Focus Partners Wealth：13F 持倉（Q1 2026），互動圖表與 AI 洞察

Name: Focus Partners Wealth — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001542153

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$899.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2644

Focus Partners Wealth在最新一期 13F 報告中揭露了 2644 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$899.1億，季度換手率為 15.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.81
持倉穩定性: 15.11
動能／逆勢: 94.57
產業集中度: 49.87
多樣化: 100
倉位均衡度: 58.05

Focus Partners Wealth 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.007——換算下來相當於約 142 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2644 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.19），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/focus-partners-wealth

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 VGT
-50.2%　-US$5.3億
減碼 IWF
-29.7%　-US$3.3億
減碼 XLF
-32.4%　-US$2.6億
加碼 VRSK
+3687.3%　US$2.7億
減碼 SMH
-87.5%　-US$2.3億
減碼 MSFT
+19.9%　-US$1.8億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

Focus Partners Wealth本季演出了一齣『棄ETF、換個股』的精準換倉：揮刀大砍VGT、SMH、XLK等科技ETF，同時逆勢加碼MSFT、LRCX、VRSK。這不是大規模轉向，而是在科技板塊內進行『去蕪存菁』，賭的是後市不再齊漲齊跌，而是個股強弱分明。

基本面與宏觀佈局

它賭的是科技股的基本面拐點——當估值達到天花板，ETF的全面性上漲難以為繼，只有最核心的獲利成長股能避開殺估值。勝負手在於聯準會態度與企業財報：若降息預期落空，資金將從高Beta的ETF撤出，轉向防禦性更強的個股；但若失算，這些重倉股也難逃修正。

潛在盲點

最大問題是動能傾向過強（94.57分），而持股又極度分散，等於表面分散風險，實質追高搶進。一旦市場反轉，這些被加碼的個股（尤其是半導體設備LRCX）因為籌碼集中度不足，反而可能最先被大戶拋售，形成補跌效應。

本內容為 AI 輔助生成，取材自該機構在 SEC EDGAR 之申報資料，僅涵蓋歷史數據，不能取代專業投資建議，請對照下方原始申報文件確認細節。查看 2026-03-31 原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 2644 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.83%	—	+5.42%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.35%	—	+6.04%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.19%	-0.26%	+19.93%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.92%	-0.23%	-1.08%
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.85%	—	-0.28%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.78%	—	+11.44%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.78%	-0.12%	+0.37%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.63%	-0.20%	-14.86%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.60%	—	+5.13%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.54%	+0.11%	+18.59%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.33%	-0.21%	-4.25%
12	EQTY	Kovitz Core Equity ETF	ETF-其他	1.26%	-0.13%	-1.05%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.11%	+0.08%	+23.49%
14	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.06%	—	+8.71%
15	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	1.05%	+0.08%	+2.44%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.02%	—	+3.32%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.98%	—	+7.70%
18	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.93%	—	-0.68%
19	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.92%	+0.06%	+10.12%
20	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.91%	—	-1.05%
21	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.85%	—	+5.61%
22	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.82%	+0.06%	+1.89%
23	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.80%	—	-2.04%
24	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.79%	—	-0.49%
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.77%	—	-1.14%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.77%	-0.15%	-1.70%
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.74%	—	+0.85%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.71%	—	+3.75%
29	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.67%	—	+4.97%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.65%	+0.15%	+56.61%
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.63%	-0.40%	-29.69%
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.62%	—	+20.77%
33	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.61%	—	+0.96%
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.61%	+0.15%	+41.30%
35	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.60%	+0.21%	+23.40%
36	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.60%	—	-1.62%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.59%	—	+5.18%
38	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.57%	—	+7.08%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	+0.16%	+0.66%
40	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.53%	+0.06%	+13.58%
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.51%	—	+0.56%
42	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.51%	+0.10%	+31.21%
43	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.50%	—	-0.54%
44	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.50%	-0.61%	-50.20%
45	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.49%	—	+6.24%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.48%	+0.16%	+41.46%
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.47%	—	-3.85%
48	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.46%	-0.31%	-32.41%
49	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.44%	+0.11%	-1.29%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.44%	+0.07%	+0.27%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+22.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +37.9%
索提諾比率: +3.02
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +2.5
資訊比率: -0.4
追蹤誤差: +3.3%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +30.8%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.51
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.02
峰態: +0.41
上檔潛力: +4.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	2644	US$899.1億	15	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.XLK 5.DFAC 6.AMZN 7.VOO 8.SPY 9.IVV 10.GOOGL
2025 Q4	2645	US$877.4億	40	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.XLK 5.DFAC 6.VOO 7.SPY 8.AMZN 9.IVV 10.GOOG
2025 Q3	2200	US$619.9億	46	1XLK 2AAPL 3DFAC 主要持股2025 Q3 1.XLK 2.AAPL 3.DFAC 4.VOO 5.MSFT 6.SPY 7.IVV 8.NVDA 9.AMZN 10.BSVO
2025 Q2	2028	US$461.6億	0	1DFAC 2MSFT 3AAPL 主要持股2025 Q2 1.DFAC 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.VOO 6.NVDA 7.SPY 8.DFAT 9.JPM 10.ITOT
2025 Q1	1898	US$399.2億	17	1DFAC 2AAPL 3MSFT 主要持股2025 Q1 1.DFAC 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VOO 6.DFAT 7.DFUV 8.BSVO 9.ITOT 10.JPM
2024 Q4	1893	US$385.1億	0	1AAPL 2DFAC 3MSFT 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.DFAC 3.MSFT 4.AMZN 5.VOO 6.DFAT 7.BSVO 8.DFUV 9.ITOT 10.GOOG
2024 Q3	1567	US$313.9億	0	1DFAC 2AAPL 3MSFT 主要持股2024 Q3 1.DFAC 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.DFAT 6.BSVO 7.DFUV 8.ITOT 9.DFUS 10.DFIV
2024 Q2	1635	US$297.1億	0	1MSFT 2VOO 3AAPL 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.VOO 3.AAPL 4.AMZN 5.IVV 6.IWB 7.IWF 8.GOOG 9.PG 10.SPY
2024 Q1	981	US$123.2億	0	1MSFT 2VOO 3IXUS 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.VOO 3.IXUS 4.AAPL 5.BRK-A 6.QUS 7.IWF 8.IWB 9.IVV 10.JPM
2023 Q4	774	US$76.3億	0	1VOO 2IXUS 3MSFT 主要持股2023 Q4 1.VOO 2.IXUS 3.MSFT 4.BRK-A 5.QUS 6.AAPL 7.IWB 8.VTI 9.VIG 10.GOOGL

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Focus Partners Wealth 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 減碼: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 股數 -50.20%; 減碼: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股數 -29.69%; 減碼: Ss Financial Select Sector (XLF) — 股數 -32.41%; 加碼: Verisk Analytics INC (VRSK) — 股數 +3687.34%.

Focus Partners Wealth 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VRSK	Verisk Analytics INC	+0.3%	+3687.34%	加碼
2	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+23.40%	加碼
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+360.18%	加碼
4	PH	Parker Hannifin CORP	+0.2%	+78.63%	加碼
5	APO	Apollo Global Management INC	+0.2%	+131.70%	加碼
6	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+41.46%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.66%	加碼
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+56.61%	加碼
9	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+41.30%	加碼
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+84.00%	加碼
11	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.1%	+114.15%	加碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+18.59%	加碼
13	KEYS	Keysight Technologies In	+0.1%	-1.29%	減碼
14	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	+0.1%	+108.69%	加碼
15	CSL	Carlisle Cos INC	+0.1%	+135.52%	加碼
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.49%	加碼
17	CARR	Carrier Global CORP	+0.1%	+1301.97%	加碼
18	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.1%	+31.21%	加碼
19	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	+38.73%	加碼
20	BX	Blackstone INC	+0.1%	+89.59%	加碼
21	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	+0.1%	+2.44%	加碼
22	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+23.49%	加碼
23	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+61.46%	加碼
24	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.1%	+50.96%	加碼
25	BLDR	Builders Firstsource INC	+0.1%	+140.12%	加碼
26	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.27%	加碼
27	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+10.12%	加碼
28	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+1.89%	加碼
29	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	+59.87%	加碼
30	ACN	Accenture plc	+0.1%	+68.99%	加碼
31	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+13.58%	加碼
32	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+49.82%	加碼
33	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-1.11%	減碼
34	AXP	American Express Co	-0.1%	-28.20%	減碼
35	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.1%	-53.97%	減碼
36	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+5.78%	加碼
37	DLTR	Dollar Tree INC	-0.1%	-83.33%	減碼
38	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-3.27%	減碼
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.37%	加碼
40	EQTY	Kovitz Core Equity ETF	-0.1%	-1.05%	減碼
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.70%	減碼
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-14.86%	減碼
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-4.25%	減碼
44	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-1.08%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+19.93%	加碼
46	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.3%	-87.47%	減碼
47	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-32.41%	減碼
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-29.69%	減碼
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.6%	-50.20%	減碼
50	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Focus Partners Wealth 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Focus Partners Wealth 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$899.1億，分佈在 2644 個已申報部位之中。

Focus Partners Wealth 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Focus Partners Wealth 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$25.4億 (2.8%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$21.2億 (2.4%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$19.7億 (2.2%) 4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$17.3億 (1.9%) 5. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$16.6億 (1.9%)

Focus Partners Wealth 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Focus Partners Wealth 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 34 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 減碼: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 股數 -50.20%; 減碼: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股數 -29.69%; 減碼: Ss Financial Select Sector (XLF) — 股數 -32.41%; 加碼: Verisk Analytics INC (VRSK) — 股數 +3687.34%

Focus Partners Wealth 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Focus Partners Wealth 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.2% • Financials: 16.4% • Industrials: 10.8% • Health Care: 9.0% • Consumer Discretionary: 8.9% • Communication Services: 8.9%

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開發者存取

以程式化方式存取 Focus Partners Wealth 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/focus-partners-wealth

CLI 指令

npx alphasmo institutions get focus-partners-wealth

完整 API 與 MCP 文件 →

Focus Partners Wealth：13F 持倉（Q1 2026），互動圖表與 AI 洞察

CIK: 0001542153

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倉位均衡度: 58.05

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.19），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 VGT
-50.2%　-US$5.3億
減碼 IWF
-29.7%　-US$3.3億
減碼 XLF
-32.4%　-US$2.6億
加碼 VRSK
+3687.3%　US$2.7億
減碼 SMH
-87.5%　-US$2.3億
減碼 MSFT
+19.9%　-US$1.8億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 2644 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.83%	—	+5.42%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.35%	—	+6.04%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.19%	-0.26%	+19.93%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.92%	-0.23%	-1.08%
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.85%	—	-0.28%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.78%	—	+11.44%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.78%	-0.12%	+0.37%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.63%	-0.20%	-14.86%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.60%	—	+5.13%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.54%	+0.11%	+18.59%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.33%	-0.21%	-4.25%
12	EQTY	Kovitz Core Equity ETF	ETF-其他	1.26%	-0.13%	-1.05%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.11%	+0.08%	+23.49%
14	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.06%	—	+8.71%
15	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	1.05%	+0.08%	+2.44%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.02%	—	+3.32%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.98%	—	+7.70%
18	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.93%	—	-0.68%
19	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.92%	+0.06%	+10.12%
20	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.91%	—	-1.05%
21	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.85%	—	+5.61%
22	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.82%	+0.06%	+1.89%
23	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.80%	—	-2.04%
24	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.79%	—	-0.49%
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.77%	—	-1.14%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.77%	-0.15%	-1.70%
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.74%	—	+0.85%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.71%	—	+3.75%
29	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.67%	—	+4.97%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.65%	+0.15%	+56.61%
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.63%	-0.40%	-29.69%
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.62%	—	+20.77%
33	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.61%	—	+0.96%
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.61%	+0.15%	+41.30%
35	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.60%	+0.21%	+23.40%
36	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.60%	—	-1.62%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.59%	—	+5.18%
38	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.57%	—	+7.08%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	+0.16%	+0.66%
40	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.53%	+0.06%	+13.58%
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.51%	—	+0.56%
42	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.51%	+0.10%	+31.21%
43	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.50%	—	-0.54%
44	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.50%	-0.61%	-50.20%
45	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.49%	—	+6.24%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.48%	+0.16%	+41.46%
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.47%	—	-3.85%
48	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.46%	-0.31%	-32.41%
49	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.44%	+0.11%	-1.29%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.44%	+0.07%	+0.27%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+22.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +37.9%
索提諾比率: +3.02
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +2.5
資訊比率: -0.4
追蹤誤差: +3.3%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +30.8%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.51
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.02
峰態: +0.41
上檔潛力: +4.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	2644	US$899.1億	15	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.XLK 5.DFAC 6.AMZN 7.VOO 8.SPY 9.IVV 10.GOOGL
2025 Q4	2645	US$877.4億	40	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.XLK 5.DFAC 6.VOO 7.SPY 8.AMZN 9.IVV 10.GOOG
2025 Q3	2200	US$619.9億	46	1XLK 2AAPL 3DFAC 主要持股2025 Q3 1.XLK 2.AAPL 3.DFAC 4.VOO 5.MSFT 6.SPY 7.IVV 8.NVDA 9.AMZN 10.BSVO
2025 Q2	2028	US$461.6億	0	1DFAC 2MSFT 3AAPL 主要持股2025 Q2 1.DFAC 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.VOO 6.NVDA 7.SPY 8.DFAT 9.JPM 10.ITOT
2025 Q1	1898	US$399.2億	17	1DFAC 2AAPL 3MSFT 主要持股2025 Q1 1.DFAC 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VOO 6.DFAT 7.DFUV 8.BSVO 9.ITOT 10.JPM
2024 Q4	1893	US$385.1億	0	1AAPL 2DFAC 3MSFT 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.DFAC 3.MSFT 4.AMZN 5.VOO 6.DFAT 7.BSVO 8.DFUV 9.ITOT 10.GOOG
2024 Q3	1567	US$313.9億	0	1DFAC 2AAPL 3MSFT 主要持股2024 Q3 1.DFAC 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.DFAT 6.BSVO 7.DFUV 8.ITOT 9.DFUS 10.DFIV
2024 Q2	1635	US$297.1億	0	1MSFT 2VOO 3AAPL 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.VOO 3.AAPL 4.AMZN 5.IVV 6.IWB 7.IWF 8.GOOG 9.PG 10.SPY
2024 Q1	981	US$123.2億	0	1MSFT 2VOO 3IXUS 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.VOO 3.IXUS 4.AAPL 5.BRK-A 6.QUS 7.IWF 8.IWB 9.IVV 10.JPM
2023 Q4	774	US$76.3億	0	1VOO 2IXUS 3MSFT 主要持股2023 Q4 1.VOO 2.IXUS 3.MSFT 4.BRK-A 5.QUS 6.AAPL 7.IWB 8.VTI 9.VIG 10.GOOGL

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Focus Partners Wealth 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VRSK	Verisk Analytics INC	+0.3%	+3687.34%	加碼
2	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+23.40%	加碼
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+360.18%	加碼
4	PH	Parker Hannifin CORP	+0.2%	+78.63%	加碼
5	APO	Apollo Global Management INC	+0.2%	+131.70%	加碼
6	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+41.46%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.66%	加碼
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+56.61%	加碼
9	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+41.30%	加碼
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+84.00%	加碼
11	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.1%	+114.15%	加碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+18.59%	加碼
13	KEYS	Keysight Technologies In	+0.1%	-1.29%	減碼
14	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	+0.1%	+108.69%	加碼
15	CSL	Carlisle Cos INC	+0.1%	+135.52%	加碼
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.49%	加碼
17	CARR	Carrier Global CORP	+0.1%	+1301.97%	加碼
18	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.1%	+31.21%	加碼
19	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	+38.73%	加碼
20	BX	Blackstone INC	+0.1%	+89.59%	加碼
21	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	+0.1%	+2.44%	加碼
22	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+23.49%	加碼
23	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+61.46%	加碼
24	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.1%	+50.96%	加碼
25	BLDR	Builders Firstsource INC	+0.1%	+140.12%	加碼
26	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.27%	加碼
27	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+10.12%	加碼
28	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+1.89%	加碼
29	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	+59.87%	加碼
30	ACN	Accenture plc	+0.1%	+68.99%	加碼
31	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+13.58%	加碼
32	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+49.82%	加碼
33	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-1.11%	減碼
34	AXP	American Express Co	-0.1%	-28.20%	減碼
35	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.1%	-53.97%	減碼
36	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+5.78%	加碼
37	DLTR	Dollar Tree INC	-0.1%	-83.33%	減碼
38	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-3.27%	減碼
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.37%	加碼
40	EQTY	Kovitz Core Equity ETF	-0.1%	-1.05%	減碼
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.70%	減碼
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-14.86%	減碼
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-4.25%	減碼
44	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-1.08%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+19.93%	加碼
46	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.3%	-87.47%	減碼
47	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-32.41%	減碼
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-29.69%	減碼
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.6%	-50.20%	減碼
50	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Focus Partners Wealth 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Focus Partners Wealth 目前前幾大持股有哪些？

Focus Partners Wealth 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Focus Partners Wealth 主要集中投資哪些產業板塊？

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/focus-partners-wealth

CLI 指令

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