CIK: 0002112951
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 29
GuidedMoney, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 29 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 3.5%。
GuidedMoney, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.242——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 29 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 9.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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加碼 AGG
+27.1% US$100.9萬
加碼 BND
+4.1% US$171.1萬
減碼 VTI
+5.2% US$50.3萬
減碼 ITOT
+0.4% -US$50.4萬
加碼 BNDX
+9.6% US$70.8萬
減碼 MSFT
-3.1% -US$33.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 39.37% | -0.42% | +5.21% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 26.55% | +0.45% | +4.11% | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 8.79% | +0.11% | +0.82% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 6.58% | -0.38% | +0.35% | |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.50% | +0.30% | +9.62% | |
| 6 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 3.09% | +0.02% | — | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.54% | +0.50% | +27.13% | |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.10% | — | |
| 9 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.01% | — | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | +0.46% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.01% | — | |
| 12 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | — | |
| 13 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.58% | -0.03% | -12.07% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.19% | -3.09% | |
| 15 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.35% | -0.04% | -0.38% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +2.87% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | -0.01% | +2.33% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 21 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 22 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 23 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 24 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 25 | MGEE | Mge Energy INC | 股票-其他 | 0.15% | — | — | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.13% | — | — | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 29 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW |
Q3 2026績效
+1.3%
近4個季度績效
+1.3%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算
GuidedMoney, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Wec Energy Group INC (WEC); 新建倉: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 加碼: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股數 +27.13%; 加碼: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股數 +4.11%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q4 | 2026-02-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/guidedmoney-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get guidedmoney-llc