Kw Wealth Management LLC 13F 投資組合與持倉異動

Name: Kw Wealth Management LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002078696

高頻交易型

申報總市值

—

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1

KW WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 —，季度換手率為 100.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 2
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/kw-wealth-management-llc

近期動向

清倉 FLOT
清倉 AAPL
清倉 DIA
清倉 MSFT
清倉 TBIL
清倉 GOOG

持倉地圖

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+8.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -3.6%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.19
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: —
卡瑪比率: +4.66
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.28
產業分散度: —
偏態: +0.54
峰態: -0.13
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1	—	100
2025-12-31	83	US$6590.0萬	16	1FLOT 2AAPL 3DIA 主要持股2025-12-31 1.FLOT 2.AAPL 3.DIA 4.MSFT 5.TBIL 6.GOOG 7.BND 8.COST 9.AMZN 10.SPY
2025-09-30	78	US$5867.7萬	0	1AAPL 2FLOT 3DIA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.FLOT 3.DIA 4.MSFT 5.BND 6.COST 7.GOOG 8.AMZN 9.SPY 10.NVDA

本季持股變動

Kw Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 清倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL).

Kw Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	清倉
2	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
3	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清倉
4	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
5	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	EXIT	清倉
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
7	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉
8	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
9	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
11	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
12	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清倉
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
16	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
18	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清倉
20	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
22	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
23	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	EXIT	清倉
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
25	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
26	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	清倉
27	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
28	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清倉
30	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清倉
31	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
33	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清倉
34	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
35	NRG	Nrg Energy INC	—	EXIT	清倉
36	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清倉
37	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清倉
38	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清倉
39	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清倉
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
41	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
42	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	—	EXIT	清倉
43	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	—	EXIT	清倉
44	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清倉
46	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清倉
47	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
48	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	清倉
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清倉
50	AB	Alliancebernstein Holding LP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kw Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kw Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 —，分佈在 1 個已申報部位之中。

Kw Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Kw Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ikena Oncology INC — US$0.0

Kw Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Kw Wealth Management LLC 態度較為保守——減碼了 0 個部位，並完全清倉了 50 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 清倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL)

Kw Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Kw Wealth Management LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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資料過舊，未更新

開發者存取

以程式化方式存取 Kw Wealth Management LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kw-wealth-management-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get kw-wealth-management-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Kw Wealth Management LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0002078696

高頻交易型

申報總市值

—

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1

KW WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 —，季度換手率為 100.0%。

瀏覽其他以「K」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 2
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

清倉 FLOT
清倉 AAPL
清倉 DIA
清倉 MSFT
清倉 TBIL
清倉 GOOG

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+8.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -3.6%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.19
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: —
卡瑪比率: +4.66
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.28
產業分散度: —
偏態: +0.54
峰態: -0.13
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1	—	100
2025-12-31	83	US$6590.0萬	16	1FLOT 2AAPL 3DIA 主要持股2025-12-31 1.FLOT 2.AAPL 3.DIA 4.MSFT 5.TBIL 6.GOOG 7.BND 8.COST 9.AMZN 10.SPY
2025-09-30	78	US$5867.7萬	0	1AAPL 2FLOT 3DIA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.FLOT 3.DIA 4.MSFT 5.BND 6.COST 7.GOOG 8.AMZN 9.SPY 10.NVDA

本季持股變動

Kw Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	清倉
2	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
3	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清倉
4	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
5	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	EXIT	清倉
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
7	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉
8	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
9	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
11	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
12	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清倉
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
16	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
18	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清倉
20	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
22	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
23	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	EXIT	清倉
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
25	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
26	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	清倉
27	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
28	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清倉
30	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清倉
31	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
33	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清倉
34	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
35	NRG	Nrg Energy INC	—	EXIT	清倉
36	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清倉
37	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清倉
38	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清倉
39	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清倉
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
41	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
42	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	—	EXIT	清倉
43	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	—	EXIT	清倉
44	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清倉
46	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清倉
47	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
48	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	清倉
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清倉
50	AB	Alliancebernstein Holding LP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kw Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kw Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Kw Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ikena Oncology INC — US$0.0

Kw Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Kw Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Kw Wealth Management LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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Resource America, INC.

CIK 0000083402

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—

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2021-09-30

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以程式化方式存取 Kw Wealth Management LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kw-wealth-management-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get kw-wealth-management-llc

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