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Fulton Bank, N.a. SEC 13F 投資組合（US$32.7億，Q2 2026）
Fulton Bank, N.a.CIK: 0000883782
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$32.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 963
FULTON BANK, N.A.在最新一期 13F 報告中揭露了 963 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$32.7億，季度換手率為 18.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.9
- 持倉穩定性
- 18.39
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 55.75
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 69.58
Fulton Bank, N.a. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 68 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 963 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 GSIMX
-5.7% -US$512.9萬
加碼 MU
-3.5% US$1230.5萬
新建倉 CGGR
加碼 SOXX
+2.3% US$923.8萬
減碼 GQGIX
-5.6% -US$155.7萬
減碼 MSFT
-2.6% -US$81.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 963 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINIX | Vanguard Inst Index-inst | 股票-其他 | 6.98% | +0.03% | +0.79% | |
| 2 | TRLGX | T Rowe Pr Lrg Cap Grw-i | 股票-其他 | 2.79% | -0.03% | -0.88% | |
| 3 | GSIMX | Gldmn Schs Gqg Prt Intl-inst | 股票-其他 | 2.57% | -0.58% | -5.71% | |
| 4 | VFIAX | Vanguard 500 Index-adm | 股票-其他 | 2.56% | -0.13% | -4.63% | |
| 5 | JGASX | Jpmorgan Growth Advantag-i | 股票-其他 | 2.52% | +0.03% | +1.39% | |
| 6 | AFVZX | Applied Finance Select-inst | 股票-其他 | 2.52% | -0.03% | -1.11% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.39% | -0.06% | -1.47% | |
| 8 | SVFYX | Smead Value Fund-y | 股票-其他 | 2.30% | -0.19% | -0.90% | |
| 9 | TILIX | Nuveen Lrg Cap Grw Indx F-r6 | 股票-其他 | 2.29% | +0.07% | +1.99% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.09% | +0.03% | +2.07% | |
| 11 | PMAQX | Principal Midcap Fund-r6 | 股票-其他 | 1.71% | -0.16% | -1.25% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.48% | +0.09% | +7.09% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.46% | -0.22% | -13.09% | |
| 14 | VIGAX | Vanguard Growth Index-adm | 股票-其他 | 1.42% | +0.03% | -1.01% | |
| 15 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.40% | — | +1.89% | |
| 16 | VTMGX | Vanguard Dev Mkt Indx-adm | 股票-其他 | 1.38% | -0.05% | -0.44% | |
| 17 | VIMAX | Vanguard Mid Cap Index-adm | 股票-其他 | 1.36% | -0.04% | -0.25% | |
| 18 | CIVIX | Causeway Intl Val-inst | 股票-其他 | 1.31% | -0.01% | +2.46% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.31% | -0.23% | -2.62% | |
| 20 | DNSMX | Driehaus Small Cap Grow-inst | 股票-其他 | 1.27% | +0.15% | +4.31% | |
| 21 | JLGMX | Jpmorgan Large Cap Grow-r6 | 股票-其他 | 1.19% | -0.06% | -6.63% | |
| 22 | VSMAX | Vanguard Sml Cap Indx-adm | 股票-其他 | 1.19% | — | -0.30% | |
| 23 | GQGIX | Gqg Part Emerg Mkts Eq-inst | 股票-其他 | 1.19% | -0.23% | -5.62% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.18% | +0.13% | +4.21% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.14% | +0.01% | +302.14% | |
| 26 | TILVX | Nuveen Lrg Cap Val Indx F-r6 | 股票-其他 | 1.10% | +0.01% | +2.15% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.04% | +0.07% | +1.29% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.00% | -0.02% | -1.15% | |
| 29 | UBVLX | Undisc Mgrs Behav Val-l | 股票-其他 | 0.95% | -0.04% | +0.83% | |
| 30 | SFLNX | Schwab Fndmntl US Lrg Comp | 股票-其他 | 0.91% | -0.02% | +0.86% | |
| 31 | FULT | Fulton Financial CORP | 股票-金融 | 0.87% | +0.02% | +0.14% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.83% | +0.15% | +14.59% | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.81% | -0.01% | -0.04% | |
| 34 | GLIFX | Lazard Glbl Lstd Infra-inst | 股票-其他 | 0.81% | -0.03% | +10.96% | |
| 35 | VVIAX | Vanguard Value Index-adm | 股票-其他 | 0.78% | -0.04% | -0.78% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.77% | -0.13% | +0.59% | |
| 37 | JVMIX | Jh Iii Disc Mid Cap Val-i | 股票-其他 | 0.70% | -0.01% | +4.03% | |
| 38 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.20% | +707.43% | |
| 39 | VSLU | Applied Finance Valuat ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.11% | +25.98% | |
| 40 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.57% | +0.07% | +32.81% | |
| 41 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.24% | +2.33% | |
| 42 | MISMX | Matthews Emrg Mrk Sm Co-inst | 股票-其他 | 0.56% | +0.08% | +9.61% | |
| 43 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.35% | -3.54% | |
| 44 | WCMIX | Wcm Focused Intl Growth-inst | 股票-其他 | 0.53% | +0.10% | +20.06% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.53% | +0.08% | +3.12% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.50% | — | +4.84% | |
| 47 | JMGMX | Jpmorgan Mid Cap Growth-r6 | 股票-其他 | 0.45% | -0.02% | -6.15% | |
| 48 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.15% | -16.73% | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.43% | -0.07% | -2.51% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.09% | -1.41% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2.1%
近4個季度績效
+18.5%
- 標準差
- +12.3%
- 貝塔係數
- +0.93
- 阿爾法
- -1%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化績效
- +18.2%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- +2.84
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡瑪比率
- +2.31
- 資訊比率
- -0.95
- 追蹤誤差
- +2.5%
- 下方標準差
- +6.2%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +33%
- 最差12個月
- +4%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.43
- 產業分散度
- +9.3%
- 偏態
- -0.04
- 峰態
- -0.24
- 上檔潛力
- +4.4
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 963 | US$32.7億 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 928 | US$28.4億 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 1024 | US$28.9億 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 1034 | US$28.6億 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 1094 | US$27.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1065 | US$24.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1111 | US$25.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1104 | US$26.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1066 | US$24.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1032 | US$24.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1025 | US$22.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 976 | US$20.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 984 | US$20.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 978 | US$19.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 924 | US$17.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 855 | US$16.8億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 860 | US$18.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 905 | US$21.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 955 | US$22.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 930 | US$21.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 914 | US$21.5億 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 857 | US$19.8億 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 836 | US$18.6億 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 778 | US$16.3億 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 747 | US$15.2億 | 27 | ||
| 2020 Q1 | 670 | US$12.5億 | 31 | ||
| 2019 Q4 | 768 | US$16.1億 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 771 | US$14.8億 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 770 | US$14.8億 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 767 | US$14.3億 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 753 | US$12.6億 | 28 | ||
| 2018 Q3 | 823 | US$15.2億 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 788 | US$14.4億 | 15 | ||
| 2018 Q1 | 781 | US$14.3億 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 783 | US$14.2億 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 781 | US$13.4億 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 785 | US$12.9億 | 16 | ||
| 2017 Q1 | 767 | US$12.2億 | 26 | ||
| 2016 Q4 | 736 | US$11.3億 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 663 | US$10.8億 | 18 | ||
| 2016 Q2 | 685 | US$10.2億 | 20 | ||
| 2016 Q1 | 684 | US$9.8億 | 19 | ||
| 2015 Q4 | 671 | US$9.6億 | 22 | ||
| 2015 Q3 | 674 | US$8.9億 | 24 | ||
| 2015 Q2 | 703 | US$9.6億 | 11 | ||
| 2015 Q1 | 699 | US$9.5億 | 19 | ||
| 2014 Q4 | 678 | US$9.0億 | 20 | ||
| 2014 Q3 | 667 | US$8.8億 | 22 | ||
| 2014 Q2 | 686 | US$9.0億 | 17 | ||
| 2014 Q1 | 629 | US$8.7億 | 10 | ||
| 2013 Q4 | 608 | US$8.5億 | 20 | ||
| 2013 Q3 | 575 | US$8.5億 | 10 | ||
| 2013 Q2 | 570 | US$8.0億 | 0 |
Fulton Bank, N.a. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Cap Group Growth Equity (CGGR); 清倉: Edgewood Growth Fund-inst (EGFIX); 新建倉: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 新建倉: ; 新建倉: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 723 項）
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申報歷史
FAQ
Fulton Bank, N.a. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Fulton Bank, N.a. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$32.7億，分佈在 963 個已申報部位之中。
Fulton Bank, N.a. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Fulton Bank, N.a. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Inst Index-inst (VINIX) — US$2.3億 (7.0%)
2. T Rowe Pr Lrg Cap Grw-i (TRLGX) — US$9128.8萬 (2.8%)
3. Gldmn Schs Gqg Prt Intl-inst (GSIMX) — US$8413.9萬 (2.6%)
4. Vanguard 500 Index-adm (VFIAX) — US$8367.0萬 (2.6%)
5. Jpmorgan Growth Advantag-i (JGASX) — US$8262.0萬 (2.5%)
Fulton Bank, N.a. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Fulton Bank, N.a. 共進行了 199 項顯著調整：新建倉 21 個部位、加碼 104 個既有持股、減碼 68 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Cap Group Growth Equity (CGGR); 清倉: Edgewood Growth Fund-inst (EGFIX); 新建倉: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 新建倉: ; 新建倉: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM)
Fulton Bank, N.a. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Fulton Bank, N.a. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 35.7%
• Financials: 13.0%
• Industrials: 10.2%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Communication Services: 9.6%
• Health Care: 9.3%
投資風格解析
Fulton Bank, N.a.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.2%，跑輸 S&P 500 1.0 個百分點；貝塔係數為 0.93（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 35.7% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 18，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MU（+US$1304.5萬，現達 US$1766.4萬），同時減碼 MSFT（-US$1596.1萬，仍持有 US$4288.1萬）。
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