CIK: 0002026079
申報總市值
US$10.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 5
Morgan Stanley Institutional Investment Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 5 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.4億，季度換手率為 9.2%。
Morgan Stanley Institutional Investment Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.298——換算下來相當於約 3 個等權重部位，與其實際揭露的 5 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.78），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 15.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
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| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENB | Enbridge INC | 股票-能源 | 38.82% | +0.19% | -2.66% | ||
| 2 | WM | Waste Management INC | 股票-工業 | 32.77% | -2.90% | -3.67% | ||
| 3 | NHC | National Healthcare CORP | 股票-其他 | 16.00% | +0.95% | +0.00% | ||
| 4 | OII | Oceaneering Intl INC | 股票-能源 | 11.81% | +1.78% | -12.52% | ||
| 5 | NHI | Natl Health Investors INC | 股票-其他 | 0.60% | -0.02% | -0.18% |
Q3 2026績效
-3.9%
近4個季度績效
+10%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的49%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5 | US$10.4億 | 9 | ||
| 2025-12-31 | 5 | US$9.5億 | 21 | ||
| 2025-09-30 | 3 | US$8.3億 | 50 | ||
| 2025-06-30 | 3 | US$8.1億 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 3 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2024-12-31 | 3 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2024-09-30 | 3 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2024-06-30 | 2 | US$3.1億 | 0 |
Morgan Stanley Institutional Investment Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 減碼: Waste Management INC (WM) — 股數 -3.67%; 減碼: Oceaneering Intl INC (OII) — 股數 -12.52%; 加碼: National Healthcare CORP (NHC) — 股數 +0.00%; 減碼: Enbridge INC (ENB) — 股數 -2.66%; 減碼: Natl Health Investors INC (NHI) — 股數 -0.18%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OII | Oceaneering Intl INC | +1.8% | -12.52% | 減碼 | |
| 2 | NHC | National Healthcare CORP | +1% | +0.00% | 加碼 | |
| 3 | ENB | Enbridge INC | +0.2% | -2.66% | 減碼 | |
| 4 | NHI | Natl Health Investors INC | 0% | -0.18% | 減碼 | |
| 5 | WM | Waste Management INC | -2.9% | -3.67% | 減碼 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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