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Lakeshore Capital Group, Inc. — 13F 持倉分析與精選持股（Q2 2026）
Lakeshore Capital Group, Inc.CIK: 0002057465
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 89
Lakeshore Capital Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 89 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 19.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 15.89
- 持倉穩定性
- 19.37
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 50.57
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 85.98
Lakeshore Capital Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 89 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 QQQ
+1.9% US$300.0萬
加碼 GARP
+2.7% US$226.6萬
清倉 VZ
新建倉 AVGO
加碼 TSM
-2.2% US$131.9萬
加碼 NVDA
+63.2% US$98.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 74 大持股（共 89 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.01% | +0.60% | +1.28% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.62% | +1.46% | +1.89% | |
| 3 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 6.83% | +1.15% | +2.73% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.53% | +0.71% | -2.19% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.79% | +0.28% | -1.47% | |
| 6 | FCOR | Fidelity Corporate Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.66% | -0.64% | -11.00% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.62% | +0.08% | -0.21% | |
| 8 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.54% | +0.51% | -0.52% | |
| 9 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.51% | -0.21% | +3.09% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.46% | +0.07% | -0.73% | |
| 11 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 2.41% | -0.17% | +3.62% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.17% | -0.41% | -1.32% | |
| 13 | FLQL | Franklin U.s. Large Cap Mult | ETF-大型股與成長 | 1.81% | +0.05% | -1.94% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.77% | -0.11% | -0.36% | |
| 15 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.75% | -0.05% | +0.33% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.72% | -0.10% | +0.06% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.66% | -0.15% | +0.35% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.56% | +0.64% | +63.20% | |
| 19 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.52% | +0.09% | -2.31% | |
| 20 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.50% | +0.02% | -0.05% | |
| 21 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 1.38% | +0.12% | -0.09% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.28% | -0.10% | +0.90% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.19% | -0.26% | -0.43% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.17% | +0.02% | -0.16% | |
| 25 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.24% | -8.49% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.10% | +0.01% | +0.07% | |
| 27 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 1.08% | -0.48% | -0.18% | |
| 28 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.21% | +38.65% | |
| 29 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.02% | +1.24% | |
| 30 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-其他 | 0.96% | -0.02% | -0.25% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.95% | -0.12% | -0.26% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.94% | +0.03% | +0.62% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.93% | +0.13% | -1.23% | |
| 35 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.02% | -0.29% | |
| 36 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.90% | +0.04% | +0.64% | |
| 37 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-其他 | 0.84% | -0.05% | -0.28% | |
| 38 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.84% | -0.09% | +392.68% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.83% | -0.02% | +0.18% | |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.78% | +0.06% | -1.46% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.75% | +0.21% | +0.99% | |
| 42 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.01% | +0.31% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.67% | -0.25% | +0.20% | |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.67% | +0.03% | -0.55% | |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.31% | -0.51% | |
| 46 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | -0.02% | |
| 47 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.59% | -0.09% | +0.72% | |
| 48 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 0.54% | -0.05% | -0.42% | |
| 49 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.52% | -0.04% | +0.57% | |
| 50 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.52% | -0.28% | -0.58% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2.2%
近4個季度績效
+19.4%
- 標準差
- +12.1%
- 貝塔係數
- +0.89
- 阿爾法
- -1.2%
- 最大回撤
- -5%
- 年化績效
- +16.1%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +2.43
- 斯圖澤指數
- +0.38
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡瑪比率
- +3.23
- 資訊比率
- -1.23
- 追蹤誤差
- +2.7%
- 下方標準差
- +6.5%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +27.2%
- 最差12個月
- +13.9%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.3
- 產業分散度
- +7.4%
- 偏態
- -0.16
- 峰態
- +0.47
- 上檔潛力
- +3.81
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
💡
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Lakeshore Capital Group, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Broadcom Inc (AVGO); 清倉: Verizon Communications Inc (VZ); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 清倉: Kraft Heinz Co/the (KHC); 清倉: Comcast Corp-class A (CMCSA).
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申報歷史
FAQ
Lakeshore Capital Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Lakeshore Capital Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 89 個已申報部位之中。
Lakeshore Capital Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Lakeshore Capital Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1622.9萬 (12.0%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1300.0萬 (9.6%)
3. Ishares Msci USA Quality Gar (GARP) — US$922.6萬 (6.8%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$477.1萬 (3.5%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$376.8萬 (2.8%)
Lakeshore Capital Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Lakeshore Capital Group, Inc. 共進行了 78 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 36 個既有持股、減碼 34 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Broadcom Inc (AVGO); 清倉: Verizon Communications Inc (VZ); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 清倉: Kraft Heinz Co/the (KHC); 清倉: Comcast Corp-class A (CMCSA)
Lakeshore Capital Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Lakeshore Capital Group, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 25.2%
• Consumer Discretionary: 17.3%
• Financials: 14.9%
• Consumer Staples: 14.4%
• Health Care: 13.3%
• Communication Services: 11.9%
投資風格解析
Lakeshore Capital Group, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 16.1%，跑輸 S&P 500 1.2 個百分點；貝塔係數為 0.89（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 19，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 TSM（+US$167.2萬，現達 US$477.1萬），同時減碼 FCOR（-US$87.6萬，仍持有 US$360.0萬）。
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