Hurlow Wealth Management Group, Inc. 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001747749

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 120

Hurlow Wealth Management Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 120 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 5.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.75
持倉穩定性: 5.84
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.76

Hurlow Wealth Management Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.057——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 120 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFIC
+9.4%　US$311.9萬
加碼 DFAS
+7.0%　US$289.1萬
減碼 VUG
-2.8%　-US$162.8萬
減碼 VV
+5.8%　US$26.4萬
加碼 DFEM
+10.8%　US$152.1萬
加碼 BIV
+16.0%　US$130.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	13.49%	-0.31%	+5.83%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	11.11%	-0.14%	+6.25%
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	8.13%	+0.48%	+7.00%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.67%	-0.15%	-2.03%
5	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	6.57%	+0.58%	+9.35%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	5.46%	-0.06%	+0.09%
7	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	2.85%	+0.08%	+8.50%
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.80%	-0.10%	-1.00%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.75%	—	-0.63%
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.67%	+0.30%	+10.76%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.59%	-0.48%	-2.83%
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	2.49%	-0.04%	+2.53%
13	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.46%	+0.06%	+1.66%
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.38%	+0.25%	+16.01%
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.38%	+0.04%	+5.25%
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.82%	+0.02%	+5.21%
17	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.67%	+0.03%	+3.01%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.35%	-0.10%	+0.08%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.30%	-0.14%	-4.54%
20	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.28%	+0.04%	+7.09%
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.07%	+0.06%	+8.27%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.02%	-0.12%	-0.70%
23	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.92%	+0.20%	+27.76%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.83%	-0.07%	-0.40%
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.81%	-0.07%	-0.51%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.73%	-0.15%	+0.18%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.68%	+0.06%	+9.51%
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.46%	+0.03%	+0.11%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.44%	+0.06%	+0.13%
30	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.37%	—	+0.07%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	-0.05%	+0.02%
32	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.35%	—	+0.97%
33	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.34%	—	—
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.34%	-0.11%	-0.18%
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.30%	—	—
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.25%	+0.01%	+0.05%
38	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.24%	—	-0.84%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.24%	—	-0.13%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.23%	-0.03%	+1.00%
41	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.21%	—	+0.07%
42	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.19%	—	-2.09%
43	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
44	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.17%	+0.02%	—
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.17%	—	+2.64%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	+0.04%	+39.88%
47	GE	General Electric	股票-工業	0.15%	—	+0.09%
48	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.15%	+0.02%	+0.16%
49	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.14%	—	+0.06%
50	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.14%	+0.01%	+0.06%

1–50 of 120

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+19%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的52%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -7%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.36
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.01
資訊比率: -0.91
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.4%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
產業分散度: +8.5%
偏態: -0.13
峰態: -0.4
上檔潛力: +4.02

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	120	US$4.2億	6	1VV 2DFUS 3DFAS 主要持股2026-03-31 1.VV 2.DFUS 3.DFAS 4.VEA 5.DFIC 6.VB 7.VWOB 8.VNQ 9.VWO 10.DFEM
2025-12-31	120	US$4.1億	9	1VV 2DFUS 3DFAS 主要持股2025-12-31 1.VV 2.DFUS 3.DFAS 4.VEA 5.DFIC 6.VB 7.VUG 8.VNQ 9.VWO 10.VWOB
2025-09-30	119	US$3.9億	30	1VV 2DFUS 3DFAS 主要持股2025-09-30 1.VV 2.DFUS 3.DFAS 4.VEA 5.VB 6.DFIC 7.VUG 8.VNQ 9.VWO 10.VWOB
2025-06-30	127	US$3.5億	0	1VV 2DFUS 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VV 2.DFUS 3.VEA 4.DFAS 5.VB 6.VUG 7.VNQ 8.MSFT 9.DFIC 10.VWO
2025-03-31	120	US$3.2億	100	1VV 2DFUS 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VV 2.DFUS 3.VEA 4.VB 5.DFAS 6.VNQ 7.VUG 8.VCIT 9.VWO 10.MSFT
2024-12-31	121	US$3.2億	0	1VV 2DFUS 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VV 2.DFUS 3.VEA 4.VB 5.DFAS 6.VNQ 7.VUG 8.MSFT 9.VCIT 10.VWO
2024-09-30	118	US$3.2億	0	1VV 2DFUS 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VV 2.DFUS 3.VEA 4.VB 5.DFAS 6.VNQ 7.VUG 8.MSFT 9.VWO 10.VCIT
2024-06-30	116	US$2.9億	0	1VV 2DFUS 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VV 2.DFUS 3.VEA 4.VB 5.DFAS 6.VUG 7.VNQ 8.MSFT 9.VWO 10.VCIT
2024-03-31	115	US$2.8億	0	1VV 2DFUS 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VV 2.DFUS 3.VEA 4.VB 5.DFAS 6.VUG 7.VNQ 8.MSFT 9.VWO 10.VWOB
2023-12-31	111	US$2.6億	0	1VV 2DFUS 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VV 2.DFUS 3.VEA 4.VB 5.DFAS 6.VNQ 7.VUG 8.MSFT 9.VWO 10.VWOB
2023-09-30	105	US$2.3億	0	1VV 2DFUS 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VV 2.DFUS 3.VEA 4.VB 5.DFAS 6.VNQ 7.VUG 8.MSFT 9.VWO 10.VWOB
2023-06-30	108	US$2.3億	0	1VV 2DFUS 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VV 2.DFUS 3.VEA 4.VB 5.DFAS 6.VNQ 7.VUG 8.MSFT 9.VWO 10.VWOB
2023-03-31	102	US$2.2億	0	1VV 2DFUS 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VV 2.DFUS 3.VEA 4.VB 5.DFAS 6.VNQ 7.VUG 8.MSFT 9.VWOB 10.DFAX
2022-12-31	96	US$1.9億	0	1VV 2DFUS 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VV 2.DFUS 3.VEA 4.VB 5.DFAS 6.VNQ 7.VUG 8.MSFT 9.DFAX 10.VWOB
2022-09-30	94	US$1.7億	0	1VV 2DFUS 3VEA 主要持股2022-09-30 1.VV 2.DFUS 3.VEA 4.VB 5.DFAS 6.VNQ 7.VUG 8.MSFT 9.VWOB 10.VWO
2022-06-30	92	US$1.7億	0	1VV 2DFUS 3VEA 主要持股2022-06-30 1.VV 2.DFUS 3.VEA 4.VB 5.DFAS 6.VNQ 7.VUG 8.MSFT 9.DFAX 10.VWOB
2022-03-31	96	US$1.6億	0	1VV 2VEA 3VB 主要持股2022-03-31 1.VV 2.VEA 3.VB 4.VUG 5.VNQ 6.MSFT 7.VWOB 8.VCIT 9.VTI 10.VWO
2021-12-31	89	US$1.3億	0	1VV 2VB 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VV 2.VB 3.VEA 4.VUG 5.VNQ 6.MSFT 7.VWOB 8.VTI 9.VCIT 10.VWO
2021-09-30	94	US$1.7億	0	1VV 2DFUS 3VB 主要持股2021-09-30 1.VV 2.DFUS 3.VB 4.VEA 5.VUG 6.VNQ 7.MSFT 8.VWOB 9.VTI 10.VCIT
2021-06-30	98	US$1.5億	95	1VV 2VB 3VEA 主要持股2021-06-30 1.VV 2.VB 3.VEA 4.VUG 5.VNQ 6.MSFT 7.VWOB 8.VTI 9.VCIT 10.VWO
2021-03-31	96	US$1.4億	11	1VV 2VB 3VEA 主要持股2021-03-31 1.VV 2.VB 3.VEA 4.VUG 5.VNQ 6.MSFT 7.VWOB 8.VTI 9.VCIT 10.VIG
2020-12-31	93	US$1.3億	17	1VV 2VB 3VEA 主要持股2020-12-31 1.VV 2.VB 3.VEA 4.VUG 5.VNQ 6.MSFT 7.VWOB 8.VTI 9.VIG 10.VWO
2020-09-30	88	US$1.1億	11	1VV 2VB 3VEA 主要持股2020-09-30 1.VV 2.VB 3.VEA 4.VUG 5.VNQ 6.MSFT 7.VWOB 8.VTI 9.VIG 10.VWO
2020-06-30	89	US$1.0億	35	1VV 2VB 3VEA 主要持股2020-06-30 1.VV 2.VB 3.VEA 4.VUG 5.VNQ 6.MSFT 7.VWOB 8.VTI 9.VWO 10.VIG
2020-03-31	90	US$9339.6萬	18	1VV 2VB 3VUG 主要持股2020-03-31 1.VV 2.VB 3.VUG 4.VNQ 5.VEA 6.MSFT 7.SCHX 8.VWOB 9.VTI 10.SCHZ
2019-12-31	96	US$1.0億	12	1VV 2VUG 3VB 主要持股2019-12-31 1.VV 2.VUG 3.VB 4.VNQ 5.SCHX 6.VWOB 7.MSFT 8.VEA 9.VTI 10.VTV
2019-09-30	94	US$9410.0萬	20	1VV 2VUG 3VNQ 主要持股2019-09-30 1.VV 2.VUG 3.VNQ 4.VB 5.SCHX 6.VWOB 7.MSFT 8.SCHZ 9.VEA 10.VTI
2019-06-30	94	US$9515.5萬	6	1VV 2VUG 3VB 主要持股2019-06-30 1.VV 2.VUG 3.VB 4.SCHX 5.VNQ 6.MSFT 7.VEA 8.AMLPUSD 9.VTI 10.SCHZ
2019-03-31	97	US$9317.3萬	13	1VV 2VUG 3VB 主要持股2019-03-31 1.VV 2.VUG 3.VB 4.SCHX 5.VNQ 6.MSFT 7.VEA 8.VTI 9.AMLPUSD 10.VTV
2018-12-31	89	US$8287.2萬	0	1VV 2VUG 3VB 主要持股2018-12-31 1.VV 2.VUG 3.VB 4.SCHX 5.VNQ 6.VEA 7.VTI 8.VTV 9.MSFT 10.AMLPUSD

本季持股變動

Hurlow Wealth Management Group, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 清倉: Factset Research Systems INC (FDS); 新建倉: Phillips 66 (PSX); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Medtronic plc (MDT).

Hurlow Wealth Management Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFIC	Dimensional International Co	+0.6%	+9.35%	加碼
2	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.5%	+7.00%	加碼
3	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.3%	+10.76%	加碼
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.3%	+16.01%	加碼
5	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.2%	+27.76%	加碼
6	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.1%	+8.50%	加碼
7	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	+1.66%	加碼
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+8.27%	加碼
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+9.51%	加碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.13%	加碼
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+5.25%	加碼
12	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	+7.09%	加碼
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+39.88%	加碼
14	DFAI	Dimensional International Co	0%	+3.01%	加碼
15	WMT	Walmart INC	0%	+0.11%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.76%	加碼
17	CVX	Chevron CORP	0%	+0.09%	加碼
18	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	0%	+30.87%	加碼
19	GEV	GE Vernova INC	0%	+0.19%	加碼
20	CAT	Caterpillar INC	0%	+0.40%	加碼
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+5.21%	加碼
22	ADI	Analog Devices INC	0%	—	不變
23	LIN	Linde plc	0%	+0.16%	加碼
24	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.05%	加碼
25	LHX	L3harris Technologies INC	0%	+0.12%	加碼
26	NEE	Nextera Energy INC	0%	+0.06%	加碼
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.00%	加碼
28	ADP	Automatic Data Processing	0%	-0.06%	減碼
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+2.53%	加碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.02%	加碼
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	+0.09%	加碼
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-0.51%	減碼
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.40%	減碼
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.08%	加碼
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-1.00%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.18%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.70%	減碼
38	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	+6.25%	加碼
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-4.54%	減碼
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.18%	加碼
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-2.03%	減碼
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.3%	+5.83%	加碼
43	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	-2.83%	減碼
44	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	清倉
45	FDS	Factset Research Systems INC	—	EXIT	清倉
46	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉
47	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
48	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
49	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
50	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Hurlow Wealth Management Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hurlow Wealth Management Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.2億，分佈在 120 個已申報部位之中。

Hurlow Wealth Management Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Hurlow Wealth Management Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$5665.4萬 (13.5%) 2. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$4668.7萬 (11.1%) 3. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$3415.6萬 (8.1%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2800.2萬 (6.7%) 5. Dimensional International Co (DFIC) — US$2758.9萬 (6.6%)

Hurlow Wealth Management Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Hurlow Wealth Management Group, Inc. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 33 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 清倉: Factset Research Systems INC (FDS); 新建倉: Phillips 66 (PSX); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Medtronic plc (MDT)

Hurlow Wealth Management Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Hurlow Wealth Management Group, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.1% • Health Care: 24.0% • Financials: 18.3% • Consumer Staples: 9.3% • Consumer Discretionary: 7.5% • Industrials: 6.6%

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Hurlow Wealth Management Group, Inc. 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001747749

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 120

Hurlow Wealth Management Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 120 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 5.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.75
持倉穩定性: 5.84
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.76

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFIC
+9.4%　US$311.9萬
加碼 DFAS
+7.0%　US$289.1萬
減碼 VUG
-2.8%　-US$162.8萬
減碼 VV
+5.8%　US$26.4萬
加碼 DFEM
+10.8%　US$152.1萬
加碼 BIV
+16.0%　US$130.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	13.49%	-0.31%	+5.83%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	11.11%	-0.14%	+6.25%
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	8.13%	+0.48%	+7.00%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.67%	-0.15%	-2.03%
5	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	6.57%	+0.58%	+9.35%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	5.46%	-0.06%	+0.09%
7	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	2.85%	+0.08%	+8.50%
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.80%	-0.10%	-1.00%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.75%	—	-0.63%
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.67%	+0.30%	+10.76%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.59%	-0.48%	-2.83%
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	2.49%	-0.04%	+2.53%
13	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.46%	+0.06%	+1.66%
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.38%	+0.25%	+16.01%
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.38%	+0.04%	+5.25%
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.82%	+0.02%	+5.21%
17	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.67%	+0.03%	+3.01%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.35%	-0.10%	+0.08%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.30%	-0.14%	-4.54%
20	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.28%	+0.04%	+7.09%
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.07%	+0.06%	+8.27%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.02%	-0.12%	-0.70%
23	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.92%	+0.20%	+27.76%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.83%	-0.07%	-0.40%
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.81%	-0.07%	-0.51%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.73%	-0.15%	+0.18%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.68%	+0.06%	+9.51%
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.46%	+0.03%	+0.11%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.44%	+0.06%	+0.13%
30	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.37%	—	+0.07%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	-0.05%	+0.02%
32	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.35%	—	+0.97%
33	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.34%	—	—
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.34%	-0.11%	-0.18%
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.30%	—	—
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.25%	+0.01%	+0.05%
38	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.24%	—	-0.84%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.24%	—	-0.13%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.23%	-0.03%	+1.00%
41	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.21%	—	+0.07%
42	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.19%	—	-2.09%
43	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
44	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.17%	+0.02%	—
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.17%	—	+2.64%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	+0.04%	+39.88%
47	GE	General Electric	股票-工業	0.15%	—	+0.09%
48	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.15%	+0.02%	+0.16%
49	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.14%	—	+0.06%
50	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.14%	+0.01%	+0.06%

1–50 of 120

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+19%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的52%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -7%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.36
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.01
資訊比率: -0.91
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.4%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
產業分散度: +8.5%
偏態: -0.13
峰態: -0.4
上檔潛力: +4.02

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	120	US$4.2億	6	1VV 2DFUS 3DFAS 主要持股2026-03-31 1.VV 2.DFUS 3.DFAS 4.VEA 5.DFIC 6.VB 7.VWOB 8.VNQ 9.VWO 10.DFEM
2025-12-31	120	US$4.1億	9	1VV 2DFUS 3DFAS 主要持股2025-12-31 1.VV 2.DFUS 3.DFAS 4.VEA 5.DFIC 6.VB 7.VUG 8.VNQ 9.VWO 10.VWOB
2025-09-30	119	US$3.9億	30	1VV 2DFUS 3DFAS 主要持股2025-09-30 1.VV 2.DFUS 3.DFAS 4.VEA 5.VB 6.DFIC 7.VUG 8.VNQ 9.VWO 10.VWOB
2025-06-30	127	US$3.5億	0	1VV 2DFUS 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VV 2.DFUS 3.VEA 4.DFAS 5.VB 6.VUG 7.VNQ 8.MSFT 9.DFIC 10.VWO
2025-03-31	120	US$3.2億	100	1VV 2DFUS 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VV 2.DFUS 3.VEA 4.VB 5.DFAS 6.VNQ 7.VUG 8.VCIT 9.VWO 10.MSFT
2024-12-31	121	US$3.2億	0	1VV 2DFUS 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VV 2.DFUS 3.VEA 4.VB 5.DFAS 6.VNQ 7.VUG 8.MSFT 9.VCIT 10.VWO
2024-09-30	118	US$3.2億	0	1VV 2DFUS 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VV 2.DFUS 3.VEA 4.VB 5.DFAS 6.VNQ 7.VUG 8.MSFT 9.VWO 10.VCIT
2024-06-30	116	US$2.9億	0	1VV 2DFUS 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VV 2.DFUS 3.VEA 4.VB 5.DFAS 6.VUG 7.VNQ 8.MSFT 9.VWO 10.VCIT
2024-03-31	115	US$2.8億	0	1VV 2DFUS 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VV 2.DFUS 3.VEA 4.VB 5.DFAS 6.VUG 7.VNQ 8.MSFT 9.VWO 10.VWOB
2023-12-31	111	US$2.6億	0	1VV 2DFUS 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VV 2.DFUS 3.VEA 4.VB 5.DFAS 6.VNQ 7.VUG 8.MSFT 9.VWO 10.VWOB
2023-09-30	105	US$2.3億	0	1VV 2DFUS 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VV 2.DFUS 3.VEA 4.VB 5.DFAS 6.VNQ 7.VUG 8.MSFT 9.VWO 10.VWOB
2023-06-30	108	US$2.3億	0	1VV 2DFUS 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VV 2.DFUS 3.VEA 4.VB 5.DFAS 6.VNQ 7.VUG 8.MSFT 9.VWO 10.VWOB
2023-03-31	102	US$2.2億	0	1VV 2DFUS 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VV 2.DFUS 3.VEA 4.VB 5.DFAS 6.VNQ 7.VUG 8.MSFT 9.VWOB 10.DFAX
2022-12-31	96	US$1.9億	0	1VV 2DFUS 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VV 2.DFUS 3.VEA 4.VB 5.DFAS 6.VNQ 7.VUG 8.MSFT 9.DFAX 10.VWOB
2022-09-30	94	US$1.7億	0	1VV 2DFUS 3VEA 主要持股2022-09-30 1.VV 2.DFUS 3.VEA 4.VB 5.DFAS 6.VNQ 7.VUG 8.MSFT 9.VWOB 10.VWO
2022-06-30	92	US$1.7億	0	1VV 2DFUS 3VEA 主要持股2022-06-30 1.VV 2.DFUS 3.VEA 4.VB 5.DFAS 6.VNQ 7.VUG 8.MSFT 9.DFAX 10.VWOB
2022-03-31	96	US$1.6億	0	1VV 2VEA 3VB 主要持股2022-03-31 1.VV 2.VEA 3.VB 4.VUG 5.VNQ 6.MSFT 7.VWOB 8.VCIT 9.VTI 10.VWO
2021-12-31	89	US$1.3億	0	1VV 2VB 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VV 2.VB 3.VEA 4.VUG 5.VNQ 6.MSFT 7.VWOB 8.VTI 9.VCIT 10.VWO
2021-09-30	94	US$1.7億	0	1VV 2DFUS 3VB 主要持股2021-09-30 1.VV 2.DFUS 3.VB 4.VEA 5.VUG 6.VNQ 7.MSFT 8.VWOB 9.VTI 10.VCIT
2021-06-30	98	US$1.5億	95	1VV 2VB 3VEA 主要持股2021-06-30 1.VV 2.VB 3.VEA 4.VUG 5.VNQ 6.MSFT 7.VWOB 8.VTI 9.VCIT 10.VWO
2021-03-31	96	US$1.4億	11	1VV 2VB 3VEA 主要持股2021-03-31 1.VV 2.VB 3.VEA 4.VUG 5.VNQ 6.MSFT 7.VWOB 8.VTI 9.VCIT 10.VIG
2020-12-31	93	US$1.3億	17	1VV 2VB 3VEA 主要持股2020-12-31 1.VV 2.VB 3.VEA 4.VUG 5.VNQ 6.MSFT 7.VWOB 8.VTI 9.VIG 10.VWO
2020-09-30	88	US$1.1億	11	1VV 2VB 3VEA 主要持股2020-09-30 1.VV 2.VB 3.VEA 4.VUG 5.VNQ 6.MSFT 7.VWOB 8.VTI 9.VIG 10.VWO
2020-06-30	89	US$1.0億	35	1VV 2VB 3VEA 主要持股2020-06-30 1.VV 2.VB 3.VEA 4.VUG 5.VNQ 6.MSFT 7.VWOB 8.VTI 9.VWO 10.VIG
2020-03-31	90	US$9339.6萬	18	1VV 2VB 3VUG 主要持股2020-03-31 1.VV 2.VB 3.VUG 4.VNQ 5.VEA 6.MSFT 7.SCHX 8.VWOB 9.VTI 10.SCHZ
2019-12-31	96	US$1.0億	12	1VV 2VUG 3VB 主要持股2019-12-31 1.VV 2.VUG 3.VB 4.VNQ 5.SCHX 6.VWOB 7.MSFT 8.VEA 9.VTI 10.VTV
2019-09-30	94	US$9410.0萬	20	1VV 2VUG 3VNQ 主要持股2019-09-30 1.VV 2.VUG 3.VNQ 4.VB 5.SCHX 6.VWOB 7.MSFT 8.SCHZ 9.VEA 10.VTI
2019-06-30	94	US$9515.5萬	6	1VV 2VUG 3VB 主要持股2019-06-30 1.VV 2.VUG 3.VB 4.SCHX 5.VNQ 6.MSFT 7.VEA 8.AMLPUSD 9.VTI 10.SCHZ
2019-03-31	97	US$9317.3萬	13	1VV 2VUG 3VB 主要持股2019-03-31 1.VV 2.VUG 3.VB 4.SCHX 5.VNQ 6.MSFT 7.VEA 8.VTI 9.AMLPUSD 10.VTV
2018-12-31	89	US$8287.2萬	0	1VV 2VUG 3VB 主要持股2018-12-31 1.VV 2.VUG 3.VB 4.SCHX 5.VNQ 6.VEA 7.VTI 8.VTV 9.MSFT 10.AMLPUSD

本季持股變動

Hurlow Wealth Management Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFIC	Dimensional International Co	+0.6%	+9.35%	加碼
2	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.5%	+7.00%	加碼
3	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.3%	+10.76%	加碼
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.3%	+16.01%	加碼
5	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.2%	+27.76%	加碼
6	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.1%	+8.50%	加碼
7	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	+1.66%	加碼
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+8.27%	加碼
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+9.51%	加碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.13%	加碼
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+5.25%	加碼
12	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	+7.09%	加碼
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+39.88%	加碼
14	DFAI	Dimensional International Co	0%	+3.01%	加碼
15	WMT	Walmart INC	0%	+0.11%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.76%	加碼
17	CVX	Chevron CORP	0%	+0.09%	加碼
18	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	0%	+30.87%	加碼
19	GEV	GE Vernova INC	0%	+0.19%	加碼
20	CAT	Caterpillar INC	0%	+0.40%	加碼
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+5.21%	加碼
22	ADI	Analog Devices INC	0%	—	不變
23	LIN	Linde plc	0%	+0.16%	加碼
24	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.05%	加碼
25	LHX	L3harris Technologies INC	0%	+0.12%	加碼
26	NEE	Nextera Energy INC	0%	+0.06%	加碼
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.00%	加碼
28	ADP	Automatic Data Processing	0%	-0.06%	減碼
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+2.53%	加碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.02%	加碼
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	+0.09%	加碼
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-0.51%	減碼
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.40%	減碼
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.08%	加碼
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-1.00%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.18%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.70%	減碼
38	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	+6.25%	加碼
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-4.54%	減碼
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.18%	加碼
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-2.03%	減碼
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.3%	+5.83%	加碼
43	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	-2.83%	減碼
44	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	清倉
45	FDS	Factset Research Systems INC	—	EXIT	清倉
46	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉
47	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
48	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
49	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
50	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看