13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.8億
US$4.8億
115 檔
23.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Hurlow Wealth Management Group, Inc. 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$4.8億。該機構在本季度申報了 115 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Hurlow Wealth Management Group, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Hurlow Wealth Management Group, Inc. 的前 5 大持股（包含 VV, DFUS, VEA）貢獻了組合市值的 23.1%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 11.25% | +0.41% | -0.18% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 9.32% | +0.77% | +0.62% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.02% | -0.20% | +0.28% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.37% | +0.01% | -0.39% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 5.23% | +0.51% | +3.49% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.18% | +0.09% | -0.87% | |
| 7 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.16% | -0.18% | +1.40% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.96% | -0.03% | +0.00% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.85% | -0.16% | +2.15% | |
| 10 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 2.61% | -0.23% | +1.25% | |
| 11 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.58% | -0.14% | +3.01% | |
| 12 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.53% | -0.25% | +6.56% | |
| 13 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.50% | -0.15% | +0.88% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.41% | +0.03% | -2.38% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.20% | +7.18% | |
| 16 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.02% | -0.21% | +6.94% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.87% | +0.01% | -0.73% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.63% | +0.11% | +0.17% | |
| 19 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.20% | -0.19% | +5.75% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.17% | -0.01% | -0.07% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.09% | -0.31% | -0.01% | |
| 22 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.04% | — | +1.64% | |
| 23 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.03% | +0.04% | +16.54% | |
| 24 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.98% | -0.09% | +7.06% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.02% | -2.16% | |
| 26 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.67% | -0.03% | — | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.61% | -0.04% | -0.77% | |
| 28 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | -2.58% | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +6.18% | |
| 30 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | -3.65% | |
| 31 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | -45.86% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 33 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | +0.89% | |
| 34 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.45% | +0.01% | +0.65% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.09% | +200.00% | |
| 36 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -0.27% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.39% | — | +0.13% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.39% | +0.01% | +0.81% | |
| 39 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | -0.01% | +0.08% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.35% | — | +0.04% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | — | -0.66% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.06% | — | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.25% | — | +0.74% | |
| 44 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | -0.02% | +84.23% | |
| 45 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.24% | — | — | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | +0.01% | +0.08% | |
| 47 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 48 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 49 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 50 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.22% | +0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Hurlow Wealth Management Group, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.8億，共申報了 115 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Hurlow Wealth Management Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VV (11.3%)、DFUS (9.3%)、VEA (7.0%)。其中最大持股部位 VV 佔據整體投資組合約 11.3% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Hurlow Wealth Management Group, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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