OI
Oakmont Investment Advisors, Inc. 13F 持倉與主要持股（Q2 2026）
Oakmont Investment Advisors, Inc.CIK: 0002150170
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 115
Oakmont Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 115 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 49.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 10.12
- 持倉穩定性
- 49.26
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 51.54
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 86.12
Oakmont Investment Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 40 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 115 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 MU
-24.5% US$770.4萬
新建倉 SCHW
清倉 HON
清倉 SHLD
新建倉 AVAV
新建倉 NDAQ
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 8.73% | +4.26% | -24.53% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 7.36% | -0.70% | -3.16% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.25% | -0.28% | +8.49% | |
| 4 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 3.71% | +0.33% | -22.96% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.67% | -0.41% | +3.38% | |
| 6 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 2.15% | -0.49% | +0.42% | |
| 7 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 2.10% | +0.47% | +2.34% | |
| 8 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 2.06% | +2.06% | NEW | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.04% | -0.14% | +0.25% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.01% | -0.32% | -0.20% | |
| 11 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 1.99% | +0.04% | — | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.91% | -0.14% | +0.25% | |
| 13 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 1.83% | -0.25% | -13.07% | |
| 14 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原物料 | 1.69% | -0.23% | -0.23% | |
| 15 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.64% | -0.80% | +1.93% | |
| 16 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 1.58% | -0.25% | +3.65% | |
| 17 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.47% | -1.03% | -19.30% | |
| 18 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.46% | -0.63% | +1.93% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.34% | -0.64% | -14.18% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.17% | +0.04% | +22.78% | |
| 21 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.15% | +0.09% | — | |
| 22 | ERO | Ero Copper CORP | 股票-其他 | 1.14% | -0.37% | -0.69% | |
| 23 | AVAV | Aerovironment Inc | 股票-工業 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 24 | MLI | Mueller Industries Inc | 股票-工業 | 1.10% | -0.32% | -8.13% | |
| 25 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 26 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.07% | -0.43% | +1.43% | |
| 27 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 1.06% | -0.47% | -5.40% | |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.02% | -0.06% | +25.22% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.93% | +0.06% | +35.44% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.89% | +0.04% | -7.36% | |
| 31 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工業 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.88% | +0.67% | +314.90% | |
| 33 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.85% | +0.13% | — | |
| 34 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 35 | AU | AngloGold Ashanti plc | 股票-原物料 | 0.81% | -0.48% | +0.06% | |
| 36 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.81% | +0.59% | +270.80% | |
| 37 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 股票-原物料 | 0.79% | +0.28% | +75.67% | |
| 38 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.77% | -0.64% | -25.35% | |
| 39 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.75% | -0.03% | — | |
| 40 | ATI | Ati Inc | 股票-工業 | 0.73% | +0.04% | +3.21% | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | ||
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | ||
| 43 | IPGP | Ipg Photonics CORP | 股票-科技 | 0.69% | -0.29% | -9.14% | |
| 44 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.68% | -0.41% | — | |
| 45 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原物料 | 0.66% | — | +76.25% | |
| 46 | CDE | Coeur Mining Inc | 股票-原物料 | 0.66% | -0.24% | +10.90% | |
| 47 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.65% | -0.38% | -3.19% | |
| 48 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.64% | -0.04% | +40.54% | |
| 49 | GFI | Gold Fields Ltd-spons Adr | 股票-原物料 | 0.63% | -0.60% | -8.24% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.62% | -0.70% | -32.16% |
1–50 of 115
投資組合績效
Q3 2026績效
-1.1%
近4個季度績效
+11.4%
- 標準差
- +28.8%
- 貝塔係數
- +1.36
- 阿爾法
- -8.4%
- 最大回撤
- -7.7%
- 年化績效
- +24.1%
- 對標普勝率
- +66.7%
- 索提諾比率
- +1.67
- 斯圖澤指數
- +0.28
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +3.12
- 資訊比率
- +0.03
- 追蹤誤差
- +15.2%
- 下方標準差
- +15.1%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.27
- 夏普比率
- +0.88
- 產業分散度
- +8.5%
- 偏態
- -0.2
- 峰態
- -1.58
- 上檔潛力
- +3.67
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Oakmont Investment Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Schwab (charles) CORP (SCHW); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: Aerovironment Inc (AVAV); 新建倉: Nasdaq Inc (NDAQ); 清倉: Global X Defense Tech ETF (SHLD).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +4.3% | -24.53% | 減碼 |
| 2 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +2.1% | NEW | 新建倉 |
| 3 | AVAV | Aerovironment Inc | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 4 | NDAQ | Nasdaq Inc | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 5 | J | Jacobs Solutions Inc | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 6 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 7 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建倉 | |
| 8 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建倉 | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.7% | +314.90% | 加碼 |
| 10 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 11 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.6% | +270.80% | 加碼 |
| 12 | EOG | Eog Resources Inc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 13 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 14 | DVN | Devon Energy CORP | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 15 | COHR | Coherent CORP | +0.5% | +2.34% | 加碼 |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 17 | ✓ | National Energy Services Reu | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 18 | HAPN | Happen Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 19 | BEN | Franklin Resources Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 20 | UBS | UBS Group AG | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 21 | NTRS | Northern Trust CORP | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 22 | MRX | Marex Group plc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 23 | BKU | Bankunited Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 24 | NUE | Nucor CORP | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 25 | VSXY | Victoria's Secret & Co | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 26 | GLW | Corning Inc | +0.3% | -22.96% | 減碼 |
| 27 | XYZ | Block Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 28 | DE | Deere & Co | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 29 | ENB | Enbridge Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 30 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | +0.3% | +75.67% | 加碼 |
| 31 | ITW | Illinois Tool Works | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 32 | E | Eni Spa-sponsored Adr | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 33 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 34 | FLEX | Flex Ltd. | +0.2% | +0.47% | 加碼 |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 36 | IONQ | Ionq Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 37 | NJR | New Jersey Resources CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 38 | PARR | Par Pacific Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 39 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | -19.46% | 減碼 |
| 40 | MKSI | Mks Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 42 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 43 | URI | United Rentals Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 44 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 45 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.1% | +71.07% | 加碼 |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +35.44% | 加碼 |
| 47 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | — | 不變 |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +22.78% | 加碼 |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | -7.36% | 減碼 |
| 50 | ATI | Ati Inc | 0% | +3.21% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Oakmont Investment Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Oakmont Investment Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 115 個已申報部位之中。
Oakmont Investment Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Oakmont Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Micron Technology Inc (MU) — US$1258.4萬 (8.7%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1060.3萬 (7.4%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$612.1萬 (4.3%)
4. Corning Inc (GLW) — US$534.5萬 (3.7%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$529.4萬 (3.7%)
Oakmont Investment Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Oakmont Investment Advisors, Inc. 共進行了 120 項顯著調整：新建倉 34 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 38 個部位，並完全清倉 17 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Schwab (charles) CORP (SCHW); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: Aerovironment Inc (AVAV); 新建倉: Nasdaq Inc (NDAQ); 清倉: Global X Defense Tech ETF (SHLD)
Oakmont Investment Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Oakmont Investment Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 33.2%
• Industrials: 14.2%
• Communication Services: 10.4%
• Health Care: 9.8%
• Financials: 8.8%
• Materials: 7.4%
投資風格解析
Oakmont Investment Advisors, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 24.1%，跑輸 S&P 500 8.4 個百分點；貝塔係數為 1.36（波動性高於大盤），季度勝率為 67%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 33.2% 集中於Information Technology。
過去 2 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 49，交易變得更為活躍。
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