Omega Financial Group, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001767982

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 101

Omega Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 101 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 11.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.64
持倉穩定性: 11.44
動能／逆勢: 100
產業集中度: 97.19
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.12

Omega Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 101 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AAPL
+370.8%　US$840.0萬
減碼 AFRM
0.0%　-US$296.5萬
加碼 NFLX
+238.4%　US$170.0萬
加碼 AGG
+10.3%　US$177.6萬
減碼 IWB
-6.6%　-US$98.3萬
加碼 ISTB
+7.5%　US$101.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 92 大持股（共 101 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.60%	+0.50%	+10.26%
2	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	5.81%	+0.26%	+5.74%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.39%	+0.25%	+2.68%
4	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	5.13%	+0.27%	+7.49%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.88%	—	+3.97%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.40%	+0.16%	+2.78%
7	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	3.93%	+0.08%	+2.41%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.76%	+0.05%	+1.43%
9	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	3.60%	+0.01%	+0.43%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.53%	+2.72%	+370.78%
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.51%	-0.10%	-4.57%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.39%	+0.23%	+4.67%
13	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	2.82%	—	+1.24%
14	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.64%	-0.36%	-6.56%
15	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	2.63%	—	+0.51%
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.33%	+0.06%	+4.75%
17	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	1.95%	-0.09%	-3.76%
18	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	ETF-新興市場	1.74%	+0.06%	+2.45%
19	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.65%	-0.23%	-6.75%
20	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.55%	—	-5.48%
21	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	1.54%	-1.00%	—
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.44%	-0.14%	-1.84%
23	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.27%	—	+0.20%
24	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.26%	-0.10%	+1.47%
25	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	1.26%	-0.07%	-6.70%
26	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	1.15%	-0.13%	-7.85%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.09%	-0.08%	-1.44%
28	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.06%	—	-3.59%
29	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.93%	—	+1.20%
30	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.86%	+0.03%	+6.03%
31	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.83%	—	-2.03%
32	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.79%	-0.07%	-7.16%
33	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.78%	+0.55%	+238.42%
34	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.77%	-0.07%	-9.42%
35	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	0.69%	-0.14%	-9.64%
36	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.62%	—	+1.77%
37	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	0.60%	-0.06%	-5.12%
38	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新興市場	0.58%	-0.05%	-3.38%
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.55%	—	+20.27%
40	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.55%	—	+0.05%
41	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.49%	-0.07%	-14.22%
42	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.49%	-0.24%	-18.83%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.45%	-0.14%	-11.24%
44	PBP	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	—	+2.17%
45	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	0.42%	-0.05%	-11.55%
46	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.42%	—	-6.51%
47	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.40%	—	-5.75%
48	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.40%	—	-0.02%
49	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	-5.86%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.33%	+0.05%	+4.21%

1–50 of 92

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+16%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.21
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.81
卡瑪比率: +1.99
資訊比率: -1.05
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +24.7%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.16
產業分散度: +15.8%
偏態: +0.11
峰態: -0.22
上檔潛力: +3.86

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	101	US$3.1億	11	1AGG 2VNQ 3IJR 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.VNQ 3.IJR 4.ISTB 5.IVV 6.IJH 7.IJJ 8.IEFA 9.SCZ 10.AAPL
2025-12-31	111	US$3.0億	8	1AGG 2VNQ 3IJR 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.VNQ 3.IJR 4.IVV 5.ISTB 6.IJH 7.IJJ 8.IEFA 9.SCHM 10.SCZ
2025-09-30	113	US$3.0億	18	1VNQ 2AGG 3IJR 主要持股2025-09-30 1.VNQ 2.AGG 3.IJR 4.IVV 5.ISTB 6.IJH 7.IJJ 8.SCHM 9.IEFA 10.SCZ
2025-06-30	101	US$2.8億	0	1VNQ 2AGG 3IVV 主要持股2025-06-30 1.VNQ 2.AGG 3.IVV 4.IJR 5.ISTB 6.IJH 7.SCHM 8.IJJ 9.IEFA 10.SCZ
2025-03-31	80	US$2.6億	100	1VNQ 2AGG 3ISTB 主要持股2025-03-31 1.VNQ 2.AGG 3.ISTB 4.IJR 5.IVV 6.IJH 7.SCHM 8.IJJ 9.IEFA 10.SCZ
2024-12-31	80	US$2.6億	0	1VNQ 2AGG 3IJR 主要持股2024-12-31 1.VNQ 2.AGG 3.IJR 4.IVV 5.ISTB 6.SCHM 7.IJH 8.IJJ 9.IWB 10.IEFA
2024-09-30	81	US$2.6億	0	1VNQ 2AGG 3IJR 主要持股2024-09-30 1.VNQ 2.AGG 3.IJR 4.IVV 5.SCHM 6.ISTB 7.IJH 8.IJJ 9.IEFA 10.IWB
2024-06-30	82	US$2.5億	0	1IYR 2SCHM 3ISTB 主要持股2024-06-30 1.IYR 2.SCHM 3.ISTB 4.AGG 5.IJR 6.IVV 7.IJH 8.IWB 9.IJJ 10.IEFA
2024-03-31	80	US$2.4億	0	1SCHM 2IYR 3ISTB 主要持股2024-03-31 1.SCHM 2.IYR 3.ISTB 4.IJR 5.AGG 6.IVV 7.IJH 8.IWB 9.IJJ 10.IEFA
2023-12-31	80	US$2.3億	0	1IYR 2SCHM 3ISTB 主要持股2023-12-31 1.IYR 2.SCHM 3.ISTB 4.IJR 5.AGG 6.IVV 7.IWB 8.IJH 9.IJJ 10.IEFA
2023-09-30	78	US$2.0億	0	1SCHM 2ISTB 3IYR 主要持股2023-09-30 1.SCHM 2.ISTB 3.IYR 4.IJR 5.AGG 6.IWB 7.IVV 8.IJH 9.IJJ 10.HYG
2023-06-30	81	US$2.2億	0	1SCHM 2IYR 3ISTB 主要持股2023-06-30 1.SCHM 2.IYR 3.ISTB 4.IJR 5.IVV 6.IWB 7.AGG 8.IJH 9.IJJ 10.HYG
2023-03-31	82	US$2.2億	0	1IYR 2SCHM 3ISTB 主要持股2023-03-31 1.IYR 2.SCHM 3.ISTB 4.IJR 5.IVV 6.AGG 7.IWB 8.IJH 9.IJJ 10.HYG
2022-12-31	81	US$1.9億	0	1ISTB 2SCHM 3IYR 主要持股2022-12-31 1.ISTB 2.SCHM 3.IYR 4.IJR 5.AGG 6.IWB 7.IVV 8.IJH 9.IJJ 10.HYG
2022-09-30	77	US$1.9億	0	1ISTB 2SCHM 3IYR 主要持股2022-09-30 1.ISTB 2.SCHM 3.IYR 4.IJR 5.AGG 6.IVV 7.IWB 8.HYG 9.IJH 10.GUNR
2022-06-30	80	US$2.1億	0	1ISTB 2SCHM 3AGG 主要持股2022-06-30 1.ISTB 2.SCHM 3.AGG 4.IYR 5.IJR 6.IWB 7.IVV 8.HYG 9.DVY 10.VNQ
2022-03-31	73	US$2.3億	0	1ISTB 2SCHM 3IYR 主要持股2022-03-31 1.ISTB 2.SCHM 3.IYR 4.AGG 5.IJR 6.IWB 7.IVV 8.HYG 9.VNQ 10.IJH
2021-12-31	68	US$2.3億	0	1SCHM 2ISTB 3IYR 主要持股2021-12-31 1.SCHM 2.ISTB 3.IYR 4.IWB 5.IJR 6.AGG 7.IVV 8.VNQ 9.SCHH 10.HYG
2021-09-30	64	US$2.1億	0	1SCHM 2ISTB 3IYR 主要持股2021-09-30 1.SCHM 2.ISTB 3.IYR 4.IWB 5.IJR 6.SCHH 7.VNQ 8.IVV 9.AGG 10.SCHZ
2021-06-30	61	US$2.1億	100	1SCHM 2ISTB 3IWB 主要持股2021-06-30 1.SCHM 2.ISTB 3.IWB 4.SCHH 5.SCHZ 6.IYR 7.VNQ 8.IJR 9.DVY 10.SCHX
2021-03-31	62	US$2.0億	15	1SCHM 2SCHH 3IWB 主要持股2021-03-31 1.SCHM 2.SCHH 3.IWB 4.SCHZ 5.BSCMUSD 6.IJR 7.VNQ 8.SCHX 9.DVY 10.IYR
2020-12-31	61	US$1.9億	16	1SCHM 2SCHZ 3IWB 主要持股2020-12-31 1.SCHM 2.SCHZ 3.IWB 4.SCHH 5.BSCL 6.SCHX 7.IJR 8.VNQ 9.DVY 10.IYR
2020-09-30	60	US$1.6億	8	1SCHM 2SCHZ 3IWB 主要持股2020-09-30 1.SCHM 2.SCHZ 3.IWB 4.BSCL 5.SCHH 6.VNQ 7.SCHX 8.IYR 9.HYG 10.DVY
2020-06-30	60	US$1.6億	16	1SCHM 2SCHZ 3BSCL 主要持股2020-06-30 1.SCHM 2.SCHZ 3.BSCL 4.SCHH 5.IWB 6.VNQ 7.SCHX 8.IYR 9.DVY 10.HYG
2020-03-31	53	US$1.3億	52	1SCHM 2SCHZ 3BSCL 主要持股2020-03-31 1.SCHM 2.SCHZ 3.BSCL 4.SCHH 5.IWB 6.VNQ 7.SCHX 8.IYR 9.DVY 10.HYG
2019-12-31	61	US$1.5億	8	1SCHM 2BSCK 3SCHZ 主要持股2019-12-31 1.SCHM 2.BSCK 3.SCHZ 4.SCHX 5.SCHH 6.IWB 7.VNQ 8.DVY 9.SCHE 10.SCHA
2019-09-30	61	US$1.4億	7	1SCHM 2SCHZ 3SCHH 主要持股2019-09-30 1.SCHM 2.SCHZ 3.SCHH 4.IWB 5.BSCK 6.SCHX 7.VNQ 8.DVY 9.SCHA 10.SCHE
2019-06-30	61	US$1.4億	11	1SCHM 2IWB 3SCHZ 主要持股2019-06-30 1.SCHM 2.IWB 3.SCHZ 4.BSCK 5.VNQ 6.SCHX 7.DVY 8.SCHH 9.SCHA 10.SCHE
2019-03-31	63	US$1.4億	24	1SCHM 2IWB 3SCHZ 主要持股2019-03-31 1.SCHM 2.IWB 3.SCHZ 4.VNQ 5.DVY 6.SCHX 7.BSCK 8.SCHH 9.SCHA 10.HYG
2018-12-31	57	US$1.1億	—	1SCHM 2IWB 3SCHZ 主要持股2018-12-31 1.SCHM 2.IWB 3.SCHZ 4.DVY 5.VNQ 6.SCHX 7.SCHH 8.46138J 9.SCHA 10.SCHF

本季持股變動

Omega Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 清倉: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 清倉: Target CORP (TGT); 清倉: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 清倉: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG).

Omega Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+2.7%	+370.78%	加碼
2	NFLX	Netflix INC	+0.6%	+238.42%	加碼
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+10.26%	加碼
4	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.3%	+7.49%	加碼
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	+5.74%	加碼
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+2.68%	加碼
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+4.67%	加碼
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.78%	加碼
9	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.1%	+2.41%	加碼
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+4.75%	加碼
11	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	+0.1%	+2.45%	加碼
12	ACN	Accenture plc	+0.1%	+106.77%	加碼
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+1.43%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+4.21%	加碼
15	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+6.03%	加碼
16	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	+0.43%	加碼
17	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	-0.1%	-11.55%	減碼
18	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	-0.1%	-3.38%	減碼
19	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	-0.1%	-5.12%	減碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-5.08%	減碼
21	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	-0.1%	-14.22%	減碼
22	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-7.16%	減碼
23	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	-0.1%	-9.42%	減碼
24	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.1%	-6.70%	減碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.44%	減碼
26	IYR	Ishares US Real Estate ETF	-0.1%	-3.76%	減碼
27	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	+1.47%	加碼
28	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	-4.57%	減碼
29	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.1%	-7.85%	減碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-11.24%	減碼
31	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	-0.1%	-9.64%	減碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.84%	減碼
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-6.75%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-18.83%	減碼
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.4%	-6.56%	減碼
36	AFRM	Affirm Holdings INC	-1%	—	不變
37	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	清倉
38	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
39	TGT	Target CORP	—	EXIT	清倉
40	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	EXIT	清倉
41	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清倉
42	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清倉
43	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	清倉
44	GWRE	Guidewire Software INC	—	NEW	新建倉
45	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
46	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
47	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
49	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
50	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Omega Financial Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Omega Financial Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.1億，分佈在 101 個已申報部位之中。

Omega Financial Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Omega Financial Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2030.2萬 (6.6%) 2. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$1786.8萬 (5.8%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1658.6萬 (5.4%) 4. Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — US$1578.0萬 (5.1%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1500.1萬 (4.9%)

Omega Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Omega Financial Group, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 清倉: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 清倉: Target CORP (TGT); 清倉: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 清倉: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG)

Omega Financial Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Omega Financial Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 50.7% • Financials: 20.9% • Communication Services: 13.0% • Consumer Discretionary: 6.5% • Consumer Staples: 3.1% • Industrials: 2.9%

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Price Wealth, LLC

CIK 0001534691

申報總市值

US$3.6億

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2020-09-30

資料過舊，未更新

集中度21.9

持倉穩定性14.3

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Real Estate ETF

查看詳情

Omega Financial Group, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001767982

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 101

Omega Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 101 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 11.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.64
持倉穩定性: 11.44
動能／逆勢: 100
產業集中度: 97.19
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.12

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AAPL
+370.8%　US$840.0萬
減碼 AFRM
0.0%　-US$296.5萬
加碼 NFLX
+238.4%　US$170.0萬
加碼 AGG
+10.3%　US$177.6萬
減碼 IWB
-6.6%　-US$98.3萬
加碼 ISTB
+7.5%　US$101.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 92 大持股（共 101 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.60%	+0.50%	+10.26%
2	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	5.81%	+0.26%	+5.74%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.39%	+0.25%	+2.68%
4	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	5.13%	+0.27%	+7.49%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.88%	—	+3.97%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.40%	+0.16%	+2.78%
7	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	3.93%	+0.08%	+2.41%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.76%	+0.05%	+1.43%
9	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	3.60%	+0.01%	+0.43%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.53%	+2.72%	+370.78%
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.51%	-0.10%	-4.57%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.39%	+0.23%	+4.67%
13	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	2.82%	—	+1.24%
14	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.64%	-0.36%	-6.56%
15	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	2.63%	—	+0.51%
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.33%	+0.06%	+4.75%
17	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	1.95%	-0.09%	-3.76%
18	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	ETF-新興市場	1.74%	+0.06%	+2.45%
19	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.65%	-0.23%	-6.75%
20	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.55%	—	-5.48%
21	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	1.54%	-1.00%	—
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.44%	-0.14%	-1.84%
23	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.27%	—	+0.20%
24	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.26%	-0.10%	+1.47%
25	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	1.26%	-0.07%	-6.70%
26	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	1.15%	-0.13%	-7.85%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.09%	-0.08%	-1.44%
28	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.06%	—	-3.59%
29	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.93%	—	+1.20%
30	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.86%	+0.03%	+6.03%
31	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.83%	—	-2.03%
32	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.79%	-0.07%	-7.16%
33	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.78%	+0.55%	+238.42%
34	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.77%	-0.07%	-9.42%
35	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	0.69%	-0.14%	-9.64%
36	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.62%	—	+1.77%
37	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	0.60%	-0.06%	-5.12%
38	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新興市場	0.58%	-0.05%	-3.38%
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.55%	—	+20.27%
40	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.55%	—	+0.05%
41	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.49%	-0.07%	-14.22%
42	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.49%	-0.24%	-18.83%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.45%	-0.14%	-11.24%
44	PBP	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	—	+2.17%
45	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	0.42%	-0.05%	-11.55%
46	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.42%	—	-6.51%
47	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.40%	—	-5.75%
48	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.40%	—	-0.02%
49	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	-5.86%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.33%	+0.05%	+4.21%

1–50 of 92

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+16%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.21
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.81
卡瑪比率: +1.99
資訊比率: -1.05
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +24.7%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.16
產業分散度: +15.8%
偏態: +0.11
峰態: -0.22
上檔潛力: +3.86

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	101	US$3.1億	11	1AGG 2VNQ 3IJR 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.VNQ 3.IJR 4.ISTB 5.IVV 6.IJH 7.IJJ 8.IEFA 9.SCZ 10.AAPL
2025-12-31	111	US$3.0億	8	1AGG 2VNQ 3IJR 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.VNQ 3.IJR 4.IVV 5.ISTB 6.IJH 7.IJJ 8.IEFA 9.SCHM 10.SCZ
2025-09-30	113	US$3.0億	18	1VNQ 2AGG 3IJR 主要持股2025-09-30 1.VNQ 2.AGG 3.IJR 4.IVV 5.ISTB 6.IJH 7.IJJ 8.SCHM 9.IEFA 10.SCZ
2025-06-30	101	US$2.8億	0	1VNQ 2AGG 3IVV 主要持股2025-06-30 1.VNQ 2.AGG 3.IVV 4.IJR 5.ISTB 6.IJH 7.SCHM 8.IJJ 9.IEFA 10.SCZ
2025-03-31	80	US$2.6億	100	1VNQ 2AGG 3ISTB 主要持股2025-03-31 1.VNQ 2.AGG 3.ISTB 4.IJR 5.IVV 6.IJH 7.SCHM 8.IJJ 9.IEFA 10.SCZ
2024-12-31	80	US$2.6億	0	1VNQ 2AGG 3IJR 主要持股2024-12-31 1.VNQ 2.AGG 3.IJR 4.IVV 5.ISTB 6.SCHM 7.IJH 8.IJJ 9.IWB 10.IEFA
2024-09-30	81	US$2.6億	0	1VNQ 2AGG 3IJR 主要持股2024-09-30 1.VNQ 2.AGG 3.IJR 4.IVV 5.SCHM 6.ISTB 7.IJH 8.IJJ 9.IEFA 10.IWB
2024-06-30	82	US$2.5億	0	1IYR 2SCHM 3ISTB 主要持股2024-06-30 1.IYR 2.SCHM 3.ISTB 4.AGG 5.IJR 6.IVV 7.IJH 8.IWB 9.IJJ 10.IEFA
2024-03-31	80	US$2.4億	0	1SCHM 2IYR 3ISTB 主要持股2024-03-31 1.SCHM 2.IYR 3.ISTB 4.IJR 5.AGG 6.IVV 7.IJH 8.IWB 9.IJJ 10.IEFA
2023-12-31	80	US$2.3億	0	1IYR 2SCHM 3ISTB 主要持股2023-12-31 1.IYR 2.SCHM 3.ISTB 4.IJR 5.AGG 6.IVV 7.IWB 8.IJH 9.IJJ 10.IEFA
2023-09-30	78	US$2.0億	0	1SCHM 2ISTB 3IYR 主要持股2023-09-30 1.SCHM 2.ISTB 3.IYR 4.IJR 5.AGG 6.IWB 7.IVV 8.IJH 9.IJJ 10.HYG
2023-06-30	81	US$2.2億	0	1SCHM 2IYR 3ISTB 主要持股2023-06-30 1.SCHM 2.IYR 3.ISTB 4.IJR 5.IVV 6.IWB 7.AGG 8.IJH 9.IJJ 10.HYG
2023-03-31	82	US$2.2億	0	1IYR 2SCHM 3ISTB 主要持股2023-03-31 1.IYR 2.SCHM 3.ISTB 4.IJR 5.IVV 6.AGG 7.IWB 8.IJH 9.IJJ 10.HYG
2022-12-31	81	US$1.9億	0	1ISTB 2SCHM 3IYR 主要持股2022-12-31 1.ISTB 2.SCHM 3.IYR 4.IJR 5.AGG 6.IWB 7.IVV 8.IJH 9.IJJ 10.HYG
2022-09-30	77	US$1.9億	0	1ISTB 2SCHM 3IYR 主要持股2022-09-30 1.ISTB 2.SCHM 3.IYR 4.IJR 5.AGG 6.IVV 7.IWB 8.HYG 9.IJH 10.GUNR
2022-06-30	80	US$2.1億	0	1ISTB 2SCHM 3AGG 主要持股2022-06-30 1.ISTB 2.SCHM 3.AGG 4.IYR 5.IJR 6.IWB 7.IVV 8.HYG 9.DVY 10.VNQ
2022-03-31	73	US$2.3億	0	1ISTB 2SCHM 3IYR 主要持股2022-03-31 1.ISTB 2.SCHM 3.IYR 4.AGG 5.IJR 6.IWB 7.IVV 8.HYG 9.VNQ 10.IJH
2021-12-31	68	US$2.3億	0	1SCHM 2ISTB 3IYR 主要持股2021-12-31 1.SCHM 2.ISTB 3.IYR 4.IWB 5.IJR 6.AGG 7.IVV 8.VNQ 9.SCHH 10.HYG
2021-09-30	64	US$2.1億	0	1SCHM 2ISTB 3IYR 主要持股2021-09-30 1.SCHM 2.ISTB 3.IYR 4.IWB 5.IJR 6.SCHH 7.VNQ 8.IVV 9.AGG 10.SCHZ
2021-06-30	61	US$2.1億	100	1SCHM 2ISTB 3IWB 主要持股2021-06-30 1.SCHM 2.ISTB 3.IWB 4.SCHH 5.SCHZ 6.IYR 7.VNQ 8.IJR 9.DVY 10.SCHX
2021-03-31	62	US$2.0億	15	1SCHM 2SCHH 3IWB 主要持股2021-03-31 1.SCHM 2.SCHH 3.IWB 4.SCHZ 5.BSCMUSD 6.IJR 7.VNQ 8.SCHX 9.DVY 10.IYR
2020-12-31	61	US$1.9億	16	1SCHM 2SCHZ 3IWB 主要持股2020-12-31 1.SCHM 2.SCHZ 3.IWB 4.SCHH 5.BSCL 6.SCHX 7.IJR 8.VNQ 9.DVY 10.IYR
2020-09-30	60	US$1.6億	8	1SCHM 2SCHZ 3IWB 主要持股2020-09-30 1.SCHM 2.SCHZ 3.IWB 4.BSCL 5.SCHH 6.VNQ 7.SCHX 8.IYR 9.HYG 10.DVY
2020-06-30	60	US$1.6億	16	1SCHM 2SCHZ 3BSCL 主要持股2020-06-30 1.SCHM 2.SCHZ 3.BSCL 4.SCHH 5.IWB 6.VNQ 7.SCHX 8.IYR 9.DVY 10.HYG
2020-03-31	53	US$1.3億	52	1SCHM 2SCHZ 3BSCL 主要持股2020-03-31 1.SCHM 2.SCHZ 3.BSCL 4.SCHH 5.IWB 6.VNQ 7.SCHX 8.IYR 9.DVY 10.HYG
2019-12-31	61	US$1.5億	8	1SCHM 2BSCK 3SCHZ 主要持股2019-12-31 1.SCHM 2.BSCK 3.SCHZ 4.SCHX 5.SCHH 6.IWB 7.VNQ 8.DVY 9.SCHE 10.SCHA
2019-09-30	61	US$1.4億	7	1SCHM 2SCHZ 3SCHH 主要持股2019-09-30 1.SCHM 2.SCHZ 3.SCHH 4.IWB 5.BSCK 6.SCHX 7.VNQ 8.DVY 9.SCHA 10.SCHE
2019-06-30	61	US$1.4億	11	1SCHM 2IWB 3SCHZ 主要持股2019-06-30 1.SCHM 2.IWB 3.SCHZ 4.BSCK 5.VNQ 6.SCHX 7.DVY 8.SCHH 9.SCHA 10.SCHE
2019-03-31	63	US$1.4億	24	1SCHM 2IWB 3SCHZ 主要持股2019-03-31 1.SCHM 2.IWB 3.SCHZ 4.VNQ 5.DVY 6.SCHX 7.BSCK 8.SCHH 9.SCHA 10.HYG
2018-12-31	57	US$1.1億	—	1SCHM 2IWB 3SCHZ 主要持股2018-12-31 1.SCHM 2.IWB 3.SCHZ 4.DVY 5.VNQ 6.SCHX 7.SCHH 8.46138J 9.SCHA 10.SCHF

本季持股變動

Omega Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+2.7%	+370.78%	加碼
2	NFLX	Netflix INC	+0.6%	+238.42%	加碼
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+10.26%	加碼
4	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.3%	+7.49%	加碼
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	+5.74%	加碼
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+2.68%	加碼
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+4.67%	加碼
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.78%	加碼
9	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.1%	+2.41%	加碼
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+4.75%	加碼
11	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	+0.1%	+2.45%	加碼
12	ACN	Accenture plc	+0.1%	+106.77%	加碼
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+1.43%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+4.21%	加碼
15	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+6.03%	加碼
16	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	+0.43%	加碼
17	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	-0.1%	-11.55%	減碼
18	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	-0.1%	-3.38%	減碼
19	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	-0.1%	-5.12%	減碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-5.08%	減碼
21	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	-0.1%	-14.22%	減碼
22	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-7.16%	減碼
23	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	-0.1%	-9.42%	減碼
24	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.1%	-6.70%	減碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.44%	減碼
26	IYR	Ishares US Real Estate ETF	-0.1%	-3.76%	減碼
27	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	+1.47%	加碼
28	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	-4.57%	減碼
29	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.1%	-7.85%	減碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-11.24%	減碼
31	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	-0.1%	-9.64%	減碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.84%	減碼
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-6.75%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-18.83%	減碼
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.4%	-6.56%	減碼
36	AFRM	Affirm Holdings INC	-1%	—	不變
37	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	清倉
38	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
39	TGT	Target CORP	—	EXIT	清倉
40	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	EXIT	清倉
41	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清倉
42	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清倉
43	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	清倉
44	GWRE	Guidewire Software INC	—	NEW	新建倉
45	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
46	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
47	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
49	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
50	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看