13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001919701
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
55 檔
32.8%
在 Q1 2026 申報期間，Lowery Thomas, LLC（CIK: 0001919701）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.0億，共持有 55 個公開申報部位。
Lowery Thomas, LLC 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 2 檔股票的新建倉與 35 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHG, VOO, QQQM）累計市值佔比達 32.8%，是驅動 Lowery Thomas, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 12.20% | -0.01% | +3.07% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.39% | -0.23% | -1.38% | |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 6.03% | +0.33% | +0.65% | |
| 4 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 5.99% | -0.39% | +2.44% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.78% | -0.33% | -3.80% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.25% | +0.29% | -0.26% | |
| 7 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 3.99% | -0.05% | +3.10% | |
| 8 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.97% | +1.76% | +0.78% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.39% | -0.32% | -0.11% | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 3.02% | -0.05% | -0.79% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.80% | -0.72% | +6.14% | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.57% | -0.36% | +3.30% | |
| 13 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 2.44% | +0.15% | -1.06% | |
| 14 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 2.44% | +0.08% | +13.40% | |
| 15 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.40% | +9.25% | |
| 16 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 2.20% | +0.05% | +3.19% | |
| 17 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.34% | +1.33% | |
| 18 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.12% | -0.22% | +11.62% | |
| 19 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-其他 | 1.77% | +0.11% | +1.30% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.59% | +0.08% | +118.54% | |
| 21 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.57% | -0.04% | -0.33% | |
| 22 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.57% | -0.02% | -1.91% | |
| 23 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 1.55% | -0.09% | -0.38% | |
| 24 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.08% | +4.20% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.12% | -0.10% | +0.01% | |
| 26 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.02% | +1.30% | |
| 27 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 0.90% | -0.01% | +1.22% | |
| 28 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.74% | -0.07% | +12.23% | |
| 29 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.73% | -0.01% | -1.22% | |
| 30 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.72% | +0.07% | +1.86% | |
| 31 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.71% | -0.09% | +14.00% | |
| 32 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | -0.06% | +0.46% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.01% | +1.47% | |
| 34 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.65% | +0.09% | +3.30% | |
| 35 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +0.83% | |
| 36 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.57% | +0.02% | -0.33% | |
| 37 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | -0.04% | -2.03% | |
| 38 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.39% | -24.72% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.02% | -0.49% | |
| 40 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | +0.39% | |
| 41 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | +8.50% | |
| 42 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.36% | +0.09% | +0.83% | |
| 43 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 0.28% | +0.09% | +2.06% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.03% | +0.08% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | -0.06% | — | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 47 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.16% | -7.40% | |
| 48 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +0.57% | |
| 49 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | +0.20% | |
| 50 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +10.96% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lowery Thomas, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 55 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Lowery Thomas, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHG (12.2%)、VOO (9.4%)、QQQM (6.0%)。其中最大持股部位 SCHG 佔據整體投資組合約 12.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GOOGL
市值: US$31.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UYG
前期市值: US$24.7萬
在 Q1 2026 季度中，Lowery Thomas, LLC 共進行了 55 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 35 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 GOOGL。 本季清倉部位包含 UYG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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