Neumann Capital Management, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001631930

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 102

Neumann Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 102 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 10.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「N」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 13.27
持倉穩定性: 10.09
動能／逆勢: 100
產業集中度: 83.86
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.48

Neumann Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 102 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ORCL
-0.4%　-US$337.2萬
減碼 NVDA
-5.4%　-US$358.0萬
加碼 BIV
+17.6%　US$238.9萬
減碼 SPY
-8.7%　-US$226.3萬
加碼 VOO
+89.0%　US$176.8萬
減碼 GOOGL
-6.5%　-US$189.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.05%	-0.88%	-5.44%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.93%	+0.45%	+2.81%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.65%	-0.46%	-2.82%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	4.95%	+0.78%	+17.62%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.73%	+0.34%	+1.77%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.48%	-0.57%	-8.71%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.32%	+0.23%	+0.22%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.13%	+0.13%	-0.85%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.40%	-0.48%	-6.52%
10	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	3.01%	-0.92%	-0.36%
11	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	2.79%	+0.18%	-0.08%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.63%	—	-1.85%
13	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	1.59%	—	-0.97%
14	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.48%	+0.17%	-2.23%
15	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.44%	-0.15%	-0.08%
16	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.42%	+0.11%	+7.23%
17	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.37%	—	+2.31%
18	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.30%	+0.06%	-1.04%
19	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.27%	-0.08%	+0.22%
20	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	1.26%	-0.09%	-2.13%
21	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.25%	—	-2.30%
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.23%	-0.09%	-12.31%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.17%	+0.53%	+89.03%
24	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	1.10%	-0.08%	—
25	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.08%	-0.06%	-5.46%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.06%	+0.17%	-1.35%
27	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.01%	-0.01%	-3.53%
28	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.96%	—	-2.59%
29	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.94%	—	+3.67%
30	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工業	0.91%	—	-1.32%
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.88%	—	-0.85%
32	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.87%	—	+0.92%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.85%	-0.11%	-4.95%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.80%	-0.06%	+0.43%
35	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.80%	-0.05%	+1.89%
36	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.75%	—	—
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.72%	+0.21%	+0.60%
38	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.65%	—	—
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	-0.14%	+6.09%
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.61%	+0.13%	+1.24%
41	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.60%	—	+1.35%
42	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	—	-2.95%
43	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.56%	—	-2.64%
44	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.54%	-0.06%	-10.28%
45	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.52%	+0.18%	-2.75%
46	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	0.48%	+0.12%	+32.52%
47	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.47%	+0.09%	—
48	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.47%	+0.16%	+30.77%
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.46%	—	-1.46%
50	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.46%	-0.11%	-0.81%

1–50 of 102

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.6
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.01
資訊比率: -0.67
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +34%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.28
產業分散度: +13.4%
偏態: +0.09
峰態: -0.61
上檔潛力: +4.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	102	US$3.4億	10	1NVDA 2IEFA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.IEFA 3.AAPL 4.BIV 5.IEMG 6.SPY 7.IJR 8.IJH 9.GOOGL 10.ORCL
2025-12-31	101	US$3.5億	8	1NVDA 2IEFA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.IEFA 3.AAPL 4.SPY 5.IEMG 6.BIV 7.IJR 8.IJH 9.ORCL 10.GOOGL
2025-09-30	103	US$3.4億	20	1NVDA 2IEFA 3ORCL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.IEFA 3.ORCL 4.AAPL 5.SPY 6.IEMG 7.IJR 8.IJH 9.BIV 10.GOOGL
2025-06-30	100	US$3.2億	0	1NVDA 2IEFA 3SPY 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.IEFA 3.SPY 4.ORCL 5.AAPL 6.IEMG 7.IJH 8.IJR 9.BIV 10.DGS
2025-03-31	99	US$2.9億	100	1IEFA 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.NVDA 3.AAPL 4.SPY 5.IEMG 6.IJR 7.IJH 8.BIV 9.ORCL 10.DGS
2024-12-31	101	US$3.0億	0	1NVDA 2IEFA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.IEFA 3.AAPL 4.SPY 5.IJR 6.IJH 7.ORCL 8.IEMG 9.BIV 10.GOOGL
2024-09-30	101	US$3.0億	0	1NVDA 2IEFA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.IEFA 3.AAPL 4.SPY 5.IJR 6.ORCL 7.IJH 8.IEMG 9.DGS 10.BIV
2024-06-30	98	US$2.9億	0	1NVDA 2IEFA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.IEFA 3.AAPL 4.SPY 5.IJH 6.IJR 7.IEMG 8.ORCL 9.SDY 10.DGS
2024-03-31	98	US$2.8億	0	1IEFA 2NVDA 3SPY 主要持股2024-03-31 1.IEFA 2.NVDA 3.SPY 4.AAPL 5.IJH 6.IJR 7.IEMG 8.ORCL 9.SDY 10.DGS
2023-12-31	91	US$2.5億	0	1IEFA 2AAPL 3SPY 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.AAPL 3.SPY 4.IJR 5.IJH 6.IEMG 7.NVDA 8.SDY 9.ORCL 10.DGS
2023-09-30	93	US$2.3億	0	1IEFA 2AAPL 3SPY 主要持股2023-09-30 1.IEFA 2.AAPL 3.SPY 4.IJH 5.IJR 6.IEMG 7.NVDA 8.ORCL 9.SDY 10.BIV
2023-06-30	92	US$2.4億	0	1AAPL 2IEFA 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IEFA 3.SPY 4.IJR 5.IJH 6.IEMG 7.BIV 8.ORCL 9.NVDA 10.SDY
2023-03-31	90	US$2.3億	0	1IEFA 2AAPL 3IEMG 主要持股2023-03-31 1.IEFA 2.AAPL 3.IEMG 4.IJR 5.SPY 6.IJH 7.BIV 8.SDY 9.ORCL 10.DGS
2022-12-31	89	US$2.1億	0	1IEFA 2AAPL 3IJR 主要持股2022-12-31 1.IEFA 2.AAPL 3.IJR 4.SPY 5.IJH 6.IEMG 7.SDY 8.DGS 9.BIV 10.ORCL
2022-09-30	86	US$1.9億	0	1AAPL 2IJR 3SPY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IJR 3.SPY 4.IJH 5.SDY 6.IEFA 7.DGS 8.IEMG 9.BIV 10.VNQ
2022-06-30	81	US$2.0億	0	1AAPL 2IJR 3SPY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IJR 3.SPY 4.IJH 5.EFA 6.SDY 7.DGS 8.IEMG 9.VNQ 10.ORCL
2022-03-31	87	US$2.4億	0	1AAPL 2IJR 3SPY 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IJR 3.SPY 4.EFA 5.IJH 6.DGS 7.NVDA 8.SDY 9.VNQ 10.ORCL
2021-12-31	91	US$2.5億	0	1AAPL 2EFA 3IJR 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.EFA 3.IJR 4.SPY 5.IJH 6.NVDA 7.VNQ 8.DGS 9.SDY 10.ORCL
2021-09-30	86	US$2.2億	0	1EFA 2IJR 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.EFA 2.IJR 3.AAPL 4.SPY 5.IJH 6.DGS 7.VNQ 8.ORCL 9.SDY 10.GOOGL
2021-06-30	85	US$2.2億	100	1EFA 2IJR 3IJH 主要持股2021-06-30 1.EFA 2.IJR 3.IJH 4.SPY 5.AAPL 6.DGS 7.VNQ 8.SDY 9.EEMV 10.NVDA
2021-03-31	81	US$2.1億	11	1EFA 2IJR 3IJH 主要持股2021-03-31 1.EFA 2.IJR 3.IJH 4.EEMV 5.SPY 6.AAPL 7.DGS 8.SDY 9.VNQ 10.ORCL
2020-12-31	78	US$2.0億	14	1EFA 2EEMV 3IJR 主要持股2020-12-31 1.EFA 2.EEMV 3.IJR 4.AAPL 5.IJH 6.SPY 7.DGS 8.VNQ 9.SDY 10.ORCL
2020-09-30	74	US$1.7億	9	1EEMV 2EFA 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.EEMV 2.EFA 3.AAPL 4.IJR 5.SPY 6.IJH 7.DGS 8.VNQ 9.SDY 10.NVDA
2020-06-30	70	US$1.6億	18	1EEMV 2EFA 3IJR 主要持股2020-06-30 1.EEMV 2.EFA 3.IJR 4.AAPL 5.IJH 6.SPY 7.DGS 8.VNQ 9.SDY 10.HYG
2020-03-31	69	US$1.4億	24	1EEMV 2EFA 3SPY 主要持股2020-03-31 1.EEMV 2.EFA 3.SPY 4.IJR 5.IJH 6.AAPL 7.DGS 8.VNQ 9.HYG 10.SDY
2019-12-31	70	US$1.7億	9	1EEMV 2IJR 3IJH 主要持股2019-12-31 1.EEMV 2.IJR 3.IJH 4.DGS 5.SPY 6.EFA 7.VNQ 8.AAPL 9.SDY 10.HYG
2019-09-30	72	US$1.6億	5	1EEMV 2IJR 3IJH 主要持股2019-09-30 1.EEMV 2.IJR 3.IJH 4.SPY 5.VNQ 6.EFA 7.DGS 8.SDY 9.AAPL 10.HYG
2019-06-30	73	US$1.6億	6	1EEMV 2IJR 3IJH 主要持股2019-06-30 1.EEMV 2.IJR 3.IJH 4.DGS 5.SPY 6.EFA 7.VNQ 8.SDY 9.HYG 10.ORCL
2019-03-31	73	US$1.6億	18	1EEMV 2IJR 3IJH 主要持股2019-03-31 1.EEMV 2.IJR 3.IJH 4.DGS 5.SPY 6.EFA 7.VNQ 8.HYG 9.SDY 10.ORCL
2018-12-31	70	US$1.3億	25	1IJR 2EEMV 3IJH 主要持股2018-12-31 1.IJR 2.EEMV 3.IJH 4.SPY 5.VNQ 6.SDY 7.HYG 8.DGS 9.EFA 10.ORCL
2018-09-30	75	US$1.7億	8	1IJR 2IJH 3EEMV 主要持股2018-09-30 1.IJR 2.IJH 3.EEMV 4.SPY 5.VNQ 6.AAPL 7.EFA 8.SDY 9.DGS 10.HYG
2018-06-30	73	US$1.6億	7	1IJR 2IJH 3EEMV 主要持股2018-06-30 1.IJR 2.IJH 3.EEMV 4.VNQ 5.SPY 6.DGS 7.AAPL 8.SDY 9.HYG 10.EFA
2018-03-31	75	US$1.6億	15	1IJR 2EEMV 3IJH 主要持股2018-03-31 1.IJR 2.EEMV 3.IJH 4.SPY 5.VNQ 6.DGS 7.SDY 8.AAPL 9.HYG 10.ORCL
2017-12-31	75	US$1.6億	12	1IJR 2IJH 3EEMV 主要持股2017-12-31 1.IJR 2.IJH 3.EEMV 4.SPY 5.VNQ 6.AAPL 7.SDY 8.ORCL 9.HYG 10.DGS
2017-09-30	74	US$1.6億	10	1IJR 2IJH 3EEMV 主要持股2017-09-30 1.IJR 2.IJH 3.EEMV 4.VNQ 5.AAPL 6.SPY 7.SDY 8.ORCL 9.AMLPUSD 10.HYG
2017-06-30	71	US$1.6億	9	1IJR 2IJH 3EEMV 主要持股2017-06-30 1.IJR 2.IJH 3.EEMV 4.VNQ 5.AAPL 6.SPY 7.ORCL 8.AMLPUSD 9.SDY 10.HYG
2017-03-31	70	US$1.5億	9	1IJR 2IJH 3VNQ 主要持股2017-03-31 1.IJR 2.IJH 3.VNQ 4.EEMV 5.AAPL 6.SPY 7.AMLPUSD 8.SDY 9.ORCL 10.HYG
2016-12-31	72	US$1.6億	9	1IJR 2IJH 3VNQ 主要持股2016-12-31 1.IJR 2.IJH 3.VNQ 4.SPY 5.AMLPUSD 6.EEMV 7.SDY 8.AAPL 9.GILD 10.ORCL
2016-09-30	73	US$1.5億	7	1IJR 2IJH 3VNQ 主要持股2016-09-30 1.IJR 2.IJH 3.VNQ 4.EEMV 5.AMLPUSD 6.SPY 7.SDY 8.GILD 9.AAPL 10.ORCL
2016-06-30	74	US$1.5億	7	1IJR 2VNQ 3IJH 主要持股2016-06-30 1.IJR 2.VNQ 3.IJH 4.EEMV 5.GILD 6.SPY 7.AMLPUSD 8.SDY 9.ORCL 10.CVS
2016-03-31	77	US$1.5億	11	1IJR 2IJH 3VNQ 主要持股2016-03-31 1.IJR 2.IJH 3.VNQ 4.GILD 5.EEMV 6.SPY 7.CVS 8.SDY 9.ORCL 10.AAPL
2015-12-31	77	US$1.4億	13	1GILD 2IJR 3IJH 主要持股2015-12-31 1.GILD 2.IJR 3.IJH 4.SPY 5.VNQ 6.CVS 7.AAPL 8.EEMV 9.ORCL 10.SDY
2015-09-30	77	US$1.4億	13	1GILD 2IJH 3IJR 主要持股2015-09-30 1.GILD 2.IJH 3.IJR 4.SPY 5.VNQ 6.EEMV 7.AAPL 8.CVS 9.ORCL 10.SDY
2015-06-30	81	US$1.6億	7	1GILD 2IJR 3IJH 主要持股2015-06-30 1.GILD 2.IJR 3.IJH 4.EEMV 5.AAPL 6.SPY 7.CVS 8.AMLPUSD 9.ORCL 10.VNQ
2015-03-31	84	US$1.6億	7	1GILD 2IJH 3IJR 主要持股2015-03-31 1.GILD 2.IJH 3.IJR 4.EEMV 5.SPY 6.ORCL 7.AMLPUSD 8.AAPL 9.VNQ 10.SDY
2014-12-31	87	US$1.5億	—	1GILD 2IJH 3IJR 主要持股2014-12-31 1.GILD 2.IJH 3.IJR 4.AMLPUSD 5.ORCL 6.SPY 7.EEMV 8.SDY 9.VNQ 10.AAPL

本季持股變動

Neumann Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Corning INC (GLW); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Cf Industries Holdings INC (CF); 清倉: Jones Lang Lasalle INC (JLL); 清倉: Tractor Supply Company (TSCO).

Neumann Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.8%	+17.62%	加碼
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+89.03%	加碼
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.5%	+2.81%	加碼
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+1.77%	加碼
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+0.22%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.60%	加碼
7	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	-2.75%	減碼
8	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	+0.2%	-0.08%	減碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.35%	減碼
10	GILD	Gilead Sciences INC	+0.2%	-2.23%	減碼
11	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.2%	+30.77%	加碼
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+1.24%	加碼
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.85%	減碼
14	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.1%	+32.52%	加碼
15	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+7.23%	加碼
16	TGT	Target CORP	+0.1%	—	不變
17	CMF	Ishares California Muni Bond	+0.1%	+65.00%	加碼
18	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	-1.04%	減碼
19	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不變
20	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+2.84%	加碼
21	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	不變
22	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	-3.53%	減碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-1.20%	減碼
24	UNM	Unum Group	0%	-4.00%	減碼
25	DIS	Walt Disney Co/the	0%	—	不變
26	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	+1.89%	加碼
27	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不變
28	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.1%	-5.46%	減碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.43%	加碼
30	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	-10.28%	減碼
31	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	+0.22%	加碼
32	GM	General Motors Co	-0.1%	—	不變
33	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.1%	-2.13%	減碼
34	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-12.31%	減碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.95%	減碼
36	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-0.81%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.09%	加碼
38	ACN	Accenture plc	-0.1%	+1.32%	加碼
39	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-0.08%	減碼
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-30.11%	減碼
41	AAPL	Apple INC	-0.5%	-2.82%	減碼
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-6.52%	減碼
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-8.71%	減碼
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	-5.44%	減碼
45	ORCL	Oracle CORP	-0.9%	-0.36%	減碼
46	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
48	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建倉
49	JLL	Jones Lang Lasalle INC	—	EXIT	清倉
50	TSCO	Tractor Supply Company	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Neumann Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Neumann Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 102 個已申報部位之中。

Neumann Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Neumann Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2734.3萬 (8.1%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2693.1萬 (7.9%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1919.3萬 (5.7%) 4. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$1681.6萬 (5.0%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1605.3萬 (4.7%)

Neumann Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Neumann Capital Management, LLC 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Corning INC (GLW); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Cf Industries Holdings INC (CF); 清倉: Jones Lang Lasalle INC (JLL); 清倉: Tractor Supply Company (TSCO)

Neumann Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Neumann Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 48.1% • Communication Services: 12.1% • Health Care: 12.0% • Financials: 10.6% • Consumer Discretionary: 6.2% • Industrials: 3.8%

同行推薦

資產規模相近的機構

Jackson Creek Investment Advisors LLC

CIK 0001831003

申報總市值

US$3.4億

293 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Monterey Private Wealth, Inc.

CIK 0001839826

申報總市值

US$3.4億

138 stks

2025-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Sophron Capital Management L.P.

CIK 0002027142

申報總市值

US$3.4億

41 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Archford Capital Strategies, LLC

CIK 0001606609

申報總市值

US$8.7億

341 stks

2026-03-31

集中度5.0

持倉穩定性33.7

產業集中度63.8

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core Msci Eafe ETF

查看詳情

Meeder Advisory Services, Inc.

CIK 0001792167

申報總市值

US$23.9億

690 stks

2026-03-31

集中度9.3

持倉穩定性18.4

產業集中度50.8

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core Msci Eafe ETF

查看詳情

Financiere des Professionnels - Fonds d'investissement inc.

CIK 0001996846

申報總市值

US$17.1億

428 stks

2026-03-31

集中度8.8

持倉穩定性75.1

產業集中度55.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core Msci Emerging

查看詳情

Neumann Capital Management, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001631930

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 102

Neumann Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 102 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 10.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「N」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 13.27
持倉穩定性: 10.09
動能／逆勢: 100
產業集中度: 83.86
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.48

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ORCL
-0.4%　-US$337.2萬
減碼 NVDA
-5.4%　-US$358.0萬
加碼 BIV
+17.6%　US$238.9萬
減碼 SPY
-8.7%　-US$226.3萬
加碼 VOO
+89.0%　US$176.8萬
減碼 GOOGL
-6.5%　-US$189.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.05%	-0.88%	-5.44%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.93%	+0.45%	+2.81%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.65%	-0.46%	-2.82%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	4.95%	+0.78%	+17.62%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.73%	+0.34%	+1.77%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.48%	-0.57%	-8.71%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.32%	+0.23%	+0.22%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.13%	+0.13%	-0.85%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.40%	-0.48%	-6.52%
10	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	3.01%	-0.92%	-0.36%
11	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	2.79%	+0.18%	-0.08%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.63%	—	-1.85%
13	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	1.59%	—	-0.97%
14	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.48%	+0.17%	-2.23%
15	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.44%	-0.15%	-0.08%
16	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.42%	+0.11%	+7.23%
17	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.37%	—	+2.31%
18	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.30%	+0.06%	-1.04%
19	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.27%	-0.08%	+0.22%
20	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	1.26%	-0.09%	-2.13%
21	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.25%	—	-2.30%
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.23%	-0.09%	-12.31%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.17%	+0.53%	+89.03%
24	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	1.10%	-0.08%	—
25	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.08%	-0.06%	-5.46%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.06%	+0.17%	-1.35%
27	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.01%	-0.01%	-3.53%
28	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.96%	—	-2.59%
29	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.94%	—	+3.67%
30	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工業	0.91%	—	-1.32%
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.88%	—	-0.85%
32	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.87%	—	+0.92%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.85%	-0.11%	-4.95%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.80%	-0.06%	+0.43%
35	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.80%	-0.05%	+1.89%
36	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.75%	—	—
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.72%	+0.21%	+0.60%
38	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.65%	—	—
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	-0.14%	+6.09%
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.61%	+0.13%	+1.24%
41	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.60%	—	+1.35%
42	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	—	-2.95%
43	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.56%	—	-2.64%
44	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.54%	-0.06%	-10.28%
45	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.52%	+0.18%	-2.75%
46	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	0.48%	+0.12%	+32.52%
47	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.47%	+0.09%	—
48	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.47%	+0.16%	+30.77%
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.46%	—	-1.46%
50	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.46%	-0.11%	-0.81%

1–50 of 102

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.6
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.01
資訊比率: -0.67
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +34%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.28
產業分散度: +13.4%
偏態: +0.09
峰態: -0.61
上檔潛力: +4.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	102	US$3.4億	10	1NVDA 2IEFA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.IEFA 3.AAPL 4.BIV 5.IEMG 6.SPY 7.IJR 8.IJH 9.GOOGL 10.ORCL
2025-12-31	101	US$3.5億	8	1NVDA 2IEFA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.IEFA 3.AAPL 4.SPY 5.IEMG 6.BIV 7.IJR 8.IJH 9.ORCL 10.GOOGL
2025-09-30	103	US$3.4億	20	1NVDA 2IEFA 3ORCL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.IEFA 3.ORCL 4.AAPL 5.SPY 6.IEMG 7.IJR 8.IJH 9.BIV 10.GOOGL
2025-06-30	100	US$3.2億	0	1NVDA 2IEFA 3SPY 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.IEFA 3.SPY 4.ORCL 5.AAPL 6.IEMG 7.IJH 8.IJR 9.BIV 10.DGS
2025-03-31	99	US$2.9億	100	1IEFA 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.NVDA 3.AAPL 4.SPY 5.IEMG 6.IJR 7.IJH 8.BIV 9.ORCL 10.DGS
2024-12-31	101	US$3.0億	0	1NVDA 2IEFA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.IEFA 3.AAPL 4.SPY 5.IJR 6.IJH 7.ORCL 8.IEMG 9.BIV 10.GOOGL
2024-09-30	101	US$3.0億	0	1NVDA 2IEFA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.IEFA 3.AAPL 4.SPY 5.IJR 6.ORCL 7.IJH 8.IEMG 9.DGS 10.BIV
2024-06-30	98	US$2.9億	0	1NVDA 2IEFA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.IEFA 3.AAPL 4.SPY 5.IJH 6.IJR 7.IEMG 8.ORCL 9.SDY 10.DGS
2024-03-31	98	US$2.8億	0	1IEFA 2NVDA 3SPY 主要持股2024-03-31 1.IEFA 2.NVDA 3.SPY 4.AAPL 5.IJH 6.IJR 7.IEMG 8.ORCL 9.SDY 10.DGS
2023-12-31	91	US$2.5億	0	1IEFA 2AAPL 3SPY 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.AAPL 3.SPY 4.IJR 5.IJH 6.IEMG 7.NVDA 8.SDY 9.ORCL 10.DGS
2023-09-30	93	US$2.3億	0	1IEFA 2AAPL 3SPY 主要持股2023-09-30 1.IEFA 2.AAPL 3.SPY 4.IJH 5.IJR 6.IEMG 7.NVDA 8.ORCL 9.SDY 10.BIV
2023-06-30	92	US$2.4億	0	1AAPL 2IEFA 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IEFA 3.SPY 4.IJR 5.IJH 6.IEMG 7.BIV 8.ORCL 9.NVDA 10.SDY
2023-03-31	90	US$2.3億	0	1IEFA 2AAPL 3IEMG 主要持股2023-03-31 1.IEFA 2.AAPL 3.IEMG 4.IJR 5.SPY 6.IJH 7.BIV 8.SDY 9.ORCL 10.DGS
2022-12-31	89	US$2.1億	0	1IEFA 2AAPL 3IJR 主要持股2022-12-31 1.IEFA 2.AAPL 3.IJR 4.SPY 5.IJH 6.IEMG 7.SDY 8.DGS 9.BIV 10.ORCL
2022-09-30	86	US$1.9億	0	1AAPL 2IJR 3SPY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IJR 3.SPY 4.IJH 5.SDY 6.IEFA 7.DGS 8.IEMG 9.BIV 10.VNQ
2022-06-30	81	US$2.0億	0	1AAPL 2IJR 3SPY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IJR 3.SPY 4.IJH 5.EFA 6.SDY 7.DGS 8.IEMG 9.VNQ 10.ORCL
2022-03-31	87	US$2.4億	0	1AAPL 2IJR 3SPY 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IJR 3.SPY 4.EFA 5.IJH 6.DGS 7.NVDA 8.SDY 9.VNQ 10.ORCL
2021-12-31	91	US$2.5億	0	1AAPL 2EFA 3IJR 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.EFA 3.IJR 4.SPY 5.IJH 6.NVDA 7.VNQ 8.DGS 9.SDY 10.ORCL
2021-09-30	86	US$2.2億	0	1EFA 2IJR 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.EFA 2.IJR 3.AAPL 4.SPY 5.IJH 6.DGS 7.VNQ 8.ORCL 9.SDY 10.GOOGL
2021-06-30	85	US$2.2億	100	1EFA 2IJR 3IJH 主要持股2021-06-30 1.EFA 2.IJR 3.IJH 4.SPY 5.AAPL 6.DGS 7.VNQ 8.SDY 9.EEMV 10.NVDA
2021-03-31	81	US$2.1億	11	1EFA 2IJR 3IJH 主要持股2021-03-31 1.EFA 2.IJR 3.IJH 4.EEMV 5.SPY 6.AAPL 7.DGS 8.SDY 9.VNQ 10.ORCL
2020-12-31	78	US$2.0億	14	1EFA 2EEMV 3IJR 主要持股2020-12-31 1.EFA 2.EEMV 3.IJR 4.AAPL 5.IJH 6.SPY 7.DGS 8.VNQ 9.SDY 10.ORCL
2020-09-30	74	US$1.7億	9	1EEMV 2EFA 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.EEMV 2.EFA 3.AAPL 4.IJR 5.SPY 6.IJH 7.DGS 8.VNQ 9.SDY 10.NVDA
2020-06-30	70	US$1.6億	18	1EEMV 2EFA 3IJR 主要持股2020-06-30 1.EEMV 2.EFA 3.IJR 4.AAPL 5.IJH 6.SPY 7.DGS 8.VNQ 9.SDY 10.HYG
2020-03-31	69	US$1.4億	24	1EEMV 2EFA 3SPY 主要持股2020-03-31 1.EEMV 2.EFA 3.SPY 4.IJR 5.IJH 6.AAPL 7.DGS 8.VNQ 9.HYG 10.SDY
2019-12-31	70	US$1.7億	9	1EEMV 2IJR 3IJH 主要持股2019-12-31 1.EEMV 2.IJR 3.IJH 4.DGS 5.SPY 6.EFA 7.VNQ 8.AAPL 9.SDY 10.HYG
2019-09-30	72	US$1.6億	5	1EEMV 2IJR 3IJH 主要持股2019-09-30 1.EEMV 2.IJR 3.IJH 4.SPY 5.VNQ 6.EFA 7.DGS 8.SDY 9.AAPL 10.HYG
2019-06-30	73	US$1.6億	6	1EEMV 2IJR 3IJH 主要持股2019-06-30 1.EEMV 2.IJR 3.IJH 4.DGS 5.SPY 6.EFA 7.VNQ 8.SDY 9.HYG 10.ORCL
2019-03-31	73	US$1.6億	18	1EEMV 2IJR 3IJH 主要持股2019-03-31 1.EEMV 2.IJR 3.IJH 4.DGS 5.SPY 6.EFA 7.VNQ 8.HYG 9.SDY 10.ORCL
2018-12-31	70	US$1.3億	25	1IJR 2EEMV 3IJH 主要持股2018-12-31 1.IJR 2.EEMV 3.IJH 4.SPY 5.VNQ 6.SDY 7.HYG 8.DGS 9.EFA 10.ORCL
2018-09-30	75	US$1.7億	8	1IJR 2IJH 3EEMV 主要持股2018-09-30 1.IJR 2.IJH 3.EEMV 4.SPY 5.VNQ 6.AAPL 7.EFA 8.SDY 9.DGS 10.HYG
2018-06-30	73	US$1.6億	7	1IJR 2IJH 3EEMV 主要持股2018-06-30 1.IJR 2.IJH 3.EEMV 4.VNQ 5.SPY 6.DGS 7.AAPL 8.SDY 9.HYG 10.EFA
2018-03-31	75	US$1.6億	15	1IJR 2EEMV 3IJH 主要持股2018-03-31 1.IJR 2.EEMV 3.IJH 4.SPY 5.VNQ 6.DGS 7.SDY 8.AAPL 9.HYG 10.ORCL
2017-12-31	75	US$1.6億	12	1IJR 2IJH 3EEMV 主要持股2017-12-31 1.IJR 2.IJH 3.EEMV 4.SPY 5.VNQ 6.AAPL 7.SDY 8.ORCL 9.HYG 10.DGS
2017-09-30	74	US$1.6億	10	1IJR 2IJH 3EEMV 主要持股2017-09-30 1.IJR 2.IJH 3.EEMV 4.VNQ 5.AAPL 6.SPY 7.SDY 8.ORCL 9.AMLPUSD 10.HYG
2017-06-30	71	US$1.6億	9	1IJR 2IJH 3EEMV 主要持股2017-06-30 1.IJR 2.IJH 3.EEMV 4.VNQ 5.AAPL 6.SPY 7.ORCL 8.AMLPUSD 9.SDY 10.HYG
2017-03-31	70	US$1.5億	9	1IJR 2IJH 3VNQ 主要持股2017-03-31 1.IJR 2.IJH 3.VNQ 4.EEMV 5.AAPL 6.SPY 7.AMLPUSD 8.SDY 9.ORCL 10.HYG
2016-12-31	72	US$1.6億	9	1IJR 2IJH 3VNQ 主要持股2016-12-31 1.IJR 2.IJH 3.VNQ 4.SPY 5.AMLPUSD 6.EEMV 7.SDY 8.AAPL 9.GILD 10.ORCL
2016-09-30	73	US$1.5億	7	1IJR 2IJH 3VNQ 主要持股2016-09-30 1.IJR 2.IJH 3.VNQ 4.EEMV 5.AMLPUSD 6.SPY 7.SDY 8.GILD 9.AAPL 10.ORCL
2016-06-30	74	US$1.5億	7	1IJR 2VNQ 3IJH 主要持股2016-06-30 1.IJR 2.VNQ 3.IJH 4.EEMV 5.GILD 6.SPY 7.AMLPUSD 8.SDY 9.ORCL 10.CVS
2016-03-31	77	US$1.5億	11	1IJR 2IJH 3VNQ 主要持股2016-03-31 1.IJR 2.IJH 3.VNQ 4.GILD 5.EEMV 6.SPY 7.CVS 8.SDY 9.ORCL 10.AAPL
2015-12-31	77	US$1.4億	13	1GILD 2IJR 3IJH 主要持股2015-12-31 1.GILD 2.IJR 3.IJH 4.SPY 5.VNQ 6.CVS 7.AAPL 8.EEMV 9.ORCL 10.SDY
2015-09-30	77	US$1.4億	13	1GILD 2IJH 3IJR 主要持股2015-09-30 1.GILD 2.IJH 3.IJR 4.SPY 5.VNQ 6.EEMV 7.AAPL 8.CVS 9.ORCL 10.SDY
2015-06-30	81	US$1.6億	7	1GILD 2IJR 3IJH 主要持股2015-06-30 1.GILD 2.IJR 3.IJH 4.EEMV 5.AAPL 6.SPY 7.CVS 8.AMLPUSD 9.ORCL 10.VNQ
2015-03-31	84	US$1.6億	7	1GILD 2IJH 3IJR 主要持股2015-03-31 1.GILD 2.IJH 3.IJR 4.EEMV 5.SPY 6.ORCL 7.AMLPUSD 8.AAPL 9.VNQ 10.SDY
2014-12-31	87	US$1.5億	—	1GILD 2IJH 3IJR 主要持股2014-12-31 1.GILD 2.IJH 3.IJR 4.AMLPUSD 5.ORCL 6.SPY 7.EEMV 8.SDY 9.VNQ 10.AAPL

本季持股變動

Neumann Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.8%	+17.62%	加碼
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+89.03%	加碼
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.5%	+2.81%	加碼
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+1.77%	加碼
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+0.22%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.60%	加碼
7	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	-2.75%	減碼
8	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	+0.2%	-0.08%	減碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.35%	減碼
10	GILD	Gilead Sciences INC	+0.2%	-2.23%	減碼
11	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.2%	+30.77%	加碼
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+1.24%	加碼
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.85%	減碼
14	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.1%	+32.52%	加碼
15	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+7.23%	加碼
16	TGT	Target CORP	+0.1%	—	不變
17	CMF	Ishares California Muni Bond	+0.1%	+65.00%	加碼
18	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	-1.04%	減碼
19	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不變
20	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+2.84%	加碼
21	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	不變
22	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	-3.53%	減碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-1.20%	減碼
24	UNM	Unum Group	0%	-4.00%	減碼
25	DIS	Walt Disney Co/the	0%	—	不變
26	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	+1.89%	加碼
27	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不變
28	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.1%	-5.46%	減碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.43%	加碼
30	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	-10.28%	減碼
31	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	+0.22%	加碼
32	GM	General Motors Co	-0.1%	—	不變
33	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.1%	-2.13%	減碼
34	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-12.31%	減碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.95%	減碼
36	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-0.81%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.09%	加碼
38	ACN	Accenture plc	-0.1%	+1.32%	加碼
39	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-0.08%	減碼
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-30.11%	減碼
41	AAPL	Apple INC	-0.5%	-2.82%	減碼
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-6.52%	減碼
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-8.71%	減碼
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	-5.44%	減碼
45	ORCL	Oracle CORP	-0.9%	-0.36%	減碼
46	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
48	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建倉
49	JLL	Jones Lang Lasalle INC	—	EXIT	清倉
50	TSCO	Tractor Supply Company	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看