13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001882132
申報總市值
US$9.6億
US$9.6億
222 檔
5.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Lifeworks Advisors, LLC 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$9.6億。該機構在本季度申報了 222 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024 期間，Lifeworks Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Lifeworks Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 GOVT, SPDW, LQD）貢獻了組合市值的 5.5%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 222 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.47% | -0.52% | +5.80% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.34% | -0.23% | +27.48% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 2.95% | -0.38% | +3.86% | |
| 4 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.56% | -0.03% | -10.70% | |
| 5 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.40% | -0.36% | +6.33% | |
| 6 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.32% | -0.23% | +1.69% | |
| 7 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 2.30% | +0.17% | -8.27% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.22% | +0.22% | +29.10% | |
| 9 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 2.11% | -0.07% | -10.21% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.89% | +0.02% | +2.45% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.79% | -0.05% | +7.56% | |
| 12 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 1.75% | -0.29% | -13.46% | |
| 13 | CPB | THE Campbell's Company | 股票-非循環性消費 | 1.64% | -0.09% | +3.97% | |
| 14 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.64% | -0.04% | +10.19% | |
| 15 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.64% | -0.05% | -0.42% | |
| 16 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 1.62% | — | +17.14% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.61% | -0.03% | +12.14% | |
| 18 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 1.56% | — | +8.67% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.55% | +0.04% | +15.90% | |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.51% | -0.33% | -2.43% | |
| 21 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 1.48% | -0.10% | +9.93% | |
| 22 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.46% | -0.15% | +8.73% | |
| 23 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.42% | -0.52% | +6.20% | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.14% | — | +25.81% | |
| 25 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.14% | -0.01% | +53.94% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.20% | +4.67% | |
| 27 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工業 | 1.01% | -0.11% | -34.62% | |
| 28 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工業 | 1.01% | -0.10% | -6.29% | |
| 29 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.02% | -14.70% | |
| 30 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.88% | -0.15% | +0.16% | |
| 31 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.86% | -0.17% | -7.71% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.84% | +0.39% | +2.88% | |
| 33 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.84% | -0.05% | +1.29% | |
| 34 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.80% | -0.13% | +1.52% | |
| 35 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.77% | -0.06% | -18.78% | |
| 36 | AMCR | Amcor plc | 股票-循環性消費 | 0.77% | — | +16.49% | |
| 37 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.11% | -2.76% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.74% | +0.29% | +18.44% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.09% | -9.92% | |
| 40 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.73% | -0.06% | +7.45% | |
| 41 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 0.71% | -0.16% | — | |
| 42 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.07% | +6.76% | |
| 43 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.66% | +0.10% | -23.55% | |
| 44 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.66% | +0.02% | +53.92% | |
| 45 | JNP | Juniper Networks Inc | 股票-其他 | 0.65% | — | -3.03% | |
| 46 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.64% | +1.30% | -15.29% | |
| 47 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.64% | -0.13% | -8.07% | |
| 48 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-其他 | 0.63% | -0.06% | -10.07% | |
| 49 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.63% | -0.04% | -17.47% | |
| 50 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.63% | -0.08% | +5.88% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lifeworks Advisors, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9.6億，共申報了 222 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Lifeworks Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：GOVT (3.5%)、SPDW (3.3%)、LQD (3.0%)。其中最大持股部位 GOVT 佔據整體投資組合約 3.5% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Lifeworks Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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