LA
Longboard Asset Management, LP 季度 13F 持倉更新（Q2 2026）
Longboard Asset Management, LPCIK: 0002045792
產業集中型高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$596.5萬
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 28
Longboard Asset Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$596.5萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 14.8
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 56
- 倉位均衡度
- 98.08
Longboard Asset Management, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，與其實際揭露的 28 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.19），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 FE
清倉 WEC
清倉 OGE
新建倉 GL
新建倉 THG
新建倉 CINF
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 4.53% | +0.17% | — | |
| 2 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事業 | 4.50% | +0.13% | — | |
| 3 | IVT | Inventrust Properties CORP | 股票-其他 | 4.49% | +0.51% | — | |
| 4 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 4.13% | -0.16% | — | |
| 5 | CNP | Centerpoint Energy Inc | 股票-公用事業 | 4.07% | -0.04% | — | |
| 6 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事業 | 4.07% | -0.01% | — | |
| 7 | GL | Globe Life Inc | 股票-金融 | 4.06% | +4.06% | NEW | |
| 8 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事業 | 3.87% | -0.07% | — | |
| 9 | THG | Hanover Insurance Group Inc/ | 股票-金融 | 3.86% | +3.86% | NEW | |
| 10 | CMS | Cms Energy CORP | 股票-公用事業 | 3.82% | -0.18% | — | |
| 11 | AVA | Avista CORP | 股票-公用事業 | 3.78% | -0.04% | — | |
| 12 | REG | Regency Centers CORP | 股票-房地產 | 3.75% | +0.09% | — | |
| 13 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 3.73% | +3.73% | NEW | |
| 14 | HMN | Horace Mann Educators | 股票-其他 | 3.73% | +3.73% | NEW | |
| 15 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-醫療保健 | 3.68% | +0.17% | — | |
| 16 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 3.66% | +3.66% | NEW | |
| 17 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 3.60% | +0.06% | — | |
| 18 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 3.58% | +3.58% | NEW | |
| 19 | FNB | Fnb CORP | 股票-金融 | 3.52% | +0.34% | — | |
| 20 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 3.41% | -0.29% | — | |
| 21 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 3.40% | +3.40% | NEW | |
| 22 | GTX | Garrett Motion Inc | 股票-循環性消費 | 3.40% | +3.40% | NEW | |
| 23 | POR | Portland General Electric Co | 股票-公用事業 | 3.39% | -0.17% | — | |
| 24 | DX | Dynex Capital Inc | 股票-其他 | 3.36% | -0.01% | — | |
| 25 | NWBI | Northwest Bancshares Inc | 股票-其他 | 2.72% | +0.37% | — | |
| 26 | SHO | Sunstone Hotel Investors Inc | 股票-其他 | 2.07% | +2.07% | NEW | |
| 27 | ARI | Apollo Commercial Real Estat | 股票-其他 | 2.00% | +0.08% | +5.90% | |
| 28 | MFA | Mfa Financial Inc | 股票-其他 | 1.81% | +1.81% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.2%
近4個季度績效
+7.1%
- 標準差
- +10.2%
- 貝塔係數
- +0.3
- 阿爾法
- +1.9%
- 最大回撤
- -3.9%
- 年化績效
- +7.5%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +1.31
- 斯圖澤指數
- +0.22
- 崔諾比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +0.54
- 卡瑪比率
- +1.92
- 資訊比率
- -0.87
- 追蹤誤差
- +13.2%
- 下方標準差
- +5.9%
- 正報酬月份佔比
- +55.6%
- 負報酬月份佔比
- +44.4%
- 最佳12個月
- +17.9%
- 最差12個月
- +7.1%
- 效率比率
- +0.25
- 夏普比率
- +0.76
- 產業分散度
- +16.7%
- 偏態
- -0.14
- 峰態
- -1.38
- 上檔潛力
- +3.29
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
💡
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Longboard Asset Management, LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Firstenergy CORP (FE); 清倉: Wec Energy Group Inc (WEC); 新建倉: Globe Life Inc (GL); 清倉: Oge Energy CORP (OGE); 新建倉: Hanover Insurance Group Inc/ (THG).
申報歷史
FAQ
Longboard Asset Management, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Longboard Asset Management, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$596.5萬，分佈在 28 個已申報部位之中。
Longboard Asset Management, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Longboard Asset Management, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Aflac Inc (AFL) — US$27.0萬 (4.5%)
2. Alliant Energy CORP (LNT) — US$26.9萬 (4.5%)
3. Inventrust Properties CORP (IVT) — US$26.8萬 (4.5%)
4. Southern Co/the (SO) — US$24.6萬 (4.1%)
5. Centerpoint Energy Inc (CNP) — US$24.3萬 (4.1%)
Longboard Asset Management, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Longboard Asset Management, LP 共進行了 21 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 10 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Firstenergy CORP (FE); 清倉: Wec Energy Group Inc (WEC); 新建倉: Globe Life Inc (GL); 清倉: Oge Energy CORP (OGE); 新建倉: Hanover Insurance Group Inc/ (THG)
Longboard Asset Management, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Longboard Asset Management, LP 的主要板塊分佈如下：
• Utilities: 48.5%
• Financials: 29.2%
• Health Care: 9.1%
• Real Estate: 4.7%
• Industrials: 4.3%
• Consumer Discretionary: 4.3%
投資風格解析
Longboard Asset Management, LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 7.5%，跑贏 S&P 500 1.9 個百分點；貝塔係數為 0.30（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 48.5% 集中於Utilities。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IVT，累計增持 US$5.4萬，目前持股市值達 US$26.8萬。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/longboard-asset-management-lpCLI 指令
npx alphasmo institutions get longboard-asset-management-lp