Lowery Thomas, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001919701

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 55

LOWERY THOMAS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 55 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 8.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.88
持倉穩定性: 7.99
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.25

Lowery Thomas, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 55 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.27），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHG
+3.1%　-US$186.1萬
加碼 GOOG
+118.5%　US$138.9萬
減碼 VOO
-1.4%　-US$105.5萬
減碼 SPY
-3.8%　-US$75.1萬
加碼 FNDX
+2.4%　US$48.4萬
減碼 IWF
-0.1%　-US$65.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	12.20%	-0.90%	+3.07%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.39%	-0.49%	-1.38%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	6.03%	-0.27%	+0.65%
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	5.99%	+0.35%	+2.44%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.78%	-0.36%	-3.80%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.25%	-0.23%	-0.26%
7	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.99%	+0.28%	+3.10%
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	3.97%	+0.31%	+0.78%
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.39%	-0.34%	-0.11%
10	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	3.02%	-0.13%	-0.79%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.80%	+0.18%	+6.14%
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.57%	+0.09%	+3.30%
13	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	2.44%	-0.07%	-1.06%
14	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	2.44%	+0.31%	+13.40%
15	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.21%	+0.20%	+9.25%
16	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	2.20%	+0.19%	+3.19%
17	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-其他	2.16%	+0.05%	+1.33%
18	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.12%	+0.24%	+11.62%
19	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-其他	1.77%	+0.09%	+1.30%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.59%	+0.80%	+118.54%
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.57%	-0.10%	-0.33%
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.57%	-0.15%	-1.91%
23	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	1.55%	-0.04%	-0.38%
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.49%	+0.01%	+4.20%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.12%	-0.06%	+0.01%
26	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.09%	-0.06%	+1.30%
27	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	0.90%	+0.07%	+1.22%
28	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.74%	+0.09%	+12.23%
29	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.73%	+0.03%	-1.22%
30	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.72%	+0.06%	+1.86%
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.71%	+0.09%	+14.00%
32	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.71%	—	+0.46%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.68%	-0.04%	+1.47%
34	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.65%	-0.03%	+3.30%
35	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.61%	+0.03%	+0.83%
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.57%	—	-0.33%
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	—	-2.03%
38	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.51%	-0.05%	-24.72%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.48%	-0.05%	-0.49%
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.47%	+0.02%	+0.39%
41	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.39%	+0.04%	+8.50%
42	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.36%	-0.03%	+0.83%
43	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.28%	-0.03%	+2.06%
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.26%	-0.08%	+0.08%
45	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.25%	-0.05%	—
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.25%	-0.03%	—
47	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.23%	—	-7.40%
48	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.57%
49	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.20%
50	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.18%	+0.03%	+10.96%

1–50 of 55

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+20.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +18%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.28
資訊比率: -0.47
追蹤誤差: +2.2%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.8%
最差12個月: +5.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.38
產業分散度: +14.5%
偏態: +0.28
峰態: -0.08
上檔潛力: +4.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	55	US$1.7億	8	1SCHG 2VOO 3QQQM 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.VOO 3.QQQM 4.FNDX 5.SPY 6.QQQ 7.SCHV 8.SMH 9.IWF 10.IWB
2025-12-31	55	US$1.8億	4	1SCHG 2VOO 3QQQM 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.VOO 3.QQQM 4.FNDX 5.SPY 6.QQQ 7.IWF 8.SCHV 9.SMH 10.IWB
2025-09-30	55	US$1.7億	19	1SCHG 2VOO 3QQQM 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.VOO 3.QQQM 4.FNDX 5.SPY 6.QQQ 7.IWF 8.SCHV 9.SMH 10.IWB
2025-06-30	53	US$1.6億	0	1SCHG 2VOO 3QQQM 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.VOO 3.QQQM 4.SPY 5.FNDX 6.QQQ 7.IWF 8.SCHV 9.IWB 10.SMH
2025-03-31	55	US$1.5億	0	1SCHG 2VOO 3QQQM 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.VOO 3.QQQM 4.FNDX 5.SPY 6.QQQ 7.SCHV 8.IWF 9.IWB 10.JEPI
2024-12-31	56	US$1.5億	0	1SCHG 2VOO 3QQQM 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.VOO 3.QQQM 4.FNDX 5.SPY 6.QQQ 7.SCHV 8.IWF 9.IWB 10.SMH
2024-09-30	52	US$1.5億	0	1SCHG 2VOO 3QQQM 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.VOO 3.QQQM 4.FNDX 5.SPY 6.QQQ 7.SCHV 8.IWF 9.IWB 10.SMH
2024-06-30	46	US$1.4億	0	1SCHG 2VOO 3QQQM 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.VOO 3.QQQM 4.BIL 5.SPY 6.FNDX 7.QQQ 8.SCHO 9.IWF 10.SCHV
2024-03-31	46	US$1.3億	0	1SCHG 2VOO 3BIL 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.VOO 3.BIL 4.SPY 5.QQQM 6.FNDX 7.QQQ 8.SCHO 9.SCHV 10.IWF
2023-12-31	46	US$1.2億	0	1SCHG 2VOO 3BIL 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.VOO 3.BIL 4.SPY 5.SCHO 6.FNDX 7.QQQM 8.QQQ 9.SCHV 10.IWF
2023-09-30	48	US$1.0億	0	1BIL 2SCHG 3SCHO 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.SCHG 3.SCHO 4.SPY 5.VOO 6.SCHV 7.QQQ 8.FNDX 9.QQQM 10.IWO
2023-06-30	46	US$1.0億	0	1BIL 2SCHO 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.SCHO 3.SCHG 4.SPY 5.QQQ 6.SCHV 7.FNDX 8.VOO 9.IWB 10.DIA
2023-03-31	43	US$9070.2萬	0	1BIL 2SCHO 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.SCHO 3.SCHG 4.SPY 5.SCHV 6.FNDX 7.QQQ 8.VOO 9.DIA 10.IWB
2022-12-31	38	US$8329.5萬	0	1BIL 2SCHO 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.SCHO 3.SCHG 4.SCHV 5.QQQ 6.FNDX 7.SPY 8.SPYG 9.DIA 10.IWO
2022-09-30	41	US$8550.1萬	0	1SHV 2QQQ 3SPYG 主要持股2022-09-30 1.SHV 2.QQQ 3.SPYG 4.SPYV 5.IWO 6.SCHG 7.SPY 8.DIA 9.SHY 10.IWB
2022-06-30	44	US$1.0億	0	1SHV 2SHY 3SPYV 主要持股2022-06-30 1.SHV 2.SHY 3.SPYV 4.QQQ 5.BIL 6.SPYG 7.IWO 8.SPY 9.SCHG 10.DIA
2022-03-31	50	US$1.3億	0	1QQQ 2SCHP 3SHV 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.SCHP 3.SHV 4.SPYV 5.SPYG 6.SHY 7.IWO 8.SMH 9.IWP 10.IWF
2021-12-31	49	US$1.4億	0	1SCHP 2QQQ 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.SCHP 2.QQQ 3.SPYG 4.IWP 5.IWO 6.SHY 7.SMH 8.IWF 9.AGG 10.IWB

本季持股變動

Lowery Thomas, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Proshares Ultra Financials (UYG); 清倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 加碼: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股數 +3.07%.

Lowery Thomas, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.8%	+118.54%	加碼
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.4%	+2.44%	加碼
3	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.3%	+13.40%	加碼
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	+0.78%	加碼
5	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.3%	+3.10%	加碼
6	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.2%	+11.62%	加碼
7	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+9.25%	加碼
8	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.2%	+3.19%	加碼
9	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+6.14%	加碼
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+14.00%	加碼
11	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.1%	+12.23%	加碼
12	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	+0.1%	+1.30%	加碼
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+3.30%	加碼
14	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	+0.1%	+1.22%	加碼
15	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.1%	+1.86%	加碼
16	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	+0.1%	+1.33%	加碼
17	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+8.50%	加碼
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+10.96%	加碼
19	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-1.22%	減碼
20	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+0.83%	加碼
21	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+0.39%	加碼
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+4.20%	加碼
23	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	-2.03%	減碼
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-4.90%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不變
26	QLD	Proshares Ultra Qqq	0%	+2.06%	加碼
27	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+3.30%	加碼
28	AIQ	Global X Art Intel & Tech	0%	+0.83%	加碼
29	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	-0.38%	減碼
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.47%	加碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.49%	減碼
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
33	KLAC	Kla CORP	-0.1%	-24.72%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.01%	加碼
35	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+1.30%	加碼
36	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-1.06%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.08%	加碼
38	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-0.33%	減碼
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-0.79%	減碼
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-1.91%	減碼
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.26%	減碼
42	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	+0.65%	加碼
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-0.11%	減碼
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-3.80%	減碼
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-1.38%	減碼
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.9%	+3.07%	加碼
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
48	UYG	Proshares Ultra Financials	—	EXIT	清倉
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
50	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lowery Thomas, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lowery Thomas, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 55 個已申報部位之中。

Lowery Thomas, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lowery Thomas, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2132.9萬 (12.2%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1642.7萬 (9.4%) 3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1053.7萬 (6.0%) 4. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$1046.9萬 (6.0%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$835.2萬 (4.8%)

Lowery Thomas, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lowery Thomas, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 30 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Proshares Ultra Financials (UYG); 清倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 加碼: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股數 +3.07%

Lowery Thomas, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lowery Thomas, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 48.3% • Communication Services: 37.9% • Consumer Discretionary: 13.8%

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產業集中度58.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Richardson Capital Management LLC

CIK 0001621646

申報總市值

US$2.1億

394 stks

2026-03-31

集中度46.5

持倉穩定性17.1

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap Growth

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Elios Financial Group Inc.

CIK 0002035601

申報總市值

US$2.2億

120 stks

2025-06-30

資料過舊，未更新

集中度12.2

持倉穩定性0.0

產業集中度83.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Lowery Thomas, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001919701

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 55

LOWERY THOMAS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 55 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 8.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.88
持倉穩定性: 7.99
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.25

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.27），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHG
+3.1%　-US$186.1萬
加碼 GOOG
+118.5%　US$138.9萬
減碼 VOO
-1.4%　-US$105.5萬
減碼 SPY
-3.8%　-US$75.1萬
加碼 FNDX
+2.4%　US$48.4萬
減碼 IWF
-0.1%　-US$65.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	12.20%	-0.90%	+3.07%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.39%	-0.49%	-1.38%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	6.03%	-0.27%	+0.65%
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	5.99%	+0.35%	+2.44%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.78%	-0.36%	-3.80%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.25%	-0.23%	-0.26%
7	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.99%	+0.28%	+3.10%
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	3.97%	+0.31%	+0.78%
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.39%	-0.34%	-0.11%
10	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	3.02%	-0.13%	-0.79%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.80%	+0.18%	+6.14%
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.57%	+0.09%	+3.30%
13	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	2.44%	-0.07%	-1.06%
14	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	2.44%	+0.31%	+13.40%
15	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.21%	+0.20%	+9.25%
16	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	2.20%	+0.19%	+3.19%
17	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-其他	2.16%	+0.05%	+1.33%
18	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.12%	+0.24%	+11.62%
19	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-其他	1.77%	+0.09%	+1.30%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.59%	+0.80%	+118.54%
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.57%	-0.10%	-0.33%
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.57%	-0.15%	-1.91%
23	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	1.55%	-0.04%	-0.38%
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.49%	+0.01%	+4.20%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.12%	-0.06%	+0.01%
26	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.09%	-0.06%	+1.30%
27	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	0.90%	+0.07%	+1.22%
28	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.74%	+0.09%	+12.23%
29	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.73%	+0.03%	-1.22%
30	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.72%	+0.06%	+1.86%
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.71%	+0.09%	+14.00%
32	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.71%	—	+0.46%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.68%	-0.04%	+1.47%
34	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.65%	-0.03%	+3.30%
35	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.61%	+0.03%	+0.83%
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.57%	—	-0.33%
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	—	-2.03%
38	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.51%	-0.05%	-24.72%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.48%	-0.05%	-0.49%
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.47%	+0.02%	+0.39%
41	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.39%	+0.04%	+8.50%
42	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.36%	-0.03%	+0.83%
43	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.28%	-0.03%	+2.06%
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.26%	-0.08%	+0.08%
45	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.25%	-0.05%	—
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.25%	-0.03%	—
47	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.23%	—	-7.40%
48	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.57%
49	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.20%
50	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.18%	+0.03%	+10.96%

1–50 of 55

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+20.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +18%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.28
資訊比率: -0.47
追蹤誤差: +2.2%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.8%
最差12個月: +5.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.38
產業分散度: +14.5%
偏態: +0.28
峰態: -0.08
上檔潛力: +4.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	55	US$1.7億	8	1SCHG 2VOO 3QQQM 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.VOO 3.QQQM 4.FNDX 5.SPY 6.QQQ 7.SCHV 8.SMH 9.IWF 10.IWB
2025-12-31	55	US$1.8億	4	1SCHG 2VOO 3QQQM 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.VOO 3.QQQM 4.FNDX 5.SPY 6.QQQ 7.IWF 8.SCHV 9.SMH 10.IWB
2025-09-30	55	US$1.7億	19	1SCHG 2VOO 3QQQM 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.VOO 3.QQQM 4.FNDX 5.SPY 6.QQQ 7.IWF 8.SCHV 9.SMH 10.IWB
2025-06-30	53	US$1.6億	0	1SCHG 2VOO 3QQQM 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.VOO 3.QQQM 4.SPY 5.FNDX 6.QQQ 7.IWF 8.SCHV 9.IWB 10.SMH
2025-03-31	55	US$1.5億	0	1SCHG 2VOO 3QQQM 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.VOO 3.QQQM 4.FNDX 5.SPY 6.QQQ 7.SCHV 8.IWF 9.IWB 10.JEPI
2024-12-31	56	US$1.5億	0	1SCHG 2VOO 3QQQM 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.VOO 3.QQQM 4.FNDX 5.SPY 6.QQQ 7.SCHV 8.IWF 9.IWB 10.SMH
2024-09-30	52	US$1.5億	0	1SCHG 2VOO 3QQQM 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.VOO 3.QQQM 4.FNDX 5.SPY 6.QQQ 7.SCHV 8.IWF 9.IWB 10.SMH
2024-06-30	46	US$1.4億	0	1SCHG 2VOO 3QQQM 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.VOO 3.QQQM 4.BIL 5.SPY 6.FNDX 7.QQQ 8.SCHO 9.IWF 10.SCHV
2024-03-31	46	US$1.3億	0	1SCHG 2VOO 3BIL 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.VOO 3.BIL 4.SPY 5.QQQM 6.FNDX 7.QQQ 8.SCHO 9.SCHV 10.IWF
2023-12-31	46	US$1.2億	0	1SCHG 2VOO 3BIL 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.VOO 3.BIL 4.SPY 5.SCHO 6.FNDX 7.QQQM 8.QQQ 9.SCHV 10.IWF
2023-09-30	48	US$1.0億	0	1BIL 2SCHG 3SCHO 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.SCHG 3.SCHO 4.SPY 5.VOO 6.SCHV 7.QQQ 8.FNDX 9.QQQM 10.IWO
2023-06-30	46	US$1.0億	0	1BIL 2SCHO 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.SCHO 3.SCHG 4.SPY 5.QQQ 6.SCHV 7.FNDX 8.VOO 9.IWB 10.DIA
2023-03-31	43	US$9070.2萬	0	1BIL 2SCHO 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.SCHO 3.SCHG 4.SPY 5.SCHV 6.FNDX 7.QQQ 8.VOO 9.DIA 10.IWB
2022-12-31	38	US$8329.5萬	0	1BIL 2SCHO 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.SCHO 3.SCHG 4.SCHV 5.QQQ 6.FNDX 7.SPY 8.SPYG 9.DIA 10.IWO
2022-09-30	41	US$8550.1萬	0	1SHV 2QQQ 3SPYG 主要持股2022-09-30 1.SHV 2.QQQ 3.SPYG 4.SPYV 5.IWO 6.SCHG 7.SPY 8.DIA 9.SHY 10.IWB
2022-06-30	44	US$1.0億	0	1SHV 2SHY 3SPYV 主要持股2022-06-30 1.SHV 2.SHY 3.SPYV 4.QQQ 5.BIL 6.SPYG 7.IWO 8.SPY 9.SCHG 10.DIA
2022-03-31	50	US$1.3億	0	1QQQ 2SCHP 3SHV 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.SCHP 3.SHV 4.SPYV 5.SPYG 6.SHY 7.IWO 8.SMH 9.IWP 10.IWF
2021-12-31	49	US$1.4億	0	1SCHP 2QQQ 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.SCHP 2.QQQ 3.SPYG 4.IWP 5.IWO 6.SHY 7.SMH 8.IWF 9.AGG 10.IWB

本季持股變動

Lowery Thomas, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.8%	+118.54%	加碼
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.4%	+2.44%	加碼
3	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.3%	+13.40%	加碼
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	+0.78%	加碼
5	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.3%	+3.10%	加碼
6	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.2%	+11.62%	加碼
7	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+9.25%	加碼
8	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.2%	+3.19%	加碼
9	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+6.14%	加碼
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+14.00%	加碼
11	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.1%	+12.23%	加碼
12	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	+0.1%	+1.30%	加碼
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+3.30%	加碼
14	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	+0.1%	+1.22%	加碼
15	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.1%	+1.86%	加碼
16	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	+0.1%	+1.33%	加碼
17	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+8.50%	加碼
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+10.96%	加碼
19	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-1.22%	減碼
20	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+0.83%	加碼
21	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+0.39%	加碼
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+4.20%	加碼
23	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	-2.03%	減碼
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-4.90%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不變
26	QLD	Proshares Ultra Qqq	0%	+2.06%	加碼
27	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+3.30%	加碼
28	AIQ	Global X Art Intel & Tech	0%	+0.83%	加碼
29	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	-0.38%	減碼
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.47%	加碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.49%	減碼
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
33	KLAC	Kla CORP	-0.1%	-24.72%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.01%	加碼
35	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+1.30%	加碼
36	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-1.06%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.08%	加碼
38	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-0.33%	減碼
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-0.79%	減碼
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-1.91%	減碼
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.26%	減碼
42	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	+0.65%	加碼
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-0.11%	減碼
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-3.80%	減碼
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-1.38%	減碼
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.9%	+3.07%	加碼
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
48	UYG	Proshares Ultra Financials	—	EXIT	清倉
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
50	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看