Grunden Financial Advisory, Inc. 機構投資組合（13F）

CIK: 0002010014

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 35

Grunden Financial Advisory, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 35 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 4.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 45.65
持倉穩定性: 4.73
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 70
倉位均衡度: 82.44

Grunden Financial Advisory, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.114——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 35 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFAC
-2.4%　US$7.4萬
加碼 DFUS
+30.5%　US$195.8萬
減碼 DFSD
+0.3%　-US$4.0萬
加碼 DFAS
+25.5%　US$99.4萬
減碼 DFCF
+2.1%　US$57.1萬
減碼 TXN
-1.9%　-US$47.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	21.36%	-0.83%	-2.44%
2	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	14.66%	-0.24%	+1.69%
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	13.87%	-0.33%	+2.11%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	9.64%	-0.41%	+0.34%
5	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	7.23%	+0.04%	+0.38%
6	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	6.80%	+0.08%	+0.96%
7	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	5.96%	+0.10%	+2.59%
8	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	5.08%	+0.21%	+4.14%
9	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.04%	+0.67%	+30.53%
10	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.34%	-0.29%	-1.93%
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.79%	+0.33%	+25.47%
12	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.61%	+0.11%	+6.25%
13	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.34%	+0.06%	+2.63%
14	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.20%	+0.01%	—
15	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.55%	—	—
16	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.53%	+0.04%	+9.36%
17	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.51%	+0.07%	+14.03%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.34%	-0.10%	-24.72%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.30%	+0.30%	NEW
20	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.24%	—	+0.92%
21	PCAR	Paccar INC	股票-工業	0.18%	+0.01%	+0.05%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.14%	—	—
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.14%	+0.03%	-3.89%
24	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.13%	+0.01%	—
25	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.12%	+0.01%	—
26	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.12%	—	+3.03%
27	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.11%	—	—
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.10%	—	-2.16%
29	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	0.09%	-0.01%	+0.59%
30	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.08%	+0.08%	NEW
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.08%	-0.05%	-27.66%
32	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	股票-其他	0.08%	-0.02%	—
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
34	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.08%	+0.08%	NEW
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.08%	-0.03%	-24.08%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+18%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的51%）計算

標準差: +8.3%
貝塔係數: +0.52
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +11.6%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +2.66
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +65.5%
負報酬月份佔比: +34.5%
最佳12個月: +21.4%
最差12個月: +3.5%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.37
產業分散度: +29.2%
偏態: -0.19
峰態: -0.51
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	35	US$2.6億	5	1DFAC 2DUHP 3DFCF 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DUHP 3.DFCF 4.DFSD 5.DFUV 6.DFAX 7.DFSV 8.DIHP 9.DFUS 10.TXN
2025-09-30	31	US$2.5億	17	1DFAC 2DUHP 3DFCF 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DUHP 3.DFCF 4.DFSD 5.DFUV 6.DFAX 7.DFSV 8.DIHP 9.TXN 10.DFUS
2025-06-30	31	US$2.3億	0	1DFAC 2DFCF 3DUHP 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFCF 3.DUHP 4.DFSD 5.DFUV 6.DFAX 7.DFSV 8.DIHP 9.TXN 10.DFUS
2025-03-31	25	US$2.1億	0	1DFAC 2DFCF 3DUHP 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFCF 3.DUHP 4.DFSD 5.DFUV 6.DFAX 7.DFSV 8.DIHP 9.TXN 10.DFUS
2024-12-31	27	US$2.1億	0	1DFAC 2DFCF 3DUHP 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFCF 3.DUHP 4.DFSD 5.DFUV 6.DFAX 7.DFSV 8.DIHP 9.TXN 10.DFAS
2024-09-30	24	US$2.0億	0	1DFAC 2DFCF 3DUHP 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFCF 3.DUHP 4.DFSD 5.DFUV 6.DFAX 7.DFSV 8.DIHP 9.TXN 10.DFAS
2024-06-30	26	US$1.9億	0	1DFAC 2DFCF 3DUHP 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFCF 3.DUHP 4.DFSD 5.DFUV 6.DFAX 7.DFSV 8.DIHP 9.TXN 10.DFAS
2024-03-31	24	US$1.9億	0	1DFAC 2DFCF 3DUHP 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFCF 3.DUHP 4.DFSD 5.DFUV 6.DFAX 7.DFSV 8.DIHP 9.TXN 10.DFAS
2023-12-31	25	US$1.8億	0	1DFAC 2DFCF 3DUHP 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFCF 3.DUHP 4.DFSD 5.DFUV 6.DFAX 7.DFSV 8.DIHP 9.TXN 10.DFAS

本季持股變動

Grunden Financial Advisory, Inc. 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Capital One Financial CORP (COF); 新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Intuit INC (INTU); 減碼: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股數 -2.44%.

Grunden Financial Advisory, Inc. 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.7%	+30.53%	加碼
2	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+25.47%	加碼
3	DIHP	Dimensional International Hi	+0.2%	+4.14%	加碼
4	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+6.25%	加碼
5	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+2.59%	加碼
6	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	+0.96%	加碼
7	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.1%	+14.03%	加碼
8	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	+2.63%	加碼
9	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	+0.38%	加碼
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+9.36%	加碼
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-3.89%	減碼
12	DFAI	Dimensional International Co	0%	—	不變
13	PCAR	Paccar INC	0%	+0.05%	加碼
14	MS	Morgan Stanley	0%	—	不變
15	IDXX	Idexx Laboratories INC	0%	—	不變
16	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	—	不變
17	WMT	Walmart INC	—	-2.16%	減碼
18	DFNM	Dimensional National Muni Bd	—	+0.92%	加碼
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	—	不變
20	TSLA	Tesla INC	—	—	不變
21	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	—	+3.03%	加碼
22	CI	THE Cigna Group	0%	+0.59%	加碼
23	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	0%	—	不變
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	-24.08%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-27.66%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-24.72%	減碼
27	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.2%	+1.69%	加碼
28	TXN	Texas Instruments INC	-0.3%	-1.93%	減碼
29	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.3%	+2.11%	加碼
30	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.4%	+0.34%	加碼
31	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.8%	-2.44%	減碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
33	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
35	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Grunden Financial Advisory, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Grunden Financial Advisory, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 35 個已申報部位之中。

Grunden Financial Advisory, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Grunden Financial Advisory, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$5466.8萬 (21.4%) 2. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$3752.5萬 (14.7%) 3. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$3549.6萬 (13.9%) 4. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$2467.1萬 (9.6%) 5. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$1850.9萬 (7.2%)

Grunden Financial Advisory, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Grunden Financial Advisory, Inc. 共進行了 28 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Capital One Financial CORP (COF); 新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Intuit INC (INTU); 減碼: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股數 -2.44%

Grunden Financial Advisory, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Grunden Financial Advisory, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 82.0% • Financials: 5.7% • Communication Services: 3.8% • Consumer Discretionary: 3.1% • Consumer Staples: 2.8% • Health Care: 2.6%

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Grunden Financial Advisory, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 35 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 4.7%。

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集中度: 45.65
持倉穩定性: 4.73
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 70
倉位均衡度: 82.44

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFAC
-2.4%　US$7.4萬
加碼 DFUS
+30.5%　US$195.8萬
減碼 DFSD
+0.3%　-US$4.0萬
加碼 DFAS
+25.5%　US$99.4萬
減碼 DFCF
+2.1%　US$57.1萬
減碼 TXN
-1.9%　-US$47.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	21.36%	-0.83%	-2.44%
2	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	14.66%	-0.24%	+1.69%
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	13.87%	-0.33%	+2.11%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	9.64%	-0.41%	+0.34%
5	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	7.23%	+0.04%	+0.38%
6	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	6.80%	+0.08%	+0.96%
7	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	5.96%	+0.10%	+2.59%
8	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	5.08%	+0.21%	+4.14%
9	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.04%	+0.67%	+30.53%
10	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.34%	-0.29%	-1.93%
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.79%	+0.33%	+25.47%
12	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.61%	+0.11%	+6.25%
13	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.34%	+0.06%	+2.63%
14	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.20%	+0.01%	—
15	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.55%	—	—
16	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.53%	+0.04%	+9.36%
17	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.51%	+0.07%	+14.03%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.34%	-0.10%	-24.72%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.30%	+0.30%	NEW
20	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.24%	—	+0.92%
21	PCAR	Paccar INC	股票-工業	0.18%	+0.01%	+0.05%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.14%	—	—
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.14%	+0.03%	-3.89%
24	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.13%	+0.01%	—
25	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.12%	+0.01%	—
26	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.12%	—	+3.03%
27	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.11%	—	—
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.10%	—	-2.16%
29	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	0.09%	-0.01%	+0.59%
30	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.08%	+0.08%	NEW
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.08%	-0.05%	-27.66%
32	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	股票-其他	0.08%	-0.02%	—
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
34	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.08%	+0.08%	NEW
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.08%	-0.03%	-24.08%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+18%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的51%）計算

標準差: +8.3%
貝塔係數: +0.52
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +11.6%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +2.66
資訊比率: -0.82
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +65.5%
負報酬月份佔比: +34.5%
最佳12個月: +21.4%
最差12個月: +3.5%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.37
產業分散度: +29.2%
偏態: -0.19
峰態: -0.51
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	35	US$2.6億	5	1DFAC 2DUHP 3DFCF 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DUHP 3.DFCF 4.DFSD 5.DFUV 6.DFAX 7.DFSV 8.DIHP 9.DFUS 10.TXN
2025-09-30	31	US$2.5億	17	1DFAC 2DUHP 3DFCF 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DUHP 3.DFCF 4.DFSD 5.DFUV 6.DFAX 7.DFSV 8.DIHP 9.TXN 10.DFUS
2025-06-30	31	US$2.3億	0	1DFAC 2DFCF 3DUHP 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFCF 3.DUHP 4.DFSD 5.DFUV 6.DFAX 7.DFSV 8.DIHP 9.TXN 10.DFUS
2025-03-31	25	US$2.1億	0	1DFAC 2DFCF 3DUHP 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFCF 3.DUHP 4.DFSD 5.DFUV 6.DFAX 7.DFSV 8.DIHP 9.TXN 10.DFUS
2024-12-31	27	US$2.1億	0	1DFAC 2DFCF 3DUHP 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFCF 3.DUHP 4.DFSD 5.DFUV 6.DFAX 7.DFSV 8.DIHP 9.TXN 10.DFAS
2024-09-30	24	US$2.0億	0	1DFAC 2DFCF 3DUHP 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFCF 3.DUHP 4.DFSD 5.DFUV 6.DFAX 7.DFSV 8.DIHP 9.TXN 10.DFAS
2024-06-30	26	US$1.9億	0	1DFAC 2DFCF 3DUHP 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFCF 3.DUHP 4.DFSD 5.DFUV 6.DFAX 7.DFSV 8.DIHP 9.TXN 10.DFAS
2024-03-31	24	US$1.9億	0	1DFAC 2DFCF 3DUHP 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFCF 3.DUHP 4.DFSD 5.DFUV 6.DFAX 7.DFSV 8.DIHP 9.TXN 10.DFAS
2023-12-31	25	US$1.8億	0	1DFAC 2DFCF 3DUHP 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFCF 3.DUHP 4.DFSD 5.DFUV 6.DFAX 7.DFSV 8.DIHP 9.TXN 10.DFAS

本季持股變動

Grunden Financial Advisory, Inc. 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.7%	+30.53%	加碼
2	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+25.47%	加碼
3	DIHP	Dimensional International Hi	+0.2%	+4.14%	加碼
4	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+6.25%	加碼
5	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+2.59%	加碼
6	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	+0.96%	加碼
7	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.1%	+14.03%	加碼
8	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	+2.63%	加碼
9	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	+0.38%	加碼
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+9.36%	加碼
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-3.89%	減碼
12	DFAI	Dimensional International Co	0%	—	不變
13	PCAR	Paccar INC	0%	+0.05%	加碼
14	MS	Morgan Stanley	0%	—	不變
15	IDXX	Idexx Laboratories INC	0%	—	不變
16	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	—	不變
17	WMT	Walmart INC	—	-2.16%	減碼
18	DFNM	Dimensional National Muni Bd	—	+0.92%	加碼
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	—	不變
20	TSLA	Tesla INC	—	—	不變
21	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	—	+3.03%	加碼
22	CI	THE Cigna Group	0%	+0.59%	加碼
23	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	0%	—	不變
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	-24.08%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-27.66%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-24.72%	減碼
27	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.2%	+1.69%	加碼
28	TXN	Texas Instruments INC	-0.3%	-1.93%	減碼
29	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.3%	+2.11%	加碼
30	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.4%	+0.34%	加碼
31	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.8%	-2.44%	減碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
33	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
35	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看