13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$976.3億
US$976.3億
1566 檔
4.5%
Focus Partners Wealth 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$976.3億，分散於 1566 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q3 2024 期間，Focus Partners Wealth 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 7 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 35 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAC, AAPL, MSFT）累計市值佔比達 4.5%，是驅動 Focus Partners Wealth 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 1566 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 4.27% | +0.06% | +5857.77% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.80% | +0.13% | -2.36% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.55% | -0.25% | -50.98% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.24% | +0.11% | -47.29% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.19% | -0.02% | — | |
| 6 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 2.14% | +0.05% | — | |
| 7 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.93% | +0.01% | +60071.15% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.69% | +0.38% | +723.52% | |
| 9 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.65% | +0.05% | +12596.92% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.38% | +0.15% | — | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.38% | -0.11% | -22.63% | |
| 12 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.36% | — | — | |
| 13 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.01% | +4.57% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.05% | +19.79% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.07% | +0.06% | -16.41% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.02% | -0.04% | -12.68% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.01% | +0.19% | +40.36% | |
| 18 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.97% | — | — | |
| 19 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.01% | -0.03% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.87% | +0.11% | -33.99% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.79% | -0.03% | +11.89% | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.77% | +0.56% | -1.41% | |
| 23 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.01% | -54.62% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | -0.01% | -18.55% | |
| 25 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.73% | — | +13551.34% | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.03% | +215.52% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | +0.25% | -61.16% | |
| 28 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.02% | — | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.64% | -0.07% | -35.76% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.63% | -0.02% | -57.11% | |
| 31 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | — | |
| 32 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | +108.66% | |
| 33 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | — | |
| 34 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.57% | — | +61910.12% | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.54% | -0.21% | -56.16% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.12% | -44.27% | |
| 37 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.54% | +0.02% | — | |
| 38 | AL | Air Lease CORP | 股票-其他 | 0.53% | — | EXIT | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | -34.25% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.51% | -0.39% | -16.47% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.47% | +0.03% | +135.81% | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.47% | -0.04% | -50.17% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.05% | -43.43% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.05% | -44.43% | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.28% | -40.95% | |
| 46 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.18% | -46.36% | |
| 47 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.42% | +0.06% | — | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.42% | -0.12% | -25.93% | |
| 49 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.42% | +0.01% | -8.38% | |
| 50 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Focus Partners Wealth 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$976.3億，共申報了 1566 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Focus Partners Wealth 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (4.3%)、AAPL (2.8%)、MSFT (2.5%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 4.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFAT
市值: US$6.8億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TOST
前期市值: US$4354.2萬
在 Q3 2024 季度中，Focus Partners Wealth 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 35 個部位、加碼 46 個部位、減碼 112 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFAT。 本季清倉部位包含 TOST。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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