CIK: 0001911266
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 37
Gibson Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 37 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 5.0%。
Gibson Wealth Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.166——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 37 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 11.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 VTI
+3.0% -US$66.9萬
減碼 VOO
+0.2% -US$84.1萬
加碼 XOM
0.0% US$106.4萬
加碼 CVX
0.0% US$69.2萬
加碼 BND
+3.9% US$97.5萬
減碼 NVDA
0.0% -US$15.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 30.18% | -1.14% | +2.99% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 20.53% | +0.20% | +3.89% | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 12.06% | +0.13% | +1.16% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.83% | -0.85% | +0.18% | |
| 5 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 4.37% | -0.12% | — | |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.45% | +0.67% | — | |
| 7 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.10% | -0.02% | -0.63% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.02% | -0.33% | |
| 9 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.76% | +0.43% | — | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.45% | -0.14% | — | |
| 11 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.32% | +0.11% | — | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.16% | -0.11% | +0.01% | |
| 13 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.98% | +0.11% | — | |
| 14 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.84% | +0.05% | — | |
| 15 | EVRG | Evergy INC | 股票-公用事業 | 0.69% | +0.06% | — | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.58% | -0.01% | — | |
| 17 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | — | |
| 18 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.55% | +0.06% | — | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.51% | +0.03% | — | |
| 20 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 0.47% | +0.13% | +22.83% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | +0.05% | +22.86% | |
| 22 | WM | Waste Management INC | 股票-工業 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 24 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.07% | — | |
| 25 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.26% | -0.04% | — | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.06% | — | |
| 27 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.21% | +0.01% | -3.56% | |
| 28 | SBSI | Southside Bancshares INC | 股票-其他 | 0.21% | — | — | |
| 29 | ENB | Enbridge INC | 股票-能源 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 30 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 33 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 34 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | -0.28% | |
| 35 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.14% | — | — | |
| 37 | PNW | Pinnacle West Capital | 股票-公用事業 | 0.14% | +0.14% | NEW |
Q3 2026績效
+1.5%
近4個季度績效
+16.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 37 | US$1.5億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 34 | US$1.5億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 32 | US$1.4億 | 18 | |
| 2025-06-30 | 40 | US$1.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 37 | US$1.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 34 | US$1.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 36 | US$1.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 34 | US$1.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 35 | US$1.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 126 | US$52.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 125 | US$8698.3萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 124 | US$8972.5萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 134 | US$9800.1萬 | 0 | |
| 2021-12-31 | 116 | US$9716.7萬 | 0 |
Gibson Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Devon Energy CORP (DVN); 新建倉: Southern Co/the (SO); 新建倉: Pinnacle West Capital (PNW); 加碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 +2.99%; 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +0.18%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-08-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-09-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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