MC
Meru Capital Group, LP SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2020）
Meru Capital Group, LPCIK: 0001512145
產業集中型趨勢追蹤型高頻交易型
申報總市值
US$3063.6萬
申報季度: 2020-09-30 · 持股檔數: 14
Meru Capital Group, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 14 項持股，申報期為 2020-09-30，總持股市值約為 US$3063.6萬，季度換手率為 86.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 51.97
- 持倉穩定性
- 86.21
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 28
- 倉位均衡度
- 90.61
Meru Capital Group, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.130——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 14 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.94），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 C
+73.2% US$160.3萬
加碼 AIG
+6.6% -US$28.2萬
減碼 GOOGL
-50.8% -US$223.0萬
加碼 ATHS
-21.0% -US$74.8萬
減碼 GS
-64.0% -US$125.3萬
減碼 META
-40.5% -US$242.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 17.36% | -0.45% | -40.47% | |
| 2 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 16.58% | +8.59% | +73.24% | |
| 3 | ATHS | Athene Holding Ltd. 7.250% Fixe | 股票-其他 | 15.37% | +2.82% | -21.03% | |
| 4 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 14.86% | +3.74% | +6.65% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 13.12% | +13.12% | NEW | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 7.53% | -2.91% | -50.78% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.98% | +3.98% | NEW | |
| 8 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.36% | -2.18% | -64.00% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.30% | +2.30% | NEW | |
| 10 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 2.13% | +2.13% | NEW | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.12% | +2.12% | NEW | |
| 12 | VNO | Vornado Realty Trust | 股票-房地產 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 14 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.75% | +0.75% | NEW |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Q3 | 14 | US$3063.6萬 | 86 | ||
| 2020 Q2 | 14 | US$4347.9萬 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 17 | US$4710.0萬 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 3 | US$741.1萬 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 1 | — | 0 | ||
| 2019 Q2 | 1 | — | 0 | ||
| 2019 Q1 | 1 | — | 0 | ||
| 2018 Q4 | 1 | — | 100 | ||
| 2018 Q3 | 1 | US$419.0萬 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 1 | — | 100 | ||
| 2018 Q1 | 14 | US$3143.2萬 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 1 | — | 100 | ||
| 2017 Q3 | 8 | US$3296.7萬 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 9 | US$3033.5萬 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 79 | US$3.2億 | 70 | ||
| 2016 Q4 | 49 | US$3.6億 | 83 | ||
| 2016 Q3 | 51 | US$3.6億 | 51 | ||
| 2016 Q2 | 45 | US$2.9億 | 77 | ||
| 2016 Q1 | 43 | US$3.1億 | 42 | ||
| 2015 Q4 | 21 | US$3.2億 | 81 | ||
| 2015 Q3 | 33 | US$3.8億 | 77 | ||
| 2015 Q2 | 46 | US$4.6億 | 52 | ||
| 2015 Q1 | 59 | US$4.4億 | 77 | ||
| 2014 Q4 | 52 | US$3.1億 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 67 | US$2.8億 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 45 | US$3.6億 | 73 | ||
| 2014 Q1 | 47 | US$3.8億 | 85 | ||
| 2013 Q4 | 61 | US$4.7億 | 87 | ||
| 2013 Q3 | 60 | US$4.0億 | 97 | ||
| 2013 Q2 | 81 | US$5.3億 | 0 |
Meru Capital Group, LP 在 2020-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ally Financial Inc (ALLY); 清倉: Verizon Communications Inc (VZ); 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Pfizer Inc (PFE); 新建倉: Visa Inc-class A Shares (V).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | Citigroup Inc | +8.6% | +73.24% | 加碼 |
| 2 | AIG | American International Group | +3.7% | +6.65% | 加碼 |
| 3 | ATHS | Athene Holding Ltd. 7.250% Fixe | +2.8% | -21.03% | 減碼 |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.5% | -40.47% | 減碼 |
| 5 | GS | Goldman Sachs Group Inc | -2.2% | -64.00% | 減碼 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -2.9% | -50.78% | 減碼 |
| 7 | ALLY | Ally Financial Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 8 | VZ | Verizon Communications Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新建倉 |
| 10 | PFE | Pfizer Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | — | NEW | 新建倉 |
| 12 | BEN | Franklin Resources Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 14 | DFSEUR | Discover Financial Services | — | EXIT | 清倉 |
| 15 | AAPL | Apple Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | 9990302D | Apache CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 17 | AER | AerCap Holdings N.V. | — | NEW | 新建倉 |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 19 | LAZ | Lazard, Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 20 | VNO | Vornado Realty Trust | — | NEW | 新建倉 |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 22 | TMUS | T-mobile US Inc | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
FAQ
Meru Capital Group, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Meru Capital Group, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3063.6萬，分佈在 14 個已申報部位之中。
Meru Capital Group, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Meru Capital Group, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$531.7萬 (17.4%)
2. Citigroup Inc (C) — US$507.8萬 (16.6%)
3. Athene Holding Ltd. 7.250% Fixe (ATHS) — US$471.0萬 (15.4%)
4. American International Group (AIG) — US$455.1萬 (14.9%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$401.9萬 (13.1%)
Meru Capital Group, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Meru Capital Group, LP 共進行了 22 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ally Financial Inc (ALLY); 清倉: Verizon Communications Inc (VZ); 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Pfizer Inc (PFE); 新建倉: Visa Inc-class A Shares (V)
Meru Capital Group, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Meru Capital Group, LP 的主要板塊分佈如下：
• Communication Services: 47.7%
• Financials: 42.6%
• Information Technology: 9.6%
投資風格解析
Meru Capital Group, LP的持股風格集中度適中、交易頻繁，其中 47.7% 集中於Communication Services。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 86，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 C（+US$250.9萬，現達 US$507.8萬），同時減碼 GS（-US$144.1萬，仍持有 US$72.3萬）。
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