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Gunderson Capital Management LLC SEC 13F 持倉（Q2 2026）— 最大持股：ADVANCED MICRO DEVICES
Gunderson Capital Management LLCCIK: 0001792397
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$3.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 52
Gunderson Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 52 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 76.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 14.1
- 持倉穩定性
- 76.17
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 90.78
Gunderson Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 52 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.92），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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新建倉 MRVL
清倉 CCJ
清倉 PLTR
新建倉 KLAC
清倉 B
加碼 MU
+4.6% US$1495.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 6.84% | +3.10% | -0.78% | |
| 2 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 5.76% | +2.39% | +0.64% | |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 5.61% | +3.18% | +4.63% | |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 4.80% | +1.50% | +6.37% | |
| 5 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 4.75% | +4.75% | NEW | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.66% | -0.36% | +1.78% | |
| 7 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 4.28% | +0.87% | +18.56% | |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.92% | -0.06% | +1.17% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.76% | -0.88% | +9.54% | |
| 10 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 3.54% | +3.54% | NEW | |
| 11 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 3.30% | -0.51% | -0.45% | |
| 12 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 3.26% | +1.54% | +18.94% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.18% | +3.18% | NEW | |
| 14 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 3.12% | +1.37% | +3.47% | |
| 15 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 2.81% | -0.52% | -0.37% | |
| 16 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 2.76% | +2.76% | NEW | |
| 17 | GE | General Electric | 股票-工業 | 2.65% | -0.47% | -0.25% | |
| 18 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 2.39% | -1.28% | -71.85% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.36% | -0.48% | +5.37% | |
| 20 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 2.27% | -1.82% | -1.14% | |
| 21 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 2.20% | -0.65% | -48.86% | |
| 22 | AGX | Argan Inc | 股票-工業 | 2.02% | -0.10% | +0.29% | |
| 23 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 1.85% | -0.07% | +0.19% | |
| 24 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 1.71% | -1.45% | -0.70% | |
| 25 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.71% | -0.28% | +6.53% | |
| 26 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 1.45% | -0.89% | +0.15% | |
| 27 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 1.39% | -0.64% | -1.22% | |
| 28 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 1.31% | -0.11% | +11.90% | |
| 29 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 股票-能源 | 1.31% | -0.11% | -0.10% | |
| 30 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 31 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 32 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原物料 | 1.05% | -0.34% | +0.00% | |
| 33 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.99% | -0.89% | -0.58% | |
| 34 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.88% | -0.18% | -1.49% | |
| 35 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.06% | +48.26% | |
| 37 | VG | Venture Global Inc-cl A | 股票-能源 | 0.54% | -0.65% | -0.93% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | +0.11% | +107.58% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.30% | +0.12% | +109.56% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.15% | -0.08% | +5.87% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 43 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.10% | +0.01% | +12.06% | |
| 44 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.09% | -0.09% | -24.36% | |
| 45 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.08% | -0.03% | -0.95% | |
| 46 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | 股票-工業 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 48 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 49 | EFXT | Enerflex LTD | 股票-其他 | 0.06% | -0.02% | +0.46% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.06% | +0.06% | NEW |
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投資組合績效
Q3 2026績效
-5.7%
近4個季度績效
+26.6%
- 標準差
- +23.4%
- 貝塔係數
- +1.42
- 阿爾法
- -2.4%
- 最大回撤
- -16.4%
- 年化績效
- +25.8%
- 對標普勝率
- +61.1%
- 索提諾比率
- +1.88
- 斯圖澤指數
- +0.32
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡瑪比率
- +1.58
- 資訊比率
- +0.38
- 追蹤誤差
- +15.6%
- 下方標準差
- +13.7%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +51.4%
- 最差12個月
- -7.5%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.1
- 產業分散度
- +20.6%
- 偏態
- -0.4
- 峰態
- +0.44
- 上檔潛力
- +3.4
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 52 | US$3.7億 | 76 | ||
| 2026 Q1 | 46 | US$2.4億 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 40 | US$2.2億 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 53 | US$2.7億 | 84 | ||
| 2025 Q2 | 47 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 29 | US$1.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 37 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 40 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 39 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 41 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 47 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 49 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 42 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 43 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 26 | US$5476.8萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 20 | US$7096.2萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 41 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 43 | US$1.4億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 47 | US$1.5億 | 70 | ||
| 2020 Q3 | 44 | US$1.2億 | 68 | ||
| 2020 Q2 | 51 | US$1.2億 | 82 | ||
| 2020 Q1 | 33 | US$7216.8萬 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 45 | US$9146.4萬 | 48 | ||
| 2019 Q3 | 55 | US$1.0億 | 52 | ||
| 2019 Q2 | 57 | US$1.1億 | 44 | ||
| 2019 Q1 | 61 | US$1.2億 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 12 | US$2296.9萬 | 0 |
Gunderson Capital Management LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建倉: Kla CORP (KLAC); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY); 清倉: Cameco CORP (CCJ); 新建倉: Arista Networks Inc (ANET).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRVL | Marvell Technology Inc | +4.8% | NEW | 新建倉 |
| 2 | KLAC | Kla CORP | +3.5% | NEW | 新建倉 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +3.2% | +4.63% | 加碼 |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | +3.2% | NEW | 新建倉 |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | +3.1% | -0.78% | 減碼 |
| 6 | ANET | Arista Networks Inc | +2.8% | NEW | 新建倉 |
| 7 | DELL | Dell Technologies -c | +2.4% | +0.64% | 加碼 |
| 8 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +1.5% | +18.94% | 加碼 |
| 9 | AMAT | Applied Materials Inc | +1.5% | +6.37% | 加碼 |
| 10 | NBIS | Nebius Group N.V. | +1.4% | +3.47% | 加碼 |
| 11 | CLS | Celestica Inc | +1.3% | NEW | 新建倉 |
| 12 | CIEN | Ciena CORP | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 13 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +0.9% | +18.56% | 加碼 |
| 14 | BKR | Baker Hughes Co | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +109.56% | 加碼 |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +107.58% | 加碼 |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 19 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 21 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 22 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +48.26% | 加碼 |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | +12.06% | 加碼 |
| 25 | TTI | Tetra Technologies Inc | — | -0.24% | 減碼 |
| 26 | ✓ | Icecure Medical LTD Caesarea | — | EXIT | 清倉 |
| 27 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 28 | EFXT | Enerflex LTD | 0% | +0.46% | 加碼 |
| 29 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | -0.95% | 減碼 |
| 30 | ASML | ASML Holding N.V. | -0.1% | +1.17% | 加碼 |
| 31 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | -0.1% | +0.19% | 加碼 |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | +5.87% | 加碼 |
| 33 | SO | Southern Co/the | -0.1% | -24.36% | 減碼 |
| 34 | AGX | Argan Inc | -0.1% | +0.29% | 加碼 |
| 35 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | -0.1% | +11.90% | 加碼 |
| 36 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | -0.1% | -0.10% | 減碼 |
| 37 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.2% | -1.49% | 減碼 |
| 38 | ADI | Analog Devices Inc | -0.3% | +6.53% | 加碼 |
| 39 | MP | Mp Materials CORP | -0.3% | +0.00% | 加碼 |
| 40 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.4% | +1.78% | 加碼 |
| 41 | GE | General Electric | -0.5% | -0.25% | 減碼 |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | -0.5% | +5.37% | 加碼 |
| 43 | GEV | GE Vernova Inc | -0.5% | -0.45% | 減碼 |
| 44 | PWR | Quanta Services Inc | -0.5% | -0.37% | 減碼 |
| 45 | TRGP | Targa Resources CORP | -0.6% | -1.22% | 減碼 |
| 46 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | -0.7% | -48.86% | 減碼 |
| 47 | VG | Venture Global Inc-cl A | -0.7% | -0.93% | 減碼 |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | -0.9% | +9.54% | 加碼 |
| 49 | DVN | Devon Energy CORP | -0.9% | -0.58% | 減碼 |
| 50 | FTI | TechnipFMC plc | -0.9% | +0.15% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Gunderson Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Gunderson Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.7億，分佈在 52 個已申報部位之中。
Gunderson Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Gunderson Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Advanced Micro Devices (AMD) — US$2532.8萬 (6.8%)
2. Dell Technologies -c (DELL) — US$2131.5萬 (5.8%)
3. Micron Technology Inc (MU) — US$2075.6萬 (5.6%)
4. Applied Materials Inc (AMAT) — US$1776.4萬 (4.8%)
5. Marvell Technology Inc (MRVL) — US$1759.0萬 (4.8%)
Gunderson Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Gunderson Capital Management LLC 共進行了 60 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建倉: Kla CORP (KLAC); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY); 清倉: Cameco CORP (CCJ); 新建倉: Arista Networks Inc (ANET)
Gunderson Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Gunderson Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 70.3%
• Industrials: 11.9%
• Energy: 11.3%
• Health Care: 4.4%
• Materials: 1.1%
• Consumer Discretionary: 0.5%
投資風格解析
Gunderson Capital Management LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 25.8%，跑輸 S&P 500 2.4 個百分點；貝塔係數為 1.42（波動性高於大盤），季度勝率為 61%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 70.3% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 76，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AMD，累計增持 US$1645.2萬，目前持股市值達 US$2532.8萬。
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