Kaufman Rossin Wealth, LLC 13F 投資組合與持倉異動

Name: Kaufman Rossin Wealth, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002049750

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 98

Kaufman Rossin Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 98 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 24.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.57
持倉穩定性: 24.11
動能／逆勢: 100
產業集中度: 97.09
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.38

Kaufman Rossin Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.071——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 98 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/kaufman-rossin-wealth-llc

近期動向

加碼 BSVO
+2.9%　US$348.3萬
加碼 AVDV
-1.7%　US$70.7萬
加碼 ITOT
+6.4%　US$36.0萬
加碼 DFEM
+1.5%　US$67.2萬
加碼 VGIT
+27.1%　US$120.1萬
加碼 DIHP
+10.9%　US$87.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	18.57%	+3.52%	+2.90%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	10.86%	+1.18%	+6.42%
3	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	9.41%	+1.23%	-1.66%
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	6.79%	+0.97%	+1.50%
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	5.22%	+0.77%	+10.33%
6	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	4.42%	+0.87%	+10.90%
7	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	4.33%	+0.62%	+4.74%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.31%	+0.93%	+27.09%
9	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	3.17%	-0.31%	-15.73%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.49%	+0.82%	+41.84%
11	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.28%	+0.01%	-11.94%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.88%	—	-1.36%
13	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.64%	+0.54%	+35.74%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.39%	-0.10%	-9.93%
15	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.18%	-0.25%	-29.24%
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.12%	+0.40%	+40.48%
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.85%	—	-1.92%
18	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.83%	—	-2.37%
19	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	0.73%	+0.23%	-9.47%
20	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.70%	-0.30%	-7.99%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	—	+19.02%
22	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.63%	—	-8.01%
23	INCY	Incyte CORP	股票-醫療保健	0.56%	—	-8.71%
24	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.52%	—	-12.71%
25	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.52%	—	-2.57%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.48%	—	-3.99%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.48%	—	+23.29%
28	GE	General Electric	股票-工業	0.44%	—	-10.76%
29	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.42%	—	-4.56%
30	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.42%	-0.21%	-42.29%
31	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.41%	—	—
32	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.38%	—	-1.43%
33	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.37%	—	+0.36%
34	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.36%	—	-30.28%
35	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.35%	—	-17.21%
36	EIX	Edison International	股票-公用事業	0.35%	—	-17.86%
37	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.34%	—	-25.63%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.31%	—	+18.41%
39	ILMN	Illumina INC	股票-醫療保健	0.30%	—	-12.08%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.28%	—	-16.80%
41	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	0.28%	—	-10.52%
42	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.27%	—	—
43	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.26%	—	-31.35%
44	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.25%	—	-16.24%
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.25%	—	—
46	TOL	Toll Brothers INC	股票-循環性消費	0.25%	—	-16.66%
47	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	0.25%	—	-19.10%
48	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.25%	—	+0.50%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.25%	—	+5.72%
50	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.24%	—	+21.75%

1–50 of 98

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+28.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +9.5%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +25.3%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +4.68
斯圖澤指數: +0.59
崔諾比率: +0.3
斯特林比率: +1.67
卡瑪比率: +4.94
資訊比率: +0.88
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +36.6%
最差12個月: +23.8%
效率比率: +0.73
夏普比率: +1.98
產業分散度: +15.4%
偏態: +0.09
峰態: +0.43
上檔潛力: +5.99

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	98	US$1.7億	24	1BSVO 2ITOT 3AVDV 主要持股2026-03-31 1.BSVO 2.ITOT 3.AVDV 4.DFEM 5.DUHP 6.DIHP 7.IDEV 8.VGIT 9.DFAC 10.VTI
2025-12-31	157	US$1.9億	15	1BSVO 2ITOT 3AVDV 主要持股2025-12-31 1.BSVO 2.ITOT 3.AVDV 4.DFEM 5.DUHP 6.IDEV 7.DIHP 8.DFAC 9.VGIT 10.DISV
2025-09-30	155	US$1.8億	49	1BSVO 2ITOT 3AVDV 主要持股2025-09-30 1.BSVO 2.ITOT 3.AVDV 4.DFEM 5.DUHP 6.IDEV 7.DFAC 8.DIHP 9.VGIT 10.DISV
2025-06-30	139	US$1.6億	0	1BSVO 2ITOT 3AVDV 主要持股2025-06-30 1.BSVO 2.ITOT 3.AVDV 4.DFEM 5.DUHP 6.DFAC 7.IDEV 8.DIHP 9.DISV 10.VGIT
2025-03-31	150	US$1.4億	0	1BSVO 2ITOT 3AVDV 主要持股2025-03-31 1.BSVO 2.ITOT 3.AVDV 4.DFEM 5.DFAC 6.DUHP 7.IDEV 8.DIHP 9.DISV 10.VGIT
2024-12-31	37	US$9717.1萬	0	1BSVO 2ITOT 3AVDV 主要持股2024-12-31 1.BSVO 2.ITOT 3.AVDV 4.DFEM 5.DFAC 6.DUHP 7.IDEV 8.DIHP 9.DISV 10.VGIT

本季持股變動

Kaufman Rossin Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Roblox CORP -class A (RBLX); 清倉: Snowflake INC (SNOW); 清倉: Centene CORP (CNC); 清倉: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 清倉: Dimensional US Target Value (DFAT).

Kaufman Rossin Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	+3.5%	+2.90%	加碼
2	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+1.2%	-1.66%	減碼
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+1.2%	+6.42%	加碼
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+1%	+1.50%	加碼
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.9%	+27.09%	加碼
6	DIHP	Dimensional International Hi	+0.9%	+10.90%	加碼
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.8%	+41.84%	加碼
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.8%	+10.33%	加碼
9	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.6%	+4.74%	加碼
10	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.5%	+35.74%	加碼
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.4%	+40.48%	加碼
12	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.2%	-9.47%	減碼
13	DISV	Dimensional International Sm	0%	-11.94%	減碼
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-9.93%	減碼
15	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	-63.01%	減碼
16	PCG	P G & E CORP	-0.2%	-65.65%	減碼
17	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.2%	-42.29%	減碼
18	DFIV	Dimensional International Va	-0.3%	-29.24%	減碼
19	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-7.99%	減碼
20	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.3%	-15.73%	減碼
21	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.4%	-72.84%	減碼
22	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	清倉
23	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
24	CNC	Centene CORP	—	EXIT	清倉
25	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清倉
26	DFAT	Dimensional US Target Value	—	EXIT	清倉
27	LYFT	Lyft Inc-a	—	EXIT	清倉
28	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清倉
29	VRSN	Verisign INC	—	EXIT	清倉
30	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清倉
31	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清倉
32	ZM	Zoom Communications INC	—	EXIT	清倉
33	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
34	CB	Chubb Limited	—	EXIT	清倉
35	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清倉
36	MKTX	Marketaxess Holdings INC	—	EXIT	清倉
37	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清倉
38	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清倉
39	NTRA	Natera INC	—	EXIT	清倉
40	CIEN	Ciena CORP	—	EXIT	清倉
41	NBIX	Neurocrine Biosciences INC	—	EXIT	清倉
42	ORI	Old Republic Intl CORP	—	EXIT	清倉
43	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	EXIT	清倉
44	MANH	Manhattan Associates INC	—	EXIT	清倉
45	KDP	Keurig Dr Pepper INC	—	EXIT	清倉
46	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清倉
47	A	Agilent Technologies INC	—	EXIT	清倉
48	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
49	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清倉
50	ETSY	Etsy INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kaufman Rossin Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kaufman Rossin Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 98 個已申報部位之中。

Kaufman Rossin Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Kaufman Rossin Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val (BSVO) — US$3239.2萬 (18.6%) 2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1895.2萬 (10.9%) 3. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$1640.9萬 (9.4%) 4. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$1184.3萬 (6.8%) 5. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$911.5萬 (5.2%)

Kaufman Rossin Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Kaufman Rossin Wealth, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 29 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Roblox CORP -class A (RBLX); 清倉: Snowflake INC (SNOW); 清倉: Centene CORP (CNC); 清倉: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 清倉: Dimensional US Target Value (DFAT)

Kaufman Rossin Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Kaufman Rossin Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 52.7% • Health Care: 13.6% • Industrials: 12.8% • Consumer Discretionary: 7.8% • Communication Services: 5.5% • Consumer Staples: 2.8%

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開發者存取

以程式化方式存取 Kaufman Rossin Wealth, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kaufman-rossin-wealth-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get kaufman-rossin-wealth-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Kaufman Rossin Wealth, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0002049750

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AI 引用使用條款

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近期動向

加碼 BSVO
+2.9%　US$348.3萬
加碼 AVDV
-1.7%　US$70.7萬
加碼 ITOT
+6.4%　US$36.0萬
加碼 DFEM
+1.5%　US$67.2萬
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加碼 DIHP
+10.9%　US$87.7萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	18.57%	+3.52%	+2.90%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	10.86%	+1.18%	+6.42%
3	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	9.41%	+1.23%	-1.66%
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	6.79%	+0.97%	+1.50%
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	5.22%	+0.77%	+10.33%
6	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	4.42%	+0.87%	+10.90%
7	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	4.33%	+0.62%	+4.74%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.31%	+0.93%	+27.09%
9	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	3.17%	-0.31%	-15.73%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.49%	+0.82%	+41.84%
11	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.28%	+0.01%	-11.94%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.88%	—	-1.36%
13	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.64%	+0.54%	+35.74%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.39%	-0.10%	-9.93%
15	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.18%	-0.25%	-29.24%
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.12%	+0.40%	+40.48%
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.85%	—	-1.92%
18	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.83%	—	-2.37%
19	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	0.73%	+0.23%	-9.47%
20	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.70%	-0.30%	-7.99%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	—	+19.02%
22	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.63%	—	-8.01%
23	INCY	Incyte CORP	股票-醫療保健	0.56%	—	-8.71%
24	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.52%	—	-12.71%
25	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.52%	—	-2.57%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.48%	—	-3.99%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.48%	—	+23.29%
28	GE	General Electric	股票-工業	0.44%	—	-10.76%
29	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.42%	—	-4.56%
30	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.42%	-0.21%	-42.29%
31	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.41%	—	—
32	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.38%	—	-1.43%
33	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.37%	—	+0.36%
34	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.36%	—	-30.28%
35	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.35%	—	-17.21%
36	EIX	Edison International	股票-公用事業	0.35%	—	-17.86%
37	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.34%	—	-25.63%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.31%	—	+18.41%
39	ILMN	Illumina INC	股票-醫療保健	0.30%	—	-12.08%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.28%	—	-16.80%
41	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	0.28%	—	-10.52%
42	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.27%	—	—
43	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.26%	—	-31.35%
44	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.25%	—	-16.24%
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.25%	—	—
46	TOL	Toll Brothers INC	股票-循環性消費	0.25%	—	-16.66%
47	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	0.25%	—	-19.10%
48	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.25%	—	+0.50%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.25%	—	+5.72%
50	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.24%	—	+21.75%

1–50 of 98

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+28.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +9.5%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +25.3%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +4.68
斯圖澤指數: +0.59
崔諾比率: +0.3
斯特林比率: +1.67
卡瑪比率: +4.94
資訊比率: +0.88
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +36.6%
最差12個月: +23.8%
效率比率: +0.73
夏普比率: +1.98
產業分散度: +15.4%
偏態: +0.09
峰態: +0.43
上檔潛力: +5.99

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	98	US$1.7億	24	1BSVO 2ITOT 3AVDV 主要持股2026-03-31 1.BSVO 2.ITOT 3.AVDV 4.DFEM 5.DUHP 6.DIHP 7.IDEV 8.VGIT 9.DFAC 10.VTI
2025-12-31	157	US$1.9億	15	1BSVO 2ITOT 3AVDV 主要持股2025-12-31 1.BSVO 2.ITOT 3.AVDV 4.DFEM 5.DUHP 6.IDEV 7.DIHP 8.DFAC 9.VGIT 10.DISV
2025-09-30	155	US$1.8億	49	1BSVO 2ITOT 3AVDV 主要持股2025-09-30 1.BSVO 2.ITOT 3.AVDV 4.DFEM 5.DUHP 6.IDEV 7.DFAC 8.DIHP 9.VGIT 10.DISV
2025-06-30	139	US$1.6億	0	1BSVO 2ITOT 3AVDV 主要持股2025-06-30 1.BSVO 2.ITOT 3.AVDV 4.DFEM 5.DUHP 6.DFAC 7.IDEV 8.DIHP 9.DISV 10.VGIT
2025-03-31	150	US$1.4億	0	1BSVO 2ITOT 3AVDV 主要持股2025-03-31 1.BSVO 2.ITOT 3.AVDV 4.DFEM 5.DFAC 6.DUHP 7.IDEV 8.DIHP 9.DISV 10.VGIT
2024-12-31	37	US$9717.1萬	0	1BSVO 2ITOT 3AVDV 主要持股2024-12-31 1.BSVO 2.ITOT 3.AVDV 4.DFEM 5.DFAC 6.DUHP 7.IDEV 8.DIHP 9.DISV 10.VGIT

本季持股變動

Kaufman Rossin Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	+3.5%	+2.90%	加碼
2	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+1.2%	-1.66%	減碼
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+1.2%	+6.42%	加碼
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+1%	+1.50%	加碼
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.9%	+27.09%	加碼
6	DIHP	Dimensional International Hi	+0.9%	+10.90%	加碼
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.8%	+41.84%	加碼
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.8%	+10.33%	加碼
9	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.6%	+4.74%	加碼
10	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.5%	+35.74%	加碼
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.4%	+40.48%	加碼
12	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.2%	-9.47%	減碼
13	DISV	Dimensional International Sm	0%	-11.94%	減碼
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-9.93%	減碼
15	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	-63.01%	減碼
16	PCG	P G & E CORP	-0.2%	-65.65%	減碼
17	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.2%	-42.29%	減碼
18	DFIV	Dimensional International Va	-0.3%	-29.24%	減碼
19	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-7.99%	減碼
20	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.3%	-15.73%	減碼
21	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.4%	-72.84%	減碼
22	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	清倉
23	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
24	CNC	Centene CORP	—	EXIT	清倉
25	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清倉
26	DFAT	Dimensional US Target Value	—	EXIT	清倉
27	LYFT	Lyft Inc-a	—	EXIT	清倉
28	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清倉
29	VRSN	Verisign INC	—	EXIT	清倉
30	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清倉
31	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清倉
32	ZM	Zoom Communications INC	—	EXIT	清倉
33	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
34	CB	Chubb Limited	—	EXIT	清倉
35	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清倉
36	MKTX	Marketaxess Holdings INC	—	EXIT	清倉
37	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清倉
38	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清倉
39	NTRA	Natera INC	—	EXIT	清倉
40	CIEN	Ciena CORP	—	EXIT	清倉
41	NBIX	Neurocrine Biosciences INC	—	EXIT	清倉
42	ORI	Old Republic Intl CORP	—	EXIT	清倉
43	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	EXIT	清倉
44	MANH	Manhattan Associates INC	—	EXIT	清倉
45	KDP	Keurig Dr Pepper INC	—	EXIT	清倉
46	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清倉
47	A	Agilent Technologies INC	—	EXIT	清倉
48	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
49	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清倉
50	ETSY	Etsy INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kaufman Rossin Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kaufman Rossin Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Kaufman Rossin Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Kaufman Rossin Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 Kaufman Rossin Wealth, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kaufman-rossin-wealth-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get kaufman-rossin-wealth-llc

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