Old Port Advisors — 13F 深度解析（Q2 2026）：互動圖表與 AI 洞察

Name: Old Port Advisors — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001744348

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 267

Old Port Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 267 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.1億，季度換手率為 25.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.34
持倉穩定性: 25.68
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.15
多樣化: 100
倉位均衡度: 84

Old Port Advisors 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 75 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 267 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 65%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 STX
-5.4%　US$1671.8萬
加碼 INTC
-5.8%　US$878.9萬
加碼 GLW
-3.9%　US$912.9萬
減碼 IAU
+2.9%　-US$149.2萬
減碼 MLPX
-35.7%　-US$209.2萬
清倉 HON

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 267 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	5.77%	+2.88%	-5.38%
2	GLW	Corning INC	股票-科技	4.03%	+1.42%	-3.90%
3	INTC	Intel CORP	股票-科技	2.61%	+1.59%	-5.77%
4	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-其他	2.48%	+0.09%	+9.34%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.24%	—	-0.35%
6	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	2.19%	-0.10%	+11.67%
7	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.17%	-0.71%	+2.85%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.12%	-0.05%	+0.25%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.71%	-0.04%	+9.43%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.66%	—	-0.32%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.66%	-0.05%	+1.56%
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.57%	+0.36%	+0.93%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.52%	-0.01%	+0.93%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.51%	+0.06%	-0.44%
15	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	1.47%	—	+1.18%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.34%	+0.29%	-0.69%
17	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	1.17%	+0.39%	+75.97%
18	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公債	1.16%	-0.31%	-8.25%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.15%	+0.12%	+4.66%
20	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.14%	-0.01%	+0.11%
21	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	1.11%	-0.01%	+0.41%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.03%	-0.07%	+2.94%
23	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	1.00%	-0.05%	+2.40%
24	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.88%	—	+0.39%
25	RYN	Rayonier INC	股票-房地產	0.87%	—	+0.79%
26	NGG	National Grid Plc-sp Adr	股票-公用事業	0.83%	—	-0.02%
27	FLLA	Franklin Ftse Latin America	ETF-其他	0.81%	—	+1.92%
28	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.78%	+0.06%	-0.20%
29	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.78%	+0.49%	-7.79%
30	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.75%	—	-3.98%
31	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.74%	—	-2.06%
32	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.74%	-0.60%	-35.66%
33	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.73%	—	+0.40%
34	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	0.72%	—	+1.27%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.68%	-0.32%	-1.56%
36	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.67%	—	+3.03%
37	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.66%	—	+0.78%
38	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.65%	—	+2.97%
39	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.65%	-0.48%	-32.78%
40	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.65%	—	+6.50%
41	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.63%	+0.01%	-0.34%
42	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.62%	—	+0.17%
43	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.61%	—	+3.01%
44	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.61%	—	+1.28%
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.60%	—	-0.86%
46	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通訊服務	0.59%	—	+0.26%
47	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	股票-其他	0.58%	+0.03%	+16.60%
48	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	0.58%	—	+0.79%
49	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.58%	—	+0.79%
50	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.57%	+0.07%	+1.16%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+22.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.98
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.45
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +31.6%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.45
產業分散度: +7.5%
偏態: -0.05
峰態: -0.66
上檔潛力: +4.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	267	US$5.1億	26	1STX 2GLW 3INTC 主要持股2026 Q2 1.STX 2.GLW 3.INTC 4.VSLU 5.MSFT 6.SMTH 7.IAU 8.AAPL 9.BRK-B 10.SCHD
2026 Q1	239	US$4.3億	20	1STX 2IAU 3MSFT 主要持股2026 Q1 1.STX 2.IAU 3.MSFT 4.GLW 5.VSLU 6.SMTH 7.AAPL 8.SCHD 9.BRK-B 10.JPM
2025 Q4	231	US$4.1億	14	1MSFT 2IAU 3AAPL 主要持股2025 Q4 1.MSFT 2.IAU 3.AAPL 4.VSLU 5.STX 6.SMTH 7.JPM 8.BRK-B 9.GLW 10.IBTH
2025 Q3	238	US$4.0億	31	1MSFT 2IAU 3AAPL 主要持股2025 Q3 1.MSFT 2.IAU 3.AAPL 4.STX 5.JPM 6.BRK-B 7.SMTH 8.NVDA 9.VSLU 10.DSTL
2025 Q2	233	US$3.7億	0	1MSFT 2IVV 3IAU 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.IVV 3.IAU 4.BRK-B 5.JPM 6.AAPL 7.DSTL 8.IBTH 9.SMTH 10.SCHD
2025 Q1	226	US$3.4億	100	1MSFT 2IAU 3IVV 主要持股2025 Q1 1.MSFT 2.IAU 3.IVV 4.BRK-B 5.AAPL 6.DSTL 7.SCHD 8.IBTH 9.JPM 10.SMTH
2024 Q4	229	US$3.5億	0	1MSFT 2AAPL 3DSTL 主要持股2024 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.DSTL 4.IVV 5.IAU 6.BRK-B 7.NVDA 8.SCHD 9.JPM 10.IBTH
2024 Q3	238	US$3.6億	0	1MSFT 2AAPL 3DSTL 主要持股2024 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.DSTL 4.IVV 5.BRK-B 6.IAU 7.BND 8.NVDA 9.SCHD 10.IBTH
2024 Q2	225	US$3.3億	0	1MSFT 2AAPL 3DSTL 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.DSTL 4.SCHD 5.IVV 6.NVDA 7.BRK-B 8.IAU 9.BND 10.JPM
2024 Q1	222	US$3.3億	0	1MSFT 2SCHD 3DSTL 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.SCHD 3.DSTL 4.IVV 5.AAPL 6.BRK-B 7.BND 8.IAU 9.JPM 10.NVDA
2023 Q4	218	US$3.0億	0	1MSFT 2AAPL 3SCHD 主要持股2023 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHD 4.BRK-B 5.DSTL 6.IVV 7.IAU 8.BND 9.JPM 10.EDIV
2023 Q3	206	US$2.8億	0	1MSFT 2AAPL 3SCHD 主要持股2023 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHD 4.BRK-B 5.DSTL 6.IVV 7.TYL 8.IAU 9.BND 10.JPM
2023 Q1	210	US$2.8億	0	1MSFT 2AAPL 3SCHD 主要持股2023 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHD 4.BRK-B 5.IAU 6.PFE 7.TYL 8.BSCQ 9.NGG 10.FLRN
2022 Q4	216	US$2.7億	0	1MSFT 2AAPL 3SCHD 主要持股2022 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHD 4.PFE 5.BRK-B 6.FLRN 7.VYM 8.JPM 9.TTEN 10.TYL
2022 Q3	215	US$2.5億	0	1MSFT 2AAPL 3FLRN 主要持股2022 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.FLRN 4.BRK-B 5.SCHD 6.PFE 7.TYL 8.VYM 9.MTB 10.ILF
2022 Q2	219	US$2.6億	0	1MSFT 2AAPL 3PFE 主要持股2022 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.PFE 4.FLRN 5.SCHD 6.BRK-B 7.VYM 8.TYL 9.JPST 10.NGG
2022 Q1	226	US$2.9億	0	1MSFT 2AAPL 3TYL 主要持股2022 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.TYL 4.FLRN 5.PFE 6.BRK-B 7.SCHD 8.VYM 9.NGG 10.SCHG
2021 Q4	227	US$3.0億	0	1MSFT 2AAPL 3TYL 主要持股2021 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.TYL 4.FLRN 5.PFE 6.VYM 7.SCHD 8.JPM 9.SCHG 10.BRK-B
2021 Q3	215	US$2.8億	0	1MSFT 2TYL 3AAPL 主要持股2021 Q3 1.MSFT 2.TYL 3.AAPL 4.FLRN 5.JPM 6.SCHG 7.VYM 8.SCHD 9.PFE 10.JPST
2021 Q2	219	US$2.8億	100	1MSFT 2TYL 3AAPL 主要持股2021 Q2 1.MSFT 2.TYL 3.AAPL 4.FLRN 5.SCHG 6.VYM 7.SCHD 8.JPM 9.INTC 10.PFE
2021 Q1	213	US$2.5億	15	1MSFT 2TYL 3FLRN 主要持股2021 Q1 1.MSFT 2.TYL 3.FLRN 4.AAPL 5.INTC 6.VYM 7.GLW 8.SCHG 9.JPM 10.JPST
2020 Q4	192	US$2.3億	15	1MSFT 2TYL 3AAPL 主要持股2020 Q4 1.MSFT 2.TYL 3.AAPL 4.FLRN 5.SCHG 6.VYM 7.JPST 8.UL 9.HON 10.NGG
2020 Q3	181	US$2.0億	11	1MSFT 2TYL 3AAPL 主要持股2020 Q3 1.MSFT 2.TYL 3.AAPL 4.FLRN 5.SCHG 6.INTC 7.JPST 8.UL 9.VYM 10.NGG
2020 Q2	172	US$1.9億	19	1MSFT 2TYL 3FLRN 主要持股2020 Q2 1.MSFT 2.TYL 3.FLRN 4.INTC 5.AAPL 6.NGG 7.JPST 8.VYM 9.SCHG 10.BMY
2020 Q1	172	US$1.6億	31	1MSFT 2TYL 3FLRN 主要持股2020 Q1 1.MSFT 2.TYL 3.FLRN 4.INTC 5.NGG 6.VYM 7.BMY 8.AAPL 9.UL 10.PFE
2019 Q4	177	US$2.1億	13	1MSFT 2TYL 3FLRN 主要持股2019 Q4 1.MSFT 2.TYL 3.FLRN 4.INTC 5.VYM 6.NGG 7.WM 8.HON 9.BMY 10.JPM
2019 Q3	175	US$1.9億	9	1MSFT 2TYL 3FLRN 主要持股2019 Q3 1.MSFT 2.TYL 3.FLRN 4.VYM 5.WM 6.INTC 7.UL 8.HON 9.AWK 10.PFE
2019 Q2	178	US$1.9億	10	1MSFT 2TYL 3VYM 主要持股2019 Q2 1.MSFT 2.TYL 3.VYM 4.WM 5.FLRN 6.PFE 7.UL 8.HON 9.INTC 10.AWK
2019 Q1	177	US$1.9億	9	1MSFT 2TYL 3INTC 主要持股2019 Q1 1.MSFT 2.TYL 3.INTC 4.WM 5.PFE 6.VYM 7.HON 8.UL 9.FLRN 10.NGG
2018 Q4	173	US$1.8億	18	1MSFT 2TYL 3PFE 主要持股2018 Q4 1.MSFT 2.TYL 3.PFE 4.INTC 5.VYM 6.WM 7.FLRN 8.UL 9.HON 10.RYN
2018 Q2	167	US$1.9億	—	1MSFT 2TYL 3RYN 主要持股2018 Q2 1.MSFT 2.TYL 3.RYN 4.INTC 5.HON 6.VYM 7.UL 8.WM 9.PFE 10.BMY

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Old Port Advisors 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Honeywell International INC (HON); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Intuitive Surgical INC (ISRG); 新建倉: Tema Electrification (VOLT); 新建倉: .

Old Port Advisors 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	STX	Seagate Technology Holdings plc	+2.9%	-5.38%	減碼
2	INTC	Intel CORP	+1.6%	-5.77%	減碼
3	GLW	Corning INC	+1.4%	-3.90%	減碼
4	MU	Micron Technology INC	+0.5%	-7.79%	減碼
5	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.4%	+75.97%	加碼
6	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	+0.93%	加碼
7	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.4%	NEW	新建倉
8	VOLT	Tema Electrification	+0.3%	NEW	新建倉
9	✓		+0.3%	NEW	新建倉
10	WAGN	Pabrai Wagons ETF	+0.3%	NEW	新建倉
11	CSCO	Cisco Systems INC	+0.3%	-0.69%	減碼
12	✓		+0.2%	NEW	新建倉
13	✓		+0.2%	NEW	新建倉
14	LFSC	F/m Emr Life Sciences In ETF	+0.2%	NEW	新建倉
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+2.02%	加碼
16	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.2%	+0.02%	加碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+4.66%	加碼
18	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+892.48%	加碼
19	IMAR	Innovator Intdevpow Buf-mar	+0.1%	NEW	新建倉
20	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	+0.1%	+9.34%	加碼
21	AZN	AstraZeneca PLC	+0.1%	NEW	新建倉
22	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建倉
23	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+1.16%	加碼
24	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-0.44%	減碼
25	RY	Royal Bank Of Canada	+0.1%	-0.20%	減碼
26	GE	General Electric	+0.1%	+0.49%	加碼
27	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	0%	+16.60%	加碼
28	SPG	Simon Property Group INC	0%	+3.99%	加碼
29	F	Ford Motor Co	0%	+2.93%	加碼
30	FSLR	First Solar INC	0%	-0.34%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.93%	加碼
32	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.11%	加碼
33	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	0%	+0.41%	加碼
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+9.43%	加碼
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.25%	加碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.56%	加碼
37	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	-0.1%	+2.40%	加碼
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+2.94%	加碼
39	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	-0.1%	+11.67%	加碼
40	NFG	National Fuel Gas Co	-0.2%	+0.87%	加碼
41	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	-0.2%	-50.06%	減碼
42	T	At&t INC	-0.3%	+3.39%	加碼
43	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	-0.3%	+7.28%	加碼
44	TBLL	Invesco Short Term Treasury	-0.3%	-8.25%	減碼
45	CVX	Chevron CORP	-0.3%	-1.56%	減碼
46	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	EXIT	清倉
47	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	-0.5%	-32.78%	減碼
48	HON	Honeywell International INC	-0.6%	EXIT	清倉
49	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	-0.6%	-35.66%	減碼
50	IAU	Ishares Gold Trust	-0.7%	+2.85%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-06-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-06-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-09-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Old Port Advisors 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Old Port Advisors 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.1億，分佈在 267 個已申報部位之中。

Old Port Advisors 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Old Port Advisors 按市值排列的前幾大持股為： 1. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$2928.0萬 (5.8%) 2. Corning INC (GLW) — US$2046.3萬 (4.0%) 3. Intel CORP (INTC) — US$1322.4萬 (2.6%) 4. Applied Finance Valuat ETF (VSLU) — US$1256.5萬 (2.5%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1138.5萬 (2.2%)

Old Port Advisors 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Old Port Advisors 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International INC (HON); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Intuitive Surgical INC (ISRG); 新建倉: Tema Electrification (VOLT); 新建倉:

Old Port Advisors 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Old Port Advisors 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.9% • Financials: 11.8% • Health Care: 9.9% • Industrials: 8.4% • Utilities: 5.3% • Communication Services: 5.0%

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集中度23.6

持倉穩定性83.6

產業集中度70.7

同樣重倉 Seagate Technology Holdings plc 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Old Port Advisors 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/old-port-advisors

CLI 指令

npx alphasmo institutions get old-port-advisors

完整 API 與 MCP 文件 →

Old Port Advisors — 13F 深度解析（Q2 2026）：互動圖表與 AI 洞察

CIK: 0001744348

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 267

Old Port Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 267 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.1億，季度換手率為 25.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.34
持倉穩定性: 25.68
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.15
多樣化: 100
倉位均衡度: 84

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 65%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/old-port-advisors

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 STX
-5.4%　US$1671.8萬
加碼 INTC
-5.8%　US$878.9萬
加碼 GLW
-3.9%　US$912.9萬
減碼 IAU
+2.9%　-US$149.2萬
減碼 MLPX
-35.7%　-US$209.2萬
清倉 HON

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 267 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	5.77%	+2.88%	-5.38%
2	GLW	Corning INC	股票-科技	4.03%	+1.42%	-3.90%
3	INTC	Intel CORP	股票-科技	2.61%	+1.59%	-5.77%
4	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-其他	2.48%	+0.09%	+9.34%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.24%	—	-0.35%
6	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	2.19%	-0.10%	+11.67%
7	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.17%	-0.71%	+2.85%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.12%	-0.05%	+0.25%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.71%	-0.04%	+9.43%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.66%	—	-0.32%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.66%	-0.05%	+1.56%
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.57%	+0.36%	+0.93%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.52%	-0.01%	+0.93%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.51%	+0.06%	-0.44%
15	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	1.47%	—	+1.18%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.34%	+0.29%	-0.69%
17	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	1.17%	+0.39%	+75.97%
18	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公債	1.16%	-0.31%	-8.25%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.15%	+0.12%	+4.66%
20	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.14%	-0.01%	+0.11%
21	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	1.11%	-0.01%	+0.41%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.03%	-0.07%	+2.94%
23	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	1.00%	-0.05%	+2.40%
24	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.88%	—	+0.39%
25	RYN	Rayonier INC	股票-房地產	0.87%	—	+0.79%
26	NGG	National Grid Plc-sp Adr	股票-公用事業	0.83%	—	-0.02%
27	FLLA	Franklin Ftse Latin America	ETF-其他	0.81%	—	+1.92%
28	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.78%	+0.06%	-0.20%
29	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.78%	+0.49%	-7.79%
30	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.75%	—	-3.98%
31	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.74%	—	-2.06%
32	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	0.74%	-0.60%	-35.66%
33	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.73%	—	+0.40%
34	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	0.72%	—	+1.27%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.68%	-0.32%	-1.56%
36	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.67%	—	+3.03%
37	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.66%	—	+0.78%
38	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.65%	—	+2.97%
39	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.65%	-0.48%	-32.78%
40	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.65%	—	+6.50%
41	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.63%	+0.01%	-0.34%
42	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.62%	—	+0.17%
43	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.61%	—	+3.01%
44	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.61%	—	+1.28%
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.60%	—	-0.86%
46	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通訊服務	0.59%	—	+0.26%
47	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	股票-其他	0.58%	+0.03%	+16.60%
48	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	0.58%	—	+0.79%
49	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.58%	—	+0.79%
50	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.57%	+0.07%	+1.16%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+22.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.98
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.45
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +31.6%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.45
產業分散度: +7.5%
偏態: -0.05
峰態: -0.66
上檔潛力: +4.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	267	US$5.1億	26	1STX 2GLW 3INTC 主要持股2026 Q2 1.STX 2.GLW 3.INTC 4.VSLU 5.MSFT 6.SMTH 7.IAU 8.AAPL 9.BRK-B 10.SCHD
2026 Q1	239	US$4.3億	20	1STX 2IAU 3MSFT 主要持股2026 Q1 1.STX 2.IAU 3.MSFT 4.GLW 5.VSLU 6.SMTH 7.AAPL 8.SCHD 9.BRK-B 10.JPM
2025 Q4	231	US$4.1億	14	1MSFT 2IAU 3AAPL 主要持股2025 Q4 1.MSFT 2.IAU 3.AAPL 4.VSLU 5.STX 6.SMTH 7.JPM 8.BRK-B 9.GLW 10.IBTH
2025 Q3	238	US$4.0億	31	1MSFT 2IAU 3AAPL 主要持股2025 Q3 1.MSFT 2.IAU 3.AAPL 4.STX 5.JPM 6.BRK-B 7.SMTH 8.NVDA 9.VSLU 10.DSTL
2025 Q2	233	US$3.7億	0	1MSFT 2IVV 3IAU 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.IVV 3.IAU 4.BRK-B 5.JPM 6.AAPL 7.DSTL 8.IBTH 9.SMTH 10.SCHD
2025 Q1	226	US$3.4億	100	1MSFT 2IAU 3IVV 主要持股2025 Q1 1.MSFT 2.IAU 3.IVV 4.BRK-B 5.AAPL 6.DSTL 7.SCHD 8.IBTH 9.JPM 10.SMTH
2024 Q4	229	US$3.5億	0	1MSFT 2AAPL 3DSTL 主要持股2024 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.DSTL 4.IVV 5.IAU 6.BRK-B 7.NVDA 8.SCHD 9.JPM 10.IBTH
2024 Q3	238	US$3.6億	0	1MSFT 2AAPL 3DSTL 主要持股2024 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.DSTL 4.IVV 5.BRK-B 6.IAU 7.BND 8.NVDA 9.SCHD 10.IBTH
2024 Q2	225	US$3.3億	0	1MSFT 2AAPL 3DSTL 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.DSTL 4.SCHD 5.IVV 6.NVDA 7.BRK-B 8.IAU 9.BND 10.JPM
2024 Q1	222	US$3.3億	0	1MSFT 2SCHD 3DSTL 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.SCHD 3.DSTL 4.IVV 5.AAPL 6.BRK-B 7.BND 8.IAU 9.JPM 10.NVDA
2023 Q4	218	US$3.0億	0	1MSFT 2AAPL 3SCHD 主要持股2023 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHD 4.BRK-B 5.DSTL 6.IVV 7.IAU 8.BND 9.JPM 10.EDIV
2023 Q3	206	US$2.8億	0	1MSFT 2AAPL 3SCHD 主要持股2023 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHD 4.BRK-B 5.DSTL 6.IVV 7.TYL 8.IAU 9.BND 10.JPM
2023 Q1	210	US$2.8億	0	1MSFT 2AAPL 3SCHD 主要持股2023 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHD 4.BRK-B 5.IAU 6.PFE 7.TYL 8.BSCQ 9.NGG 10.FLRN
2022 Q4	216	US$2.7億	0	1MSFT 2AAPL 3SCHD 主要持股2022 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHD 4.PFE 5.BRK-B 6.FLRN 7.VYM 8.JPM 9.TTEN 10.TYL
2022 Q3	215	US$2.5億	0	1MSFT 2AAPL 3FLRN 主要持股2022 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.FLRN 4.BRK-B 5.SCHD 6.PFE 7.TYL 8.VYM 9.MTB 10.ILF
2022 Q2	219	US$2.6億	0	1MSFT 2AAPL 3PFE 主要持股2022 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.PFE 4.FLRN 5.SCHD 6.BRK-B 7.VYM 8.TYL 9.JPST 10.NGG
2022 Q1	226	US$2.9億	0	1MSFT 2AAPL 3TYL 主要持股2022 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.TYL 4.FLRN 5.PFE 6.BRK-B 7.SCHD 8.VYM 9.NGG 10.SCHG
2021 Q4	227	US$3.0億	0	1MSFT 2AAPL 3TYL 主要持股2021 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.TYL 4.FLRN 5.PFE 6.VYM 7.SCHD 8.JPM 9.SCHG 10.BRK-B
2021 Q3	215	US$2.8億	0	1MSFT 2TYL 3AAPL 主要持股2021 Q3 1.MSFT 2.TYL 3.AAPL 4.FLRN 5.JPM 6.SCHG 7.VYM 8.SCHD 9.PFE 10.JPST
2021 Q2	219	US$2.8億	100	1MSFT 2TYL 3AAPL 主要持股2021 Q2 1.MSFT 2.TYL 3.AAPL 4.FLRN 5.SCHG 6.VYM 7.SCHD 8.JPM 9.INTC 10.PFE
2021 Q1	213	US$2.5億	15	1MSFT 2TYL 3FLRN 主要持股2021 Q1 1.MSFT 2.TYL 3.FLRN 4.AAPL 5.INTC 6.VYM 7.GLW 8.SCHG 9.JPM 10.JPST
2020 Q4	192	US$2.3億	15	1MSFT 2TYL 3AAPL 主要持股2020 Q4 1.MSFT 2.TYL 3.AAPL 4.FLRN 5.SCHG 6.VYM 7.JPST 8.UL 9.HON 10.NGG
2020 Q3	181	US$2.0億	11	1MSFT 2TYL 3AAPL 主要持股2020 Q3 1.MSFT 2.TYL 3.AAPL 4.FLRN 5.SCHG 6.INTC 7.JPST 8.UL 9.VYM 10.NGG
2020 Q2	172	US$1.9億	19	1MSFT 2TYL 3FLRN 主要持股2020 Q2 1.MSFT 2.TYL 3.FLRN 4.INTC 5.AAPL 6.NGG 7.JPST 8.VYM 9.SCHG 10.BMY
2020 Q1	172	US$1.6億	31	1MSFT 2TYL 3FLRN 主要持股2020 Q1 1.MSFT 2.TYL 3.FLRN 4.INTC 5.NGG 6.VYM 7.BMY 8.AAPL 9.UL 10.PFE
2019 Q4	177	US$2.1億	13	1MSFT 2TYL 3FLRN 主要持股2019 Q4 1.MSFT 2.TYL 3.FLRN 4.INTC 5.VYM 6.NGG 7.WM 8.HON 9.BMY 10.JPM
2019 Q3	175	US$1.9億	9	1MSFT 2TYL 3FLRN 主要持股2019 Q3 1.MSFT 2.TYL 3.FLRN 4.VYM 5.WM 6.INTC 7.UL 8.HON 9.AWK 10.PFE
2019 Q2	178	US$1.9億	10	1MSFT 2TYL 3VYM 主要持股2019 Q2 1.MSFT 2.TYL 3.VYM 4.WM 5.FLRN 6.PFE 7.UL 8.HON 9.INTC 10.AWK
2019 Q1	177	US$1.9億	9	1MSFT 2TYL 3INTC 主要持股2019 Q1 1.MSFT 2.TYL 3.INTC 4.WM 5.PFE 6.VYM 7.HON 8.UL 9.FLRN 10.NGG
2018 Q4	173	US$1.8億	18	1MSFT 2TYL 3PFE 主要持股2018 Q4 1.MSFT 2.TYL 3.PFE 4.INTC 5.VYM 6.WM 7.FLRN 8.UL 9.HON 10.RYN
2018 Q2	167	US$1.9億	—	1MSFT 2TYL 3RYN 主要持股2018 Q2 1.MSFT 2.TYL 3.RYN 4.INTC 5.HON 6.VYM 7.UL 8.WM 9.PFE 10.BMY

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Old Port Advisors 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	STX	Seagate Technology Holdings plc	+2.9%	-5.38%	減碼
2	INTC	Intel CORP	+1.6%	-5.77%	減碼
3	GLW	Corning INC	+1.4%	-3.90%	減碼
4	MU	Micron Technology INC	+0.5%	-7.79%	減碼
5	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.4%	+75.97%	加碼
6	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	+0.93%	加碼
7	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.4%	NEW	新建倉
8	VOLT	Tema Electrification	+0.3%	NEW	新建倉
9	✓		+0.3%	NEW	新建倉
10	WAGN	Pabrai Wagons ETF	+0.3%	NEW	新建倉
11	CSCO	Cisco Systems INC	+0.3%	-0.69%	減碼
12	✓		+0.2%	NEW	新建倉
13	✓		+0.2%	NEW	新建倉
14	LFSC	F/m Emr Life Sciences In ETF	+0.2%	NEW	新建倉
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+2.02%	加碼
16	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.2%	+0.02%	加碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+4.66%	加碼
18	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+892.48%	加碼
19	IMAR	Innovator Intdevpow Buf-mar	+0.1%	NEW	新建倉
20	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	+0.1%	+9.34%	加碼
21	AZN	AstraZeneca PLC	+0.1%	NEW	新建倉
22	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建倉
23	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+1.16%	加碼
24	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-0.44%	減碼
25	RY	Royal Bank Of Canada	+0.1%	-0.20%	減碼
26	GE	General Electric	+0.1%	+0.49%	加碼
27	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	0%	+16.60%	加碼
28	SPG	Simon Property Group INC	0%	+3.99%	加碼
29	F	Ford Motor Co	0%	+2.93%	加碼
30	FSLR	First Solar INC	0%	-0.34%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.93%	加碼
32	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.11%	加碼
33	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	0%	+0.41%	加碼
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+9.43%	加碼
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.25%	加碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.56%	加碼
37	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	-0.1%	+2.40%	加碼
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+2.94%	加碼
39	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	-0.1%	+11.67%	加碼
40	NFG	National Fuel Gas Co	-0.2%	+0.87%	加碼
41	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	-0.2%	-50.06%	減碼
42	T	At&t INC	-0.3%	+3.39%	加碼
43	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	-0.3%	+7.28%	加碼
44	TBLL	Invesco Short Term Treasury	-0.3%	-8.25%	減碼
45	CVX	Chevron CORP	-0.3%	-1.56%	減碼
46	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	EXIT	清倉
47	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	-0.5%	-32.78%	減碼
48	HON	Honeywell International INC	-0.6%	EXIT	清倉
49	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	-0.6%	-35.66%	減碼
50	IAU	Ishares Gold Trust	-0.7%	+2.85%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-06-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-06-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-09-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Old Port Advisors 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Old Port Advisors 目前前幾大持股有哪些？

Old Port Advisors 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Old Port Advisors 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 Old Port Advisors 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/old-port-advisors

CLI 指令

npx alphasmo institutions get old-port-advisors

完整 API 與 MCP 文件 →