13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$55.4億
US$55.4億
3137 檔
3.2%
截至 Q1 2024 季度末，IFP Advisors, Inc 的美股持倉估值約為 US$55.4億，全數申報部位共有 3137 檔。
在 Q1 2024 期間，IFP Advisors, Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, DGRW, QQQ）占據了總市值的 3.2%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 3137 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.15% | -0.02% | +1.98% | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.53% | -0.04% | +1.98% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.50% | +0.31% | +24.35% | |
| 4 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.43% | -0.30% | +4.69% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.29% | — | +16.36% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.21% | -0.16% | -41.60% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.16% | -0.12% | +8.62% | |
| 8 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.14% | +39.51% | |
| 9 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.06% | -0.09% | -44.59% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.06% | +0.14% | +9.39% | |
| 11 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 1.04% | — | -3.41% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.05% | +183.13% | |
| 13 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.05% | +17.21% | |
| 14 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.90% | — | -7.25% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.90% | -0.02% | +8.89% | |
| 16 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.02% | -3.32% | |
| 17 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.84% | -0.01% | -6.89% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.82% | -0.03% | +0.15% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.80% | +0.04% | +9.55% | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.79% | -0.03% | -22.05% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.03% | +1.55% | |
| 22 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.74% | — | -4.13% | |
| 23 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.70% | -0.04% | +54.69% | |
| 24 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.68% | +0.05% | +58.66% | |
| 25 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.67% | -0.28% | +31.26% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.67% | +0.09% | +15.83% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.65% | +0.10% | +5.20% | |
| 28 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.64% | -0.16% | +80.17% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.15% | -6.50% | |
| 30 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.63% | +0.03% | +13.49% | |
| 31 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.63% | -0.06% | +26.89% | |
| 32 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.61% | — | +26.10% | |
| 33 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.61% | — | +5.49% | |
| 34 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | -4.87% | |
| 35 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.60% | -0.10% | -14.14% | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | +45.02% | |
| 37 | DJAN | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.56% | — | +0.03% | |
| 38 | GJUL | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.54% | — | +3.18% | |
| 39 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | +2.61% | |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | +3.04% | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +1.85% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.14% | +16.49% | |
| 43 | IOCT | Innovator Int Dev Power Buff | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | -7.11% | |
| 44 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避險與商品 | 0.49% | — | -5.49% | |
| 45 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | -3.08% | |
| 46 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | +0.20% | |
| 47 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.46% | +0.22% | +10.82% | |
| 48 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.45% | -0.06% | +45.62% | |
| 49 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +4.18% | |
| 50 | GSSC | Goldman Sachs Activebeta US | ETF-避險與商品 | 0.45% | +0.03% | +3.71% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，IFP Advisors, Inc 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$55.4億，共申報了 3137 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，IFP Advisors, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (2.1%)、DGRW (1.5%)、QQQ (1.5%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 2.1% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，IFP Advisors, Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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