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ORIX Corp SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2025）
ORIX CorpCIK: 0001070304
高頻交易型集中型投資策略
申報總市值
US$3655.3萬
申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 1
ORIX Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$3655.3萬，季度換手率為 100.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 0
- 多樣化
- 2
- 倉位均衡度
- —
來源與引用資訊
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不變 ORA
-86.2% -US$1.9億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORA | Ormat Technologies Inc | 股票-公用事業 | 100.00% | — | -86.20% |
投資組合績效
Q3 2026績效
-24.8%
近4個季度績效
+12.6%
- 標準差
- +34%
- 貝塔係數
- +1.09
- 阿爾法
- -5.2%
- 最大回撤
- -28.9%
- 年化績效
- +11.3%
- 對標普勝率
- +55.6%
- 索提諾比率
- +0.71
- 斯圖澤指數
- +0.14
- 崔諾比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.35
- 卡瑪比率
- +0.39
- 資訊比率
- -0.11
- 追蹤誤差
- +31%
- 下方標準差
- +23.2%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +95.9%
- 最差12個月
- -10.1%
- 效率比率
- +0.13
- 夏普比率
- +0.49
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- -0.45
- 峰態
- -0.29
- 上檔潛力
- +2.43
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 1 | US$3655.3萬 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 1 | US$2.3億 | 9 | ||
| 2025 Q1 | 1 | US$2.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1 | US$5.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1 | US$5.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1 | US$5.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1 | US$5.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1 | US$9.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1 | US$8.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1 | US$9.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1 | US$8.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1 | US$7.3億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1 | US$7.6億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 1 | US$8.6億 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 1 | US$9.9億 | 42 | ||
| 2020 Q3 | 1 | US$6.5億 | 7 | ||
| 2020 Q2 | 1 | US$7.0億 | 6 | ||
| 2020 Q1 | 1 | US$7.4億 | 10 | ||
| 2019 Q4 | 1 | US$8.2億 | 0 | ||
| 2019 Q3 | 1 | US$8.2億 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 1 | US$7.0億 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 1 | US$6.1億 | 5 | ||
| 2018 Q4 | 1 | US$5.7億 | 3 | ||
| 2018 Q3 | 1 | US$5.9億 | 2 | ||
| 2018 Q2 | 1 | US$5.8億 | 6 | ||
| 2018 Q1 | 1 | US$6.2億 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 1 | US$7.0億 | 0 |
ORIX Corp 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動： 減碼: Ormat Technologies Inc (ORA) — 股數 -86.20%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORA | Ormat Technologies Inc | — | -86.20% | 減碼 |
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
申報歷史
FAQ
ORIX Corp 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
ORIX Corp 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3655.3萬，分佈在 1 個已申報部位之中。
ORIX Corp 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，ORIX Corp 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ormat Technologies Inc (ORA) — US$3655.3萬 (100.0%)
ORIX Corp 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，ORIX Corp 態度較為保守——減碼了 1 個部位，並完全清倉了 0 個持股。 其中幅度最大的異動：減碼: Ormat Technologies Inc (ORA) — 股數 -86.20%
ORIX Corp 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，ORIX Corp 的主要板塊分佈如下：
• Utilities: 100.0%
投資風格解析
ORIX Corp重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 11.3%，跑輸 S&P 500 5.2 個百分點；貝塔係數為 1.09（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 56%。
該機構的持股風格較為集中、交易頻繁，其中 100.0% 集中於Utilities。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
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