First Business Financial Services, Inc. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001521951

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$11.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 192

First Business Financial Services, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 192 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.2億，季度換手率為 8.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 34.46
持倉穩定性: 8.4
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.78
多樣化: 100
倉位均衡度: 60.47

First Business Financial Services, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.086——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 192 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.95），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
+1.1%　-US$875.0萬
減碼 IWF
+0.7%　-US$801.3萬
加碼 JPST
+60.6%　US$668.5萬
加碼 CIEN
+12.4%　US$541.3萬
加碼 PWR
+10.0%　US$256.9萬
減碼 SPY
-0.1%　-US$140.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	22.74%	-1.55%	+1.05%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	12.52%	+0.09%	+2.80%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.95%	-0.96%	+0.68%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.54%	+0.10%	+1.67%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	5.21%	-0.03%	+1.59%
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	5.06%	-0.01%	+1.44%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.25%	+0.03%	+1.54%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.32%	-0.18%	-1.53%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.53%	-0.21%	-0.08%
10	FBIZ	First Business Financial Ser	股票-其他	1.73%	—	—
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.57%	+0.56%	+60.64%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.55%	—	+5.77%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.34%	-0.08%	+4.46%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.15%	—	+10.11%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.08%	—	+8.17%
16	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	1.04%	+0.47%	+12.38%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.92%	—	+10.07%
18	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.76%	+0.21%	+10.03%
19	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.72%	+0.01%	+12.08%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	-0.19%	+2.09%
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
22	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.59%	+0.17%	+14.83%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.52%	—	+12.19%
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.50%	+0.06%	+17.39%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	+0.14%	+8.73%
26	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.43%	—	—
27	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.43%	-0.05%	—
28	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.43%	—	+11.64%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.41%	+0.08%	+10.48%
30	C	Citigroup INC	股票-金融	0.40%	+0.02%	+11.48%
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.38%	—	—
32	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.38%	+0.08%	+11.83%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	—	+10.23%
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.34%	—	+8.92%
35	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.32%	+0.06%	+19.88%
36	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.30%	+0.03%	+11.79%
37	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.30%	+0.08%	—
38	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	0.30%	+0.03%	+10.32%
39	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	0.29%	+0.08%	+11.88%
40	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.28%	—	+11.23%
41	RSG	Republic Services INC	股票-工業	0.28%	+0.04%	+13.87%
42	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.28%	+0.03%	+8.53%
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.28%	+0.06%	+9.72%
44	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.26%	+0.02%	+1.83%
45	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	0.26%	—	—
46	EXPE	Expedia Group INC	股票-循環性消費	0.25%	-0.03%	+11.40%
47	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.24%	—	+11.55%
48	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.24%	+0.02%	+17.17%
49	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.23%	+0.03%	+10.22%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.23%	—	+14.19%

1–50 of 192

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+25%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +17.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.06
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.19
卡瑪比率: +2.9
資訊比率: -0.29
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +34.3%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.49
產業分散度: +9.8%
偏態: +0.01
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	192	US$11.2億	8	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.IWD 7.IJH 8.AGG 9.SPY 10.FBIZ
2025-12-31	168	US$10.9億	6	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.IWD 7.IJH 8.AGG 9.SPY 10.FBIZ
2025-09-30	185	US$10.9億	13	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.IWD 7.IJH 8.AGG 9.SPY 10.FBIZ
2025-06-30	185	US$11.1億	0	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.IWD 7.IJH 8.AGG 9.SPY 10.FBIZ
2025-03-31	170	US$10.2億	100	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.IWD 7.IJH 8.AGG 9.SPY 10.FBIZ
2024-12-31	162	US$10.1億	0	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.IWD 7.IJH 8.AGG 9.SPY 10.FBIZ
2024-09-30	159	US$10.0億	0	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.IWD 7.IJH 8.AGG 9.SPY 10.FBIZ
2024-06-30	157	US$9.4億	0	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.IWD 7.AGG 8.IJH 9.SPY 10.FBIZ
2024-03-31	165	US$9.3億	0	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.IWD 7.IJH 8.AGG 9.SPY 10.FBIZ
2023-12-31	162	US$8.6億	0	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.IWD 7.AGG 8.IJH 9.SPY 10.FBIZ
2023-09-30	168	US$7.8億	0	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.IWD 7.AGG 8.IJH 9.SPY 10.FBIZ
2023-06-30	167	US$8.1億	0	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.AGG 7.IWD 8.IJH 9.SPY 10.FBIZ
2023-03-31	168	US$8.0億	0	1VTI 2IEFA 3IJR 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.IJR 4.IWF 5.AGG 6.DGRO 7.IWD 8.IJH 9.SPY 10.VNQ
2022-12-31	163	US$7.4億	0	1VTI 2IEFA 3IJR 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.IJR 4.IWF 5.AGG 6.DGRO 7.IWD 8.IJH 9.SPY 10.VNQ
2022-09-30	161	US$7.0億	0	1VTI 2IEFA 3AGG 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.AGG 4.IJR 5.IWF 6.DGRO 7.IWD 8.IJH 9.VNQ 10.SPY
2022-06-30	159	US$7.4億	0	1VTI 2IEFA 3AGG 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.AGG 4.IJR 5.IWF 6.DGRO 7.IWD 8.IJH 9.VNQ 10.SPY
2022-03-31	171	US$9.0億	0	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.MTUM 5.IJR 6.AGG 7.IWD 8.IJH 9.SPY 10.FBIZ
2021-12-31	170	US$9.5億	0	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.MTUM 5.IJR 6.AGG 7.IWD 8.IJH 9.SPY 10.FBIZ
2021-09-30	156	US$8.7億	0	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.MTUM 5.IJR 6.AGG 7.IWD 8.IJH 9.SPY 10.FBIZ
2021-06-30	155	US$8.6億	100	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.MTUM 5.IJR 6.AGG 7.IWD 8.IJH 9.SPY 10.STMUX
2021-03-31	134	US$7.5億	10	1VTI 2IWF 3MTUM 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.IWF 3.MTUM 4.IEFA 5.IJR 6.AGG 7.EFAV 8.IWD 9.IJH 10.SPY
2020-12-31	125	US$6.9億	28	1VTI 2IWF 3MTUM 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.IWF 3.MTUM 4.AGG 5.IEFA 6.IJR 7.EFAV 8.IWD 9.IJH 10.SPY
2020-09-30	123	US$6.0億	8	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.USMV 5.EFAV 6.IWF 7.IJR 8.IWD 9.MTUM 10.IJH
2020-06-30	121	US$5.6億	13	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.USMV 5.EFAV 6.IJR 7.IWF 8.IWD 9.MTUM 10.IJH
2020-03-31	115	US$5.0億	46	1VTI 2AGG 3USMV 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.AGG 3.USMV 4.EFAV 5.IEFA 6.IWF 7.IWD 8.IJR 9.IJH 10.MTUM
2019-12-31	124	US$6.3億	11	1VTI 2IEFA 3IWD 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.IWD 4.USMV 5.AGG 6.IJR 7.IWF 8.EFA 9.IJH 10.FISV
2019-09-30	118	US$5.8億	20	1VTI 2IEFA 3IWD 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.IWD 4.USMV 5.AGG 6.IJR 7.IWF 8.EFA 9.IJH 10.FISV
2019-06-30	117	US$5.8億	4	1VTI 2IEFA 3IWD 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.IWD 4.AGG 5.IJR 6.IWF 7.EFA 8.IJH 9.FISV 10.FBIZ
2019-03-31	105	US$5.6億	40	1VTI 2IEFA 3IWD 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.IWD 4.AGG 5.IJR 6.IWF 7.EFA 8.IJH 9.FISV 10.FBIZ
2018-12-31	154	US$5.9億	37	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.AGG 5.EFA 6.IJR 7.IWD 8.IJH 9.BIMIX 10.WAPSX
2018-09-30	118	US$6.3億	18	1VTI 2IWF 3EFA 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.IWF 3.EFA 4.IEFA 5.AGG 6.XLI 7.IWM 8.XLF 9.IWD 10.BIMIX
2018-06-30	88	US$5.6億	19	1VTI 2EFA 3IWF 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.EFA 3.IWF 4.AGG 5.IEFA 6.IWM 7.XLF 8.XLI 9.IWD 10.BIMIX
2018-03-31	80	US$5.4億	20	1VTI 2EFA 3IWF 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.EFA 3.IWF 4.AGG 5.IWM 6.XLF 7.XLI 8.IWD 9.WAPSX 10.BIMIX
2017-12-31	78	US$5.5億	10	1VTI 2EFA 3AGG 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.EFA 3.AGG 4.IWF 5.IWM 6.BND 7.XLI 8.XLF 9.IWD 10.FBIZ
2017-09-30	80	US$5.0億	12	1VTI 2EFA 3AGG 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.EFA 3.AGG 4.IWF 5.IWM 6.BND 7.XLI 8.XLF 9.IWD 10.FBIZ
2017-06-30	76	US$4.9億	16	1VTI 2EFA 3AGG 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.EFA 3.AGG 4.IWF 5.IWM 6.BND 7.XLI 8.XLF 9.IWD 10.XLE
2017-03-31	76	US$4.7億	41	1VTI 2EFA 3AGG 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.EFA 3.AGG 4.IWD 5.IWM 6.BND 7.XLI 8.XLF 9.IWF 10.XLE
2016-12-31	70	US$4.3億	13	1VTI 2EFA 3AGG 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.EFA 3.AGG 4.IWD 5.IWB 6.BND 7.XLK 8.IWF 9.XLY 10.FBIZ
2016-09-30	80	US$4.1億	13	1VTI 2EFA 3AGG 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.EFA 3.AGG 4.IWD 5.IWB 6.BND 7.XLK 8.XLY 9.IWF 10.VOX
2016-06-30	81	US$3.9億	27	1VTI 2EFA 3AGG 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.EFA 3.AGG 4.IWD 5.IWB 6.XLK 7.XLY 8.BND 9.IWF 10.FBIZ
2016-03-31	85	US$3.7億	76	1VTI 2EFA 3AGG 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.EFA 3.AGG 4.IUSG 5.IWB 6.XLK 7.IWD 8.IWF 9.XLY 10.XLP
2015-12-31	70	US$3.3億	48	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.IWF 5.IWD 6.BND 7.EFA 8.IWR 9.IWV 10.SPY
2015-09-30	90	US$3.1億	31	1VTI 2AGG 3EFA 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.AGG 3.EFA 4.IWF 5.IWD 6.IWR 7.FBIZ 8.XLV 9.XLU 10.XLP
2015-06-30	87	US$3.4億	23	1VTI 2EFA 3AGG 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.EFA 3.AGG 4.IWF 5.IWD 6.IWB 7.FBIZ 8.XLV 9.XLK 10.XLY
2015-03-31	79	US$3.3億	29	1VTI 2AGG 3EFA 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.AGG 3.EFA 4.IWF 5.IWD 6.IWR 7.FBIZ 8.XLV 9.XLK 10.XLP
2014-12-31	79	US$3.1億	29	1VTI 2AGG 3IWF 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.AGG 3.IWF 4.IWD 5.EFA 6.XLK 7.XLV 8.IWO 9.FBIZ 10.IWN
2014-09-30	83	US$2.8億	7	1VTI 2EFA 3AGG 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.EFA 3.AGG 4.IWD 5.IWF 6.FBIZ 7.IWN 8.XLV 9.XLK 10.IWO
2014-06-30	76	US$2.7億	15	1VTI 2EFA 3AGG 主要持股2014-06-30 1.VTI 2.EFA 3.AGG 4.IWD 5.IWF 6.IWN 7.FBIZ 8.IWO 9.XLV 10.XLK
2014-03-31	81	US$2.5億	30	1VTI 2AGG 3EFA 主要持股2014-03-31 1.VTI 2.AGG 3.EFA 4.IWD 5.IWF 6.IWN 7.FBIZ 8.IWO 9.XLV 10.XLK
2013-12-31	61	US$2.4億	49	1VTI 2EFA 3IWF 主要持股2013-12-31 1.VTI 2.EFA 3.IWF 4.IWD 5.AGG 6.BND 7.IWO 8.IWN 9.FBIZ 10.XLI
2013-09-30	41	US$1.9億	17	1VTI 2AGG 3EFA 主要持股2013-09-30 1.VTI 2.AGG 3.EFA 4.IWD 5.IWN 6.IWF 7.IWO 8.FBIZ 9.MUB 10.XLV
2013-06-30	36	US$1.7億	—	1VTI 2AGG 3EFA 主要持股2013-06-30 1.VTI 2.AGG 3.EFA 4.IWD 5.IWN 6.IWF 7.FBIZ 8.MUB 9.IWO 10.XLF

本季持股變動

First Business Financial Services, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建倉: Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF (RSSB); 新建倉: Simplify Managed Futures St (CTA); 新建倉: Essential Utilities INC (WTRG); 新建倉: Blackstone INC (BX).

First Business Financial Services, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.6%	+60.64%	加碼
2	CIEN	Ciena CORP	+0.5%	+12.38%	加碼
3	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	+10.03%	加碼
4	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+14.83%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+8.73%	加碼
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+1.67%	加碼
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+2.80%	加碼
8	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+11.83%	加碼
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+10.48%	加碼
10	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+11.88%	加碼
11	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	—	不變
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+17.39%	加碼
13	TMUS	T-mobile US INC	+0.1%	+19.88%	加碼
14	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+9.72%	加碼
15	SLB	Slb LTD	+0.1%	+8.89%	加碼
16	OSK	Oshkosh CORP	0%	+16.18%	加碼
17	KR	Kroger Co	0%	+17.07%	加碼
18	GLW	Corning INC	0%	+7.09%	加碼
19	RSG	Republic Services INC	0%	+13.87%	加碼
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+1.54%	加碼
21	TXN	Texas Instruments INC	0%	+10.22%	加碼
22	NUE	Nucor CORP	0%	+10.32%	加碼
23	GD	General Dynamics CORP	0%	+11.79%	加碼
24	AEP	American Electric Power	0%	+15.06%	加碼
25	TJX	Tjx Companies INC	0%	+8.53%	加碼
26	DRI	Darden Restaurants INC	0%	+12.04%	加碼
27	C	Citigroup INC	0%	+11.48%	加碼
28	ICE	Intercontinental Exchange In	0%	+17.17%	加碼
29	CL	Colgate-palmolive Co	0%	+22.16%	加碼
30	KO	Coca-cola Co/the	0%	+1.83%	加碼
31	ANET	Arista Networks INC	0%	+12.08%	加碼
32	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+1.44%	加碼
33	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+1.59%	加碼
34	EXPE	Expedia Group INC	0%	+11.40%	加碼
35	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	—	不變
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	+4.46%	加碼
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-1.53%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.09%	加碼
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.08%	減碼
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1%	+0.68%	加碼
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.6%	+1.05%	加碼
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建倉
43	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	—	NEW	新建倉
44	CTA	Simplify Managed Futures St	—	NEW	新建倉
45	WTRG	Essential Utilities INC	—	NEW	新建倉
46	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建倉
47	USCI	United States Commodity Inde	—	NEW	新建倉
48	PHM	Pultegroup INC	—	NEW	新建倉
49	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建倉
50	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

First Business Financial Services, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

First Business Financial Services, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.2億，分佈在 192 個已申報部位之中。

First Business Financial Services, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，First Business Financial Services, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2.6億 (22.7%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.4億 (12.5%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$7816.3萬 (7.0%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$6227.2萬 (5.5%) 5. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$5861.1萬 (5.2%)

First Business Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，First Business Financial Services, Inc. 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 37 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建倉: Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF (RSSB); 新建倉: Simplify Managed Futures St (CTA); 新建倉: Essential Utilities INC (WTRG); 新建倉: Blackstone INC (BX)

First Business Financial Services, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，First Business Financial Services, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.9% • Financials: 12.7% • Communication Services: 9.9% • Industrials: 9.6% • Health Care: 8.4% • Consumer Discretionary: 6.5%

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First Business Financial Services, Inc. SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001521951

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$11.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 192

First Business Financial Services, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 192 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.2億，季度換手率為 8.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 34.46
持倉穩定性: 8.4
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.78
多樣化: 100
倉位均衡度: 60.47

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.95），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
+1.1%　-US$875.0萬
減碼 IWF
+0.7%　-US$801.3萬
加碼 JPST
+60.6%　US$668.5萬
加碼 CIEN
+12.4%　US$541.3萬
加碼 PWR
+10.0%　US$256.9萬
減碼 SPY
-0.1%　-US$140.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	22.74%	-1.55%	+1.05%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	12.52%	+0.09%	+2.80%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.95%	-0.96%	+0.68%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.54%	+0.10%	+1.67%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	5.21%	-0.03%	+1.59%
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	5.06%	-0.01%	+1.44%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.25%	+0.03%	+1.54%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.32%	-0.18%	-1.53%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.53%	-0.21%	-0.08%
10	FBIZ	First Business Financial Ser	股票-其他	1.73%	—	—
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.57%	+0.56%	+60.64%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.55%	—	+5.77%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.34%	-0.08%	+4.46%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.15%	—	+10.11%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.08%	—	+8.17%
16	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	1.04%	+0.47%	+12.38%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.92%	—	+10.07%
18	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.76%	+0.21%	+10.03%
19	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.72%	+0.01%	+12.08%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	-0.19%	+2.09%
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
22	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.59%	+0.17%	+14.83%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.52%	—	+12.19%
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.50%	+0.06%	+17.39%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	+0.14%	+8.73%
26	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.43%	—	—
27	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.43%	-0.05%	—
28	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.43%	—	+11.64%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.41%	+0.08%	+10.48%
30	C	Citigroup INC	股票-金融	0.40%	+0.02%	+11.48%
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.38%	—	—
32	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.38%	+0.08%	+11.83%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	—	+10.23%
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.34%	—	+8.92%
35	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.32%	+0.06%	+19.88%
36	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.30%	+0.03%	+11.79%
37	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.30%	+0.08%	—
38	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	0.30%	+0.03%	+10.32%
39	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	0.29%	+0.08%	+11.88%
40	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.28%	—	+11.23%
41	RSG	Republic Services INC	股票-工業	0.28%	+0.04%	+13.87%
42	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.28%	+0.03%	+8.53%
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.28%	+0.06%	+9.72%
44	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.26%	+0.02%	+1.83%
45	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	0.26%	—	—
46	EXPE	Expedia Group INC	股票-循環性消費	0.25%	-0.03%	+11.40%
47	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.24%	—	+11.55%
48	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.24%	+0.02%	+17.17%
49	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.23%	+0.03%	+10.22%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.23%	—	+14.19%

1–50 of 192

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+25%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +17.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.06
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.19
卡瑪比率: +2.9
資訊比率: -0.29
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +34.3%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.49
產業分散度: +9.8%
偏態: +0.01
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	192	US$11.2億	8	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.IWD 7.IJH 8.AGG 9.SPY 10.FBIZ
2025-12-31	168	US$10.9億	6	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.IWD 7.IJH 8.AGG 9.SPY 10.FBIZ
2025-09-30	185	US$10.9億	13	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.IWD 7.IJH 8.AGG 9.SPY 10.FBIZ
2025-06-30	185	US$11.1億	0	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.IWD 7.IJH 8.AGG 9.SPY 10.FBIZ
2025-03-31	170	US$10.2億	100	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.IWD 7.IJH 8.AGG 9.SPY 10.FBIZ
2024-12-31	162	US$10.1億	0	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.IWD 7.IJH 8.AGG 9.SPY 10.FBIZ
2024-09-30	159	US$10.0億	0	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.IWD 7.IJH 8.AGG 9.SPY 10.FBIZ
2024-06-30	157	US$9.4億	0	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.IWD 7.AGG 8.IJH 9.SPY 10.FBIZ
2024-03-31	165	US$9.3億	0	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.IWD 7.IJH 8.AGG 9.SPY 10.FBIZ
2023-12-31	162	US$8.6億	0	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.IWD 7.AGG 8.IJH 9.SPY 10.FBIZ
2023-09-30	168	US$7.8億	0	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.IWD 7.AGG 8.IJH 9.SPY 10.FBIZ
2023-06-30	167	US$8.1億	0	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.IJR 5.DGRO 6.AGG 7.IWD 8.IJH 9.SPY 10.FBIZ
2023-03-31	168	US$8.0億	0	1VTI 2IEFA 3IJR 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.IJR 4.IWF 5.AGG 6.DGRO 7.IWD 8.IJH 9.SPY 10.VNQ
2022-12-31	163	US$7.4億	0	1VTI 2IEFA 3IJR 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.IJR 4.IWF 5.AGG 6.DGRO 7.IWD 8.IJH 9.SPY 10.VNQ
2022-09-30	161	US$7.0億	0	1VTI 2IEFA 3AGG 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.AGG 4.IJR 5.IWF 6.DGRO 7.IWD 8.IJH 9.VNQ 10.SPY
2022-06-30	159	US$7.4億	0	1VTI 2IEFA 3AGG 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.AGG 4.IJR 5.IWF 6.DGRO 7.IWD 8.IJH 9.VNQ 10.SPY
2022-03-31	171	US$9.0億	0	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.MTUM 5.IJR 6.AGG 7.IWD 8.IJH 9.SPY 10.FBIZ
2021-12-31	170	US$9.5億	0	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.MTUM 5.IJR 6.AGG 7.IWD 8.IJH 9.SPY 10.FBIZ
2021-09-30	156	US$8.7億	0	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.MTUM 5.IJR 6.AGG 7.IWD 8.IJH 9.SPY 10.FBIZ
2021-06-30	155	US$8.6億	100	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.MTUM 5.IJR 6.AGG 7.IWD 8.IJH 9.SPY 10.STMUX
2021-03-31	134	US$7.5億	10	1VTI 2IWF 3MTUM 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.IWF 3.MTUM 4.IEFA 5.IJR 6.AGG 7.EFAV 8.IWD 9.IJH 10.SPY
2020-12-31	125	US$6.9億	28	1VTI 2IWF 3MTUM 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.IWF 3.MTUM 4.AGG 5.IEFA 6.IJR 7.EFAV 8.IWD 9.IJH 10.SPY
2020-09-30	123	US$6.0億	8	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.USMV 5.EFAV 6.IWF 7.IJR 8.IWD 9.MTUM 10.IJH
2020-06-30	121	US$5.6億	13	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.USMV 5.EFAV 6.IJR 7.IWF 8.IWD 9.MTUM 10.IJH
2020-03-31	115	US$5.0億	46	1VTI 2AGG 3USMV 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.AGG 3.USMV 4.EFAV 5.IEFA 6.IWF 7.IWD 8.IJR 9.IJH 10.MTUM
2019-12-31	124	US$6.3億	11	1VTI 2IEFA 3IWD 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.IWD 4.USMV 5.AGG 6.IJR 7.IWF 8.EFA 9.IJH 10.FISV
2019-09-30	118	US$5.8億	20	1VTI 2IEFA 3IWD 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.IWD 4.USMV 5.AGG 6.IJR 7.IWF 8.EFA 9.IJH 10.FISV
2019-06-30	117	US$5.8億	4	1VTI 2IEFA 3IWD 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.IWD 4.AGG 5.IJR 6.IWF 7.EFA 8.IJH 9.FISV 10.FBIZ
2019-03-31	105	US$5.6億	40	1VTI 2IEFA 3IWD 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.IEFA 3.IWD 4.AGG 5.IJR 6.IWF 7.EFA 8.IJH 9.FISV 10.FBIZ
2018-12-31	154	US$5.9億	37	1VTI 2IEFA 3IWF 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.IWF 4.AGG 5.EFA 6.IJR 7.IWD 8.IJH 9.BIMIX 10.WAPSX
2018-09-30	118	US$6.3億	18	1VTI 2IWF 3EFA 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.IWF 3.EFA 4.IEFA 5.AGG 6.XLI 7.IWM 8.XLF 9.IWD 10.BIMIX
2018-06-30	88	US$5.6億	19	1VTI 2EFA 3IWF 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.EFA 3.IWF 4.AGG 5.IEFA 6.IWM 7.XLF 8.XLI 9.IWD 10.BIMIX
2018-03-31	80	US$5.4億	20	1VTI 2EFA 3IWF 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.EFA 3.IWF 4.AGG 5.IWM 6.XLF 7.XLI 8.IWD 9.WAPSX 10.BIMIX
2017-12-31	78	US$5.5億	10	1VTI 2EFA 3AGG 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.EFA 3.AGG 4.IWF 5.IWM 6.BND 7.XLI 8.XLF 9.IWD 10.FBIZ
2017-09-30	80	US$5.0億	12	1VTI 2EFA 3AGG 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.EFA 3.AGG 4.IWF 5.IWM 6.BND 7.XLI 8.XLF 9.IWD 10.FBIZ
2017-06-30	76	US$4.9億	16	1VTI 2EFA 3AGG 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.EFA 3.AGG 4.IWF 5.IWM 6.BND 7.XLI 8.XLF 9.IWD 10.XLE
2017-03-31	76	US$4.7億	41	1VTI 2EFA 3AGG 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.EFA 3.AGG 4.IWD 5.IWM 6.BND 7.XLI 8.XLF 9.IWF 10.XLE
2016-12-31	70	US$4.3億	13	1VTI 2EFA 3AGG 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.EFA 3.AGG 4.IWD 5.IWB 6.BND 7.XLK 8.IWF 9.XLY 10.FBIZ
2016-09-30	80	US$4.1億	13	1VTI 2EFA 3AGG 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.EFA 3.AGG 4.IWD 5.IWB 6.BND 7.XLK 8.XLY 9.IWF 10.VOX
2016-06-30	81	US$3.9億	27	1VTI 2EFA 3AGG 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.EFA 3.AGG 4.IWD 5.IWB 6.XLK 7.XLY 8.BND 9.IWF 10.FBIZ
2016-03-31	85	US$3.7億	76	1VTI 2EFA 3AGG 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.EFA 3.AGG 4.IUSG 5.IWB 6.XLK 7.IWD 8.IWF 9.XLY 10.XLP
2015-12-31	70	US$3.3億	48	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.IWF 5.IWD 6.BND 7.EFA 8.IWR 9.IWV 10.SPY
2015-09-30	90	US$3.1億	31	1VTI 2AGG 3EFA 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.AGG 3.EFA 4.IWF 5.IWD 6.IWR 7.FBIZ 8.XLV 9.XLU 10.XLP
2015-06-30	87	US$3.4億	23	1VTI 2EFA 3AGG 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.EFA 3.AGG 4.IWF 5.IWD 6.IWB 7.FBIZ 8.XLV 9.XLK 10.XLY
2015-03-31	79	US$3.3億	29	1VTI 2AGG 3EFA 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.AGG 3.EFA 4.IWF 5.IWD 6.IWR 7.FBIZ 8.XLV 9.XLK 10.XLP
2014-12-31	79	US$3.1億	29	1VTI 2AGG 3IWF 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.AGG 3.IWF 4.IWD 5.EFA 6.XLK 7.XLV 8.IWO 9.FBIZ 10.IWN
2014-09-30	83	US$2.8億	7	1VTI 2EFA 3AGG 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.EFA 3.AGG 4.IWD 5.IWF 6.FBIZ 7.IWN 8.XLV 9.XLK 10.IWO
2014-06-30	76	US$2.7億	15	1VTI 2EFA 3AGG 主要持股2014-06-30 1.VTI 2.EFA 3.AGG 4.IWD 5.IWF 6.IWN 7.FBIZ 8.IWO 9.XLV 10.XLK
2014-03-31	81	US$2.5億	30	1VTI 2AGG 3EFA 主要持股2014-03-31 1.VTI 2.AGG 3.EFA 4.IWD 5.IWF 6.IWN 7.FBIZ 8.IWO 9.XLV 10.XLK
2013-12-31	61	US$2.4億	49	1VTI 2EFA 3IWF 主要持股2013-12-31 1.VTI 2.EFA 3.IWF 4.IWD 5.AGG 6.BND 7.IWO 8.IWN 9.FBIZ 10.XLI
2013-09-30	41	US$1.9億	17	1VTI 2AGG 3EFA 主要持股2013-09-30 1.VTI 2.AGG 3.EFA 4.IWD 5.IWN 6.IWF 7.IWO 8.FBIZ 9.MUB 10.XLV
2013-06-30	36	US$1.7億	—	1VTI 2AGG 3EFA 主要持股2013-06-30 1.VTI 2.AGG 3.EFA 4.IWD 5.IWN 6.IWF 7.FBIZ 8.MUB 9.IWO 10.XLF

本季持股變動

First Business Financial Services, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.6%	+60.64%	加碼
2	CIEN	Ciena CORP	+0.5%	+12.38%	加碼
3	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	+10.03%	加碼
4	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+14.83%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+8.73%	加碼
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+1.67%	加碼
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+2.80%	加碼
8	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+11.83%	加碼
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+10.48%	加碼
10	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+11.88%	加碼
11	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	—	不變
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+17.39%	加碼
13	TMUS	T-mobile US INC	+0.1%	+19.88%	加碼
14	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+9.72%	加碼
15	SLB	Slb LTD	+0.1%	+8.89%	加碼
16	OSK	Oshkosh CORP	0%	+16.18%	加碼
17	KR	Kroger Co	0%	+17.07%	加碼
18	GLW	Corning INC	0%	+7.09%	加碼
19	RSG	Republic Services INC	0%	+13.87%	加碼
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+1.54%	加碼
21	TXN	Texas Instruments INC	0%	+10.22%	加碼
22	NUE	Nucor CORP	0%	+10.32%	加碼
23	GD	General Dynamics CORP	0%	+11.79%	加碼
24	AEP	American Electric Power	0%	+15.06%	加碼
25	TJX	Tjx Companies INC	0%	+8.53%	加碼
26	DRI	Darden Restaurants INC	0%	+12.04%	加碼
27	C	Citigroup INC	0%	+11.48%	加碼
28	ICE	Intercontinental Exchange In	0%	+17.17%	加碼
29	CL	Colgate-palmolive Co	0%	+22.16%	加碼
30	KO	Coca-cola Co/the	0%	+1.83%	加碼
31	ANET	Arista Networks INC	0%	+12.08%	加碼
32	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+1.44%	加碼
33	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+1.59%	加碼
34	EXPE	Expedia Group INC	0%	+11.40%	加碼
35	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	—	不變
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	+4.46%	加碼
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-1.53%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.09%	加碼
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.08%	減碼
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1%	+0.68%	加碼
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.6%	+1.05%	加碼
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建倉
43	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	—	NEW	新建倉
44	CTA	Simplify Managed Futures St	—	NEW	新建倉
45	WTRG	Essential Utilities INC	—	NEW	新建倉
46	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建倉
47	USCI	United States Commodity Inde	—	NEW	新建倉
48	PHM	Pultegroup INC	—	NEW	新建倉
49	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建倉
50	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看