 7.G10970 8.GDSHDG 2 06-01-25 9.NIO 4.5 02-01-24 10.ATHM
2020-03-31	36	US$1.5億	100	1BABA 2AMZN 3QFIN 主要持股2020-03-31 1.BABA 2.AMZN 3.QFIN 4.HDB 5.NVDA 6.ULCC 7.NFLX 8.LSXMKUSD 9.VIPS 10.INFY
2019-12-31	33	US$1.3億	0	1CSUAY 2TAK 3QFIN 主要持股2019-12-31 1.CSUAY 2.TAK 3.QFIN 4.ULCC 5.SONY 6.GOTU 7.TCEHY 8.NXPI 9.AMZN 10.NFLX

本季持股變動

Ovata Capital Management Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JAZZ 2 06-15-26	Jazz Investments I LTD	+8.1%	+176.11%	加碼
2	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	+5.4%	+616.24%	加碼
3	WEC 4.375 06-01-27	Wec Energy Group INC	+2.8%	+103.03%	加碼
4	COIN 0.5 06-01-26	Coinbase Global INC	+1.8%	+46.42%	加碼
5	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	+1.8%	+34.60%	加碼
6	STWD 6.75 07-15-27	Starwood Property Trust	+1.8%	+342.86%	加碼
7	SO 4.5 06-15-27	Southern Co	+1.7%	+95.00%	加碼
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.6%	-0.07%	減碼
9	UAA	Under Armour Inc-class A	+0.3%	—	不變
10	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	+0.3%	+414.00%	加碼
11	SDA	Sealed Air CORP	+0.3%	+209.35%	加碼
12	PNW 4.75 06-15-27	Pinnacle West Capital	0%	-19.64%	減碼
13	ASX	Ase Technology Holding -adr	-0.1%	-39.17%	減碼
14	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	-0.2%	+3.26%	加碼
15	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.3%	—	不變
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.7%	—	不變
17	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	-0.8%	-16.13%	減碼
18	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-1.4%	-67.87%	減碼
19	SPOT 0 03-15-26	Spotify USA INC	—	EXIT	清倉
20	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	—	NEW	新建倉
21	IONS 0 04-01-26	Ionis Pharmaceuticals In	—	EXIT	清倉
22	SNOW 0 10-01-27	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
23	NET 0 08-15-26	Cloudflare INC	—	EXIT	清倉
24	F 0 03-15-26	Ford Motor Company	—	EXIT	清倉
25	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	NEW	新建倉
26	CNP 4.25 08-15-26	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建倉
27	MKSI 1.25 06-01-30	Mks INC	—	NEW	新建倉
28	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
29	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
30	WHR 8.5 02-15-29 A	Whirlpool CORP	—	NEW	新建倉
31	FOX	Fox CORP - Class B	—	EXIT	清倉
32	FE 4 05-01-26	Firstenergy CORP	—	EXIT	清倉
33	ORA 2.5 07-15-27	Ormat Technologies INC	—	NEW	新建倉
34	CAS	Simplify China A Sp INC ETF	—	EXIT	清倉
35	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	EXIT	清倉
36	JBS	Jbs N.v.	—	EXIT	清倉
37	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	—	EXIT	清倉
38	LI 0.25 05-01-28	Li Auto INC	—	NEW	新建倉
39	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	—	EXIT	清倉
40	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	—	EXIT	清倉
41	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	—	EXIT	清倉
42	CALY 2.75 05-01-26	Callaway Golf Co	—	NEW	新建倉
43	IQ 4.625 03-15-30	Iqiyi INC	—	NEW	新建倉
44	WB 1.375 12-01-30	Weibo CORP	—	EXIT	清倉
45	FLOC	Flowco Holdings Inc-cl A	—	NEW	新建倉
46	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	EXIT	清倉
47	MMYT	MakeMyTrip Limited	—	EXIT	清倉
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
49	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	—	EXIT	清倉
50	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-07-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看