Meridian Wealth Advisors, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001768095

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 202

Meridian Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 202 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.6億，季度換手率為 19.8%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「M」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 12.48
持倉穩定性: 19.8
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.45
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.91

Meridian Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 202 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XOM
+2.6%　US$1689.0萬
減碼 MSFT
+3.8%　-US$547.5萬
加碼 TCBX
+910.4%　US$650.0萬
減碼 IVV
+3.7%　-US$92.1萬
減碼 CRM
-74.0%　-US$439.7萬
減碼 MMM
-83.6%　-US$382.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 202 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.55%	-0.63%	+3.66%
2	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	7.23%	+2.00%	+2.65%
3	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	6.82%	+0.40%	+2.51%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.14%	-0.44%	-1.65%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.98%	+0.50%	+27.53%
6	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.90%	+0.32%	+19.80%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.80%	-0.89%	+3.78%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.70%	-0.23%	+0.91%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.12%	-0.48%	-10.64%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.03%	-0.43%	-5.55%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.98%	-0.31%	-1.17%
12	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.96%	-0.25%	+0.11%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.95%	—	+4.74%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.84%	+0.23%	+17.00%
15	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.83%	+0.34%	+24.73%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.75%	—	-2.05%
17	AESI	Atlas Energy Solutions INC	股票-其他	1.65%	+0.36%	-3.73%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.53%	—	+12.59%
19	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	1.41%	—	+0.23%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.37%	+0.08%	-3.55%
21	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.19%	+0.04%	-3.40%
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.12%	+0.16%	+16.43%
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.07%	+0.05%	+21.80%
24	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.04%	—	-3.81%
25	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.97%	—	+1.30%
26	TCBX	Third Coast Bancshares INC	股票-其他	0.95%	+0.85%	+910.44%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.85%	—	+10.31%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.84%	—	-1.53%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.83%	-0.43%	-19.94%
30	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.79%	+0.23%	-1.44%
31	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.77%	—	+16.59%
32	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.77%	—	+6.28%
33	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.76%	—	-7.22%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.76%	-0.19%	-2.27%
35	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.73%	—	-11.15%
36	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.71%	-0.16%	-9.63%
37	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.69%	—	-5.85%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.68%	—	-0.92%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.67%	-0.22%	-8.33%
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.63%	—	+0.29%
41	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.63%	—	+16.46%
42	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.61%	-0.17%	-11.62%
43	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.59%	+0.41%	+201.72%
44	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	0.54%	—	+32.06%
45	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.48%	—	-9.17%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.47%	+0.07%	+14.29%
47	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.47%	-0.14%	-12.88%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.45%	+0.45%	NEW
49	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.44%	+0.13%	+25.92%
50	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.43%	+0.13%	+74.63%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+20.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -11.5%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.41
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +1.25
資訊比率: -0.68
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +29.5%
最差12個月: +1.5%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.19
產業分散度: +7.4%
偏態: +0.18
峰態: -0.68
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	202	US$7.6億	20	1IVV 2XOM 3IAU 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.XOM 3.IAU 4.AAPL 5.VO 6.USMV 7.MSFT 8.SPY 9.VOO 10.JPM
2025-12-31	185	US$7.2億	19	1IVV 2IAU 3XOM 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IAU 3.XOM 4.MSFT 5.AAPL 6.SPY 7.VOO 8.USMV 9.VO 10.JPM
2025-09-30	186	US$7.0億	28	1IVV 2IAU 3XOM 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IAU 3.XOM 4.MSFT 5.AESI 6.AAPL 7.SPY 8.JPM 9.OEF 10.NVDA
2025-06-30	180	US$6.3億	0	1IVV 2IAU 3XOM 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IAU 3.XOM 4.AESI 5.MSFT 6.SPY 7.AAPL 8.JPM 9.OEF 10.NVDA
2025-03-31	170	US$5.9億	100	1IVV 2AESI 3XOM 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AESI 3.XOM 4.IAU 5.AAPL 6.MSFT 7.SPY 8.JPM 9.VIG 10.USMV
2024-12-31	175	US$6.1億	0	1IVV 2AESI 3XOM 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AESI 3.XOM 4.AAPL 5.IAU 6.MSFT 7.SPY 8.JPM 9.VIG 10.AMZN
2024-09-30	176	US$6.0億	0	1AESI 2IVV 3XOM 主要持股2024-09-30 1.AESI 2.IVV 3.XOM 4.MSFT 5.AAPL 6.IAU 7.SPY 8.AMZN 9.VIG 10.JPM
2024-06-30	175	US$5.6億	0	1AESI 2IVV 3XOM 主要持股2024-06-30 1.AESI 2.IVV 3.XOM 4.MSFT 5.AAPL 6.SPY 7.IAU 8.AMZN 9.VIG 10.USMV
2024-03-31	176	US$5.3億	0	1IVV 2AESI 3XOM 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AESI 3.XOM 4.MSFT 5.AAPL 6.SPY 7.IAU 8.AMZN 9.VIG 10.USMV
2023-12-31	177	US$4.6億	0	1IVV 2XOM 3AESI 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.XOM 3.AESI 4.AAPL 5.MSFT 6.IAU 7.SPY 8.USMV 9.VIG 10.AMZN
2023-09-30	178	US$4.0億	0	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.IAU 7.USMV 8.VIG 9.AMZN 10.PTLC
2023-06-30	183	US$4.1億	0	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.IAU 7.USMV 8.VIG 9.PTLC 10.AMZN
2023-03-31	188	US$4.0億	0	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.IAU 6.USMV 7.SPY 8.VIG 9.PTLC 10.AMZN
2022-12-31	191	US$3.9億	0	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.IAU 6.USMV 7.SPY 8.VIG 9.SDY 10.PTLC
2022-09-30	187	US$3.6億	0	1IVV 2XOM 3SDY 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.XOM 3.SDY 4.AAPL 5.MSFT 6.IAU 7.USMV 8.SPY 9.VIG 10.PTLC
2022-06-30	196	US$3.8億	0	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.IAU 6.USMV 7.SPY 8.VIG 9.PTLC 10.CVX
2022-03-31	212	US$4.3億	0	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.USMV 7.IAU 8.MTUM 9.VIG 10.CVX
2021-12-31	203	US$4.1億	0	1IVV 2AAPL 3XOM 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.XOM 4.MSFT 5.SPY 6.USMV 7.MTUM 8.IAU 9.VIG 10.PTLC
2021-09-30	196	US$3.6億	0	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.USMV 7.MTUM 8.IAU 9.VIG 10.PTLC
2021-06-30	194	US$3.5億	100	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.USMV 7.MTUM 8.IAU 9.VIG 10.PTLC
2021-03-31	184	US$3.0億	17	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.USMV 7.MTUM 8.IAUUSD 9.VIG 10.PTLC
2020-12-31	178	US$2.7億	21	1IVV 2AAPL 3XOM 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.XOM 4.USMV 5.MSFT 6.SPY 7.MTUM 8.IAUUSD 9.PTLC 10.VIG
2020-09-30	164	US$2.3億	25	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.USMV 6.SPY 7.PTLC 8.IAUUSD 9.VIG 10.MTUM
2020-06-30	164	US$2.2億	32	1IVV 2XOM 3USMV 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.XOM 3.USMV 4.MSFT 5.SPY 6.PTLC 7.AAPL 8.VIG 9.IAUUSD 10.CVX
2020-03-31	142	US$1.8億	44	1PTLC 2XOM 3IVV 主要持股2020-03-31 1.PTLC 2.XOM 3.IVV 4.USMV 5.MSFT 6.SPY 7.AAPL 8.VIG 9.CVX 10.EFAV
2019-12-31	169	US$2.5億	11	1PTLC 2XOM 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.PTLC 2.XOM 3.AAPL 4.SPY 5.USMV 6.MSFT 7.IVV 8.CVX 9.IAUUSD 10.EFAV
2019-09-30	153	US$2.3億	55	1XOM 2PTLC 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.XOM 2.PTLC 3.AAPL 4.USMV 5.SPY 6.MSFT 7.CVX 8.IVV 9.EFAV 10.VIG
2019-06-30	130	US$1.4億	10	1XOM 2USMV 3PTLC 主要持股2019-06-30 1.XOM 2.USMV 3.PTLC 4.CVX 5.EFAV 6.MSFT 7.VIG 8.HEFA 9.AAPL 10.MDY
2019-03-31	127	US$1.4億	47	1XOM 2USMV 3CVX 主要持股2019-03-31 1.XOM 2.USMV 3.CVX 4.PTLC 5.EFAV 6.VIG 7.MSFT 8.HEFA 9.AAPL 10.MDY
2018-12-31	463	US$1.3億	—	1XOM 2CVX 3VIG 主要持股2018-12-31 1.XOM 2.CVX 3.VIG 4.MSFT 5.HEFA 6.MDY 7.VEA 8.RSP 9.AAPL 10.JPM

本季持股變動

Meridian Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Netflix INC (NFLX); 新建倉: Uber Technologies INC (UBER); 新建倉: Medtronic plc (MDT); 新建倉: Dover CORP (DOV); 清倉: Arista Networks INC (ANET).

Meridian Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+2%	+2.65%	加碼
2	TCBX	Third Coast Bancshares INC	+0.9%	+910.44%	加碼
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.5%	+27.53%	加碼
4	HON	Honeywell International INC	+0.4%	+201.72%	加碼
5	IAU	Ishares Gold Trust	+0.4%	+2.51%	加碼
6	AESI	Atlas Energy Solutions INC	+0.4%	-3.73%	減碼
7	AVDE	Avantis International Equity	+0.3%	+24.73%	加碼
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.3%	+19.80%	加碼
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+505.50%	加碼
10	CSCO	Cisco Systems INC	+0.3%	+242.07%	加碼
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+17.00%	加碼
12	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	-1.44%	減碼
13	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.2%	+16.43%	加碼
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+71.88%	加碼
15	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+74.63%	加碼
16	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+25.92%	加碼
17	IRM	Iron Mountain INC	+0.1%	+25.03%	加碼
18	SNOW	Snowflake INC	+0.1%	+129.47%	加碼
19	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-3.55%	減碼
20	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+14.29%	加碼
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+21.80%	加碼
22	ETN	Eaton Corporation plc	0%	-3.40%	減碼
23	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-12.88%	減碼
24	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	-9.63%	減碼
25	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-11.62%	減碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.27%	減碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-8.33%	減碼
28	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.2%	-26.30%	減碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+0.91%	加碼
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.3%	+0.11%	加碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.17%	減碼
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-55.26%	減碼
33	MRK	Merck & Co. INC.	-0.4%	-52.54%	減碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-19.94%	減碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-5.55%	減碼
36	UNP	Union Pacific CORP	-0.4%	-54.41%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.65%	減碼
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-10.64%	減碼
39	MMM	3m Co	-0.5%	-83.57%	減碼
40	CRM	Salesforce INC	-0.6%	-73.99%	減碼
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	+3.66%	加碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+3.78%	加碼
43	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
44	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
45	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建倉
46	DOV	Dover CORP	—	NEW	新建倉
47	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	清倉
48	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新建倉
49	ROL	Rollins INC	—	NEW	新建倉
50	EMLP	First Trust North American E	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Meridian Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Meridian Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.6億，分佈在 202 個已申報部位之中。

Meridian Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Meridian Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7981.1萬 (10.6%) 2. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$5466.0萬 (7.2%) 3. Ishares Gold Trust (IAU) — US$5157.8萬 (6.8%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2372.4萬 (3.1%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$2255.9萬 (3.0%)

Meridian Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Meridian Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Netflix INC (NFLX); 新建倉: Uber Technologies INC (UBER); 新建倉: Medtronic plc (MDT); 新建倉: Dover CORP (DOV); 清倉: Arista Networks INC (ANET)

Meridian Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Meridian Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.9% • Energy: 18.0% • Financials: 13.9% • Health Care: 8.8% • Consumer Discretionary: 8.7% • Industrials: 8.1%

同行推薦

資產規模相近的機構

O'Brien Wealth Partners LLC

CIK 0001689874

申報總市值

US$7.6億

110 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Capital One, National Association

CIK 0000047288

申報總市值

US$7.6億

314 stks

2019-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Hunter Associates Investment Management LLC

CIK 0001380137

申報總市值

US$7.6億

274 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Cape Ann Savings Bank

CIK 0000936938

申報總市值

US$2.0億

121 stks

2026-03-31

集中度14.7

持倉穩定性11.8

產業集中度56.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Gold Trust

查看詳情

BlackRock Japan Co. Ltd

CIK 0001085635

申報總市值

US$302.9億

1,312 stks

2016-12-31

資料過舊，未更新

集中度2.4

持倉穩定性11.3

產業集中度43.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Peddock Capital Advisors, LLC

CIK 0001597843

申報總市值

US$4.5億

166 stks

2026-03-31

集中度14.3

持倉穩定性13.8

產業集中度61.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Meridian Wealth Advisors, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001768095

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 202

Meridian Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 202 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.6億，季度換手率為 19.8%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「M」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 12.48
持倉穩定性: 19.8
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.45
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.91

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XOM
+2.6%　US$1689.0萬
減碼 MSFT
+3.8%　-US$547.5萬
加碼 TCBX
+910.4%　US$650.0萬
減碼 IVV
+3.7%　-US$92.1萬
減碼 CRM
-74.0%　-US$439.7萬
減碼 MMM
-83.6%　-US$382.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 202 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.55%	-0.63%	+3.66%
2	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	7.23%	+2.00%	+2.65%
3	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	6.82%	+0.40%	+2.51%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.14%	-0.44%	-1.65%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.98%	+0.50%	+27.53%
6	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.90%	+0.32%	+19.80%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.80%	-0.89%	+3.78%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.70%	-0.23%	+0.91%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.12%	-0.48%	-10.64%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.03%	-0.43%	-5.55%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.98%	-0.31%	-1.17%
12	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.96%	-0.25%	+0.11%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.95%	—	+4.74%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.84%	+0.23%	+17.00%
15	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.83%	+0.34%	+24.73%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.75%	—	-2.05%
17	AESI	Atlas Energy Solutions INC	股票-其他	1.65%	+0.36%	-3.73%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.53%	—	+12.59%
19	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	1.41%	—	+0.23%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.37%	+0.08%	-3.55%
21	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.19%	+0.04%	-3.40%
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.12%	+0.16%	+16.43%
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.07%	+0.05%	+21.80%
24	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.04%	—	-3.81%
25	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.97%	—	+1.30%
26	TCBX	Third Coast Bancshares INC	股票-其他	0.95%	+0.85%	+910.44%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.85%	—	+10.31%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.84%	—	-1.53%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.83%	-0.43%	-19.94%
30	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.79%	+0.23%	-1.44%
31	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.77%	—	+16.59%
32	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.77%	—	+6.28%
33	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.76%	—	-7.22%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.76%	-0.19%	-2.27%
35	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.73%	—	-11.15%
36	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.71%	-0.16%	-9.63%
37	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.69%	—	-5.85%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.68%	—	-0.92%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.67%	-0.22%	-8.33%
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.63%	—	+0.29%
41	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.63%	—	+16.46%
42	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.61%	-0.17%	-11.62%
43	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.59%	+0.41%	+201.72%
44	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	0.54%	—	+32.06%
45	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.48%	—	-9.17%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.47%	+0.07%	+14.29%
47	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.47%	-0.14%	-12.88%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.45%	+0.45%	NEW
49	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.44%	+0.13%	+25.92%
50	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.43%	+0.13%	+74.63%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+20.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -11.5%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.41
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +1.25
資訊比率: -0.68
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +29.5%
最差12個月: +1.5%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.19
產業分散度: +7.4%
偏態: +0.18
峰態: -0.68
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	202	US$7.6億	20	1IVV 2XOM 3IAU 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.XOM 3.IAU 4.AAPL 5.VO 6.USMV 7.MSFT 8.SPY 9.VOO 10.JPM
2025-12-31	185	US$7.2億	19	1IVV 2IAU 3XOM 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IAU 3.XOM 4.MSFT 5.AAPL 6.SPY 7.VOO 8.USMV 9.VO 10.JPM
2025-09-30	186	US$7.0億	28	1IVV 2IAU 3XOM 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IAU 3.XOM 4.MSFT 5.AESI 6.AAPL 7.SPY 8.JPM 9.OEF 10.NVDA
2025-06-30	180	US$6.3億	0	1IVV 2IAU 3XOM 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IAU 3.XOM 4.AESI 5.MSFT 6.SPY 7.AAPL 8.JPM 9.OEF 10.NVDA
2025-03-31	170	US$5.9億	100	1IVV 2AESI 3XOM 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AESI 3.XOM 4.IAU 5.AAPL 6.MSFT 7.SPY 8.JPM 9.VIG 10.USMV
2024-12-31	175	US$6.1億	0	1IVV 2AESI 3XOM 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AESI 3.XOM 4.AAPL 5.IAU 6.MSFT 7.SPY 8.JPM 9.VIG 10.AMZN
2024-09-30	176	US$6.0億	0	1AESI 2IVV 3XOM 主要持股2024-09-30 1.AESI 2.IVV 3.XOM 4.MSFT 5.AAPL 6.IAU 7.SPY 8.AMZN 9.VIG 10.JPM
2024-06-30	175	US$5.6億	0	1AESI 2IVV 3XOM 主要持股2024-06-30 1.AESI 2.IVV 3.XOM 4.MSFT 5.AAPL 6.SPY 7.IAU 8.AMZN 9.VIG 10.USMV
2024-03-31	176	US$5.3億	0	1IVV 2AESI 3XOM 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AESI 3.XOM 4.MSFT 5.AAPL 6.SPY 7.IAU 8.AMZN 9.VIG 10.USMV
2023-12-31	177	US$4.6億	0	1IVV 2XOM 3AESI 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.XOM 3.AESI 4.AAPL 5.MSFT 6.IAU 7.SPY 8.USMV 9.VIG 10.AMZN
2023-09-30	178	US$4.0億	0	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.IAU 7.USMV 8.VIG 9.AMZN 10.PTLC
2023-06-30	183	US$4.1億	0	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.IAU 7.USMV 8.VIG 9.PTLC 10.AMZN
2023-03-31	188	US$4.0億	0	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.IAU 6.USMV 7.SPY 8.VIG 9.PTLC 10.AMZN
2022-12-31	191	US$3.9億	0	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.IAU 6.USMV 7.SPY 8.VIG 9.SDY 10.PTLC
2022-09-30	187	US$3.6億	0	1IVV 2XOM 3SDY 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.XOM 3.SDY 4.AAPL 5.MSFT 6.IAU 7.USMV 8.SPY 9.VIG 10.PTLC
2022-06-30	196	US$3.8億	0	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.IAU 6.USMV 7.SPY 8.VIG 9.PTLC 10.CVX
2022-03-31	212	US$4.3億	0	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.USMV 7.IAU 8.MTUM 9.VIG 10.CVX
2021-12-31	203	US$4.1億	0	1IVV 2AAPL 3XOM 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.XOM 4.MSFT 5.SPY 6.USMV 7.MTUM 8.IAU 9.VIG 10.PTLC
2021-09-30	196	US$3.6億	0	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.USMV 7.MTUM 8.IAU 9.VIG 10.PTLC
2021-06-30	194	US$3.5億	100	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.USMV 7.MTUM 8.IAU 9.VIG 10.PTLC
2021-03-31	184	US$3.0億	17	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.USMV 7.MTUM 8.IAUUSD 9.VIG 10.PTLC
2020-12-31	178	US$2.7億	21	1IVV 2AAPL 3XOM 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.XOM 4.USMV 5.MSFT 6.SPY 7.MTUM 8.IAUUSD 9.PTLC 10.VIG
2020-09-30	164	US$2.3億	25	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.USMV 6.SPY 7.PTLC 8.IAUUSD 9.VIG 10.MTUM
2020-06-30	164	US$2.2億	32	1IVV 2XOM 3USMV 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.XOM 3.USMV 4.MSFT 5.SPY 6.PTLC 7.AAPL 8.VIG 9.IAUUSD 10.CVX
2020-03-31	142	US$1.8億	44	1PTLC 2XOM 3IVV 主要持股2020-03-31 1.PTLC 2.XOM 3.IVV 4.USMV 5.MSFT 6.SPY 7.AAPL 8.VIG 9.CVX 10.EFAV
2019-12-31	169	US$2.5億	11	1PTLC 2XOM 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.PTLC 2.XOM 3.AAPL 4.SPY 5.USMV 6.MSFT 7.IVV 8.CVX 9.IAUUSD 10.EFAV
2019-09-30	153	US$2.3億	55	1XOM 2PTLC 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.XOM 2.PTLC 3.AAPL 4.USMV 5.SPY 6.MSFT 7.CVX 8.IVV 9.EFAV 10.VIG
2019-06-30	130	US$1.4億	10	1XOM 2USMV 3PTLC 主要持股2019-06-30 1.XOM 2.USMV 3.PTLC 4.CVX 5.EFAV 6.MSFT 7.VIG 8.HEFA 9.AAPL 10.MDY
2019-03-31	127	US$1.4億	47	1XOM 2USMV 3CVX 主要持股2019-03-31 1.XOM 2.USMV 3.CVX 4.PTLC 5.EFAV 6.VIG 7.MSFT 8.HEFA 9.AAPL 10.MDY
2018-12-31	463	US$1.3億	—	1XOM 2CVX 3VIG 主要持股2018-12-31 1.XOM 2.CVX 3.VIG 4.MSFT 5.HEFA 6.MDY 7.VEA 8.RSP 9.AAPL 10.JPM

本季持股變動

Meridian Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+2%	+2.65%	加碼
2	TCBX	Third Coast Bancshares INC	+0.9%	+910.44%	加碼
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.5%	+27.53%	加碼
4	HON	Honeywell International INC	+0.4%	+201.72%	加碼
5	IAU	Ishares Gold Trust	+0.4%	+2.51%	加碼
6	AESI	Atlas Energy Solutions INC	+0.4%	-3.73%	減碼
7	AVDE	Avantis International Equity	+0.3%	+24.73%	加碼
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.3%	+19.80%	加碼
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+505.50%	加碼
10	CSCO	Cisco Systems INC	+0.3%	+242.07%	加碼
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+17.00%	加碼
12	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	-1.44%	減碼
13	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.2%	+16.43%	加碼
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+71.88%	加碼
15	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+74.63%	加碼
16	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+25.92%	加碼
17	IRM	Iron Mountain INC	+0.1%	+25.03%	加碼
18	SNOW	Snowflake INC	+0.1%	+129.47%	加碼
19	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-3.55%	減碼
20	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+14.29%	加碼
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+21.80%	加碼
22	ETN	Eaton Corporation plc	0%	-3.40%	減碼
23	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-12.88%	減碼
24	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	-9.63%	減碼
25	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-11.62%	減碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.27%	減碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-8.33%	減碼
28	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.2%	-26.30%	減碼
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+0.91%	加碼
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.3%	+0.11%	加碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.17%	減碼
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-55.26%	減碼
33	MRK	Merck & Co. INC.	-0.4%	-52.54%	減碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-19.94%	減碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-5.55%	減碼
36	UNP	Union Pacific CORP	-0.4%	-54.41%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.65%	減碼
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-10.64%	減碼
39	MMM	3m Co	-0.5%	-83.57%	減碼
40	CRM	Salesforce INC	-0.6%	-73.99%	減碼
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	+3.66%	加碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+3.78%	加碼
43	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
44	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
45	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建倉
46	DOV	Dover CORP	—	NEW	新建倉
47	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	清倉
48	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新建倉
49	ROL	Rollins INC	—	NEW	新建倉
50	EMLP	First Trust North American E	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看