JC
JM2 Capital Inc. 持倉報告（Q2 2026）— 13F 股票投資組合
JM2 Capital Inc.CIK: 0002103359
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 121
JM2 Capital Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 121 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 25.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 9.92
- 持倉穩定性
- 25.66
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 83.6
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 85.79
JM2 Capital Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 40 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 121 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 MU
+0.6% US$482.5萬
加碼 AMD
+1.6% US$253.7萬
清倉 HON
加碼 AMAT
+9.3% US$93.9萬
減碼 COST
-0.2% -US$18.7萬
減碼 MSFT
+2.4% US$14.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.74% | -0.34% | +0.37% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.27% | -0.38% | -0.07% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.53% | +0.19% | +0.71% | |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 4.67% | +3.03% | +0.63% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 4.37% | +0.51% | +697.86% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.09% | -0.52% | +2.44% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.77% | -0.09% | +2.27% | |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.66% | +1.55% | +1.55% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.62% | -0.09% | +1.65% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.42% | -0.49% | +2.15% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.42% | +0.04% | +0.58% | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.27% | -0.11% | +0.44% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.91% | -0.55% | -0.20% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.80% | -0.14% | -1.30% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.60% | +0.03% | -0.38% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.57% | -0.03% | +4.46% | |
| 17 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.06% | +1.29% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.37% | -0.13% | -1.07% | |
| 19 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.12% | +0.06% | |
| 20 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.15% | -0.55% | |
| 21 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.21% | -0.10% | +11.44% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.14% | -0.35% | +1.49% | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.14% | +0.17% | -1.64% | |
| 24 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.14% | +0.55% | +9.26% | |
| 25 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.48% | +3.27% | |
| 26 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.17% | +3.37% | |
| 27 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.01% | +2.71% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.93% | -0.05% | — | |
| 29 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.81% | +0.18% | -0.38% | |
| 30 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.79% | +0.10% | -1.53% | |
| 31 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.76% | +0.31% | +3.13% | |
| 32 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.75% | -0.17% | -1.38% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.74% | +0.07% | +3.19% | |
| 34 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.73% | +0.02% | +0.12% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | -0.09% | +0.44% | |
| 36 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.08% | -1.09% | |
| 37 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.67% | -0.15% | -0.87% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.67% | -0.08% | +2.88% | |
| 39 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.63% | -0.06% | +1.34% | |
| 40 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.62% | -0.26% | -0.83% | |
| 41 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.62% | -0.16% | -0.05% | |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.59% | -0.38% | +0.24% | |
| 43 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | +6.25% | |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.55% | -0.14% | -5.67% | |
| 45 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.08% | +2413.07% | |
| 46 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.08% | — | |
| 47 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.52% | -0.10% | +2.65% | |
| 48 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.51% | -0.13% | -0.70% | |
| 49 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.50% | -0.09% | +2.54% | |
| 50 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | — |
1–50 of 121
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.3%
近4個季度績效
+14.6%
- 標準差
- +20.5%
- 貝塔係數
- +1.1
- 阿爾法
- +2.3%
- 最大回撤
- -1.6%
- 年化績效
- +31.4%
- 對標普勝率
- +66.7%
- 索提諾比率
- +4.11
- 斯圖澤指數
- +0.47
- 崔諾比率
- +0.27
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +19.79
- 資訊比率
- +1.89
- 追蹤誤差
- +2.5%
- 下方標準差
- +7.1%
- 正報酬月份佔比
- +50%
- 負報酬月份佔比
- +50%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.43
- 產業分散度
- +13.9%
- 偏態
- +0.37
- 峰態
- -1.02
- 上檔潛力
- +5.93
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
JM2 Capital Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: John Hancock Core Bond ETF (JHCR); 新建倉: Intel CORP (INTC).
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申報歷史
FAQ
JM2 Capital Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
JM2 Capital Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 121 個已申報部位之中。
JM2 Capital Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，JM2 Capital Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$982.4萬 (6.7%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$913.7萬 (6.3%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$806.2萬 (5.5%)
4. Micron Technology Inc (MU) — US$680.4萬 (4.7%)
5. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$636.2萬 (4.4%)
JM2 Capital Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，JM2 Capital Inc. 共進行了 118 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 53 個既有持股、減碼 44 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: John Hancock Core Bond ETF (JHCR); 新建倉: Intel CORP (INTC)
JM2 Capital Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，JM2 Capital Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 47.6%
• Communication Services: 15.2%
• Financials: 11.3%
• Consumer Discretionary: 8.5%
• Health Care: 6.0%
• Consumer Staples: 5.6%
投資風格解析
JM2 Capital Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 31.4%，跑贏 S&P 500 2.3 個百分點；貝塔係數為 1.10（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 67%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 47.6% 集中於Information Technology。
過去 2 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 26，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MU（+US$514.7萬，現達 US$680.4萬），同時減碼 ACN（-US$58.7萬，仍持有 US$39.7萬）。
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