13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$976.3億
US$976.3億
2028 檔
6.1%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Focus Partners Wealth 管理的美股投資組合規模來到 US$976.3億，整體持股檔數為 2028 檔。
Focus Partners Wealth 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 6 檔股票的新建倉與 158 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAC, MSFT, AAPL）累計市值佔比達 6.1%，是驅動 Focus Partners Wealth 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 2028 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.18% | +0.06% | +1.62% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.94% | -0.25% | +1.83% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.79% | +0.13% | +10.11% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.03% | -0.11% | +3.73% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.91% | +0.11% | +8.25% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.51% | +0.19% | +16.32% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.50% | +0.06% | +32.94% | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.49% | -0.02% | -1.75% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.43% | -0.04% | +2.15% | |
| 10 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.43% | +0.38% | +4.69% | |
| 11 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.39% | +0.07% | +63.68% | |
| 12 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 1.38% | +0.05% | +1.44% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.23% | +0.11% | +5.97% | |
| 14 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.22% | +0.01% | -10.14% | |
| 15 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.05% | -3.54% | |
| 16 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.17% | +0.02% | +3.89% | |
| 17 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.10% | — | +4.72% | |
| 18 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.08% | +0.15% | -4.60% | |
| 19 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.01% | +7.98% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.07% | +0.25% | +22.82% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.05% | +28.83% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.93% | -0.12% | +16.93% | |
| 23 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.92% | -0.06% | -5.68% | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.89% | +0.56% | +16.66% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.86% | -0.03% | +5.32% | |
| 26 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.83% | -0.18% | +11.17% | |
| 27 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.83% | +0.03% | +102.50% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.75% | -0.01% | +9.06% | |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.73% | -0.04% | -0.99% | |
| 30 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.01% | +3.54% | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.70% | +0.04% | -4.34% | |
| 32 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.01% | +1.86% | |
| 33 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.66% | — | -3.57% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.63% | -0.02% | +3.00% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.63% | -0.08% | +7.06% | |
| 36 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.02% | -0.73% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.28% | +17.70% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.06% | +1.54% | |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.03% | +2.61% | |
| 40 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | +2.23% | |
| 41 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.21% | +0.76% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.51% | -0.07% | -1.99% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.50% | -0.39% | +2.72% | |
| 44 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.45% | +0.01% | +10.80% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.43% | -0.12% | +2.05% | |
| 46 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.43% | — | +1.72% | |
| 47 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.42% | — | +14.56% | |
| 48 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +460.20% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.05% | +5.35% | |
| 50 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.41% | +0.06% | +1.43% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Focus Partners Wealth 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$976.3億，共申報了 2028 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Focus Partners Wealth 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (3.2%)、MSFT (2.9%)、AAPL (2.8%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 3.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CCC
市值: US$4221.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CASS
前期市值: US$3304.6萬
在 Q2 2025 季度中，Focus Partners Wealth 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 158 個部位、減碼 33 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 CCC。 本季清倉部位包含 CASS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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