Opus Financial Solutions LLC 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）

加碼 AAPL
+104.6%　US$289.0萬
減碼 BND
-9.5%　-US$69.9萬
加碼 NVDA
+108.4%　US$165.5萬
減碼 VIGI
-6.6%　-US$8.1萬
加碼 BOND
+353.7%　US$99.0萬
減碼 SCHY
-4.6%　-US$18.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	7.49%	-0.60%	-0.05%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.20%	-1.54%	-9.49%
3	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	4.65%	-0.86%	-6.58%
4	AAPL	Apple Inc	股票-科技	4.08%	+2.04%	+104.65%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.98%	+0.44%	+565.59%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.92%	-0.01%	+14.07%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.22%	+0.10%	+9.65%
8	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	3.16%	-0.70%	-4.60%
9	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	2.59%	-0.60%	-5.51%
10	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.50%	-0.31%	+3.62%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.48%	+0.03%	+6.55%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.29%	+1.17%	+108.43%
13	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.28%	-0.52%	-4.11%
14	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.69%	+0.35%	+22.94%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.61%	+0.03%	+2.72%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.60%	-0.02%	-0.06%
17	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	1.56%	+0.05%	-0.81%
18	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.55%	-0.09%	+1.23%
19	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	1.50%	-0.14%	+13.39%
20	BUFY	Ftvest Lddrdintlmod Buff ETF	ETF-其他	1.45%	+0.49%	+68.52%
21	AMZN	Amazon.com Inc	股票-循環性消費	1.45%	+0.25%	+23.06%
22	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.29%	+0.44%	+75.93%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.25%	-0.37%	-12.64%
24	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	1.21%	+0.13%	+12.84%
25	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.17%	+0.12%	+30.04%
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.15%	-0.53%	-19.83%
27	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	1.13%	+0.07%	+24.90%
28	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.13%	-0.07%	+8.37%
29	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.02%	+0.76%	+353.65%
30	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.00%	+0.25%	+55.36%
31	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.97%	-0.22%	-4.33%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.92%	+0.05%	-1.24%
33	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.91%	-0.15%	+0.11%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	-0.09%	+5.68%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.85%	+0.23%	+39.22%
36	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.80%	-0.06%	+7.95%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.72%	+0.14%	+17.92%
38	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.67%	+0.46%	+235.44%
39	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.67%	-0.14%	-3.71%
40	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
41	TSLA	Tesla Inc	股票-循環性消費	0.62%	-0.09%	-9.32%
42	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.61%	+0.01%	+18.15%
43	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.60%	+0.04%	+26.58%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	-0.09%	-3.06%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	+0.04%	-1.17%
46	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.53%	+0.20%	+57.95%
47	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	—	+6.03%
48	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.52%	—	+1.73%
49	IAPR	Innovator International Deve	ETF-其他	0.51%	-0.14%	-12.95%
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.49%	+0.19%	+76.58%

1–50 of 111

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+6.2%

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.55
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -0.7%
年化績效: +12.8%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.41
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: —
卡瑪比率: +18.27
資訊比率: -1.36
追蹤誤差: +8.9%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.2
產業分散度: +21.5%
偏態: -0.15
峰態: -0.57
上檔潛力: +4.07

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	111	US$1.2億	25	1BUFR 2BND 3VIGI 主要持股2026 Q2 1.BUFR 2.BND 3.VIGI 4.AAPL 5.VUG 6.DFIV 7.VIG 8.SCHY 9.VDC 10.VTIP
2026 Q1	103	US$1.1億	15	1BUFR 2BND 3VIGI 主要持股2026 Q1 1.BUFR 2.BND 3.VIGI 4.DFIV 5.SCHY 6.VUG 7.VDC 8.VIG 9.VTIP 10.BSV
2025 Q4	103	US$1.1億	0	1BUFR 2BND 3VIGI 主要持股2025 Q4 1.BUFR 2.BND 3.VIGI 4.VUG 5.SCHY 6.DFIV 7.VIG 8.VDC 9.BSV 10.VTIP

本季持股變動

Opus Financial Solutions LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 清倉: Innovator Growth-100 Power B (NOCT); 新建倉: Ishares Convertible Bond ETF (ICVT); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO).

Opus Financial Solutions LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple Inc	+2%	+104.65%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+1.2%	+108.43%	加碼
3	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.8%	+353.65%	加碼
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.6%	NEW	新建倉
5	BUFY	Ftvest Lddrdintlmod Buff ETF	+0.5%	+68.52%	加碼
6	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	+0.5%	+235.44%	加碼
7	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.4%	+565.59%	加碼
8	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.4%	+75.93%	加碼
9	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.4%	+22.94%	加碼
10	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.3%	NEW	新建倉
11	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	NEW	新建倉
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	NEW	新建倉
13	AMZN	Amazon.com Inc	+0.3%	+23.06%	加碼
14	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.3%	+55.36%	加碼
15	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.3%	NEW	新建倉
16	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	NEW	新建倉
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+39.22%	加碼
18	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.2%	+57.95%	加碼
19	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	+0.2%	NEW	新建倉
20	BA	Boeing Co/the	+0.2%	NEW	新建倉
21	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+76.58%	加碼
22	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	NEW	新建倉
23	CAT	Caterpillar Inc	+0.2%	NEW	新建倉
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	NEW	新建倉
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	NEW	新建倉
26	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	+0.2%	NEW	新建倉
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	NEW	新建倉
28	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	NEW	新建倉
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+17.92%	加碼
30	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	+0.1%	+12.84%	加碼
31	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.1%	+30.04%	加碼
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+9.65%	加碼
33	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+0.1%	+24.90%	加碼
34	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	+0.1%	-0.81%	減碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-1.24%	減碼
36	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	+26.58%	加碼
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-1.17%	減碼
38	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+6.55%	加碼
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+2.72%	加碼
40	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	0%	+19.86%	加碼
41	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-0.43%	減碼
42	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	0%	-1.78%	減碼
43	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	0%	+18.15%	加碼
44	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	0%	+8.93%	加碼
45	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	+6.03%	加碼
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	+1.73%	加碼
47	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	-1.30%	減碼
48	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	—	不變
49	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	+2.01%	加碼
50	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	—	—	不變

1–50 of 118

申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q2	2026-07-24	13F-HR
2026 Q1	2026-05-08	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR

FAQ

Opus Financial Solutions LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Opus Financial Solutions LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 111 個已申報部位之中。

Opus Financial Solutions LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Opus Financial Solutions LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$928.7萬 (7.5%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$645.1萬 (5.2%) 3. Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — US$577.0萬 (4.7%) 4. Apple Inc (AAPL) — US$505.7萬 (4.1%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$493.8萬 (4.0%)

Opus Financial Solutions LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Opus Financial Solutions LLC 共進行了 97 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 39 個既有持股、減碼 36 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 清倉: Innovator Growth-100 Power B (NOCT); 新建倉: Ishares Convertible Bond ETF (ICVT); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO)

Opus Financial Solutions LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Opus Financial Solutions LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 63.0% • Consumer Discretionary: 16.6% • Communication Services: 13.2% • Industrials: 3.1% • Health Care: 2.3% • Financials: 1.8%

💡

數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。

投資風格解析

Opus Financial Solutions LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 12.8%，跑輸 S&P 500 0.9 個百分點；貝塔係數為 0.55（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。

該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 63.0% 集中於Information Technology。

過去 2 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 25，交易變得更為活躍。

過去兩個季度，該機構持續加碼 DFIV（+US$147.9萬，現達 US$486.6萬），同時減碼 VIGI（-US$61.2萬，仍持有 US$577.0萬）。

同行推薦

資產規模相近的機構

Burnham & Co LLC

CIK 0002136877

申報總市值

US$1.2億

197 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Conquis Financial LLC

CIK 0002052436

申報總市值

US$1.2億

54 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Robocap Asset Management Ltd

CIK 0002030580

申報總市值

US$1.2億

22 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Macro Advisors, Inc.

CIK 0001821406

申報總市值

US$3.1億

45 stks

2026-06-30

集中度41.1

持倉穩定性32.8

同樣重倉 Ft Vest Lad Buffervetf-usd I 為第一大持股

Andina Capital Management, LLC

CIK 0001919158

申報總市值

US$6195.5萬

70 stks

2026-06-30

集中度16.6

持倉穩定性100.0

同樣重倉 Ft Vest Lad Buffervetf-usd I 為第一大持股

Milestone Asset Management, LLC

CIK 0001964722

申報總市值

US$6.4億

330 stks

2026-06-30

集中度5.8

持倉穩定性57.0

產業集中度65.0

同樣重倉 Ft Vest Lad Buffervetf-usd I 為第一大持股

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「O」開頭的機構

精選投資大師

看看其他知名投資大師都持有什麼

史蒂夫·科恩

Point72 Asset Management

伊斯雷爾·英格蘭德

Millennium Management

大衛·蕭

D. E. Shaw & Co.

開發者存取

以程式化方式存取 Opus Financial Solutions LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/opus-financial-solutions-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get opus-financial-solutions-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Opus Financial Solutions LLC 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）

CIK: 0001934041

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 111

Opus Financial Solutions LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 111 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 24.7%。

申報季度2026年6月

機構性格雪花圖

集中度: 9.92
持倉穩定性: 24.75
動能傾向: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.7

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

來源與引用資訊

近期動向

加碼 AAPL
+104.6%　US$289.0萬
減碼 BND
-9.5%　-US$69.9萬
加碼 NVDA
+108.4%　US$165.5萬
減碼 VIGI
-6.6%　-US$8.1萬
加碼 BOND
+353.7%　US$99.0萬
減碼 SCHY
-4.6%　-US$18.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	7.49%	-0.60%	-0.05%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.20%	-1.54%	-9.49%
3	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	4.65%	-0.86%	-6.58%
4	AAPL	Apple Inc	股票-科技	4.08%	+2.04%	+104.65%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.98%	+0.44%	+565.59%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.92%	-0.01%	+14.07%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.22%	+0.10%	+9.65%
8	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	3.16%	-0.70%	-4.60%
9	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	2.59%	-0.60%	-5.51%
10	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.50%	-0.31%	+3.62%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.48%	+0.03%	+6.55%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.29%	+1.17%	+108.43%
13	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.28%	-0.52%	-4.11%
14	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.69%	+0.35%	+22.94%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.61%	+0.03%	+2.72%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.60%	-0.02%	-0.06%
17	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	1.56%	+0.05%	-0.81%
18	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.55%	-0.09%	+1.23%
19	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	1.50%	-0.14%	+13.39%
20	BUFY	Ftvest Lddrdintlmod Buff ETF	ETF-其他	1.45%	+0.49%	+68.52%
21	AMZN	Amazon.com Inc	股票-循環性消費	1.45%	+0.25%	+23.06%
22	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.29%	+0.44%	+75.93%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.25%	-0.37%	-12.64%
24	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	1.21%	+0.13%	+12.84%
25	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.17%	+0.12%	+30.04%
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.15%	-0.53%	-19.83%
27	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	1.13%	+0.07%	+24.90%
28	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.13%	-0.07%	+8.37%
29	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.02%	+0.76%	+353.65%
30	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.00%	+0.25%	+55.36%
31	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.97%	-0.22%	-4.33%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.92%	+0.05%	-1.24%
33	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.91%	-0.15%	+0.11%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	-0.09%	+5.68%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.85%	+0.23%	+39.22%
36	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.80%	-0.06%	+7.95%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.72%	+0.14%	+17.92%
38	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.67%	+0.46%	+235.44%
39	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.67%	-0.14%	-3.71%
40	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
41	TSLA	Tesla Inc	股票-循環性消費	0.62%	-0.09%	-9.32%
42	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.61%	+0.01%	+18.15%
43	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.60%	+0.04%	+26.58%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	-0.09%	-3.06%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	+0.04%	-1.17%
46	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.53%	+0.20%	+57.95%
47	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	—	+6.03%
48	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.52%	—	+1.73%
49	IAPR	Innovator International Deve	ETF-其他	0.51%	-0.14%	-12.95%
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.49%	+0.19%	+76.58%

1–50 of 111

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+6.2%

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.55
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -0.7%
年化績效: +12.8%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.41
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: —
卡瑪比率: +18.27
資訊比率: -1.36
追蹤誤差: +8.9%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.2
產業分散度: +21.5%
偏態: -0.15
峰態: -0.57
上檔潛力: +4.07

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	111	US$1.2億	25	1BUFR 2BND 3VIGI 主要持股2026 Q2 1.BUFR 2.BND 3.VIGI 4.AAPL 5.VUG 6.DFIV 7.VIG 8.SCHY 9.VDC 10.VTIP
2026 Q1	103	US$1.1億	15	1BUFR 2BND 3VIGI 主要持股2026 Q1 1.BUFR 2.BND 3.VIGI 4.DFIV 5.SCHY 6.VUG 7.VDC 8.VIG 9.VTIP 10.BSV
2025 Q4	103	US$1.1億	0	1BUFR 2BND 3VIGI 主要持股2025 Q4 1.BUFR 2.BND 3.VIGI 4.VUG 5.SCHY 6.DFIV 7.VIG 8.VDC 9.BSV 10.VTIP

本季持股變動

Opus Financial Solutions LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple Inc	+2%	+104.65%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+1.2%	+108.43%	加碼
3	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.8%	+353.65%	加碼
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.6%	NEW	新建倉
5	BUFY	Ftvest Lddrdintlmod Buff ETF	+0.5%	+68.52%	加碼
6	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	+0.5%	+235.44%	加碼
7	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.4%	+565.59%	加碼
8	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.4%	+75.93%	加碼
9	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.4%	+22.94%	加碼
10	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.3%	NEW	新建倉
11	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	NEW	新建倉
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	NEW	新建倉
13	AMZN	Amazon.com Inc	+0.3%	+23.06%	加碼
14	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.3%	+55.36%	加碼
15	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.3%	NEW	新建倉
16	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	NEW	新建倉
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+39.22%	加碼
18	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.2%	+57.95%	加碼
19	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	+0.2%	NEW	新建倉
20	BA	Boeing Co/the	+0.2%	NEW	新建倉
21	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+76.58%	加碼
22	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	NEW	新建倉
23	CAT	Caterpillar Inc	+0.2%	NEW	新建倉
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	NEW	新建倉
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	NEW	新建倉
26	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	+0.2%	NEW	新建倉
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	NEW	新建倉
28	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	NEW	新建倉
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+17.92%	加碼
30	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	+0.1%	+12.84%	加碼
31	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.1%	+30.04%	加碼
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+9.65%	加碼
33	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+0.1%	+24.90%	加碼
34	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	+0.1%	-0.81%	減碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-1.24%	減碼
36	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	+26.58%	加碼
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-1.17%	減碼
38	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+6.55%	加碼
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+2.72%	加碼
40	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	0%	+19.86%	加碼
41	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-0.43%	減碼
42	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	0%	-1.78%	減碼
43	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	0%	+18.15%	加碼
44	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	0%	+8.93%	加碼
45	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	+6.03%	加碼
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	+1.73%	加碼
47	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	-1.30%	減碼
48	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	—	不變
49	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	+2.01%	加碼
50	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	—	—	不變

1–50 of 118

申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q2	2026-07-24	13F-HR
2026 Q1	2026-05-08	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR

FAQ

Opus Financial Solutions LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Opus Financial Solutions LLC 目前前幾大持股有哪些？

Opus Financial Solutions LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Opus Financial Solutions LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

💡

投資風格解析

該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 63.0% 集中於Information Technology。

過去 2 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 25，交易變得更為活躍。

過去兩個季度，該機構持續加碼 DFIV（+US$147.9萬，現達 US$486.6萬），同時減碼 VIGI（-US$61.2萬，仍持有 US$577.0萬）。

同行推薦

資產規模相近的機構

Burnham & Co LLC

CIK 0002136877

申報總市值

US$1.2億

197 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Conquis Financial LLC

CIK 0002052436

申報總市值

US$1.2億

54 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Robocap Asset Management Ltd

CIK 0002030580

申報總市值

US$1.2億

22 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Macro Advisors, Inc.

CIK 0001821406

申報總市值

US$3.1億

45 stks

2026-06-30

集中度41.1

持倉穩定性32.8

同樣重倉 Ft Vest Lad Buffervetf-usd I 為第一大持股

Andina Capital Management, LLC

CIK 0001919158

申報總市值

US$6195.5萬

70 stks

2026-06-30

集中度16.6

持倉穩定性100.0

同樣重倉 Ft Vest Lad Buffervetf-usd I 為第一大持股

Milestone Asset Management, LLC

CIK 0001964722

申報總市值

US$6.4億

330 stks

2026-06-30

集中度5.8

持倉穩定性57.0

產業集中度65.0

同樣重倉 Ft Vest Lad Buffervetf-usd I 為第一大持股