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Oracle Alpha Inc. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q1 2024）
Oracle Alpha Inc.CIK: 0002000502
分散型投資策略高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$5573.6萬
申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 185
Oracle Alpha Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 185 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$5573.6萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 2.75
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 44.94
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 94.77
Oracle Alpha Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.007——換算下來相當於約 145 個等權重部位，與其實際揭露的 185 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.52），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.57% | — | +102.93% | |
| 2 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 1.53% | — | -17.15% | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.49% | — | -31.35% | |
| 4 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.49% | — | -9.80% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.45% | — | -54.58% | |
| 6 | M | Macy's, Inc. | 股票-循環性消費 | 1.35% | — | +247.41% | |
| 7 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 1.24% | — | -34.49% | |
| 8 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.21% | — | +31.49% | |
| 9 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 1.18% | — | -18.26% | |
| 10 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | 股票-科技 | 0.98% | — | -39.09% | |
| 11 | PTCT | Ptc Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 0.98% | — | +53.62% | |
| 12 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.96% | — | +88.27% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.95% | — | -23.35% | |
| 14 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 0.95% | — | -20.78% | |
| 15 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.94% | — | -44.27% | |
| 16 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.92% | — | -2.22% | |
| 17 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.91% | — | +35.33% | |
| 18 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.89% | — | -27.28% | |
| 19 | PCOR | Procore Technologies Inc | 股票-科技 | 0.89% | — | -38.45% | |
| 20 | HCP2EUR | Hashicorp Inc-cl A | 股票-其他 | 0.88% | — | +15.32% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.87% | — | -8.21% | |
| 22 | BHF | Brighthouse Financial Inc | 股票-金融 | 0.86% | — | -23.51% | |
| 23 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.86% | — | +31.84% | |
| 24 | BFH | Bread Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 0.85% | — | +69.10% | |
| 25 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 股票-循環性消費 | 0.84% | — | +62.54% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.84% | — | -15.81% | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.79% | — | -24.87% | |
| 28 | 8QR | Confluent Inc-class A | 股票-其他 | 0.79% | — | -5.64% | |
| 29 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.78% | — | +2.20% | |
| 30 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.78% | — | +55.54% | |
| 31 | HES | Hess CORP | 股票-其他 | 0.78% | — | -36.32% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.77% | — | +9.64% | |
| 33 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 股票-通訊服務 | 0.76% | — | -14.78% | |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.74% | — | -4.39% | |
| 35 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 0.70% | — | -38.58% | |
| 36 | ACH | Accendra Health Inc | 股票-其他 | 0.70% | — | -13.64% | |
| 37 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 股票-醫療保健 | 0.70% | — | +123.11% | |
| 38 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | 股票-金融 | 0.70% | — | +4.15% | |
| 39 | LYFT | Lyft Inc-a | 股票-科技 | 0.69% | — | -32.85% | |
| 40 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-循環性消費 | 0.68% | — | — | |
| 41 | KSS | Kohls CORP | 股票-循環性消費 | 0.67% | — | +43.07% | |
| 42 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.67% | — | +4.23% | |
| 43 | JWNUSD | Nordstrom Inc | 股票-其他 | 0.65% | — | +42.15% | |
| 44 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.64% | — | -5.75% | |
| 45 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.64% | — | +28.94% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.64% | — | -13.32% | |
| 47 | PARR | Par Pacific Holdings Inc | 股票-能源 | 0.64% | — | -29.88% | |
| 48 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 股票-科技 | 0.63% | — | — | |
| 49 | MRNA | Moderna Inc | 股票-醫療保健 | 0.63% | — | +6.25% | |
| 50 | SAH | Sonic Automotive Inc-class A | 股票-其他 | 0.63% | — | -16.10% |
1–50 of 185
投資組合績效
Q3 2026績效
+4.7%
近4個季度績效
+34.6%
- 標準差
- +16.6%
- 貝塔係數
- +1.15
- 阿爾法
- -4.5%
- 最大回撤
- -14.5%
- 年化績效
- +16.6%
- 對標普勝率
- +40%
- 索提諾比率
- +1.79
- 斯圖澤指數
- +0.3
- 崔諾比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.84
- 卡瑪比率
- +1.14
- 資訊比率
- -0.19
- 追蹤誤差
- +9.2%
- 下方標準差
- +9.4%
- 正報酬月份佔比
- +63.3%
- 負報酬月份佔比
- +36.7%
- 最佳12個月
- +42.6%
- 最差12個月
- -8%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +1.01
- 產業分散度
- +7.3%
- 偏態
- -0.13
- 峰態
- -0.42
- 上檔潛力
- +3.45
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Oracle Alpha Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Oracle Alpha Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5573.6萬，分佈在 185 個已申報部位之中。
Oracle Alpha Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Oracle Alpha Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Micron Technology Inc (MU) — US$87.3萬 (1.6%)
2. Coinbase Global Inc -class A (COIN) — US$85.5萬 (1.5%)
3. Eli Lilly & Co (LLY) — US$83.3萬 (1.5%)
4. Intel CORP (INTC) — US$83.0萬 (1.5%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$80.7萬 (1.4%)
Oracle Alpha Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Oracle Alpha Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Oracle Alpha Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Oracle Alpha Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 26.9%
• Consumer Discretionary: 15.8%
• Health Care: 14.3%
• Financials: 13.2%
• Industrials: 6.2%
• Energy: 6.2%
投資風格解析
Oracle Alpha Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 30 個月年化報酬率為 16.6%，跑輸 S&P 500 4.5 個百分點；貝塔係數為 1.15（波動性高於大盤），季度勝率為 40%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
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