K&
Knuff & Co LLC 13F 持倉與異動明細（Q2 2026）
Knuff & Co LLCCIK: 0001768089
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$3.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 142
Knuff & Co LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 142 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 33.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 15.34
- 持倉穩定性
- 33.72
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 64.31
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 78.84
Knuff & Co LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 142 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.12），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 XOM
新建倉 30233Q108
減碼 NFLX
+5.2% -US$364.5萬
加碼 FTNT
+1.6% US$772.7萬
新建倉 FLOT
加碼 CAT
-1.4% US$708.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 11.85% | -0.19% | +2.72% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.12% | -0.56% | +9.07% | |
| 3 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 5.52% | +1.08% | -1.44% | |
| 4 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 4.69% | -1.01% | -3.57% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.47% | +0.72% | +0.38% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 4.34% | +0.81% | +18.80% | |
| 7 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 4.11% | +1.55% | +1.57% | |
| 8 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 4.02% | +1.04% | +63.79% | |
| 9 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 3.30% | -1.73% | +5.24% | |
| 10 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 2.95% | +0.35% | +3.21% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.65% | +0.01% | +4.38% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.51% | +0.39% | +22.57% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.47% | -0.69% | -0.80% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.25% | -0.04% | -4.26% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 2.18% | +2.18% | NEW | ||
| 16 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非循環性消費 | 2.01% | +0.39% | +11.49% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.83% | -0.24% | +0.31% | |
| 18 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 1.80% | -0.08% | +2.20% | |
| 19 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.51% | +0.23% | +48.04% | |
| 20 | CELH | Celsius Holdings Inc | 股票-非循環性消費 | 1.23% | — | +43.83% | |
| 21 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 1.22% | +0.09% | -6.47% | |
| 22 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 1.21% | -0.91% | -11.04% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.19% | +0.03% | -1.68% | |
| 24 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 25 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.99% | -0.09% | -0.17% | |
| 26 | HIMX | Himax Technologies Inc-adr | 股票-其他 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 27 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.96% | +0.10% | — | |
| 28 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.91% | +0.09% | +22.64% | |
| 29 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.90% | -0.01% | +5.96% | |
| 30 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.89% | -0.19% | -3.74% | |
| 31 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.79% | -0.18% | +2.50% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.73% | -0.12% | -5.67% | |
| 33 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原物料 | 0.72% | -0.42% | — | |
| 34 | EFX | Equifax Inc | 股票-工業 | 0.71% | -0.54% | -23.48% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.05% | +5.95% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.68% | -0.24% | +10.67% | |
| 37 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.68% | +0.08% | — | |
| 38 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.06% | +19.23% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.55% | -0.04% | -4.68% | |
| 40 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 41 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.52% | -0.05% | — | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.09% | — | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.42% | +0.02% | +18.12% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.42% | -0.05% | -7.75% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 46 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.15% | — | |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.37% | +0.11% | +49.16% | |
| 48 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.35% | +0.03% | — | |
| 49 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.31% | +0.04% | +35.70% | |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.30% | -0.04% | — |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+3.3%
近4個季度績效
+16%
- 標準差
- +12.8%
- 貝塔係數
- +0.96
- 阿爾法
- -5.4%
- 最大回撤
- -8.6%
- 年化績效
- +13.7%
- 對標普勝率
- +22.2%
- 索提諾比率
- +1.92
- 斯圖澤指數
- +0.31
- 崔諾比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.83
- 卡瑪比率
- +1.59
- 資訊比率
- -1.9
- 追蹤誤差
- +3.3%
- 下方標準差
- +7.1%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +29.8%
- 最差12個月
- +3.7%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.07
- 產業分散度
- +10.6%
- 偏態
- -0.15
- 峰態
- -0.43
- 上檔潛力
- +3.65
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 142 | US$3.9億 | 34 | ||
| 2026 Q1 | 134 | US$3.3億 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 129 | US$3.4億 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 123 | US$3.5億 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 124 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 134 | US$3.0億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 142 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 127 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 131 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 125 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 118 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 120 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 124 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 129 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 132 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 130 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 136 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 137 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 152 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 159 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 168 | US$2.7億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 151 | US$2.3億 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 165 | US$2.4億 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 172 | US$2.1億 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 155 | US$1.8億 | 37 | ||
| 2020 Q1 | 158 | US$1.4億 | 35 | ||
| 2019 Q4 | 173 | US$1.7億 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 182 | US$1.5億 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 121 | US$1.4億 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 133 | US$1.3億 | 27 | ||
| 2018 Q4 | 132 | US$1.0億 | — |
Knuff & Co LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 新建倉: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 新建倉: Himax Technologies Inc-adr (HIMX); 清倉: Qxo Inc (QXO).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +2.2% | NEW | 新建倉 | |
| 2 | FTNT | Fortinet Inc | +1.6% | +1.57% | 加碼 |
| 3 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 4 | CAT | Caterpillar Inc | +1.1% | -1.44% | 減碼 |
| 5 | MELI | Mercadolibre Inc | +1% | +63.79% | 加碼 |
| 6 | HIMX | Himax Technologies Inc-adr | +1% | NEW | 新建倉 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.8% | +18.80% | 加碼 |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.7% | +0.38% | 加碼 |
| 9 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | +22.57% | 加碼 |
| 11 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.4% | +11.49% | 加碼 |
| 12 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.4% | +3.21% | 加碼 |
| 13 | NOW | Servicenow Inc | +0.2% | +48.04% | 加碼 |
| 14 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | +0.2% | +371.29% | 加碼 |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | +428.18% | 加碼 |
| 16 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.2% | +195.61% | 加碼 |
| 17 | MCHP | Microchip Technology Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 18 | UNP | Union Pacific CORP | +0.1% | +49.16% | 加碼 |
| 19 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +42.13% | 加碼 |
| 20 | GE | General Electric | +0.1% | — | 不變 |
| 21 | MDB | Mongodb Inc | +0.1% | -6.47% | 減碼 |
| 22 | AFL | Aflac Inc | +0.1% | +22.64% | 加碼 |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +53.68% | 加碼 |
| 24 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +194.26% | 加碼 |
| 25 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 26 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +122.86% | 加碼 |
| 27 | IONQ | Ionq Inc | +0.1% | +550.00% | 加碼 |
| 28 | MPLX | Mplx LP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 29 | ARES | Ares Management CORP - A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 30 | COP | Conocophillips | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 31 | PL | Planet Labs Pbc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 32 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 33 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +190.48% | 加碼 |
| 35 | A | Agilent Technologies Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 36 | AZN | AstraZeneca PLC | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 37 | JBL | Jabil Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 38 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 39 | DHR | Danaher CORP | 0% | +35.70% | 加碼 |
| 40 | APH | Amphenol Corp-cl A | 0% | +1.34% | 加碼 |
| 41 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 0% | +271.43% | 加碼 |
| 42 | URI | United Rentals Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 43 | SYK | Stryker CORP | 0% | NEW | 新建倉 |
| 44 | NI | Nisource Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -1.68% | 減碼 |
| 46 | CMI | Cummins Inc | 0% | — | 不變 |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 48 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 49 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 0% | NEW | 新建倉 |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | +18.12% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Knuff & Co LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Knuff & Co LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.9億，分佈在 142 個已申報部位之中。
Knuff & Co LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Knuff & Co LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$4681.0萬 (11.8%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2416.8萬 (6.1%)
3. Caterpillar Inc (CAT) — US$2181.1萬 (5.5%)
4. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$1852.7萬 (4.7%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1766.9萬 (4.5%)
Knuff & Co LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Knuff & Co LLC 共進行了 118 項顯著調整：新建倉 28 個部位、加碼 40 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 20 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 新建倉: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 新建倉: Himax Technologies Inc-adr (HIMX); 清倉: Qxo Inc (QXO)
Knuff & Co LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Knuff & Co LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 39.3%
• Consumer Staples: 12.4%
• Industrials: 11.7%
• Health Care: 10.0%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Communication Services: 9.8%
投資風格解析
Knuff & Co LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 13.7%，跑輸 S&P 500 5.4 個百分點；貝塔係數為 0.96（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 22%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 39.3% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 34，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CAT（+US$1002.8萬，現達 US$2181.1萬），同時減碼 BABA（-US$353.3萬，仍持有 US$479.3萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/knuff-co-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get knuff-co-llc