CIK: 0002088700
申報總市值
US$1.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 52
Hudson Oak Wealth Advisory LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 52 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 14.1%。
Hudson Oak Wealth Advisory LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 52 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.12），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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加碼 DDOG
-20.2% US$455.9萬
減碼 GLDM
-1.6% -US$49.2萬
加碼 MTUM
-2.3% US$99.4萬
減碼 IAU
0.0% -US$27.8萬
減碼 IEFA
+1.8% US$92.9萬
減碼 BIL
-2.3% -US$6.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.62% | +0.28% | +0.99% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 9.03% | -0.34% | +1.82% | |
| 3 | DDOG | Datadog INC - Class A | 股票-科技 | 8.14% | +2.93% | -20.17% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.46% | -0.31% | -4.03% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.93% | +0.01% | -1.25% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.55% | -0.01% | -1.38% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.52% | -0.13% | -2.03% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.51% | +0.02% | +2.63% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.36% | -0.03% | +12.12% | |
| 10 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 3.15% | +0.01% | +0.08% | |
| 11 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 3.14% | -0.16% | +7.28% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.09% | -0.11% | -3.48% | |
| 13 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.71% | +0.52% | -2.34% | |
| 14 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.32% | — | -0.21% | |
| 15 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.22% | -0.34% | -2.28% | |
| 16 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.09% | +18.48% | |
| 17 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 2.04% | -0.68% | -1.59% | |
| 18 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.91% | -0.09% | +3.24% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.84% | -0.06% | -8.03% | |
| 20 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 1.84% | -0.15% | +3.32% | |
| 21 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.83% | -0.02% | +0.38% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.82% | +0.05% | -3.09% | |
| 23 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.70% | — | -3.18% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.61% | +0.12% | +19.51% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.44% | -0.08% | -6.62% | |
| 26 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.36% | -0.03% | -1.59% | |
| 27 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.31% | — | -2.78% | |
| 28 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.28% | -0.41% | — | |
| 29 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.20% | — | -1.04% | |
| 30 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.01% | +5.33% | |
| 31 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.99% | -0.09% | -5.04% | |
| 32 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.86% | -0.09% | +0.26% | |
| 33 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.69% | -0.06% | +4.61% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.02% | +1.29% | |
| 35 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.51% | -0.01% | -2.99% | |
| 36 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | -15.17% | |
| 37 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.49% | — | -0.12% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 39 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | +1.12% | |
| 40 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | -4.35% | |
| 41 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | — | |
| 42 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | +1.17% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.32% | — | -1.57% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.04% | -4.75% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.25% | +0.01% | -3.17% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -0.73% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.23% | +0.01% | -4.46% | |
| 48 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.22% | +0.01% | -3.39% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.21% | -0.04% | -3.99% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | — | -1.86% |
Q3 2026績效
+8.6%
近4個季度績效
+10.9%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算
Hudson Oak Wealth Advisory LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Micron Technology INC (MU); 清倉: Ishares Msci India ETF (INDA); 清倉: Ishares Msci Eafe Min Vol Fa (EFAV); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 減碼: Datadog INC - Class A (DDOG) — 股數 -20.17%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026 Q1 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q4 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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以程式化方式存取 Hudson Oak Wealth Advisory LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hudson-oak-wealth-advisory-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get hudson-oak-wealth-advisory-llc