13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002078696
申報總市值
—
US$6590.0萬
83 檔
31.2%
在 Q4 2025 申報期間，Kw Wealth Management LLC（CIK: 0002078696）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$6590.0萬，共持有 83 個公開申報部位。
Q4 2025 數據顯示 Kw Wealth Management LLC 積極進場，新開立 8 個部位並同步加碼 33 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 FLOT, AAPL, DIA）累計市值佔比達 31.2%，是驅動 Kw Wealth Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 7.84% | -7.84% | EXIT | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.85% | -6.85% | EXIT | |
| 3 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 6.63% | -6.63% | EXIT | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.54% | -5.54% | EXIT | |
| 5 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 4.33% | -4.33% | EXIT | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.73% | -3.73% | EXIT | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.22% | -3.22% | EXIT | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.91% | -2.91% | EXIT | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.66% | -2.66% | EXIT | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.37% | -2.37% | EXIT | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.10% | -2.10% | EXIT | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.09% | -2.09% | EXIT | |
| 13 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.94% | -1.94% | EXIT | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.87% | -1.87% | EXIT | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.69% | -1.69% | EXIT | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.60% | -1.60% | EXIT | |
| 17 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.59% | -1.59% | EXIT | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.59% | -1.59% | EXIT | |
| 19 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.42% | -1.42% | EXIT | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.40% | -1.40% | EXIT | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.37% | -1.37% | EXIT | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.34% | -1.34% | EXIT | |
| 23 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 1.26% | -1.26% | EXIT | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.25% | -1.25% | EXIT | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.14% | -1.14% | EXIT | |
| 26 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 1.02% | -1.02% | EXIT | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.02% | -1.02% | EXIT | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.97% | -0.97% | EXIT | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.92% | -0.92% | EXIT | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.86% | -0.86% | EXIT | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.85% | -0.85% | EXIT | |
| 32 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.84% | EXIT | |
| 33 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.81% | -0.81% | EXIT | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.80% | -0.80% | EXIT | |
| 35 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.79% | -0.79% | EXIT | |
| 36 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.78% | -0.78% | EXIT | |
| 37 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.77% | -0.77% | EXIT | |
| 38 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.76% | EXIT | |
| 39 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.73% | -0.73% | EXIT | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.69% | -0.69% | EXIT | |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.63% | -0.63% | EXIT | |
| 42 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.61% | -0.61% | EXIT | |
| 43 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股與成長 | 0.60% | -0.60% | EXIT | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.57% | EXIT | |
| 45 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.56% | EXIT | |
| 46 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.56% | -0.56% | EXIT | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.54% | -0.54% | EXIT | |
| 48 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.52% | -0.52% | EXIT | |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.52% | -0.52% | EXIT | |
| 50 | AB | Alliancebernstein Holding LP | 股票-其他 | 0.51% | -0.51% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Kw Wealth Management LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6590.0萬，共申報了 83 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Kw Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FLOT (7.8%)、AAPL (6.8%)、DIA (6.6%)。其中最大持股部位 FLOT 佔據整體投資組合約 7.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TBLD
市值: US$28.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AJG
前期市值: US$25.7萬
在 Q4 2025 季度中，Kw Wealth Management LLC 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 33 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 TBLD。 本季清倉部位包含 AJG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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