IFP Advisors, Inc 13F 申報（Q2 2026）— 圖表、AI 洞察與開發者 API

Name: IFP Advisors, Inc — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001641866

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$55.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 5147

IFP Advisors, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 5147 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$55.4億，季度換手率為 24.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 1.79
持倉穩定性: 24.85
動能／逆勢: 71.3
產業集中度: 52.69
多樣化: 100
倉位均衡度: 53.06

IFP Advisors, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.004——換算下來相當於約 223 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 5147 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 AMD
+4.1%　US$3101.3萬
加碼 PANW
+7.0%　US$2224.3萬
加碼 QQQ
+14.7%　US$2531.6萬
減碼 IWM
-70.8%　-US$1377.9萬
減碼 TLT
-19.7%　-US$960.4萬
減碼 VOT
-72.0%　-US$1307.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 5147 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.53%	-0.02%	-0.06%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.40%	+0.04%	+1.83%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.44%	+0.31%	+14.66%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.41%	-0.02%	-0.79%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	—	+3.24%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.20%	—	-14.38%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.16%	-0.03%	+463.80%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.09%	+0.10%	+1.50%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.04%	—	-13.44%
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.00%	+0.14%	+17.23%
11	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.84%	+0.51%	+4.08%
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.83%	+0.05%	+10.92%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.80%	+0.09%	+12.08%
14	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.80%	+0.10%	+31.89%
15	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.76%	-0.28%	-2.07%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	—	+0.10%
17	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.72%	+0.36%	+6.96%
18	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.70%	—	+0.06%
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.70%	-0.30%	-19.67%
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.69%	+0.22%	+70.30%
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.67%	—	-21.32%
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	—	-2.62%
23	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.60%	+0.25%	+866.98%
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.60%	—	-0.46%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.60%	+0.02%	-3.26%
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.59%	+0.11%	+731.71%
27	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.59%	+0.03%	+5.35%
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.57%	—	-1.44%
29	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.03%
30	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.51%	+0.03%	+5.88%
31	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.51%	+0.05%	+26.55%
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.50%	—	-4.07%
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.50%	—	+2.74%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	—	+3.21%
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.48%	—	-22.60%
36	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.48%	—	+2.21%
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.47%	—	+4.96%
38	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.45%	—	-5.25%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.44%	+0.09%	+11.37%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.42%	—	+6.33%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.42%	—	+2.24%
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.42%	+0.07%	+22.66%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	—	+3.91%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.41%	—	+2.52%
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.41%	—	+5.73%
46	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.40%	—	+2.56%
47	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.40%	—	+6.11%
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.39%	—	-24.20%
49	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避險與商品	0.38%	—	+2.94%
50	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.38%	+0.26%	+307.09%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +23.9%
貝塔係數: -0.31
阿爾法: +9.1%
最大回撤: -47.2%
年化績效: +0.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +0.17
斯圖澤指數: +0.04
崔諾比率: -0.11
斯特林比率: +0.01
卡瑪比率: +0.01
資訊比率: -0.52
追蹤誤差: +29.1%
下方標準差: +19.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: -41.7%
效率比率: +0.01
夏普比率: +0.14
產業分散度: +7.1%
偏態: -1.53
峰態: +4
上檔潛力: +1.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	5147	US$55.4億	25	1AAPL 2NVDA 3QQQ 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.NVDA 3.QQQ 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOG 7.VUG 8.GOOGL 9.SPY 10.SPYM
2026 Q1	5032	US$48.2億	22	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOG 6.SPY 7.VUG 8.QQQ 9.IAU 10.TLT
2025 Q4	4899	US$44.5億	22	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.AMZN 5.VUG 6.GOOG 7.MSFT 8.QQQ 9.IVW 10.IAU
2025 Q3	4843	US$38.5億	40	1AAPL 2NVDA 3VUG 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.NVDA 3.VUG 4.SPY 5.QQQ 6.MSFT 7.IVW 8.SPYM 9.IAU 10.AMZN
2025 Q2	4929	US$35.2億	0	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2025 Q2 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.QQQ 6.VUG 7.FTSM 8.SPYM 9.AMZN 10.IAU
2025 Q1	4312	US$32.4億	100	1AAPL 2QQQ 3VUG 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.QQQ 3.VUG 4.FTSM 5.NVDA 6.MSFT 7.SPYM 8.SPY 9.AMZN 10.IAU
2024 Q4	4609	US$30.5億	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.VUG 5.NVDA 6.MSFT 7.SPYM 8.AMZN 9.DGRW 10.UCON
2024 Q3	3318	US$27.7億	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.VUG 5.SPYM 6.MSFT 7.DGRW 8.NVDA 9.UCON 10.IVV
2024 Q2	3244	US$25.2億	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.VUG 5.DGRW 6.MSFT 7.SPYM 8.OEF 9.NVDA 10.UCON
2024 Q1	3137	US$22.8億	0	1AAPL 2DGRW 3QQQ 主要持股2024 Q1 1.AAPL 2.DGRW 3.QQQ 4.TLT 5.IVV 6.SPY 7.MSFT 8.OEF 9.FTSM 10.SPYM
2023 Q4	3051	US$21.2億	0	1AAPL 2FTSM 3SPY 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.FTSM 3.SPY 4.TLT 5.DGRW 6.QQQ 7.IVW 8.IVV 9.JQUA 10.MSFT
2023 Q3	3312	US$22.2億	0	1USFR 2FTSM 3AAPL 主要持股2023 Q3 1.USFR 2.FTSM 3.AAPL 4.SPY 5.DGRW 6.BIL 7.SGOV 8.IVV 9.QQQ 10.MSFT
2023 Q2	3462	US$23.9億	0	1AAPL 2USFR 3FTSM 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.USFR 3.FTSM 4.SPY 5.TLT 6.BIL 7.DGRW 8.XLU 9.MSFT 10.EFA
2023 Q1	3372	US$23.0億	0	1GOOGL 2GOOG 3IVW 主要持股2023 Q1 1.GOOGL 2.GOOG 3.IVW 4.USFR 5.AMZN 6.AAPL 7.FTSM 8.FIXD 9.SGOL 10.BIL
2022 Q4	4609	US$37.4億	0	1GOOGL 2GOOG 3AMZN 主要持股2022 Q4 1.GOOGL 2.GOOG 3.AMZN 4.AAPL 5.BIL 6.FTSM 7.SCHX 8.BND 9.USFR 10.MINT
2022 Q3	4798	US$38.4億	0	1GOOGL 2GOOG 3AMZN 主要持股2022 Q3 1.GOOGL 2.GOOG 3.AMZN 4.AAPL 5.SCHX 6.BIL 7.SGOL 8.IVV 9.VEA 10.MINT
2022 Q2	4565	US$31.2億	0	1AMZN 2AAPL 3SCHX 主要持股2022 Q2 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHX 4.SGOL 5.VEA 6.MINT 7.IVV 8.SPY 9.FTGC 10.QQQ
2022 Q1	4565	US$31.2億	0	1AMZN 2AAPL 3SCHX 主要持股2022 Q1 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHX 4.SGOL 5.VEA 6.MINT 7.IVV 8.SPY 9.FTGC 10.QQQ
2021 Q4	3413	US$51.2億	0	1GWGH 5.5 02-28-23236250C336250C 主要持股2021 Q4 1.GWGH 5.5 02-28-23 2.36250C 3.36250C 4.GWGH 6.25 02-29-24 5.36250C 6.36250C 7.36250C 8.GWGH 5.5 08-31-22 9.36250C 10.QQQ
2021 Q3	3403	US$50.0億	0	1GWGH 5.5 02-28-23236250C336250C 主要持股2021 Q3 1.GWGH 5.5 02-28-23 2.36250C 3.36250C 4.GWGH 6.25 02-29-24 5.36250C 6.36250C 7.36250C 8.36250C 9.GWGH 5.5 08-31-22 10.AAPL
2021 Q2	10152	US$48.3億	100	1GWGH 5.5 02-28-23236250C336250C 主要持股2021 Q2 1.GWGH 5.5 02-28-23 2.36250C 3.36250C 4.GWGH 6.25 02-29-24 5.36250C 6.36250C 7.36250C 8.GWGH 5.5 08-31-22 9.36250C 10.AAPL
2021 Q1	9664	US$51.4億	86	1GWGH 5.5 02-28-23 2GWGH 5.5 12-31-22336250C 主要持股2021 Q1 1.GWGH 5.5 02-28-23 2.GWGH 5.5 12-31-22 3.36250C 4.36250C 5.GWGH 6.25 02-29-24 6.36250C 7.36250C 8.36250C 9.36250C 10.GWGH 5.5 08-31-22
2020 Q4	8752	US$24.7億	51	1GWGH 5.5 12-31-22236250C3GWGH 5.5 08-31-22 主要持股2020 Q4 1.GWGH 5.5 12-31-22 2.36250C 3.GWGH 5.5 08-31-22 4.AAPL 5.36250C 6.GWGH 6.25 09-30-23 7.SPY 8.QQQ 9.GWGH 5.5 10-31-22 10.GWGH 7.5 10-31-25
2020 Q3	7965	US$16.8億	42	1GWGH 5.5 08-31-22 2AAPL336250C 主要持股2020 Q3 1.GWGH 5.5 08-31-22 2.AAPL 3.36250C 4.GWGH 6.25 09-30-23 5.SPY 6.QQQ 7.EDV 8.AMZN 9.LQD 10.IAUUSD
2020 Q2	7346	US$12.6億	39	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.IEF 5.LMBS 6.AMZN 7.IVV 8.IVW 9.FTCS 10.MSFT
2020 Q1	6857	US$9.9億	47	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2020 Q1 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.LMBS 5.IEF 6.AMZN 7.IVV 8.USMV 9.FVD 10.IVW
2019 Q4	4209	US$13.3億	33	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2019 Q4 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.IVV 5.IVW 6.IYR 7.USMV 8.EDV 9.LMBS 10.IJH
2019 Q3	4401	US$14.9億	97	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要持股2019 Q3 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.IVV 5.USMV 6.LMBS 7.IVW 8.IYR 9.IJH 10.IEF
2019 Q1	2593	US$7.3億	89	1SPY 2QQQ 3FTSM 主要持股2019 Q1 1.SPY 2.QQQ 3.FTSM 4.AAPL 5.IJH 6.IVV 7.IJR 8.IYR 9.AGG 10.AMZN
2018 Q4	3744	US$16.4億	47	1QQQ 2AAPL 3SPY 主要持股2018 Q4 1.QQQ 2.AAPL 3.SPY 4.IJH 5.VTI 6.AGG 7.AMZN 8.IVV 9.IJR 10.IVW
2018 Q3	3991	US$24.5億	19	1VTI 2QQQ 3AAPL 主要持股2018 Q3 1.VTI 2.QQQ 3.AAPL 4.IJH 5.SPY 6.IJR 7.IEFA 8.IVV 9.AMZN 10.BND
2018 Q2	4053	US$23.8億	36	1VTI 2QQQ 3IJH 主要持股2018 Q2 1.VTI 2.QQQ 3.IJH 4.AAPL 5.SPY 6.IVV 7.IEFA 8.IEMG 9.IJR 10.BND
2018 Q1	3994	US$22.1億	0	1VTI 2AAPL 3IJH 主要持股2018 Q1 1.VTI 2.AAPL 3.IJH 4.73935A 5.SPY 6.IVV 7.BND 8.IEFA 9.IEMG 10.AGG
2017 Q4	3994	US$22.1億	29	1VTI 2AAPL 3IJH 主要持股2017 Q4 1.VTI 2.AAPL 3.IJH 4.73935A 5.SPY 6.IVV 7.BND 8.IEFA 9.IEMG 10.AGG
2017 Q3	4291	US$25.2億	17	1AAPL 2VTI373935A 主要持股2017 Q3 1.AAPL 2.VTI 3.73935A 4.IJH 5.SPY 6.PG 7.IVV 8.T 9.BND 10.XOM
2017 Q2	4297	US$23.6億	21	1AAPL 2IJH373935A 主要持股2017 Q2 1.AAPL 2.IJH 3.73935A 4.IVV 5.SPY 6.PG 7.T 8.XOM 9.BND 10.JNJ
2017 Q1	4200	US$23.0億	21	1AAPL 2VTI 3IJH 主要持股2017 Q1 1.AAPL 2.VTI 3.IJH 4.73935A 5.T 6.PG 7.SPY 8.XOM 9.IVV 10.BND
2016 Q4	4202	US$20.7億	32	1AAPL 2VTI 3T 主要持股2016 Q4 1.AAPL 2.VTI 3.T 4.73935A 5.PG 6.SPY 7.XOM 8.IJH 9.BND 10.VZ
2016 Q3	4119	US$19.2億	20	1SPY 2AAPL 3VTI 主要持股2016 Q3 1.SPY 2.AAPL 3.VTI 4.BND 5.AGG 6.T 7.PG 8.XOM 9.VZ 10.IYR
2016 Q2	4070	US$17.9億	100	1BND 2VTI 3AGG 主要持股2016 Q2 1.BND 2.VTI 3.AGG 4.AAPL 5.T 6.SPY 7.XOM 8.PG 9.VZ 10.AEP
2016 Q1	2593	US$7.3億	100	1SPY 2QQQ 3FTSM 主要持股2016 Q1 1.SPY 2.QQQ 3.FTSM 4.AAPL 5.IJH 6.IVV 7.IJR 8.IYR 9.AGG 10.AMZN
2015 Q4	4000	US$14.9億	—	1AAPL 2VTI373935A 主要持股2015 Q4 1.AAPL 2.VTI 3.73935A 4.PG 5.SPY 6.T 7.AEP 8.XOM 9.VALE 10.BND

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

IFP Advisors, Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: ; 新建倉: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPR); 加碼: Advanced Micro Devices (AMD) — 股數 +4.08%; 加碼: Palo Alto Networks INC (PANW) — 股數 +6.96%.

IFP Advisors, Inc 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	+4.08%	加碼
2	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.4%	+6.96%	加碼
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+14.66%	加碼
4	ABT	Abbott Laboratories	+0.3%	+307.09%	加碼
5	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.3%	+866.98%	加碼
6	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+31.09%	加碼
7	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+70.30%	加碼
8	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	+0.2%	+1104.49%	加碼
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	+233.17%	加碼
10	✓		+0.2%	NEW	新建倉
11	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.2%	NEW	新建倉
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+17.23%	加碼
13	INTC	Intel CORP	+0.1%	-23.83%	減碼
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+731.71%	加碼
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+79.43%	加碼
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+25.45%	加碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+1.50%	加碼
18	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+31.89%	加碼
19	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+43.24%	加碼
20	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	-2.68%	減碼
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+12.08%	加碼
22	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+11.37%	加碼
23	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-2.87%	減碼
24	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+24.83%	加碼
25	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+233.94%	加碼
26	RSPR	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	NEW	新建倉
27	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	+637.37%	加碼
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+22.66%	加碼
29	TER	Teradyne INC	+0.1%	+0.85%	加碼
30	AXSM	Axsome Therapeutics INC	+0.1%	+2.10%	加碼
31	GLW	Corning INC	+0.1%	-6.40%	減碼
32	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+10.92%	加碼
33	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.1%	+26.55%	加碼
34	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.83%	加碼
35	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	+5.35%	加碼
36	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	+5.88%	加碼
37	AVGO	Broadcom INC	0%	-3.26%	減碼
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+0.10%	加碼
39	AAPL	Apple INC	0%	-0.06%	減碼
40	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.79%	減碼
41	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+463.80%	加碼
42	PBW	Invesco Wilderhill Clean Ene	-0.2%	-96.28%	減碼
43	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-32.32%	減碼
44	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-59.23%	減碼
45	KGC	Kinross Gold CORP	-0.2%	-55.65%	減碼
46	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-2.07%	減碼
47	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.3%	-72.02%	減碼
48	AU	AngloGold Ashanti plc	-0.3%	-36.52%	減碼
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-70.79%	減碼
50	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.3%	-19.67%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2026-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-12-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-09-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-09-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-06-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2019-06-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2019-06-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2019-06-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2019-06-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2019-06-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2019-06-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2019-06-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2019-06-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2019-06-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

IFP Advisors, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

IFP Advisors, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$55.4億，分佈在 5147 個已申報部位之中。

IFP Advisors, Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，IFP Advisors, Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.4億 (2.5%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.3億 (2.4%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$8000.2萬 (1.4%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$7823.3萬 (1.4%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$6731.6萬 (1.2%)

IFP Advisors, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，IFP Advisors, Inc 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: ; 新建倉: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPR); 加碼: Advanced Micro Devices (AMD) — 股數 +4.08%; 加碼: Palo Alto Networks INC (PANW) — 股數 +6.96%

IFP Advisors, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，IFP Advisors, Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.0% • Industrials: 10.2% • Communication Services: 10.0% • Health Care: 10.0% • Financials: 9.1% • Consumer Discretionary: 8.9%

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資料過舊，未更新

集中度4.0

持倉穩定性0.0

產業集中度47.7

同樣重倉 Apple INC 為第一大持股

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Cincinnati Financial CORP

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集中度19.6

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同樣重倉 Apple INC 為第一大持股

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CIK 0000036066

申報總市值

US$14.9億

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2026-03-31

集中度5.8

持倉穩定性28.3

產業集中度51.0

同樣重倉 Apple INC 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 IFP Advisors, Inc 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ifp-advisors-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get ifp-advisors-inc

完整 API 與 MCP 文件 →

IFP Advisors, Inc 13F 申報（Q2 2026）— 圖表、AI 洞察與開發者 API

CIK: 0001641866

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$55.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 5147

IFP Advisors, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 5147 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$55.4億，季度換手率為 24.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 1.79
持倉穩定性: 24.85
動能／逆勢: 71.3
產業集中度: 52.69
多樣化: 100
倉位均衡度: 53.06

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/ifp-advisors-inc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 AMD
+4.1%　US$3101.3萬
加碼 PANW
+7.0%　US$2224.3萬
加碼 QQQ
+14.7%　US$2531.6萬
減碼 IWM
-70.8%　-US$1377.9萬
減碼 TLT
-19.7%　-US$960.4萬
減碼 VOT
-72.0%　-US$1307.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 5147 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.53%	-0.02%	-0.06%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.40%	+0.04%	+1.83%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.44%	+0.31%	+14.66%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.41%	-0.02%	-0.79%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	—	+3.24%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.20%	—	-14.38%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.16%	-0.03%	+463.80%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.09%	+0.10%	+1.50%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.04%	—	-13.44%
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.00%	+0.14%	+17.23%
11	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.84%	+0.51%	+4.08%
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.83%	+0.05%	+10.92%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.80%	+0.09%	+12.08%
14	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.80%	+0.10%	+31.89%
15	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.76%	-0.28%	-2.07%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	—	+0.10%
17	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.72%	+0.36%	+6.96%
18	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.70%	—	+0.06%
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.70%	-0.30%	-19.67%
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.69%	+0.22%	+70.30%
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.67%	—	-21.32%
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	—	-2.62%
23	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.60%	+0.25%	+866.98%
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.60%	—	-0.46%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.60%	+0.02%	-3.26%
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.59%	+0.11%	+731.71%
27	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.59%	+0.03%	+5.35%
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.57%	—	-1.44%
29	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.03%
30	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.51%	+0.03%	+5.88%
31	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.51%	+0.05%	+26.55%
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.50%	—	-4.07%
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.50%	—	+2.74%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	—	+3.21%
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.48%	—	-22.60%
36	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.48%	—	+2.21%
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.47%	—	+4.96%
38	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.45%	—	-5.25%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.44%	+0.09%	+11.37%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.42%	—	+6.33%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.42%	—	+2.24%
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.42%	+0.07%	+22.66%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	—	+3.91%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.41%	—	+2.52%
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.41%	—	+5.73%
46	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.40%	—	+2.56%
47	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.40%	—	+6.11%
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.39%	—	-24.20%
49	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避險與商品	0.38%	—	+2.94%
50	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.38%	+0.26%	+307.09%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +23.9%
貝塔係數: -0.31
阿爾法: +9.1%
最大回撤: -47.2%
年化績效: +0.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +0.17
斯圖澤指數: +0.04
崔諾比率: -0.11
斯特林比率: +0.01
卡瑪比率: +0.01
資訊比率: -0.52
追蹤誤差: +29.1%
下方標準差: +19.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: -41.7%
效率比率: +0.01
夏普比率: +0.14
產業分散度: +7.1%
偏態: -1.53
峰態: +4
上檔潛力: +1.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	5147	US$55.4億	25	1AAPL 2NVDA 3QQQ 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.NVDA 3.QQQ 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOG 7.VUG 8.GOOGL 9.SPY 10.SPYM
2026 Q1	5032	US$48.2億	22	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOG 6.SPY 7.VUG 8.QQQ 9.IAU 10.TLT
2025 Q4	4899	US$44.5億	22	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.AMZN 5.VUG 6.GOOG 7.MSFT 8.QQQ 9.IVW 10.IAU
2025 Q3	4843	US$38.5億	40	1AAPL 2NVDA 3VUG 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.NVDA 3.VUG 4.SPY 5.QQQ 6.MSFT 7.IVW 8.SPYM 9.IAU 10.AMZN
2025 Q2	4929	US$35.2億	0	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2025 Q2 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.QQQ 6.VUG 7.FTSM 8.SPYM 9.AMZN 10.IAU
2025 Q1	4312	US$32.4億	100	1AAPL 2QQQ 3VUG 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.QQQ 3.VUG 4.FTSM 5.NVDA 6.MSFT 7.SPYM 8.SPY 9.AMZN 10.IAU
2024 Q4	4609	US$30.5億	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.VUG 5.NVDA 6.MSFT 7.SPYM 8.AMZN 9.DGRW 10.UCON
2024 Q3	3318	US$27.7億	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.VUG 5.SPYM 6.MSFT 7.DGRW 8.NVDA 9.UCON 10.IVV
2024 Q2	3244	US$25.2億	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.VUG 5.DGRW 6.MSFT 7.SPYM 8.OEF 9.NVDA 10.UCON
2024 Q1	3137	US$22.8億	0	1AAPL 2DGRW 3QQQ 主要持股2024 Q1 1.AAPL 2.DGRW 3.QQQ 4.TLT 5.IVV 6.SPY 7.MSFT 8.OEF 9.FTSM 10.SPYM
2023 Q4	3051	US$21.2億	0	1AAPL 2FTSM 3SPY 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.FTSM 3.SPY 4.TLT 5.DGRW 6.QQQ 7.IVW 8.IVV 9.JQUA 10.MSFT
2023 Q3	3312	US$22.2億	0	1USFR 2FTSM 3AAPL 主要持股2023 Q3 1.USFR 2.FTSM 3.AAPL 4.SPY 5.DGRW 6.BIL 7.SGOV 8.IVV 9.QQQ 10.MSFT
2023 Q2	3462	US$23.9億	0	1AAPL 2USFR 3FTSM 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.USFR 3.FTSM 4.SPY 5.TLT 6.BIL 7.DGRW 8.XLU 9.MSFT 10.EFA
2023 Q1	3372	US$23.0億	0	1GOOGL 2GOOG 3IVW 主要持股2023 Q1 1.GOOGL 2.GOOG 3.IVW 4.USFR 5.AMZN 6.AAPL 7.FTSM 8.FIXD 9.SGOL 10.BIL
2022 Q4	4609	US$37.4億	0	1GOOGL 2GOOG 3AMZN 主要持股2022 Q4 1.GOOGL 2.GOOG 3.AMZN 4.AAPL 5.BIL 6.FTSM 7.SCHX 8.BND 9.USFR 10.MINT
2022 Q3	4798	US$38.4億	0	1GOOGL 2GOOG 3AMZN 主要持股2022 Q3 1.GOOGL 2.GOOG 3.AMZN 4.AAPL 5.SCHX 6.BIL 7.SGOL 8.IVV 9.VEA 10.MINT
2022 Q2	4565	US$31.2億	0	1AMZN 2AAPL 3SCHX 主要持股2022 Q2 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHX 4.SGOL 5.VEA 6.MINT 7.IVV 8.SPY 9.FTGC 10.QQQ
2022 Q1	4565	US$31.2億	0	1AMZN 2AAPL 3SCHX 主要持股2022 Q1 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHX 4.SGOL 5.VEA 6.MINT 7.IVV 8.SPY 9.FTGC 10.QQQ
2021 Q4	3413	US$51.2億	0	1GWGH 5.5 02-28-23236250C336250C 主要持股2021 Q4 1.GWGH 5.5 02-28-23 2.36250C 3.36250C 4.GWGH 6.25 02-29-24 5.36250C 6.36250C 7.36250C 8.GWGH 5.5 08-31-22 9.36250C 10.QQQ
2021 Q3	3403	US$50.0億	0	1GWGH 5.5 02-28-23236250C336250C 主要持股2021 Q3 1.GWGH 5.5 02-28-23 2.36250C 3.36250C 4.GWGH 6.25 02-29-24 5.36250C 6.36250C 7.36250C 8.36250C 9.GWGH 5.5 08-31-22 10.AAPL
2021 Q2	10152	US$48.3億	100	1GWGH 5.5 02-28-23236250C336250C 主要持股2021 Q2 1.GWGH 5.5 02-28-23 2.36250C 3.36250C 4.GWGH 6.25 02-29-24 5.36250C 6.36250C 7.36250C 8.GWGH 5.5 08-31-22 9.36250C 10.AAPL
2021 Q1	9664	US$51.4億	86	1GWGH 5.5 02-28-23 2GWGH 5.5 12-31-22336250C 主要持股2021 Q1 1.GWGH 5.5 02-28-23 2.GWGH 5.5 12-31-22 3.36250C 4.36250C 5.GWGH 6.25 02-29-24 6.36250C 7.36250C 8.36250C 9.36250C 10.GWGH 5.5 08-31-22
2020 Q4	8752	US$24.7億	51	1GWGH 5.5 12-31-22236250C3GWGH 5.5 08-31-22 主要持股2020 Q4 1.GWGH 5.5 12-31-22 2.36250C 3.GWGH 5.5 08-31-22 4.AAPL 5.36250C 6.GWGH 6.25 09-30-23 7.SPY 8.QQQ 9.GWGH 5.5 10-31-22 10.GWGH 7.5 10-31-25
2020 Q3	7965	US$16.8億	42	1GWGH 5.5 08-31-22 2AAPL336250C 主要持股2020 Q3 1.GWGH 5.5 08-31-22 2.AAPL 3.36250C 4.GWGH 6.25 09-30-23 5.SPY 6.QQQ 7.EDV 8.AMZN 9.LQD 10.IAUUSD
2020 Q2	7346	US$12.6億	39	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.IEF 5.LMBS 6.AMZN 7.IVV 8.IVW 9.FTCS 10.MSFT
2020 Q1	6857	US$9.9億	47	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2020 Q1 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.LMBS 5.IEF 6.AMZN 7.IVV 8.USMV 9.FVD 10.IVW
2019 Q4	4209	US$13.3億	33	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2019 Q4 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.IVV 5.IVW 6.IYR 7.USMV 8.EDV 9.LMBS 10.IJH
2019 Q3	4401	US$14.9億	97	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要持股2019 Q3 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.IVV 5.USMV 6.LMBS 7.IVW 8.IYR 9.IJH 10.IEF
2019 Q1	2593	US$7.3億	89	1SPY 2QQQ 3FTSM 主要持股2019 Q1 1.SPY 2.QQQ 3.FTSM 4.AAPL 5.IJH 6.IVV 7.IJR 8.IYR 9.AGG 10.AMZN
2018 Q4	3744	US$16.4億	47	1QQQ 2AAPL 3SPY 主要持股2018 Q4 1.QQQ 2.AAPL 3.SPY 4.IJH 5.VTI 6.AGG 7.AMZN 8.IVV 9.IJR 10.IVW
2018 Q3	3991	US$24.5億	19	1VTI 2QQQ 3AAPL 主要持股2018 Q3 1.VTI 2.QQQ 3.AAPL 4.IJH 5.SPY 6.IJR 7.IEFA 8.IVV 9.AMZN 10.BND
2018 Q2	4053	US$23.8億	36	1VTI 2QQQ 3IJH 主要持股2018 Q2 1.VTI 2.QQQ 3.IJH 4.AAPL 5.SPY 6.IVV 7.IEFA 8.IEMG 9.IJR 10.BND
2018 Q1	3994	US$22.1億	0	1VTI 2AAPL 3IJH 主要持股2018 Q1 1.VTI 2.AAPL 3.IJH 4.73935A 5.SPY 6.IVV 7.BND 8.IEFA 9.IEMG 10.AGG
2017 Q4	3994	US$22.1億	29	1VTI 2AAPL 3IJH 主要持股2017 Q4 1.VTI 2.AAPL 3.IJH 4.73935A 5.SPY 6.IVV 7.BND 8.IEFA 9.IEMG 10.AGG
2017 Q3	4291	US$25.2億	17	1AAPL 2VTI373935A 主要持股2017 Q3 1.AAPL 2.VTI 3.73935A 4.IJH 5.SPY 6.PG 7.IVV 8.T 9.BND 10.XOM
2017 Q2	4297	US$23.6億	21	1AAPL 2IJH373935A 主要持股2017 Q2 1.AAPL 2.IJH 3.73935A 4.IVV 5.SPY 6.PG 7.T 8.XOM 9.BND 10.JNJ
2017 Q1	4200	US$23.0億	21	1AAPL 2VTI 3IJH 主要持股2017 Q1 1.AAPL 2.VTI 3.IJH 4.73935A 5.T 6.PG 7.SPY 8.XOM 9.IVV 10.BND
2016 Q4	4202	US$20.7億	32	1AAPL 2VTI 3T 主要持股2016 Q4 1.AAPL 2.VTI 3.T 4.73935A 5.PG 6.SPY 7.XOM 8.IJH 9.BND 10.VZ
2016 Q3	4119	US$19.2億	20	1SPY 2AAPL 3VTI 主要持股2016 Q3 1.SPY 2.AAPL 3.VTI 4.BND 5.AGG 6.T 7.PG 8.XOM 9.VZ 10.IYR
2016 Q2	4070	US$17.9億	100	1BND 2VTI 3AGG 主要持股2016 Q2 1.BND 2.VTI 3.AGG 4.AAPL 5.T 6.SPY 7.XOM 8.PG 9.VZ 10.AEP
2016 Q1	2593	US$7.3億	100	1SPY 2QQQ 3FTSM 主要持股2016 Q1 1.SPY 2.QQQ 3.FTSM 4.AAPL 5.IJH 6.IVV 7.IJR 8.IYR 9.AGG 10.AMZN
2015 Q4	4000	US$14.9億	—	1AAPL 2VTI373935A 主要持股2015 Q4 1.AAPL 2.VTI 3.73935A 4.PG 5.SPY 6.T 7.AEP 8.XOM 9.VALE 10.BND

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

IFP Advisors, Inc 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	+4.08%	加碼
2	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.4%	+6.96%	加碼
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+14.66%	加碼
4	ABT	Abbott Laboratories	+0.3%	+307.09%	加碼
5	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.3%	+866.98%	加碼
6	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+31.09%	加碼
7	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+70.30%	加碼
8	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	+0.2%	+1104.49%	加碼
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	+233.17%	加碼
10	✓		+0.2%	NEW	新建倉
11	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.2%	NEW	新建倉
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+17.23%	加碼
13	INTC	Intel CORP	+0.1%	-23.83%	減碼
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+731.71%	加碼
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+79.43%	加碼
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+25.45%	加碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+1.50%	加碼
18	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+31.89%	加碼
19	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+43.24%	加碼
20	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	-2.68%	減碼
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+12.08%	加碼
22	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+11.37%	加碼
23	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-2.87%	減碼
24	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+24.83%	加碼
25	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+233.94%	加碼
26	RSPR	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	NEW	新建倉
27	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	+637.37%	加碼
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+22.66%	加碼
29	TER	Teradyne INC	+0.1%	+0.85%	加碼
30	AXSM	Axsome Therapeutics INC	+0.1%	+2.10%	加碼
31	GLW	Corning INC	+0.1%	-6.40%	減碼
32	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+10.92%	加碼
33	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.1%	+26.55%	加碼
34	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.83%	加碼
35	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	+5.35%	加碼
36	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	+5.88%	加碼
37	AVGO	Broadcom INC	0%	-3.26%	減碼
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+0.10%	加碼
39	AAPL	Apple INC	0%	-0.06%	減碼
40	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.79%	減碼
41	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+463.80%	加碼
42	PBW	Invesco Wilderhill Clean Ene	-0.2%	-96.28%	減碼
43	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-32.32%	減碼
44	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-59.23%	減碼
45	KGC	Kinross Gold CORP	-0.2%	-55.65%	減碼
46	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-2.07%	減碼
47	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.3%	-72.02%	減碼
48	AU	AngloGold Ashanti plc	-0.3%	-36.52%	減碼
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-70.79%	減碼
50	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.3%	-19.67%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2026-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-12-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-09-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-09-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-06-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2019-06-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2019-06-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2019-06-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2019-06-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2019-06-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2019-06-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2019-06-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2019-06-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2019-06-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

IFP Advisors, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

IFP Advisors, Inc 目前前幾大持股有哪些？

IFP Advisors, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

IFP Advisors, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 IFP Advisors, Inc 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ifp-advisors-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get ifp-advisors-inc

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