MA
Maxele Advisors, LLC 13F 投資組合快照與持倉（Q2 2026）
Maxele Advisors, LLCCIK: 0002096567
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 98
Maxele Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 98 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 21.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 9.87
- 持倉穩定性
- 21.69
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 73.88
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 88.03
Maxele Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 98 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.20），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 84615Q103
加碼 SOXX
-0.1% US$373.3萬
加碼 QTEC
-1.9% US$291.1萬
加碼 AMAT
-2.7% US$195.7萬
清倉 GOOGL
減碼 AGG
-5.4% -US$22.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 6.80% | +1.26% | -1.87% | |
| 2 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 4.92% | +2.23% | -0.07% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.79% | -0.47% | -1.26% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.08% | -0.21% | +0.85% | |
| 5 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 3.94% | +0.33% | -0.31% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.76% | -0.03% | +1.08% | |
| 7 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 3.61% | +0.06% | -0.87% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.14% | -0.20% | +0.17% | |
| 9 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.46% | -0.49% | -0.74% | |
| 10 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.45% | -0.42% | -3.10% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.35% | -0.57% | -5.42% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 2.32% | +2.32% | NEW | ||
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.32% | -0.26% | -1.92% | |
| 14 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 2.25% | -0.06% | +0.49% | |
| 15 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.16% | +1.24% | -2.71% | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.12% | -0.48% | +2.19% | |
| 17 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型股與成長 | 1.93% | +0.09% | +1.88% | |
| 18 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-其他 | 1.70% | -0.28% | -1.13% | |
| 19 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-其他 | 1.68% | -0.25% | +2.93% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.57% | +0.16% | +6.33% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.43% | -0.07% | -0.17% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.37% | -0.17% | +0.33% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.33% | +0.09% | +0.64% | |
| 24 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-其他 | 1.29% | +0.04% | -0.33% | |
| 25 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.26% | -0.01% | +0.01% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.19% | — | -0.58% | |
| 27 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 1.16% | -0.17% | -2.13% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.07% | -0.22% | -5.09% | |
| 29 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.05% | -0.21% | -2.91% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.97% | -0.13% | +291.09% | |
| 31 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-其他 | 0.93% | -0.21% | +0.03% | |
| 32 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 0.91% | -0.11% | -1.93% | |
| 33 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.10% | -2.08% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.87% | -0.07% | -0.90% | |
| 35 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.84% | +0.06% | +2.37% | |
| 36 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.17% | -4.84% | |
| 37 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.79% | -0.07% | -1.90% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.77% | +0.25% | -6.48% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.75% | -0.28% | -0.89% | |
| 40 | FMAT | Fidelity Msci Materials Indx | ETF-其他 | 0.74% | +0.06% | +14.98% | |
| 41 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事業 | 0.73% | -0.02% | +0.07% | |
| 42 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.53% | +16.69% | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.68% | -0.48% | -6.31% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.66% | -0.11% | -0.78% | |
| 45 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.63% | -0.01% | +2.21% | |
| 46 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.62% | +0.02% | +22.66% | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.54% | +0.11% | +29.30% | |
| 48 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | +0.03% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.50% | -0.09% | -10.19% | |
| 50 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.50% | +0.02% | +0.91% |
1–50 of 98
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.6%
近4個季度績效
+25.2%
- 標準差
- +12.4%
- 貝塔係數
- +0.88
- 阿爾法
- +4.3%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化績效
- +22.4%
- 對標普勝率
- +55.6%
- 索提諾比率
- +3.38
- 斯圖澤指數
- +0.49
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.48
- 卡瑪比率
- +4.35
- 資訊比率
- +0.48
- 追蹤誤差
- +4.2%
- 下方標準差
- +6.2%
- 正報酬月份佔比
- +77.8%
- 負報酬月份佔比
- +22.2%
- 最佳12個月
- +33.7%
- 最差12個月
- +21.6%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.7
- 產業分散度
- +12.3%
- 偏態
- -0.31
- 峰態
- +0.01
- 上檔潛力
- +4.81
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Maxele Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清倉: Adobe Inc (ADBE).
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申報歷史
FAQ
Maxele Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Maxele Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 98 個已申報部位之中。
Maxele Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Maxele Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. First Trust Nasdq 100 Tech I (QTEC) — US$973.4萬 (6.8%)
2. Ishares Semiconductor ETF (SOXX) — US$704.7萬 (4.9%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$685.8萬 (4.8%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$583.3萬 (4.1%)
5. Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC) — US$563.3萬 (3.9%)
Maxele Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Maxele Advisors, LLC 共進行了 95 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 35 個既有持股、減碼 50 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清倉: Adobe Inc (ADBE)
Maxele Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Maxele Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 44.4%
• Health Care: 12.8%
• Financials: 10.3%
• Consumer Staples: 9.7%
• Consumer Discretionary: 8.1%
• Industrials: 6.0%
投資風格解析
Maxele Advisors, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 22.4%，跑贏 S&P 500 4.3 個百分點；貝塔係數為 0.88（波動性低於大盤），季度勝率為 56%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 44.4% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SOXX（+US$410.5萬，現達 US$704.7萬），同時減碼 ABT（-US$46.4萬，仍持有 US$97.0萬）。
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持倉穩定性97.7
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