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Lowery Thomas, LLC — 13F 持倉異動與最新調倉（Q2 2026）
Lowery Thomas, LLCCIK: 0001919701
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$2.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 57
LOWERY THOMAS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 57 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 16.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 18.97
- 持倉穩定性
- 16.94
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 86.83
Lowery Thomas, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 57 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 SMH
-1.4% US$478.4萬
減碼 BND
-12.5% -US$62.4萬
減碼 SCHZ
-4.1% -US$17.4萬
減碼 FNDX
-1.9% US$99.4萬
加碼 KLAC
+900.0% US$94.1萬
減碼 JEPI
+1.2% US$3.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 12.19% | -0.01% | +0.65% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.16% | -0.23% | -0.69% | |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 6.36% | +0.33% | -3.10% | |
| 4 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 5.73% | +1.76% | -1.37% | |
| 5 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 5.60% | -0.39% | -1.95% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.54% | +0.29% | -1.88% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.45% | -0.33% | -5.06% | |
| 8 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 3.94% | -0.05% | +1.34% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.07% | -0.32% | +264.27% | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.97% | -0.05% | +0.19% | |
| 11 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 2.59% | +0.15% | -0.99% | |
| 12 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 2.52% | +0.08% | +21.23% | |
| 13 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 2.25% | +0.05% | +1.92% | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.21% | -0.36% | +1.15% | |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.08% | -0.72% | -12.50% | |
| 16 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.90% | -0.22% | +5.90% | |
| 17 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-其他 | 1.88% | +0.11% | +1.03% | |
| 18 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.34% | -1.64% | |
| 19 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.40% | -4.13% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.67% | +0.08% | -0.27% | |
| 21 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.08% | +7.76% | |
| 22 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.55% | -0.02% | -4.60% | |
| 23 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.53% | -0.04% | -0.35% | |
| 24 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 1.46% | -0.09% | -2.07% | |
| 25 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.02% | +0.62% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.02% | -0.10% | -6.02% | |
| 27 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.90% | +0.39% | +900.00% | |
| 28 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 0.89% | -0.01% | +0.40% | |
| 29 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.79% | +0.07% | +5.06% | |
| 30 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.74% | +0.09% | -7.11% | |
| 31 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.72% | -0.01% | -1.16% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.01% | +0.07% | |
| 33 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.67% | -0.07% | +6.58% | |
| 34 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | -0.06% | -1.23% | |
| 35 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.62% | -0.09% | +1.76% | |
| 36 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -0.78% | |
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.58% | +0.02% | -1.28% | |
| 38 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | -0.04% | +0.39% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.02% | -2.48% | |
| 40 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +0.31% | |
| 41 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.45% | +0.09% | +2.94% | |
| 42 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | -3.23% | |
| 43 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.16% | +0.08% | |
| 44 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 0.37% | +0.09% | -2.43% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.03% | +0.16% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.21% | -0.04% | +0.13% | |
| 47 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +0.20% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | -0.06% | -20.22% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 50 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +0.47% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+0.3%
近4個季度績效
+21.1%
- 標準差
- +12.9%
- 貝塔係數
- +0.98
- 阿爾法
- -1.1%
- 最大回撤
- -8.7%
- 年化績效
- +19.2%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +3.05
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡瑪比率
- +2.21
- 資訊比率
- -0.63
- 追蹤誤差
- +2.5%
- 下方標準差
- +6.1%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +32.5%
- 最差12個月
- +4.7%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.43
- 產業分散度
- +16.2%
- 偏態
- +0.17
- 峰態
- -0.21
- 上檔潛力
- +4.7
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 57 | US$2.0億 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 55 | US$1.7億 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 55 | US$1.8億 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 55 | US$1.7億 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 53 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 55 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 56 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 52 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 46 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 46 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 46 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 48 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 46 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 43 | US$9070.2萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 38 | US$8329.5萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 41 | US$8550.1萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 44 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 50 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 49 | US$1.4億 | 0 |
Lowery Thomas, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建倉: Proshares Ultra Financials (UYG); 新建倉: Vanguard S&p Small-cap 600 V (VIOV); 清倉: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 減碼: Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — 股數 -1.37%.
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申報歷史
FAQ
Lowery Thomas, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Lowery Thomas, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 57 個已申報部位之中。
Lowery Thomas, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Lowery Thomas, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2495.2萬 (12.2%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1875.1萬 (9.2%)
3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1302.9萬 (6.4%)
4. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$1173.0萬 (5.7%)
5. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$1146.3萬 (5.6%)
Lowery Thomas, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Lowery Thomas, LLC 共進行了 57 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建倉: Proshares Ultra Financials (UYG); 新建倉: Vanguard S&p Small-cap 600 V (VIOV); 清倉: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 減碼: Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — 股數 -1.37%
Lowery Thomas, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Lowery Thomas, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 50.8%
• Communication Services: 37.4%
• Consumer Discretionary: 11.8%
投資風格解析
Lowery Thomas, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.2%，跑輸 S&P 500 1.1 個百分點；貝塔係數為 0.98（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 50.8% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 17，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SMH（+US$524.6萬，現達 US$1173.0萬），同時減碼 TSLA（-US$13.6萬，仍持有 US$39.8萬）。
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