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GC Wealth Management RIA, LLC 13F 揭露（Q2 2026）— 投資組合與持股
GC Wealth Management RIA, LLCCIK: 0002011169
分散型投資策略長期持有型產業集中型
申報總市值
US$17.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 483
GC Wealth Management RIA, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 483 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$17.3億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 8.25
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 65.18
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 70.04
GC Wealth Management RIA, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 49 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 483 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 META
-86.1% -US$1.8億
減碼 TEM
-63.5% -US$1.6億
減碼 GOOG
-79.9% -US$7984.9萬
減碼 GOOGL
-62.5% -US$7863.2萬
加碼 IVV
+37.5% US$2217.1萬
減碼 CRM
-69.8% -US$3924.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 483 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 股票-醫療保健 | 8.05% | -4.32% | -63.53% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.22% | +0.70% | -29.53% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.07% | +0.34% | -31.30% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.96% | -2.14% | -62.48% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.50% | +1.91% | +37.46% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.15% | +0.46% | -16.50% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.87% | +0.73% | -15.83% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.19% | +1.04% | +7.42% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.78% | +0.62% | -9.21% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.65% | +0.27% | -25.27% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.62% | -6.88% | -86.15% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.51% | -2.88% | -79.94% | |
| 13 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 1.47% | +0.42% | -1.36% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.27% | +0.51% | -7.61% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.16% | +0.55% | +19.83% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.04% | +0.31% | -9.31% | |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.96% | +0.14% | -1.61% | |
| 18 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.87% | +0.56% | -0.49% | |
| 19 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.82% | +0.36% | -1.28% | |
| 20 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.77% | -1.41% | -69.79% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.74% | +0.11% | -24.15% | |
| 22 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.46% | -7.52% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.71% | +0.38% | +434.81% | |
| 24 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.17% | +2.21% | |
| 25 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.64% | +0.15% | -33.63% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.17% | -13.84% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.18% | +416.76% | |
| 28 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.60% | +0.21% | +0.05% | |
| 29 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.46% | -11.26% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.59% | +0.09% | -8.59% | |
| 31 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | +0.11% | -7.20% | |
| 32 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.24% | +5.09% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.17% | -5.92% | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | +0.20% | -8.80% | |
| 35 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-循環性消費 | 0.56% | +0.19% | -10.72% | |
| 36 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.54% | +0.30% | +47.69% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.54% | +0.18% | -6.07% | |
| 38 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.53% | +0.39% | -2.51% | |
| 39 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.48% | +0.27% | -14.43% | |
| 40 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.22% | -14.60% | |
| 41 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.47% | +0.12% | -8.33% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.46% | -0.32% | -59.24% | |
| 43 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.11% | -17.60% | |
| 44 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.45% | +0.16% | -6.76% | |
| 45 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.16% | -61.76% | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.17% | +5.53% | |
| 47 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.17% | -1.50% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | -1.28% | -84.36% | |
| 49 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.41% | +0.23% | +43.79% | |
| 50 | EAGL | Eagle Capital Select Eqty | ETF-其他 | 0.40% | +0.09% | -12.78% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+6.6%
近4個季度績效
+19.9%
- 標準差
- +14.4%
- 貝塔係數
- +1.07
- 阿爾法
- -3.2%
- 最大回撤
- -9.6%
- 年化績效
- +16.8%
- 對標普勝率
- +46.7%
- 索提諾比率
- +2.35
- 斯圖澤指數
- +0.35
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.86
- 卡瑪比率
- +1.74
- 資訊比率
- -0.3
- 追蹤誤差
- +6.3%
- 下方標準差
- +7.1%
- 正報酬月份佔比
- +63.3%
- 負報酬月份佔比
- +36.7%
- 最佳12個月
- +22.5%
- 最差12個月
- +7.3%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.15
- 產業分散度
- +10.7%
- 偏態
- +0.49
- 峰態
- +0.88
- 上檔潛力
- +3.99
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
GC Wealth Management RIA, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Porch Group Inc (PRCH); 清倉: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 清倉: Rockefeller Global Eqty ETF (RGEF); 清倉: Upstart Holdings Inc (UPST); 清倉: Lindblad Expeditions Holding (LIND).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 555 項）
1–50 of 200
申報歷史
FAQ
GC Wealth Management RIA, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
GC Wealth Management RIA, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$17.3億，分佈在 483 個已申報部位之中。
GC Wealth Management RIA, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，GC Wealth Management RIA, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Tempus Ai Inc-cl A (TEM) — US$1.4億 (8.1%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.1億 (6.2%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$7063.2萬 (4.1%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6870.0萬 (4.0%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6066.9萬 (3.5%)
GC Wealth Management RIA, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，GC Wealth Management RIA, LLC 共進行了 199 項顯著調整：新建倉 27 個部位、加碼 37 個既有持股、減碼 98 個部位，並完全清倉 37 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Porch Group Inc (PRCH); 清倉: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 清倉: Rockefeller Global Eqty ETF (RGEF); 清倉: Upstart Holdings Inc (UPST); 清倉: Lindblad Expeditions Holding (LIND)
GC Wealth Management RIA, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，GC Wealth Management RIA, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 38.2%
• Health Care: 18.8%
• Communication Services: 11.0%
• Financials: 10.2%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Industrials: 7.1%
投資風格解析
GC Wealth Management RIA, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 30 個月年化報酬率為 16.8%，跑輸 S&P 500 3.2 個百分點；貝塔係數為 1.07（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 38.2% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IVV（+US$3575.6萬，現達 US$6066.9萬），同時減碼 TEM（-US$2.6億，仍持有 US$1.4億）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/gc-wealth-management-ria-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get gc-wealth-management-ria-llc