13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$5.1億
US$5.1億
233 檔
9.9%
截至 Q2 2025 季度末，Old Port Advisors 的美股持倉估值約為 US$5.1億，全數申報部位共有 233 檔。
觀察 Q2 2025 的申報異動，Old Port Advisors 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 31 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 MSFT, IVV, IAU）占據了總市值的 9.9%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 233 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.22% | -0.37% | -0.69% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.75% | -0.12% | +3.12% | |
| 3 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.58% | -0.71% | +1.14% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.10% | -0.04% | -0.97% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.07% | -0.05% | -0.35% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.95% | -0.05% | -5.98% | |
| 7 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 1.94% | -0.17% | -1.76% | |
| 8 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 1.88% | -0.48% | +4.12% | |
| 9 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.10% | +19.44% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.23% | +1.67% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.72% | -0.01% | -2.61% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.70% | +0.06% | -4.84% | |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.68% | -0.01% | +0.91% | |
| 14 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.40% | +2.88% | +0.35% | |
| 15 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 1.37% | -0.18% | — | |
| 16 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.27% | +1.42% | -0.70% | |
| 17 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 1.25% | -0.60% | +0.91% | |
| 18 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 1.17% | -0.31% | +21.19% | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.29% | +2.88% | |
| 20 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 1.07% | -0.17% | -1.63% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.07% | +8.56% | |
| 22 | NGG | National Grid Plc-sp Adr | 股票-公用事業 | 1.01% | -0.16% | +0.67% | |
| 23 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | 股票-金融 | 1.01% | -0.01% | -3.58% | |
| 24 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.99% | -0.14% | -5.32% | |
| 25 | UL | Unilever PLC | 股票-非循環性消費 | 0.93% | — | -0.57% | |
| 26 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.93% | -0.16% | +21.13% | |
| 27 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.90% | -0.08% | -18.89% | |
| 28 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.89% | -0.14% | +30.12% | |
| 29 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.10% | -7.84% | |
| 30 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.82% | -0.26% | -0.56% | |
| 31 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.07% | -3.58% | |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.80% | +0.36% | -2.28% | |
| 33 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-醫療保健 | 0.78% | -0.18% | -37.55% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.77% | +0.12% | +1.59% | |
| 35 | IP | International Paper Co | 股票-循環性消費 | 0.77% | -0.03% | +1.92% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.73% | -0.32% | +7.28% | |
| 37 | DVYA | Ishares Asia/pacific Dividen | ETF-其他 | 0.73% | -0.08% | -21.99% | |
| 38 | NFG | National Fuel Gas Co | 股票-能源 | 0.70% | -0.19% | +0.66% | |
| 39 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.69% | -0.56% | EXIT | |
| 40 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.09% | -22.20% | |
| 41 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.08% | -6.45% | |
| 42 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 0.68% | -0.15% | +3.14% | |
| 43 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.68% | -0.09% | -2.65% | |
| 44 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.67% | -0.08% | +5.94% | |
| 45 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.67% | +0.06% | +4.94% | |
| 46 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.67% | -0.17% | +12.64% | |
| 47 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 股票-其他 | 0.66% | — | -19.07% | |
| 48 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | -4.15% | |
| 49 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | 股票-通訊服務 | 0.62% | -0.19% | +6.93% | |
| 50 | IFGL | Ishares International Develo | ETF-其他 | 0.62% | -0.05% | -22.95% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Old Port Advisors 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.1億，共申報了 233 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Old Port Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (4.2%)、IVV (2.8%)、IAU (2.6%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 4.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
OCSL
市值: US$91.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MSFT
前期市值: US$1176.2萬
在 Q2 2025 季度中，Old Port Advisors 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 22 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 OCSL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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