13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002049750
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
112 檔
45.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Kaufman Rossin Wealth, LLC 於 Q2 2026 結束時的管理資產規模為 US$2.5億。該機構在本季度申報了 112 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2026，Kaufman Rossin Wealth, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 18 個新部位，並對 39 個既有持股進行加碼（合計增持 57 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BSVO, ITOT, AVDV）占據了總市值的 45.0%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 19.19% | -2.67% | +10.33% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 12.18% | -0.98% | +17.06% | |
| 3 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 8.84% | -0.62% | +10.10% | |
| 4 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 6.82% | -0.92% | +5.74% | |
| 5 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 5.71% | -5.71% | EXIT | |
| 6 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 4.41% | -0.60% | +14.40% | |
| 7 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 4.36% | -0.54% | +14.09% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.22% | -0.64% | +19.52% | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.00% | -0.45% | +0.18% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.36% | -0.32% | -1.17% | |
| 11 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.99% | -0.20% | +2.47% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.91% | +0.25% | -1.61% | |
| 13 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.57% | -0.09% | +15.89% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.15% | +0.47% | -13.28% | |
| 15 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.07% | -0.03% | +16.42% | |
| 16 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.01% | -0.14% | -0.64% | |
| 17 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.79% | -0.11% | -0.29% | |
| 18 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.78% | -0.15% | -0.93% | |
| 19 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工業 | 0.69% | -0.24% | -11.33% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.44% | +5.75% | |
| 21 | INCY | Incyte CORP | 股票-醫療保健 | 0.58% | -0.10% | -0.09% | |
| 22 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.05% | +2.47% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | +0.26% | +16.11% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.05% | +1.54% | |
| 25 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.46% | -0.13% | -29.19% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.45% | +0.03% | +1.99% | |
| 27 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.40% | -0.06% | +2.05% | |
| 28 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.39% | -0.06% | +0.66% | |
| 29 | ILMN | Illumina Inc | 股票-醫療保健 | 0.39% | +0.03% | -0.77% | |
| 30 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.38% | -0.03% | -2.11% | |
| 31 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.37% | -0.05% | +0.11% | |
| 32 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.08% | -13.03% | |
| 33 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.36% | -0.12% | -0.34% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.34% | +0.03% | +7.18% | |
| 35 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.34% | -0.05% | — | |
| 36 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.33% | -0.04% | -49.43% | |
| 37 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 0.30% | -0.02% | +0.10% | |
| 38 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.04% | -61.54% | |
| 39 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.28% | -0.04% | +20.89% | |
| 40 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | -13.42% | |
| 41 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.07% | -41.58% | |
| 42 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.26% | -0.26% | EXIT | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.25% | +0.28% | -0.07% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.25% | -0.03% | +0.82% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 46 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.24% | -0.04% | — | |
| 47 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.23% | -0.05% | -11.67% | |
| 48 | EIX | Edison International | 股票-公用事業 | 0.23% | -0.15% | -20.59% | |
| 49 | TPR | Tapestry Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | -0.07% | -0.47% | |
| 50 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | -0.06% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Kaufman Rossin Wealth, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 112 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Kaufman Rossin Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BSVO (19.2%)、ITOT (12.2%)、AVDV (8.8%)。其中最大持股部位 BSVO 佔據整體投資組合約 19.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TXG
市值: US$29.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
REGN
前期市值: US$43.2萬
在 Q2 2026 季度中，Kaufman Rossin Wealth, LLC 共進行了 100 項持倉異動，包含新建倉 18 個部位、加碼 39 個部位、減碼 39 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 TXG。 本季清倉部位包含 REGN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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