13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002064043
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
70 檔
32.5%
Ledgewood Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$1.9億，分散於 70 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2025 期間，Ledgewood Wealth Advisors, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 1 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 1 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAU, MSEX, PFS）累計市值佔比達 32.5%，是驅動 Ledgewood Wealth Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 8.97% | +0.46% | -0.47% | |
| 2 | MSEX | Middlesex Water Co | 股票-其他 | 8.67% | +0.13% | — | |
| 3 | PFS | Provident Financial Services | 股票-其他 | 7.51% | +0.43% | — | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 6.99% | -0.65% | -5.27% | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.44% | +0.08% | -4.58% | |
| 6 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 6.35% | — | -1.93% | |
| 7 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 5.19% | -0.13% | +13.93% | |
| 8 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 3.70% | -0.34% | +0.06% | |
| 9 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 3.66% | -0.33% | +2.86% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.64% | +0.52% | -2.82% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.13% | +0.24% | +0.05% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 2.79% | +0.52% | -3.42% | |
| 13 | BSCY | Invesco Bulletshares 2034 Cb | ETF-其他 | 2.52% | -2.38% | EXIT | |
| 14 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 2.51% | +0.14% | +0.64% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.37% | +0.21% | -3.16% | |
| 16 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-其他 | 2.08% | -0.11% | +3.85% | |
| 17 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 1.59% | -0.41% | +17.13% | |
| 18 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.37% | -0.12% | — | |
| 19 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 1.32% | +0.16% | +0.69% | |
| 20 | OLED | Universal Display CORP | 股票-科技 | 1.26% | -0.07% | — | |
| 21 | DRS | Leonardo Drs Inc | 股票-工業 | 1.14% | -0.58% | — | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.99% | +0.23% | -6.32% | |
| 23 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 0.93% | -0.06% | +0.97% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.91% | -0.08% | -1.55% | |
| 25 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 0.80% | -0.11% | +0.23% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.03% | -1.78% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.75% | +0.16% | -9.47% | |
| 28 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.60% | +0.07% | — | |
| 29 | DMRC | Digimarc Corporation | 股票-其他 | 0.58% | -0.18% | EXIT | |
| 30 | ABUS | Arbutus Biopharma CORP | 股票-其他 | 0.54% | — | — | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.52% | +0.05% | +0.06% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | +0.03% | — | |
| 33 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.03% | — | |
| 34 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.01% | — | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.02% | — | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | +0.03% | — | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.41% | -0.07% | — | |
| 38 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 39 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.33% | -0.05% | — | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 41 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 42 | ROKU | Roku Inc | 股票-通訊服務 | 0.30% | +0.10% | — | |
| 43 | MGNI | Magnite Inc | 股票-其他 | 0.30% | +0.05% | — | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 45 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.28% | -0.24% | EXIT | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.10% | — | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 48 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.25% | +0.16% | — | |
| 49 | VSEC | Vse CORP | 股票-工業 | 0.25% | +0.05% | — | |
| 50 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地產 | 0.25% | +0.04% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ledgewood Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 70 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Ledgewood Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAU (9.0%)、MSEX (8.7%)、PFS (7.5%)。其中最大持股部位 DFAU 佔據整體投資組合約 9.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ESGV
市值: US$21.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
WTRG
前期市值: US$20.6萬
在 Q2 2025 季度中，Ledgewood Wealth Advisors, LLC 共進行了 24 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 11 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 ESGV。 本季清倉部位包含 WTRG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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