13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.5億
US$3.5億
116 檔
39.7%
截至 Q1 2026 季度末，Olde Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$3.5億，全數申報部位共有 116 檔。
Olde Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 55 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Olde Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 ESGD, EFIV, NVDA）貢獻了組合市值的 39.7%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 12.81% | -0.16% | +3.31% | |
| 2 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股與成長 | 10.35% | +0.58% | +6.34% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.62% | +0.13% | -1.50% | |
| 4 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 6.93% | -0.35% | +4.99% | |
| 5 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 6.58% | +0.65% | -0.31% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.24% | +0.07% | -5.20% | |
| 7 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 4.23% | -0.24% | +0.75% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.60% | -0.36% | -1.82% | |
| 9 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 3.06% | +0.30% | +2.36% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.98% | -0.18% | +3.27% | |
| 11 | HYGV | Flexshares High Yield Value | ETF-非投資等級債 | 2.37% | -0.08% | +7.06% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.85% | +0.04% | -1.95% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.63% | +0.26% | -2.93% | |
| 14 | ESG | Flexshares Stoxx US Esg Sele | ETF-其他 | 1.59% | +0.03% | -0.33% | |
| 15 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.45% | +0.07% | +0.03% | |
| 16 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.32% | -0.10% | +2.69% | |
| 17 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.01% | +0.34% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.99% | +0.03% | -0.87% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.97% | +0.07% | -5.85% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.94% | -0.15% | -0.13% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.94% | -0.22% | — | |
| 22 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.87% | -0.02% | — | |
| 23 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.02% | -0.10% | |
| 24 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.76% | -0.08% | -4.70% | |
| 25 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.65% | -0.09% | +0.04% | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.02% | -2.41% | |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.58% | -0.19% | -0.10% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.57% | -0.03% | — | |
| 29 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | +148.62% | |
| 30 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.52% | -0.06% | — | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.51% | +0.01% | -2.86% | |
| 32 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | — | |
| 33 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.48% | -0.06% | -18.40% | |
| 34 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.45% | -0.07% | -2.21% | |
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.45% | — | — | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.41% | — | -0.69% | |
| 37 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.07% | -4.24% | |
| 38 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.38% | +0.10% | — | |
| 39 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | +6.39% | |
| 40 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | +2.40% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | -0.04% | -2.01% | |
| 42 | HYXF | Ishares Esg Adv High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.35% | -0.03% | -3.74% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -6.90% | |
| 44 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 45 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工業 | 0.28% | — | — | |
| 46 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | -20.59% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | +0.02% | +0.38% | |
| 48 | BNDC | Flexshares Core Select Bond | ETF-其他 | 0.26% | -0.06% | -0.95% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.26% | +0.03% | — | |
| 50 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.25% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Olde Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.5億，共申報了 116 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Olde Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：ESGD (12.8%)、EFIV (10.3%)、NVDA (7.6%)。其中最大持股部位 ESGD 佔據整體投資組合約 12.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHG
市值: US$33.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JGRO
前期市值: US$22.2萬
在 Q1 2026 季度中，Olde Wealth Management, LLC 共進行了 81 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 22 個部位、減碼 51 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHG。 本季清倉部位包含 JGRO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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