Mariner Wealth Advisors-NYC, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001642112

分散型投資策略長期持有型產業集中型

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2015-03-31 · 持股檔數: 773

Mariner Wealth Advisors-NYC, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 773 項持股，申報期為 2015-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.96
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 83.24
多樣化: 100
倉位均衡度: 28.47

Mariner Wealth Advisors-NYC, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.067——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 773 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.15），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 773 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	12.22%	—	—	—
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.85%	—	—	—
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	8.89%	—	—	—
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.26%	—	—	—
5	✓	Powershares	股票-其他	8.09%	—	—	—
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.88%	—	—	—
7	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	7.35%	—	—	—
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.36%	—	—	—
9	APO	Apollo Global Management, Inc.	股票-金融	3.33%	—	—	—
10	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	3.31%	—	—	—
11	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.30%	—	—	—
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.18%	—	—	—
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.76%	—	—	—
14	AIVL	Wisdomtree US Ai Enhanced Va	ETF-其他	0.70%	—	—	—
15	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	ETF-大型股與成長	0.52%	—	—	—
16	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	0.46%	—	—	—
17	CHDN	Churchill Downs INC	股票-循環性消費	0.44%	—	—	—
18	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.39%	—	—	—
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.39%	—	—	—
20	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.38%	—	—	—
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.37%	—	—	—
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.37%	—	—	—
23	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事業	0.36%	—	—	—
24	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	ETF-避險與商品	0.35%	—	—	—
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.31%	—	—	—
26	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.30%	—	—	—
27	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.26%	—	—	—
28	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	0.26%	—	—	—
29	NRK	Nuveen Ny Amt-fr Muni INC	股票-其他	0.25%	—	—	—
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.21%	—	—	—
31	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.20%	—	—	—
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.20%	—	—	—
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.20%	—	—	—
34	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.17%	—	—	—
35	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.17%	—	—	—
36	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.17%	—	—	—
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.16%	—	—	—
38	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.15%	—	—	—
39	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.14%	—	—	—
40	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.14%	—	—	—
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.14%	—	—	—
42	✓		股票-其他	0.14%	—	—	—
43	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.13%	—	—	—
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	—	—	—
45	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	0.12%	—	—	—
46	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.12%	—	—	—
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.12%	—	—	—
48	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新興市場	0.12%	—	—	—
49	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.11%	—	—	—
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.11%	—	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2015-03-31	773	US$2.1億	0	1VNQ 2IVV 3IWM 主要持股2015-03-31 1.VNQ 2.IVV 3.IWM 4.EFA 5.73935S 6.VEA 7.AMLPUSD 8.GLD 9.APO 10.IWO

本季持股變動

Mariner Wealth Advisors-NYC, LLC 於截至 2015-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mariner Wealth Advisors-NYC, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Mariner Wealth Advisors-NYC, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2015-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 773 個已申報部位之中。

Mariner Wealth Advisors-NYC, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Mariner Wealth Advisors-NYC, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$2557.8萬 (12.2%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2480.8萬 (11.8%) 3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1859.9萬 (8.9%) 4. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1728.3萬 (8.3%) 5. Powershares — US$1693.6萬 (8.1%)

Mariner Wealth Advisors-NYC, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Mariner Wealth Advisors-NYC, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Mariner Wealth Advisors-NYC, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Mariner Wealth Advisors-NYC, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 48.1% • Health Care: 12.6% • Consumer Staples: 9.8% • Communication Services: 8.9% • Information Technology: 8.5% • Energy: 5.8%

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持倉穩定性: 0
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.15），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 773 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	12.22%	—	—	—
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.85%	—	—	—
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	8.89%	—	—	—
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.26%	—	—	—
5	✓	Powershares	股票-其他	8.09%	—	—	—
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.88%	—	—	—
7	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	7.35%	—	—	—
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.36%	—	—	—
9	APO	Apollo Global Management, Inc.	股票-金融	3.33%	—	—	—
10	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	3.31%	—	—	—
11	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.30%	—	—	—
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.18%	—	—	—
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.76%	—	—	—
14	AIVL	Wisdomtree US Ai Enhanced Va	ETF-其他	0.70%	—	—	—
15	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	ETF-大型股與成長	0.52%	—	—	—
16	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	0.46%	—	—	—
17	CHDN	Churchill Downs INC	股票-循環性消費	0.44%	—	—	—
18	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.39%	—	—	—
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.39%	—	—	—
20	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.38%	—	—	—
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.37%	—	—	—
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.37%	—	—	—
23	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事業	0.36%	—	—	—
24	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	ETF-避險與商品	0.35%	—	—	—
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.31%	—	—	—
26	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.30%	—	—	—
27	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.26%	—	—	—
28	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	0.26%	—	—	—
29	NRK	Nuveen Ny Amt-fr Muni INC	股票-其他	0.25%	—	—	—
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.21%	—	—	—
31	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.20%	—	—	—
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.20%	—	—	—
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.20%	—	—	—
34	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.17%	—	—	—
35	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.17%	—	—	—
36	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.17%	—	—	—
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.16%	—	—	—
38	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.15%	—	—	—
39	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.14%	—	—	—
40	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.14%	—	—	—
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.14%	—	—	—
42	✓		股票-其他	0.14%	—	—	—
43	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.13%	—	—	—
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	—	—	—
45	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	0.12%	—	—	—
46	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.12%	—	—	—
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.12%	—	—	—
48	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新興市場	0.12%	—	—	—
49	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.11%	—	—	—
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.11%	—	—	—