Iron Gate Global Advisors LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001131181

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$9.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 105

Iron Gate Global Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 105 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.5億，季度換手率為 10.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.62
持倉穩定性: 10.46
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.33
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.67

Iron Gate Global Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.057——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 105 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 AXP
-1.3%　-US$1172.3萬
加碼 ICSH
+16.1%　US$830.0萬
減碼 MSFT
+6.7%　-US$1021.5萬
減碼 GOOG
-3.7%　-US$949.2萬
加碼 APD
+2.1%　US$520.8萬
加碼 NFLX
+23.6%　US$516.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	10.05%	+0.24%	+4.22%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	8.82%	-0.28%	+4.18%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.60%	-0.05%	+3.06%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.50%	-0.24%	+0.63%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	7.40%	-0.75%	-3.67%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	7.38%	-0.38%	+6.43%
7	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	6.30%	+1.04%	+16.08%
8	AXP	American Express Co	股票-金融	5.17%	-1.04%	-1.32%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.81%	-0.90%	+6.70%
10	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	3.65%	-0.15%	+5.75%
11	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	3.29%	+0.63%	+2.10%
12	RTX	Rtx CORP	股票-工業	3.04%	+0.15%	-3.05%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.99%	-0.18%	-0.62%
14	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.59%	+0.61%	+23.59%
15	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	2.38%	+0.15%	-9.25%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.30%	-0.21%	+3.00%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.91%	+0.25%	+8.04%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.77%	+0.33%	+0.38%
19	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.68%	+0.12%	+20.11%
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.54%	-0.05%	+14.18%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.53%	—	+0.65%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.51%	—	+2.96%
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.47%	+0.08%	+4.52%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.47%	-0.02%	-0.84%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.39%	+0.12%	+15.00%
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.34%	+0.15%	+74.05%
27	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.29%	-0.04%	+3.10%
28	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.23%	-0.03%	-4.18%
29	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.23%	+0.03%	-0.03%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.20%	—	-0.20%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.19%	+0.04%	+7.60%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.18%	+0.06%	+7.35%
33	CATY	Cathay General Bancorp	股票-其他	0.16%	—	—
34	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.13%	—	+29.29%
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
37	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.12%	—	-0.87%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.12%	+0.05%	+19.22%
39	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.12%	—	-0.05%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.11%	+0.04%	+57.86%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.10%	—	+0.91%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.10%	-0.02%	-7.06%
43	PPG	Ppg Industries INC	股票-原物料	0.09%	—	—
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.09%	—	-11.70%
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.08%	+0.03%	+49.36%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.08%	—	-4.24%
47	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.08%	—	+15.60%
48	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	0.08%	—	—
49	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.08%	+0.04%	+85.34%
50	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.08%	—	—

1–50 of 105

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.9%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +16.5%
貝塔係數: +1.15
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -12.9%
年化績效: +23.8%
對標普勝率: +61.1%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.22
卡瑪比率: +1.85
資訊比率: +0.61
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +8.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +48%
最差12個月: +13.8%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.38
產業分散度: +9.4%
偏態: -0.06
峰態: -0.09
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	105	US$9.5億	10	1BRK-B 2AMZN 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.NVDA 4.AAPL 5.GOOG 6.META 7.ICSH 8.AXP 9.MSFT 10.UBER
2025-12-31	100	US$9.8億	11	1BRK-B 2AMZN 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.GOOG 4.META 5.AAPL 6.NVDA 7.AXP 8.MSFT 9.ICSH 10.UBER
2025-09-30	116	US$9.8億	30	1BRK-B 2AMZN 3META 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.META 4.NVDA 5.AAPL 6.GOOG 7.AXP 8.MSFT 9.UBER 10.ICSH
2025-06-30	83	US$9.0億	0	1META 2AMZN 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.META 2.AMZN 3.BRK-B 4.NVDA 5.AAPL 6.AXP 7.MSFT 8.GOOG 9.ICSH 10.UBER
2025-03-31	95	US$7.3億	100	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.AXP 6.MSFT 7.GOOG 8.ICSH 9.NVDA 10.UBER
2024-12-31	87	US$7.1億	0	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.AXP 6.MSFT 7.GOOG 8.NVDA 9.ICSH 10.NFLX
2024-09-30	90	US$6.5億	0	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.MSFT 6.AXP 7.GOOG 8.VCIT 9.NVDA 10.NFLX
2024-06-30	99	US$6.1億	0	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.MSFT 6.AXP 7.GOOG 8.VCIT 9.NVDA 10.NFLX
2024-03-31	99	US$5.6億	0	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.MSFT 6.AXP 7.GOOG 8.VCIT 9.NVDA 10.NFLX
2023-12-31	102	US$5.1億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.MSFT 5.META 6.AXP 7.GOOG 8.BAC 9.VCIT 10.JNJ
2023-09-30	93	US$4.4億	0	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.META 6.GOOG 7.AXP 8.BAC 9.JNJ 10.VCIT
2023-06-30	92	US$4.6億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.MSFT 5.AXP 6.META 7.GOOG 8.JNJ 9.BAC 10.VCIT
2023-03-31	88	US$4.1億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.MSFT 5.AXP 6.BAC 7.JNJ 8.META 9.GOOG 10.VCIT
2022-12-31	98	US$3.7億	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.AXP 6.BAC 7.AMZN 8.SPY 9.RTX 10.ICSH
2022-09-30	92	US$3.6億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.MSFT 5.JNJ 6.BAC 7.AXP 8.GOOG 9.META 10.ICSH
2022-06-30	88	US$3.6億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.JNJ 5.MSFT 6.AXP 7.BAC 8.META 9.GOOG 10.ICSH
2022-03-31	101	US$4.4億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.MSFT 5.AXP 6.BAC 7.JNJ 8.META 9.GOOG 10.95513E
2021-12-31	117	US$4.3億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.JNJ 5.MSFT 6.BAC 7.META 8.AXP 9.GOOG 10.DIS
2021-09-30	113	US$5.7億	0	1BAC 2AAPL 3BRK-B 主要持股2021-09-30 1.BAC 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMZN 5.JNJ 6.META 7.MSFT 8.AXP 9.GOOG 10.DIS
2021-06-30	111	US$3.6億	20	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.JNJ 5.META 6.BAC 7.AXP 8.MSFT 9.DIS 10.GOOG
2021-03-31	94	US$3.1億	34	1AAPL 2BRK-B 3META 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.META 4.AMZN 5.JNJ 6.BAC 7.AXP 8.MSFT 9.DIS 10.HQY
2020-12-31	92	US$2.7億	26	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.JNJ 5.DIS 6.AXP 7.BAC 8.META 9.HQY 10.MSFT
2020-09-30	99	US$2.4億	23	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.JNJ 5.META 6.AXP 7.BAC 8.DIS 9.HQY 10.MSFT
2020-06-30	87	US$2.1億	46	1AAPL 2AMZN 3JNJ 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.JNJ 4.BRK-B 5.AXP 6.BAC 7.META 8.DIS 9.HQY 10.MSFT
2020-03-31	57	US$1.5億	100	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.AMZN 5.AXP 6.BAC 7.DIS 8.META 9.HQY 10.GOOG
2019-12-31	68	US$1.8億	99	137833128467073605051 主要持股2019-12-31 1.378331 2.846707 3.605051 4.ICSH 5.JNJ 6.258161 7.DIS 8.231351 9.META 10.HQY
2019-09-30	70	US$1.7億	21	1JNJ 2BRK-B 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.JNJ 2.BRK-B 3.AAPL 4.AXP 5.DIS 6.BAC 7.META 8.BA 9.HQY 10.AMZN
2019-06-30	81	US$1.5億	65	1JNJ 2BRK-B 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.JNJ 2.BRK-B 3.AAPL 4.DIS 5.AXP 6.BAC 7.META 8.HQY 9.AMZN 10.VCSH
2019-03-31	69	US$2.5億	66	1AMZN 2GOOG 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.GOOG 3.JNJ 4.BRK-B 5.BA 6.AAPL 7.AXP 8.DIS 9.BAC 10.META
2018-12-31	78	US$1.3億	20	1JNJ 2BRK-B 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.JNJ 2.BRK-B 3.AAPL 4.BAC 5.DIS 6.CMPR 7.AXP 8.META 9.HQY 10.AMZN
2018-09-30	238	US$1.5億	38	1JNJ 2BRK-B 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.JNJ 2.BRK-B 3.AAPL 4.CMPR 5.DIS 6.AXP 7.BAC 8.HQY 9.META 10.AMZN
2018-06-30	234	US$1.4億	17	1JNJ 2HQY 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.JNJ 2.HQY 3.BRK-B 4.CMPR 5.AAPL 6.AXP 7.DIS 8.BAC 9.DVA 10.META
2018-03-31	69	US$1.3億	19	1JNJ 2BRK-B 3HQY 主要持股2018-03-31 1.JNJ 2.BRK-B 3.HQY 4.CMPR 5.AAPL 6.AXP 7.BAC 8.DIS 9.DVA 10.META
2017-12-31	53	US$1.2億	29	1JNJ 2BRK-B 3HQY 主要持股2017-12-31 1.JNJ 2.BRK-B 3.HQY 4.CMPR 5.AAPL 6.AXP 7.BAC 8.DVA 9.DIS 10.VCSH
2017-09-30	51	US$1.2億	40	1JNJ 2GOOG 3HQY 主要持股2017-09-30 1.JNJ 2.GOOG 3.HQY 4.BRK-B 5.CMPR 6.AXP 7.DIS 8.BAC 9.DVA 10.AAPL
2017-06-30	41	US$9059.5萬	0	1JNJ 2HQY 3BRK-B 主要持股2017-06-30 1.JNJ 2.HQY 3.BRK-B 4.CMPR 5.AXP 6.DVA 7.BAC 8.DIS 9.AAPL 10.CP

本季持股變動

Iron Gate Global Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Bp Plc-spons Adr (BP); 清倉: Direxion Daily S&p 500 Bull (SPXL); 清倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL); 新建倉: Gsk Plc-spon Adr (GSK).

Iron Gate Global Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+1%	+16.08%	加碼
2	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.6%	+2.10%	加碼
3	NFLX	Netflix INC	+0.6%	+23.59%	加碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+0.38%	加碼
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+8.04%	加碼
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+4.22%	加碼
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+74.05%	加碼
8	HSY	Hershey Co/the	+0.2%	-9.25%	減碼
9	RTX	Rtx CORP	+0.2%	-3.05%	減碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+15.00%	加碼
11	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+20.11%	加碼
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+4.52%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+7.35%	加碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+19.22%	加碼
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+7.60%	加碼
16	ASML	ASML Holding N.V.	0%	+110.58%	加碼
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+57.86%	加碼
18	MS	Morgan Stanley	0%	+85.34%	加碼
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+49.36%	加碼
20	FCX	Freeport-mcmoran INC	0%	+93.14%	加碼
21	ETN	Eaton Corporation plc	0%	-0.03%	減碼
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.84%	減碼
23	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-7.06%	減碼
24	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-32.37%	減碼
25	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-4.18%	減碼
26	ANGX	Angel Studios INC	0%	—	不變
27	TSLA	Tesla INC	0%	+3.10%	加碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+3.06%	加碼
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+14.18%	加碼
30	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	-26.84%	減碼
31	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	+5.75%	加碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.62%	減碼
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+3.00%	加碼
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.63%	加碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+4.18%	加碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	+6.43%	加碼
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.8%	-3.67%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+6.70%	加碼
39	AXP	American Express Co	-1%	-1.32%	減碼
40	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉
41	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	—	EXIT	清倉
42	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
43	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	EXIT	清倉
44	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	NEW	新建倉
45	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新建倉
46	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建倉
47	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉
48	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
49	TPG	Tpg INC	—	EXIT	清倉
50	RY	Royal Bank Of Canada	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Iron Gate Global Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Iron Gate Global Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.5億，分佈在 105 個已申報部位之中。

Iron Gate Global Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Iron Gate Global Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$9514.2萬 (10.1%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$8354.3萬 (8.8%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$7198.0萬 (7.6%) 4. Apple INC (AAPL) — US$7096.5萬 (7.5%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$7008.4萬 (7.4%)

Iron Gate Global Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Iron Gate Global Advisors LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Bp Plc-spons Adr (BP); 清倉: Direxion Daily S&p 500 Bull (SPXL); 清倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL); 新建倉: Gsk Plc-spon Adr (GSK)

Iron Gate Global Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Iron Gate Global Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.6% • Communication Services: 23.0% • Financials: 20.4% • Consumer Discretionary: 10.5% • Industrials: 8.8% • Materials: 4.0%

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資料過舊，未更新

集中度6.9

持倉穩定性0.0

產業集中度38.5

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl C

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Iron Gate Global Advisors LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001131181

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$9.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 105

Iron Gate Global Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 105 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.5億，季度換手率為 10.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.62
持倉穩定性: 10.46
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.33
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.67

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 AXP
-1.3%　-US$1172.3萬
加碼 ICSH
+16.1%　US$830.0萬
減碼 MSFT
+6.7%　-US$1021.5萬
減碼 GOOG
-3.7%　-US$949.2萬
加碼 APD
+2.1%　US$520.8萬
加碼 NFLX
+23.6%　US$516.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	10.05%	+0.24%	+4.22%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	8.82%	-0.28%	+4.18%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.60%	-0.05%	+3.06%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.50%	-0.24%	+0.63%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	7.40%	-0.75%	-3.67%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	7.38%	-0.38%	+6.43%
7	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	6.30%	+1.04%	+16.08%
8	AXP	American Express Co	股票-金融	5.17%	-1.04%	-1.32%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.81%	-0.90%	+6.70%
10	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	3.65%	-0.15%	+5.75%
11	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	3.29%	+0.63%	+2.10%
12	RTX	Rtx CORP	股票-工業	3.04%	+0.15%	-3.05%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.99%	-0.18%	-0.62%
14	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.59%	+0.61%	+23.59%
15	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	2.38%	+0.15%	-9.25%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.30%	-0.21%	+3.00%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.91%	+0.25%	+8.04%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.77%	+0.33%	+0.38%
19	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.68%	+0.12%	+20.11%
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.54%	-0.05%	+14.18%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.53%	—	+0.65%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.51%	—	+2.96%
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.47%	+0.08%	+4.52%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.47%	-0.02%	-0.84%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.39%	+0.12%	+15.00%
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.34%	+0.15%	+74.05%
27	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.29%	-0.04%	+3.10%
28	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.23%	-0.03%	-4.18%
29	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.23%	+0.03%	-0.03%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.20%	—	-0.20%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.19%	+0.04%	+7.60%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.18%	+0.06%	+7.35%
33	CATY	Cathay General Bancorp	股票-其他	0.16%	—	—
34	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.13%	—	+29.29%
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
37	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.12%	—	-0.87%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.12%	+0.05%	+19.22%
39	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.12%	—	-0.05%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.11%	+0.04%	+57.86%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.10%	—	+0.91%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.10%	-0.02%	-7.06%
43	PPG	Ppg Industries INC	股票-原物料	0.09%	—	—
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.09%	—	-11.70%
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.08%	+0.03%	+49.36%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.08%	—	-4.24%
47	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.08%	—	+15.60%
48	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	0.08%	—	—
49	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.08%	+0.04%	+85.34%
50	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.08%	—	—

1–50 of 105

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.9%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +16.5%
貝塔係數: +1.15
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -12.9%
年化績效: +23.8%
對標普勝率: +61.1%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.22
卡瑪比率: +1.85
資訊比率: +0.61
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +8.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +48%
最差12個月: +13.8%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.38
產業分散度: +9.4%
偏態: -0.06
峰態: -0.09
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	105	US$9.5億	10	1BRK-B 2AMZN 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.NVDA 4.AAPL 5.GOOG 6.META 7.ICSH 8.AXP 9.MSFT 10.UBER
2025-12-31	100	US$9.8億	11	1BRK-B 2AMZN 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.GOOG 4.META 5.AAPL 6.NVDA 7.AXP 8.MSFT 9.ICSH 10.UBER
2025-09-30	116	US$9.8億	30	1BRK-B 2AMZN 3META 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.META 4.NVDA 5.AAPL 6.GOOG 7.AXP 8.MSFT 9.UBER 10.ICSH
2025-06-30	83	US$9.0億	0	1META 2AMZN 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.META 2.AMZN 3.BRK-B 4.NVDA 5.AAPL 6.AXP 7.MSFT 8.GOOG 9.ICSH 10.UBER
2025-03-31	95	US$7.3億	100	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.AXP 6.MSFT 7.GOOG 8.ICSH 9.NVDA 10.UBER
2024-12-31	87	US$7.1億	0	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.AXP 6.MSFT 7.GOOG 8.NVDA 9.ICSH 10.NFLX
2024-09-30	90	US$6.5億	0	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.MSFT 6.AXP 7.GOOG 8.VCIT 9.NVDA 10.NFLX
2024-06-30	99	US$6.1億	0	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.MSFT 6.AXP 7.GOOG 8.VCIT 9.NVDA 10.NFLX
2024-03-31	99	US$5.6億	0	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.MSFT 6.AXP 7.GOOG 8.VCIT 9.NVDA 10.NFLX
2023-12-31	102	US$5.1億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.MSFT 5.META 6.AXP 7.GOOG 8.BAC 9.VCIT 10.JNJ
2023-09-30	93	US$4.4億	0	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.META 6.GOOG 7.AXP 8.BAC 9.JNJ 10.VCIT
2023-06-30	92	US$4.6億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.MSFT 5.AXP 6.META 7.GOOG 8.JNJ 9.BAC 10.VCIT
2023-03-31	88	US$4.1億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.MSFT 5.AXP 6.BAC 7.JNJ 8.META 9.GOOG 10.VCIT
2022-12-31	98	US$3.7億	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.AXP 6.BAC 7.AMZN 8.SPY 9.RTX 10.ICSH
2022-09-30	92	US$3.6億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.MSFT 5.JNJ 6.BAC 7.AXP 8.GOOG 9.META 10.ICSH
2022-06-30	88	US$3.6億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.JNJ 5.MSFT 6.AXP 7.BAC 8.META 9.GOOG 10.ICSH
2022-03-31	101	US$4.4億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.MSFT 5.AXP 6.BAC 7.JNJ 8.META 9.GOOG 10.95513E
2021-12-31	117	US$4.3億	0	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.JNJ 5.MSFT 6.BAC 7.META 8.AXP 9.GOOG 10.DIS
2021-09-30	113	US$5.7億	0	1BAC 2AAPL 3BRK-B 主要持股2021-09-30 1.BAC 2.AAPL 3.BRK-B 4.AMZN 5.JNJ 6.META 7.MSFT 8.AXP 9.GOOG 10.DIS
2021-06-30	111	US$3.6億	20	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.JNJ 5.META 6.BAC 7.AXP 8.MSFT 9.DIS 10.GOOG
2021-03-31	94	US$3.1億	34	1AAPL 2BRK-B 3META 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.META 4.AMZN 5.JNJ 6.BAC 7.AXP 8.MSFT 9.DIS 10.HQY
2020-12-31	92	US$2.7億	26	1AAPL 2BRK-B 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.AMZN 4.JNJ 5.DIS 6.AXP 7.BAC 8.META 9.HQY 10.MSFT
2020-09-30	99	US$2.4億	23	1AAPL 2AMZN 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-B 4.JNJ 5.META 6.AXP 7.BAC 8.DIS 9.HQY 10.MSFT
2020-06-30	87	US$2.1億	46	1AAPL 2AMZN 3JNJ 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.JNJ 4.BRK-B 5.AXP 6.BAC 7.META 8.DIS 9.HQY 10.MSFT
2020-03-31	57	US$1.5億	100	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.AMZN 5.AXP 6.BAC 7.DIS 8.META 9.HQY 10.GOOG
2019-12-31	68	US$1.8億	99	137833128467073605051 主要持股2019-12-31 1.378331 2.846707 3.605051 4.ICSH 5.JNJ 6.258161 7.DIS 8.231351 9.META 10.HQY
2019-09-30	70	US$1.7億	21	1JNJ 2BRK-B 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.JNJ 2.BRK-B 3.AAPL 4.AXP 5.DIS 6.BAC 7.META 8.BA 9.HQY 10.AMZN
2019-06-30	81	US$1.5億	65	1JNJ 2BRK-B 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.JNJ 2.BRK-B 3.AAPL 4.DIS 5.AXP 6.BAC 7.META 8.HQY 9.AMZN 10.VCSH
2019-03-31	69	US$2.5億	66	1AMZN 2GOOG 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.GOOG 3.JNJ 4.BRK-B 5.BA 6.AAPL 7.AXP 8.DIS 9.BAC 10.META
2018-12-31	78	US$1.3億	20	1JNJ 2BRK-B 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.JNJ 2.BRK-B 3.AAPL 4.BAC 5.DIS 6.CMPR 7.AXP 8.META 9.HQY 10.AMZN
2018-09-30	238	US$1.5億	38	1JNJ 2BRK-B 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.JNJ 2.BRK-B 3.AAPL 4.CMPR 5.DIS 6.AXP 7.BAC 8.HQY 9.META 10.AMZN
2018-06-30	234	US$1.4億	17	1JNJ 2HQY 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.JNJ 2.HQY 3.BRK-B 4.CMPR 5.AAPL 6.AXP 7.DIS 8.BAC 9.DVA 10.META
2018-03-31	69	US$1.3億	19	1JNJ 2BRK-B 3HQY 主要持股2018-03-31 1.JNJ 2.BRK-B 3.HQY 4.CMPR 5.AAPL 6.AXP 7.BAC 8.DIS 9.DVA 10.META
2017-12-31	53	US$1.2億	29	1JNJ 2BRK-B 3HQY 主要持股2017-12-31 1.JNJ 2.BRK-B 3.HQY 4.CMPR 5.AAPL 6.AXP 7.BAC 8.DVA 9.DIS 10.VCSH
2017-09-30	51	US$1.2億	40	1JNJ 2GOOG 3HQY 主要持股2017-09-30 1.JNJ 2.GOOG 3.HQY 4.BRK-B 5.CMPR 6.AXP 7.DIS 8.BAC 9.DVA 10.AAPL
2017-06-30	41	US$9059.5萬	0	1JNJ 2HQY 3BRK-B 主要持股2017-06-30 1.JNJ 2.HQY 3.BRK-B 4.CMPR 5.AXP 6.DVA 7.BAC 8.DIS 9.AAPL 10.CP

本季持股變動

Iron Gate Global Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+1%	+16.08%	加碼
2	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.6%	+2.10%	加碼
3	NFLX	Netflix INC	+0.6%	+23.59%	加碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+0.38%	加碼
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+8.04%	加碼
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+4.22%	加碼
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+74.05%	加碼
8	HSY	Hershey Co/the	+0.2%	-9.25%	減碼
9	RTX	Rtx CORP	+0.2%	-3.05%	減碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+15.00%	加碼
11	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+20.11%	加碼
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+4.52%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+7.35%	加碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+19.22%	加碼
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+7.60%	加碼
16	ASML	ASML Holding N.V.	0%	+110.58%	加碼
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+57.86%	加碼
18	MS	Morgan Stanley	0%	+85.34%	加碼
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+49.36%	加碼
20	FCX	Freeport-mcmoran INC	0%	+93.14%	加碼
21	ETN	Eaton Corporation plc	0%	-0.03%	減碼
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.84%	減碼
23	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-7.06%	減碼
24	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-32.37%	減碼
25	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-4.18%	減碼
26	ANGX	Angel Studios INC	0%	—	不變
27	TSLA	Tesla INC	0%	+3.10%	加碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+3.06%	加碼
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+14.18%	加碼
30	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	-26.84%	減碼
31	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	+5.75%	加碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.62%	減碼
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+3.00%	加碼
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.63%	加碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+4.18%	加碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	+6.43%	加碼
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.8%	-3.67%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+6.70%	加碼
39	AXP	American Express Co	-1%	-1.32%	減碼
40	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉
41	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	—	EXIT	清倉
42	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
43	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	EXIT	清倉
44	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	NEW	新建倉
45	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新建倉
46	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建倉
47	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉
48	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
49	TPG	Tpg INC	—	EXIT	清倉
50	RY	Royal Bank Of Canada	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-03-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看