HHM Wealth Advisors, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001750086

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$10.0億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 905

HHM Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 905 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$10.0億，季度換手率為 16.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.36
持倉穩定性: 16.36
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.58
多樣化: 100
倉位均衡度: 16.74

HHM Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.078——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 905 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 8.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHD
+3.0%　US$1026.1萬
加碼 AVUV
+49.5%　US$1143.9萬
減碼 CALF
-34.2%　-US$440.2萬
加碼 SCHG
+3.7%　US$2143.6萬
減碼 SPTS
-0.7%　-US$49.1萬
加碼 SCHB
+2.2%　US$2310.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 905 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	16.91%	-1.30%	+3.03%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	15.29%	+0.42%	+2.17%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	12.67%	+0.62%	+3.70%
4	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	5.81%	+0.26%	+5.16%
5	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	3.78%	-0.61%	-0.71%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.11%	+0.05%	+4.08%
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.08%	-0.03%	+4.57%
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.82%	+0.91%	+49.50%
9	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	2.02%	+0.09%	+11.49%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.99%	-0.02%	-0.18%
11	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.92%	+0.01%	+11.03%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.80%	-0.07%	+0.09%
13	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.75%	+0.03%	-2.18%
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.74%	+0.18%	+3.10%
15	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	1.27%	-0.69%	-34.22%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	-0.06%	+7.51%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.82%	+0.07%	+9.29%
18	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.55%	+0.13%	+0.29%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	+0.03%	+6.32%
20	UNM	Unum Group	股票-金融	0.53%	+0.03%	+0.45%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.46%	+0.04%	+1.10%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.41%	+0.01%	+496.21%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.37%	+0.01%	+4.47%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.37%	+0.05%	+7.18%
25	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.36%	+0.01%	+0.05%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	-0.01%	+1.31%
27	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.32%	—	+0.08%
28	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.30%	-0.14%	-23.83%
29	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-其他	0.29%	—	-5.80%
30	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.29%	-0.10%	-16.36%
31	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.28%	+0.05%	—
32	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	0.27%	—	-1.97%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.27%	+0.04%	+4.61%
34	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	0.26%	+0.09%	+58.64%
35	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.25%	—	+0.87%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.25%	+0.04%	+18.77%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.24%	—	+0.38%
38	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.24%	—	+0.63%
39	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.24%	—	-0.96%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.23%	+0.03%	-0.03%
41	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.23%	—	-5.09%
42	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	股票-金融	0.22%	—	-6.47%
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.21%	+0.05%	+1.76%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.21%	—	+299.63%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.21%	+0.08%	+86.22%
46	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.20%	—	—
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.20%	—	+1.43%
48	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.19%	—	-2.06%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.19%	—	+1.21%
50	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.18%	+0.07%	-44.24%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+21.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +2.36
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +1.72
資訊比率: -0.8
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.5%
最差12個月: +4.8%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.22
產業分散度: +8.9%
偏態: +0.05
峰態: -0.52
上檔潛力: +4.13

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	905	US$10.0億	16	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2026-06-30 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SPMD 5.SPTS 6.SCHF 7.VNQ 8.AVUV 9.FNDF 10.AAPL
2026-03-31	890	US$8.7億	13	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SPMD 5.SPTS 6.VNQ 7.SCHF 8.AAPL 9.CALF 10.FNDF
2025-12-31	856	US$8.5億	6	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SPMD 5.CALF 6.SPTS 7.SCHF 8.VNQ 9.AAPL 10.VIG
2025-09-30	864	US$8.6億	18	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SPMD 5.CALF 6.SPTS 7.VNQ 8.SCHF 9.AAPL 10.FNDE
2025-06-30	873	US$8.4億	0	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SPMD 5.CALF 6.SPTS 7.SCHF 8.VNQ 9.FNDE 10.VIG
2025-03-31	933	US$7.4億	100	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SPMD 5.SPTS 6.CALF 7.VNQ 8.SCHF 9.FNDE 10.AAPL
2024-12-31	1021	US$7.4億	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.SPTS 5.SPMD 6.CALF 7.VNQ 8.SCHF 9.AAPL 10.FNDE
2024-09-30	791	US$7.1億	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.SPTS 5.SPMD 6.CALF 7.VNQ 8.SCHF 9.FNDE 10.SCHM
2024-06-30	800	US$6.6億	0	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SPMD 5.CALF 6.SCHF 7.SPTS 8.VNQ 9.FNDE 10.SCHM
2024-03-31	754	US$6.1億	0	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.CALF 5.SPMD 6.SCHF 7.VNQ 8.SCHM 9.FNDE 10.VIG
2023-12-31	756	US$5.7億	0	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHM 5.CALF 6.SCHF 7.VNQ 8.FNDE 9.SCHA 10.VIG
2023-09-30	797	US$5.1億	0	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHM 5.CALF 6.SCHF 7.VNQ 8.FNDE 9.SCHA 10.VIG
2023-06-30	808	US$5.3億	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.SCHM 5.SCHF 6.CALF 7.VNQ 8.FNDE 9.SCHA 10.VIG
2023-03-31	814	US$4.9億	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.SCHM 5.SCHF 6.CALF 7.VNQ 8.FNDE 9.SCHA 10.VIG
2022-12-31	693	US$4.4億	0	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHM 5.SCHF 6.CALF 7.VNQ 8.SCHA 9.FNDE 10.VIG
2022-09-30	682	US$3.8億	0	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHM 5.SCHF 6.VNQ 7.CALF 8.SCHA 9.FNDE 10.VIG
2022-06-30	819	US$3.9億	0	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHM 5.VNQ 6.SCHF 7.SCHA 8.CALF 9.FNDE 10.VIG
2022-03-31	725	US$4.3億	0	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHM 5.VNQ 6.SCHF 7.SCHA 8.VIG 9.AAPL 10.FNDE
2021-12-31	693	US$4.1億	0	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHM 5.USMV 6.VNQ 7.SCHA 8.SCHF 9.VIG 10.AAPL
2021-09-30	644	US$3.7億	0	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHM 5.USMV 6.VNQ 7.SCHA 8.FNDE 9.SCHF 10.VIG
2021-06-30	628	US$3.7億	94	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHM 5.USMV 6.VNQ 7.SCHA 8.FNDE 9.VIG 10.SCHF
2021-03-31	610	US$3.2億	16	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHM 5.USMV 6.VNQ 7.SCHA 8.FNDE 9.VIG 10.SCHF
2020-12-31	559	US$2.9億	16	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2020-12-31 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHM 5.USMV 6.RWO 7.FNDE 8.VIG 9.AAPL 10.SCHF
2020-09-30	534	US$2.5億	10	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2020-09-30 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHM 5.USMV 6.RWO 7.VIG 8.FNDE 9.AAPL 10.SCHF
2020-06-30	509	US$2.4億	23	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2020-06-30 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHM 5.USMV 6.RWO 7.FNDE 8.VIG 9.JPUS 10.SCHF
2020-03-31	478	US$2.0億	25	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2020-03-31 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHM 5.USMV 6.JPUS 7.RWO 8.FNDE 9.VIG 10.FNDB
2019-12-31	87	US$2.1億	24	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2019-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.SCHM 5.JPUS 6.USMV 7.RWO 8.FNDE 9.FNDB 10.VIG
2019-09-30	79	US$1.8億	8	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2019-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.SCHM 5.JPUS 6.FNDB 7.RWO 8.FNDE 9.VIG 10.FNDF
2019-06-30	74	US$1.7億	9	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2019-06-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.SCHM 5.JPUS 6.FNDB 7.RWO 8.FNDE 9.VIG 10.FNDF
2019-03-31	73	US$1.6億	17	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2019-03-31 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHM 5.JPUS 6.FNDB 7.RWO 8.FNDE 9.VIG 10.FNDF
2018-12-31	62	US$1.4億	0	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2018-12-31 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHM 5.FNDB 6.JPUS 7.FNDE 8.RWO 9.VIG 10.SCHZ

本季持股變動

HHM Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建倉: ; 加碼: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股數 +3.03%; 加碼: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股數 +49.50%; 減碼: Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd (CALF) — 股數 -34.22%.

HHM Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.9%	+49.50%	加碼
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.6%	+3.70%	加碼
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.4%	+2.17%	加碼
4	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.3%	+5.16%	加碼
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+3.10%	加碼
6	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.29%	加碼
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+11.49%	加碼
8	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.1%	+58.64%	加碼
9	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+86.22%	加碼
10	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	NEW	新建倉
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+9.29%	加碼
12	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-44.24%	減碼
13	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+3.41%	加碼
14	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.1%	—	不變
15	✓		+0.1%	NEW	新建倉
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+4.08%	加碼
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+7.18%	加碼
18	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	—	不變
19	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+1.76%	加碼
20	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.1%	+0.80%	加碼
21	INTC	Intel CORP	+0.1%	-24.78%	減碼
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.10%	加碼
23	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+4.61%	加碼
24	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+18.77%	加碼
25	MLR	Miller Industries Inc/tenn	0%	+55.58%	加碼
26	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	-3.79%	減碼
27	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	-0.41%	減碼
28	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-2.18%	減碼
29	UNM	Unum Group	0%	+0.45%	加碼
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	+6.32%	加碼
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.03%	減碼
32	FTNT	Fortinet INC	0%	+0.11%	加碼
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+143.46%	加碼
34	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	0%	+11.03%	加碼
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+4.47%	加碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+496.21%	加碼
37	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	0%	+0.05%	加碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.31%	加碼
39	AAPL	Apple INC	0%	-0.18%	減碼
40	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+4.57%	加碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+7.51%	加碼
42	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+1.94%	加碼
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+0.09%	加碼
44	HCA	Hca Healthcare INC	-0.1%	—	不變
45	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-0.1%	-16.36%	減碼
46	MSTR	Strategy INC	-0.1%	-8.33%	減碼
47	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-23.83%	減碼
48	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.6%	-0.71%	減碼
49	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	-0.7%	-34.22%	減碼
50	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-1.3%	+3.03%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

HHM Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

HHM Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.0億，分佈在 905 個已申報部位之中。

HHM Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，HHM Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1.7億 (16.9%) 2. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$1.5億 (15.3%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1.3億 (12.7%) 4. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — US$5786.0萬 (5.8%) 5. Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS) — US$3768.2萬 (3.8%)

HHM Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，HHM Wealth Advisors, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 33 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建倉: ; 加碼: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股數 +3.03%; 加碼: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股數 +49.50%; 減碼: Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd (CALF) — 股數 -34.22%

HHM Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，HHM Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.4% • Financials: 14.8% • Industrials: 13.7% • Consumer Discretionary: 10.4% • Health Care: 7.9% • Communication Services: 7.4%

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HHM Wealth Advisors, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001750086

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$10.0億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 905

HHM Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 905 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$10.0億，季度換手率為 16.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.36
持倉穩定性: 16.36
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.58
多樣化: 100
倉位均衡度: 16.74

整體部位大小差異頗大（變異係數為 8.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHD
+3.0%　US$1026.1萬
加碼 AVUV
+49.5%　US$1143.9萬
減碼 CALF
-34.2%　-US$440.2萬
加碼 SCHG
+3.7%　US$2143.6萬
減碼 SPTS
-0.7%　-US$49.1萬
加碼 SCHB
+2.2%　US$2310.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 905 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	16.91%	-1.30%	+3.03%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	15.29%	+0.42%	+2.17%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	12.67%	+0.62%	+3.70%
4	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	5.81%	+0.26%	+5.16%
5	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	3.78%	-0.61%	-0.71%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.11%	+0.05%	+4.08%
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.08%	-0.03%	+4.57%
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.82%	+0.91%	+49.50%
9	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	2.02%	+0.09%	+11.49%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.99%	-0.02%	-0.18%
11	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.92%	+0.01%	+11.03%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.80%	-0.07%	+0.09%
13	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.75%	+0.03%	-2.18%
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.74%	+0.18%	+3.10%
15	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	1.27%	-0.69%	-34.22%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	-0.06%	+7.51%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.82%	+0.07%	+9.29%
18	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.55%	+0.13%	+0.29%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	+0.03%	+6.32%
20	UNM	Unum Group	股票-金融	0.53%	+0.03%	+0.45%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.46%	+0.04%	+1.10%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.41%	+0.01%	+496.21%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.37%	+0.01%	+4.47%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.37%	+0.05%	+7.18%
25	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.36%	+0.01%	+0.05%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	-0.01%	+1.31%
27	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.32%	—	+0.08%
28	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.30%	-0.14%	-23.83%
29	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-其他	0.29%	—	-5.80%
30	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.29%	-0.10%	-16.36%
31	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.28%	+0.05%	—
32	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	0.27%	—	-1.97%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.27%	+0.04%	+4.61%
34	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	0.26%	+0.09%	+58.64%
35	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.25%	—	+0.87%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.25%	+0.04%	+18.77%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.24%	—	+0.38%
38	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.24%	—	+0.63%
39	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.24%	—	-0.96%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.23%	+0.03%	-0.03%
41	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.23%	—	-5.09%
42	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	股票-金融	0.22%	—	-6.47%
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.21%	+0.05%	+1.76%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.21%	—	+299.63%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.21%	+0.08%	+86.22%
46	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.20%	—	—
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.20%	—	+1.43%
48	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.19%	—	-2.06%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.19%	—	+1.21%
50	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.18%	+0.07%	-44.24%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+21.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +2.36
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +1.72
資訊比率: -0.8
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.5%
最差12個月: +4.8%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.22
產業分散度: +8.9%
偏態: +0.05
峰態: -0.52
上檔潛力: +4.13

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	905	US$10.0億	16	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2026-06-30 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SPMD 5.SPTS 6.SCHF 7.VNQ 8.AVUV 9.FNDF 10.AAPL
2026-03-31	890	US$8.7億	13	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SPMD 5.SPTS 6.VNQ 7.SCHF 8.AAPL 9.CALF 10.FNDF
2025-12-31	856	US$8.5億	6	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SPMD 5.CALF 6.SPTS 7.SCHF 8.VNQ 9.AAPL 10.VIG
2025-09-30	864	US$8.6億	18	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SPMD 5.CALF 6.SPTS 7.VNQ 8.SCHF 9.AAPL 10.FNDE
2025-06-30	873	US$8.4億	0	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SPMD 5.CALF 6.SPTS 7.SCHF 8.VNQ 9.FNDE 10.VIG
2025-03-31	933	US$7.4億	100	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SPMD 5.SPTS 6.CALF 7.VNQ 8.SCHF 9.FNDE 10.AAPL
2024-12-31	1021	US$7.4億	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.SPTS 5.SPMD 6.CALF 7.VNQ 8.SCHF 9.AAPL 10.FNDE
2024-09-30	791	US$7.1億	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.SPTS 5.SPMD 6.CALF 7.VNQ 8.SCHF 9.FNDE 10.SCHM
2024-06-30	800	US$6.6億	0	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SPMD 5.CALF 6.SCHF 7.SPTS 8.VNQ 9.FNDE 10.SCHM
2024-03-31	754	US$6.1億	0	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.CALF 5.SPMD 6.SCHF 7.VNQ 8.SCHM 9.FNDE 10.VIG
2023-12-31	756	US$5.7億	0	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHM 5.CALF 6.SCHF 7.VNQ 8.FNDE 9.SCHA 10.VIG
2023-09-30	797	US$5.1億	0	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHM 5.CALF 6.SCHF 7.VNQ 8.FNDE 9.SCHA 10.VIG
2023-06-30	808	US$5.3億	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.SCHM 5.SCHF 6.CALF 7.VNQ 8.FNDE 9.SCHA 10.VIG
2023-03-31	814	US$4.9億	0	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.SCHM 5.SCHF 6.CALF 7.VNQ 8.FNDE 9.SCHA 10.VIG
2022-12-31	693	US$4.4億	0	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHM 5.SCHF 6.CALF 7.VNQ 8.SCHA 9.FNDE 10.VIG
2022-09-30	682	US$3.8億	0	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHM 5.SCHF 6.VNQ 7.CALF 8.SCHA 9.FNDE 10.VIG
2022-06-30	819	US$3.9億	0	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHM 5.VNQ 6.SCHF 7.SCHA 8.CALF 9.FNDE 10.VIG
2022-03-31	725	US$4.3億	0	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHM 5.VNQ 6.SCHF 7.SCHA 8.VIG 9.AAPL 10.FNDE
2021-12-31	693	US$4.1億	0	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHM 5.USMV 6.VNQ 7.SCHA 8.SCHF 9.VIG 10.AAPL
2021-09-30	644	US$3.7億	0	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHM 5.USMV 6.VNQ 7.SCHA 8.FNDE 9.SCHF 10.VIG
2021-06-30	628	US$3.7億	94	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHM 5.USMV 6.VNQ 7.SCHA 8.FNDE 9.VIG 10.SCHF
2021-03-31	610	US$3.2億	16	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHM 5.USMV 6.VNQ 7.SCHA 8.FNDE 9.VIG 10.SCHF
2020-12-31	559	US$2.9億	16	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2020-12-31 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHM 5.USMV 6.RWO 7.FNDE 8.VIG 9.AAPL 10.SCHF
2020-09-30	534	US$2.5億	10	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2020-09-30 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHM 5.USMV 6.RWO 7.VIG 8.FNDE 9.AAPL 10.SCHF
2020-06-30	509	US$2.4億	23	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2020-06-30 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHM 5.USMV 6.RWO 7.FNDE 8.VIG 9.JPUS 10.SCHF
2020-03-31	478	US$2.0億	25	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2020-03-31 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHM 5.USMV 6.JPUS 7.RWO 8.FNDE 9.VIG 10.FNDB
2019-12-31	87	US$2.1億	24	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2019-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.SCHM 5.JPUS 6.USMV 7.RWO 8.FNDE 9.FNDB 10.VIG
2019-09-30	79	US$1.8億	8	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2019-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.SCHM 5.JPUS 6.FNDB 7.RWO 8.FNDE 9.VIG 10.FNDF
2019-06-30	74	US$1.7億	9	1SCHD 2SCHG 3SCHB 主要持股2019-06-30 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHB 4.SCHM 5.JPUS 6.FNDB 7.RWO 8.FNDE 9.VIG 10.FNDF
2019-03-31	73	US$1.6億	17	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2019-03-31 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHM 5.JPUS 6.FNDB 7.RWO 8.FNDE 9.VIG 10.FNDF
2018-12-31	62	US$1.4億	0	1SCHD 2SCHB 3SCHG 主要持股2018-12-31 1.SCHD 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHM 5.FNDB 6.JPUS 7.FNDE 8.RWO 9.VIG 10.SCHZ

本季持股變動

HHM Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.9%	+49.50%	加碼
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.6%	+3.70%	加碼
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.4%	+2.17%	加碼
4	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.3%	+5.16%	加碼
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+3.10%	加碼
6	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.29%	加碼
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+11.49%	加碼
8	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.1%	+58.64%	加碼
9	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+86.22%	加碼
10	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	NEW	新建倉
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+9.29%	加碼
12	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-44.24%	減碼
13	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+3.41%	加碼
14	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.1%	—	不變
15	✓		+0.1%	NEW	新建倉
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+4.08%	加碼
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+7.18%	加碼
18	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	—	不變
19	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+1.76%	加碼
20	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.1%	+0.80%	加碼
21	INTC	Intel CORP	+0.1%	-24.78%	減碼
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.10%	加碼
23	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+4.61%	加碼
24	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+18.77%	加碼
25	MLR	Miller Industries Inc/tenn	0%	+55.58%	加碼
26	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	-3.79%	減碼
27	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	-0.41%	減碼
28	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-2.18%	減碼
29	UNM	Unum Group	0%	+0.45%	加碼
30	NVDA	Nvidia CORP	0%	+6.32%	加碼
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.03%	減碼
32	FTNT	Fortinet INC	0%	+0.11%	加碼
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+143.46%	加碼
34	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	0%	+11.03%	加碼
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+4.47%	加碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+496.21%	加碼
37	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	0%	+0.05%	加碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.31%	加碼
39	AAPL	Apple INC	0%	-0.18%	減碼
40	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+4.57%	加碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+7.51%	加碼
42	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+1.94%	加碼
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+0.09%	加碼
44	HCA	Hca Healthcare INC	-0.1%	—	不變
45	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-0.1%	-16.36%	減碼
46	MSTR	Strategy INC	-0.1%	-8.33%	減碼
47	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-23.83%	減碼
48	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.6%	-0.71%	減碼
49	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	-0.7%	-34.22%	減碼
50	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-1.3%	+3.03%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看