MC
Moon Capital Management, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q2 2020）
Moon Capital Management, LLCCIK: 0001410588
產業集中型趨勢追蹤型分散型投資策略
申報總市值
US$8237.7萬
申報季度: 2020-06-30 · 持股檔數: 40
Moon Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 40 項持股，申報期為 2020-06-30，總持股市值約為 US$8237.7萬，季度換手率為 26.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 15.71
- 持倉穩定性
- 26.61
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 80
- 倉位均衡度
- 92.35
Moon Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 25 個等權重部位，與其實際揭露的 40 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.77），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 BRK-B
-2.7% -US$32.6萬
加碼 LGIH
-7.5% US$137.1萬
減碼 WFC
+2.0% -US$25.6萬
加碼 GPI
-2.8% US$76.5萬
減碼 CI
-3.8% US$7.5萬
加碼 SYF
-1.9% US$66.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 7.46% | -1.43% | -2.74% | |
| 2 | BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | 股票-金融 | 5.48% | -0.31% | +44.24% | |
| 3 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 5.00% | -0.55% | -3.84% | |
| 4 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 4.98% | -0.50% | -6.09% | |
| 5 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 4.74% | +0.49% | -3.84% | |
| 6 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 4.60% | -0.23% | -4.95% | |
| 7 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 4.34% | -0.24% | -0.62% | |
| 8 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 4.26% | +0.32% | -4.24% | |
| 9 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 4.22% | +4.22% | NEW | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 4.20% | +0.08% | -4.85% | |
| 11 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | 3.97% | +0.33% | +8.64% | |
| 12 | PRGO | Perrigo Company plc | 股票-醫療保健 | 3.91% | -0.08% | -3.59% | |
| 13 | SKMEUR | Sk Telecom Co Ltd-spon Adr | 股票-其他 | 3.82% | -0.08% | -6.78% | |
| 14 | LGIH | Lgi Homes Inc | 股票-其他 | 3.73% | +1.39% | -7.46% | |
| 15 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 3.51% | +0.37% | -1.64% | |
| 16 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | 3.36% | +0.33% | -8.17% | |
| 17 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 3.14% | -0.77% | +2.02% | |
| 18 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 3.09% | +0.50% | -1.90% | |
| 19 | GPI | Group 1 Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 2.99% | +0.65% | -2.77% | |
| 20 | FOXA | Fox CORP - Class A | 股票-通訊服務 | 2.59% | -0.13% | -4.96% | |
| 21 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 2.55% | +2.55% | NEW | |
| 22 | GLRE | Greenlight Capital Re, Ltd. | 股票-其他 | 2.09% | -0.06% | +0.05% | |
| 23 | HRB | H&r Block Inc | 股票-循環性消費 | 1.99% | -0.37% | -5.55% | |
| 24 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.62% | -0.25% | — | |
| 25 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | 1.24% | +0.25% | +7.35% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.83% | -0.04% | — | |
| 27 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.75% | -0.14% | — | |
| 28 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.69% | +0.04% | — | |
| 29 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.57% | -0.05% | — | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.57% | +0.02% | -0.21% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.07% | — | |
| 32 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.52% | -0.17% | +0.74% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | +0.07% | — | |
| 34 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 35 | RPM | Rpm International Inc | 股票-原物料 | 0.32% | +0.03% | — | |
| 36 | EHC | Encompass Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.05% | — | |
| 37 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.29% | — | — | |
| 38 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.29% | — | — | |
| 39 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.29% | — | — | |
| 40 | FOX | Fox CORP - Class B | 股票-通訊服務 | 0.24% | +0.24% | NEW |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Q2 | 40 | US$8237.7萬 | 27 | ||
| 2020 Q1 | 39 | US$7273.6萬 | 50 | ||
| 2019 Q4 | 47 | US$9608.8萬 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 43 | US$839.9萬 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 46 | US$9246.0萬 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 46 | US$8700.0萬 | 38 | ||
| 2018 Q4 | 45 | US$7946.5萬 | 36 | ||
| 2018 Q3 | 49 | US$1.0億 | 27 | ||
| 2018 Q2 | 47 | US$9408.2萬 | 40 | ||
| 2018 Q1 | 42 | US$8516.5萬 | 66 | ||
| 2017 Q4 | 51 | US$9761.2萬 | 15 | ||
| 2017 Q3 | 42 | US$8638.9萬 | 44 | ||
| 2017 Q2 | 44 | US$9202.2萬 | 11 | ||
| 2017 Q1 | 40 | US$8565.3萬 | 74 | ||
| 2016 Q4 | 38 | US$6383.4萬 | 85 | ||
| 2016 Q3 | 42 | US$7236.1萬 | 54 | ||
| 2016 Q2 | 47 | US$8005.9萬 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 44 | US$7846.3萬 | 35 | ||
| 2015 Q4 | 42 | US$7565.0萬 | 56 | ||
| 2015 Q3 | 35 | US$6924.9萬 | 67 | ||
| 2015 Q2 | 35 | US$7311.3萬 | 21 | ||
| 2015 Q1 | 35 | US$6482.4萬 | 19 | ||
| 2014 Q4 | 40 | US$7017.1萬 | 91 | ||
| 2014 Q3 | 38 | US$6026.9萬 | 86 | ||
| 2014 Q2 | 39 | US$6334.9萬 | 32 | ||
| 2014 Q1 | 44 | US$7399.0萬 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 44 | US$6960.8萬 | 26 | ||
| 2013 Q3 | 43 | US$7017.8萬 | 0 |
Moon Capital Management, LLC 在 2020-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: ; 新建倉: Abbvie Inc (ABBV); 新建倉: Altria Group Inc (MO); 清倉: Adient plc (ADNT); 新建倉: Fox CORP - Class B (FOX).
💡
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申報歷史
FAQ
Moon Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Moon Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8237.7萬，分佈在 40 個已申報部位之中。
Moon Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Moon Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$614.4萬 (7.5%)
2. Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) — US$451.7萬 (5.5%)
3. THE Cigna Group (CI) — US$411.5萬 (5.0%)
4. Cvs Health CORP (CVS) — US$409.9萬 (5.0%)
5. Kkr & Co Inc (KKR) — US$390.8萬 (4.7%)
Moon Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Moon Capital Management, LLC 共進行了 29 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: ; 新建倉: Abbvie Inc (ABBV); 新建倉: Altria Group Inc (MO); 清倉: Adient plc (ADNT); 新建倉: Fox CORP - Class B (FOX)
Moon Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Moon Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 42.8%
• Financials: 42.7%
• Communication Services: 10.3%
• Energy: 1.2%
• Information Technology: 1.1%
• Consumer Discretionary: 1.0%
投資風格解析
Moon Capital Management, LLC的持股風格高度分散、換手適中，其中 42.8% 集中於Health Care。
過去兩個季度，該機構持續加碼 PRGO（+US$112.6萬，現達 US$321.7萬），同時減碼 WFC（-US$184.8萬，仍持有 US$259.0萬）。
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